新冠病毒大流行已經嚴重影響了許多國家的經濟。人們面臨著多種衝擊：市場普遍不確定性和波動性、邊界關閉、對冠狀病毒大流行結束的不確定預測、全國各地企業關閉導致的大規模裁員、世界政治局勢不穩定。有危機。人們在危機中會做什麼？他們正在緊急尋找盡可能多地確保儲蓄的方法。
值得從投資者關係的全球主要趨勢開始——投資興趣的大幅增加。
傳統上，人們更喜歡在危機時期保持和增加資本的“黃金三位一體”：貨幣、房地產和貴金屬。存款盈利能力的下跌促使投資者尋找替代方案，包括來自對沖基金的報價。投資者收購競爭更加激烈，要求對沖基金更加關注投資者關係實踐。
根據Indeed.com 的數據，截至撰寫本文時，對沖基金有183 個專門的投資者關係專家職位空缺。
投資者期望——更靈活
對沖基金公司的投資者關係團隊預計將擁有充足的資源和適當的信息，使他們能夠定期發布一組一致的基金文件和報告，這些文件和報告可以被投資者輕鬆理解。
投資者希望對沖基金投資者關係團隊有足夠的資源為投資者定期製作報告。報告應全面、及時並分發給所有投資者。這些報告的內容應包括圍繞對沖基金業績、按行業劃分的對沖基金敞口和風險、投資組合對市場壓力和衝擊的敏感性、VAR、對沖基金槓桿指標和對沖基金資產管理規模的關鍵風險指標。
此外，這些報告應輔以業績歸因的相關分析，解釋基金業績背後的原因以及對基金做出的任何關鍵變化，包括但不限於投資人員、服務提供商的變化或基金的變化。治理安排。在可能的情況下，使用外部顧問提供獨立報告和風險報告可以增加投資者的信心。
“黑匣子不再是一種策略”——ValueWalk
經驗豐富的投資者關係專業人士應該對基金投資者的需求保持敏感，以便他們在理想情況下能夠搶先進行相關查詢。投資者關係團隊必須公平對待所有基金投資者。
基金傾向於使用快速可靠的軟件來運行包括投資者關係在內的內部流程。例如，MetaTrader 5 允許基金經理為你的員工和投資者設置單獨的訪問權限，監控團隊成員的工作，生成績效報告，根據費率、佣金、支付方式和其他條件調整支出。該軟件幫助基金為每個基金設置單獨的屬性：對投資者的要求、金融工具、結算方法、資本化、股票價值等。
主要投資者偏好
有足夠的資源以至少每月一次的頻率定期發布風險報告和投資者通信。理想情況下，定期發布的風險報告可以由獨立顧問提交。投資者報告清楚地解釋了業績歸因。選擇性的職位級別透明度是有幫助的。投資者信函討論/詳細說明了頭寸的理由和結果，並清楚地解釋了業績驅動因素，並指出了對未來的預期定位和理由。對沖基金風險報告按行業和地域、風險價值、槓桿和資產管理規模提供投資組合風險細分。投資者關係團隊及時（3日內）回應投資者要求。該團隊擁有詳細討論基金投資過程的專業知識和資格。投資者關係團隊從投資者的角度理解問題，並能夠通過清晰的書面溝通預先提出問題。
客戶關係管理– 現在數字化
在當今日益全球化的商業和金融世界以及動態的股東結構中，如果沒有系統的投資者關係工作數字化，幾乎不可能獲得有效和有效的投資者支持。一個高性能的投資者CRM 和定位解決方案對於IR 部門來說是必不可少的。
更重要的是，自COVID-19 大流行開始以來採取的社會疏遠措施對旅行和聚會的限制正在越來越多地影響路演、投資者活動和其他過去基於個人在線聯繫的資本市場會議。
根據泛歐交易所的研究，三分之一接受調查的公司將自己歸類為對IR 工作的進一步數字化持開放態度。十分之一的人還表示自己願意嘗試使用新的數字紅外儀器。
總結
對沖基金與投資者溝通的方式正在迅速變化。將PDF 報告作為與投資者溝通的主要工具正在迅速變得過時。
一種新型的漸進式現代對沖基金將強調高度關注向機構投資者社區提供解決方案、互動和體驗。這些基金可以通過利用正確的技術和管理軟件來完成這些任務來擴大他們的公司規模。
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