區塊鏈

如何投資DeFi(續集)


德菲

這是我們最受好評的“如何投資DeFi”文章的後續內容。這是TL; DR版本:

不必將錢投入所有這些DeFi平台,而只需購買代幣(例如,不要將Compound的價值鎖定在手中,只需購買並持有COMP即可)可以將這些令牌視為這些“公司”中的“股票”(例如,購買UNI就像在Uniswap“公司”中購買“股票”一樣)。為了快速驗證哪些代幣可能是一個不錯的選擇,請查看用戶增長情況(此處的K線走勢圖)任何快速增長(但代幣價格未上漲)的項目都可能是物超所值與往常一樣,進行更多的研究,並且不要花更多的錢準備失去

一旦確定了良好的DeFi投資,以下是投資這些代幣的三步方法:

我已經在DeFi中與一些最智能投資者和交易者一起測試了這種方法,邀請他們在其中挖洞(我也邀請你在其中挖洞)。他們一致認為,這是該領域長期投資者的好方法。在我看來,這就像在2004年購買GOOG股票一樣。

今天,我想為這種方法增加一些細微差別,以幫助你找到長期購買DeFi的好機會。從我從幣安的一位內部人士那裡聽到的東西開始。

區塊鍊是透明的

DeFi建立在公共區塊鏈上,這意味著你可以實時看到所有發生的事情。

這與投資上市公司有很大的不同。假設你持有FB股票:你知道使用Facebook的人數是投資價值的重要因素。但是你不知道有多少人在使用Facebook,直到他們發布季度報告為止,此時數據已過期。

在區塊鏈(用戶增長無所不包)中,你可以實時查看此數據。 (同樣,這是K線走勢圖。)由於區塊鏈具有網絡效應,因此快速增長的區塊鏈可以具有二次增長曲線。例如,查看DeFi協議Compound的增長情況:

隨著時間的推移Compound用戶這是購買COMP的強烈信號。

這種數據是區塊鏈投資者的秘密武器。它只是在普通市場上對普通投資者不可用:它向你顯示了實際上有多少人在使用區塊鏈,而不僅僅是大肆宣傳。

公共區塊鍊是透明的。這不是理論:這是事實。它盯著你。

我最近參加了哈佛大學區塊鏈俱樂部聚會,在那裡,他們參加了幣安X(想像Google X的創新部門)的Bina X上的FloraSun。她談到了幣安Smart Chain,這是Binance用於構建DeFi項目的新區塊鏈(他們對以太坊的回答,今天幾乎所有DeFi項目都在這裡建立)。

她指出,幣安Smart Chain成功使用的關鍵指標之一是有多少開發人員在此基礎上構建東西。對我來說,這是一個燈泡開關,單擊鼠標即可。

從邏輯上考慮一下:當你在DeFi區塊鏈上擁有更多開發人員時,就會發布更多的dapp。 Dapp吸引了用戶。反過來,更多的用戶吸引了更多的開發人員。最好的情況是,你有一個良性循環,我們正在尋找投資者:

區塊鏈平台這是購買區塊鏈令牌的強烈信號。

這就是為什麼最簡單的DeFi投資方式就是購買和持有以太坊。 ETH是城裡的主要遊戲,所有這些dapp都建立在區塊鏈上。就像投資FB股票(平台)而不是ZNGA(在該平台上分發的應用)一樣。

因此,“開發人員數量”是衡量以太坊,卡爾達諾,波爾卡多和幣​​安智能鍊等區塊鏈平台價值的良好指標。

有效的開發人員帳戶右列是有效的開發人員帳戶(由Santiment提供)

請注意,這不適用於DeFi協議,僅適用於DeFi平台。但是,DeFi協議也有類似的度量標準:POWER USERS。

用Discord測量高級用戶

例如,Discord是加密貨幣社區的首選即時消息傳遞平台。 (我不是粉絲,但我的孩子喜歡它。)Discord令人討厭,而且難以使用-想想Usenet新聞組的早期消息-這使它成為衡量DeFi協議高級用戶的良好“准入門檻”。

投資機會衡量者在哪裡找到它DeFi平台開發人員數量活躍的GitHub用戶DeFi協議“高級用戶”數量活躍的Discord用戶

為什麼Discord?為什麼不電報,Reddit和Twitter?

首先,存在多次計算同一用戶的問題:如果你是Discord上的“高級用戶”,那麼你可能也在Twitter上,所以讓我們保持簡單,只使用一個頻道即可。

Twitter也是另一種動物:任何人都可以很輕鬆地發布任何內容。查找和加入Discord服務器要困難得多。另外,Twitter的活動幾乎只與價格變動相匹配,因此它不會告訴你有關在何處或何時進行投資的任何有用信息:

觀點禮節

在上圖中,綠線是比特幣價格; 藍色尖峰是圍繞“比特幣”的社交活動。我很難看到一種模式,只是當比特幣價格飆升時社交活動就會飆升。換句話說,Twitter活動對於評估區塊鏈不是很有用。

這樣想:Twitter承諾度很低。 Discord是更高的承諾。使用該平台的承諾很高。購買代幣是最高的承諾。

把它放在一起

總而言之,我們可以通過將領先的DeFi協議的活躍用戶(最重要)和超級用戶(次要重要性)相加,以獲得大致的“每位用戶價值”,從而對其進行估價。

DeFi協議代幣活躍用戶超級用戶市值每位用戶的價值UniswapUNI519,36234,051$778,615,944$1,407Compound補償186,43912,340$447,022,015$2,249ave借28,87210,573$731,212,920$18,538Balancer巴爾23,0207,490$87,855,542$2,880仁任5,466562$283,680,758$47,061

從這些數字來看,我們可以說Uniswap可能被低估了,而Ren和Aave似乎被高估了。儘管沒有人知道區塊鏈用戶的“價值”,但早期的數據顯示每位用戶約2000美元。該K線走勢圖使它更加清晰:

這並不能告訴我們所有信息,但可以告訴我們很多–尤其是隨著時間的推移。由於區塊鏈的網絡效應,當我們看到總用戶和超級用戶大幅上漲(而價格沒有隨後上漲)時,我們可能會受到打擊。

綜上所述:

查看總用戶和超級用戶,以查看哪些DeFi項目正在經歷“飛船”增長。尋找相對於用戶增長而言代幣價格較低的地方。除此定量研究外,還進行定性研究(使用我們的區塊鏈投資者記分卡)。當你感到滿意時,只需投資基礎代幣,就像在“公司”中購買“股票”一樣。

這些數字是區塊鏈投資者的秘密武器。而且由於這個空間太新了,就像我們在羅伯特·蘭登起床之前要解決《達芬奇加密貨幣》一樣。這是一項長期工作,但我們是長期投資者。

這就像在2004年購買GOOG股票一樣。

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資訊來源:由0x資訊編譯自BITCOINMARKETJOURNA。版權歸原作者所有,未經許可,不得轉載