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巴西經紀人XP可能在納斯達克IPO中籌集至多21億美元


巴西最大的股票經紀商XP Inc.預計將從納斯達克籌集約15億美元,至多21億美元,這可能是巴西公司最大的首次公開募股。

該公司計劃將其公開發行的價格定在其預期價格範圍的中點附近。 XP上個月設定的價格區間為每股22美元至25美元,在中點時,其價值約為140億美元。

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根據其IPO的初步招股說明書,位於聖保羅並在開曼群島註冊成立的XP希望“投資於我們計劃進入或最近進入的新金融服務行業,例如數字銀行,支付和保險” ;為未來潛在的收購機會提供資金。 ”

經紀史上最大的IPO之一

巴西最大的銀行ItaúUnibanco在2017年以19億美元的價格購買了XP Investimentos SA 49.9%的股份,以及在將來獲得完全控制權的期權。不過,該貸方表示,它不打算出售其所持資產。取而代之的是,General Atlantic和Dynamo VC Administradora de Recursos Ltda。共同持有20%的股份,而XP的管理合夥人擁有約30%的股份,它們最多可以出售7250萬股A類股票。

截至2019年9月的前9個月,XP的總收入為8.2億美元,而其淨收入據報導為1.649億美元。此外,根據其備案文件,它擁有超過150萬客戶,託管資產達840億美元。

去年,一些銀行家對該公司的潛在估值達到了150億美元。但是,股市的動盪使銀行更難確定應為發行產品定價的位置,即使是像XP這樣大的公司也是如此。

即便如此,XP IPO仍將是巴西經紀業歷史上最大的IPO之一,僅次於Banco BTG Pactual 145億美元的資本。

資訊來源:由0x資訊編譯自FINANCEMAGNATES。版權歸作者Aziz Abdel-Qader所有,未經許可,不得轉載

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