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金色觀察丨你了解加密貨幣投資機構如何佈局嗎?

金色財經區塊鏈11月20日訊如今,許多加密貨幣投資機構都持有數目不小的加密貨幣。由於去中心化金融可追踪的特點,這些機構持有的加密貨幣地址都是有據可循的。那麼今天,我們就來看看這些加密貨幣投資機構的持幣地址情況,希望能了解這些機構是如何在去中心化金融市場中佈局的,給投資者一些靈感和啟發。

值得一提的是,本文分析的只是這些機構在以太坊上的持幣地址,其他地址的資金持有情況暫不做贅述。現階段,有以下幾家規模較大的加密貨幣投資機構:Jump Trading、三箭資本和Polychain Capital。

在這三家機構中間,有一家十分低調,很少對外宣傳,那就是位於芝加哥的自營交易公司Jump Trading。別看這家公司平時顯得非常“低調”,但其實他們非常關注加密貨幣行業,並且也是眾多以太坊代幣的“大投資者”。截至目前,Jump Trading已持有3.9萬枚ETH,其中大部分ETH都是在過去幾天時間從雙子星交易所和火幣交易所購入的,價值約合1850萬美元。此外,Jump Trading還把大部分頭寸都“押注”在了Compound、Serum、Keep Network和HXRO等一些山寨幣上面,而且還沒有怎麼“套現”這些代幣;還把少部分頭寸“押注”在了Numeraire、Orchid、Maker和Huobi Token等代幣上。

另一方面,通過對Jump Trading持幣地址的分析,我們還發現該交易所更像是一部“加密貨幣積累器”,他們持有的價值約500萬美元的穩定幣會被定期發送到交易所,再兌換成其他山寨幣,幾乎每隔幾小時就會處理價值超過10萬美元的加密貨幣交易。

接下來,我們來看下最大的Compound供應方之一——三箭資本。該機構在DeFi借貸平台Aave上質押了275枚YFI代幣和價值1300萬美元的LINK,以及質押了價值1億美元的比特幣錨定幣WBTC”>BTC、價值5000萬美元的ETH和價值600萬美元的DAI。不僅如此,三箭資本最近還“收購”了150萬SUSHI代幣進行收益耕作,並在最近DeFi市場下跌期間又把35.1萬枚LINK代幣收入囊中。通過抵押,三箭資本取出了一部分穩定幣,並將其發送到加密貨幣衍生品交易所FTX,導致三箭資本一直位列該交易所利潤+交易額排名前幾位。不過,目前尚不清楚這筆資金的投入會帶來什麼結果。

最後,不得不提在過去幾週時間裡YFI代幣的最大買家——Polychain Capital了。該機構於五週時間內入手570枚YFI,占到YFI代幣總供應量的2%,估計平均購入成本在1.2-1.4萬美元。不僅如此,Polychain Capital還擁有4.8萬枚ETH和1,315枚MKR。上述提到的這些代幣其實都被放在Polychain Capital的一個地址中,而他們還有許多持有加密貨幣的地址,據透露其中之一的地址內有總計數百萬枚加密貨幣,包括GNT 、0x” target=”_blank”>ZRX、REP等,這些代幣在2018年產生了很多交易。不過,目前也尚不清楚Polychain Capital這些操作的目的何在。

去中心化金融的迷人之處也是令人恐懼之處就在於我們可以了解鏈上所發生的一切,並通過加密貨幣地址找到與之相關的人和公司。我們現在雖然對這些加密貨幣投資機構持有資金的地址分析了出來,但其實並不能代表什麼,真正有意義的做法應該是分析這些資金到底流向何處。相信不用多久,待市場對這些機構的操作有所反應時,我們就能看得清清楚楚了。

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