摘要：MicroStrategy（納斯達克股票代碼：MSTR）今天發佈公告稱，將發行本金總額為5 億美元、 2028 年到期的有擔保優先票據，年利率為6.125%。此次發行預計將於2021 年6 月14 日結束。
微策略（納斯達克股票代碼：MSTR）今天發佈公告稱，將發行本金總額為5 億美元、 2028 年到期的有擔保優先票據，年利率為6.125%。此次發行預計將於2021 年6 月14 日結束。
根據《證券法》第144A 條規定，向合格機構買家提供和出售票據和相關擔保，並根據《證券法》S 條例向美國境外人士提供和出售。
MicroStrategy 估計，在扣除初始購買者折扣和佣金以及MicroStrategy 應付的估計發行費用後，出售票據和相關擔保的淨收益約為4.88 億美元，MicroStrategy 打算使用出售票據的淨收益來獲取額外的比特幣。
這些票據將由MicroStrategy 的全資子公司MicroStrategy Services Corporation 以及可能在本次發行結束後成立或收購的MicroStrategy 的若干附屬公司在優先擔保的基礎上提供全面及無條件擔保。
票據和相關擔保將以MicroStrategy 現有和未來的優先債務為優先抵押基準，以MicroStrategy及擔保人的幾乎所有資產(包括於發售結束時或之後收購的任何比特幣或其他數字資產)的抵押權益作為抵押，但不包括MicroStrategy現有的比特幣以及用現有比特幣收益獲得的比特幣及數字資產。 MicroStrategy現有的大約92,079枚比特幣將由新成立的子公司MacroStrategy LLC持有。
票據和相關擔保的提供及出售沒有也不會根據證券法或任何其他司法管轄區的證券法進行登記，除非根據證券法和適用的州證券法的登記要求獲得豁免，否則不得在美國提供或出售票據和相關擔保。票據和相關擔保的發行只能通過非公開發售備忘錄的方式進行。
圖片來源：網絡
作者：Amy Liu
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