Footprint:公鏈之爭爆發,Avalanche蓄勢待發

撰文:Simon@Footprint Analytics

日期:2021年9月

公鏈之爭爆發,各公鏈百花齊放

隨著DeFi項目的回溫,各公鏈也如雨後春筍般發展起來, GameFi、NFTFi、SocialFi 等概念逐漸興起,區塊鏈似乎迎來了另一個“Summer”,除了最常被提及的以太坊及幣安智能鏈(Binance Smart Chain, 以下簡稱BSC)外,一些新興的公鏈如Polygon、Terra、Avalanche、Fantom也逐漸站在前沿引起人們的注意,本文運用Footprint Analytics上各公鏈的DeFi數據儀錶盤(點擊此處了解詳細數據)進行進一步的對比與研究。

各公鏈TVL堆積圖(自2021年1月) 數據來源:Footprint Analytics

自從5月區塊鏈暴跌後,DeFi經歷了短暫的消沉,從Footprint Analytics上統計的TVL數據觀察到,排名前十的公鏈,在時隔3個月後的8月中旬又重新回到了5月的峰值,當然以太坊一如既往的領跑其他公鏈且上升勢頭明顯,截止到發稿日,以1405億一騎絕塵。

各公鏈TVL市場佔有率(自2021年1月) 數據來源:Footprint Analytics各公鏈TVL市場佔有率(自2021年1月) 數據來源:Footprint Analytics

公鏈中以太坊佔據了75%左右的體量,剩餘25%由其他公鏈瓜分,其中BSC位居第二約10%的體量,其次是Terra約4%,Polygon約3%。 Polygon備受矚目,作為以太坊的原生Layer2,使Aave、Curve、Sushiswap等在以太坊上的頭部協議能夠很輕鬆的轉移過去,且相對於以太坊上的擁堵和高昂的Gas費,Polygon具有不言而喻的優勢。

各公鏈TVL(自2021年1月) 數據來源:Footprint Analytics各公鏈TVL(自2021年1月) 數據來源:Footprint Analytics

Polygon從5月開始來勢洶洶, 借勢以太坊一路勢如破竹,趁著5月的動盪時期不降反增,從今年4月Polygon宣布啟動1億美元DeFi基金後,不到半年TVL目前已上升了5025%。

各公鏈協議個數(2021年9月) 數據來源:Footprint Analytics各公鏈協議個數(2021年9月) 數據來源:Footprint Analytics

根據Footprint Analytics上收錄的各公鏈協議數量,以太坊已有276個協議,是第二名BSC的3.14倍,緊隨其後的Polygon、Fanton、Avalanche也紛紛開啟激勵計劃,相比以太坊它們擁有更吸引人的手續費及更快速的交易速度,第二梯隊的公鏈在未來的發展也不容小覷。

在各鏈中,作為DeFi發展的基石——Dex不出意外的成為擁有最多協議的類型,其次是Yield和Lending。一定程度上也受到了以 Aave、Curve 、SushiSwap 等頭部DeFi 協議在今年8月宣布的一項名為「DeFi for the People」的普惠金融計劃的正面影響。

前30協議各鏈分佈情況(2021年9月) 數據來源:Footprint Analytics前30協議各鏈分佈情況(2021年9月) 數據來源:Footprint Analytics

TVL前30的協議中,以太坊便佔據了18個,第一為Aave憑藉跨鏈部署了Polygon遠超第二名近200萬,緊隨其後的InstaDApp、Curve、Compound三者均約1300萬至1400萬不相上下。 BSC上有8個協議進入前30,PancakeSwap當之無愧以597萬排名第一,其次為只有其一半體量的Venus。 Terra以擁有4個協議入圍排名第三,此公鏈上以Lending類的Anchor為首,其次為同在以太坊上有部署的Lido和Mirror。

各公鏈代幣價格(自2021年6月) 數據來源:Footprint Analytics各公鏈代幣價格(自2021年6月) 數據來源:Footprint Analytics

各公鏈的代幣價格反映了用戶對該鏈的估值情況,同時也會影響用戶交易的費用,從Footprint Analytics的數據上能很明顯得看到ETH與其他代幣相比遙遙領先,目前為3941美元,第二名BNB為498美元,雖位居第二但ETH遠超BNB7.9倍之多,其次上升比較明顯的屬於Solana的代幣SOL、Avalanche的代幣AVAX和Terra的代幣Luna,當前價格分別為162美元、47美元和32美元,反而Polygon的代幣MATIC目前僅1.68美元,作為以太坊的側鏈,與以太坊相比用戶在Polygon的消耗的交易費可以說是天壤之別。

各鏈代幣交易量(自2021年6月) 數據來源:Footprint Analytics各鏈代幣交易量(自2021年6月) 數據來源:Footprint Analytics

代幣的交易量上,除ETH外,8月中旬開始SOL有逐漸超過BNB的趨勢,雖然在TVL的體量上距離BSC還有較大的差距,但也在一定程度上反映了鏈上的活躍程度。

Avalanche蓄勢待發,AVAX幣價躍居第四

今年2月BSC開始爆發式增長,3個月後的5月份,Polygon也開始高速增長,又過了3個月來到了8月,Avalanche的飛速增長吸引了人們的注意力。從二季度開始各公鏈的增長速度,除了Polygon以外最快的便是Solana和Avalanche,分別高達1497%和1124%。 Solana在上一次的分析中已經詳盡研究(點擊此鏈接了解詳情),這次更想運用Footprint Analytics上的數據對Avalanche進行進一步的剖析。

Avalanche鏈的TVL(自2021年2月) 數據來源:Footprint AnalyticsAvalanche鏈的TVL(自2021年2月) 數據來源:Footprint Analytics

Avalanche在8月19日突然出現爆發式增長,這與更新了以太坊跨鏈橋和Avalanche 的流動性挖礦獎勵計劃脫不開關係。 8月18日Avalanche 基金會宣布推出1.8 億美元的流動性挖礦獎勵計劃Avalanche Rush,次日Lending平台Benqi上線,聯合Avalanche 基金會推出300萬美元的90天流動性挖礦激勵計劃,用戶在平台上借貸可以同時獲得AVAX 和Benqi 代幣Qi,僅用了4天TVL便突破了10億,成為Avalanche上體量最大的協議。

各公鏈1億以上協議個數(2021年9月) 數據來源:Footprint Analytics各公鏈1億以上協議個數(2021年9月) 數據來源:Footprint Analytics

與以太坊上TVL超過1億的協議有66個相比,Avanlanche僅擁有4個,還有很大的發展空間。除受益於Avalanche 基金會獎勵計劃的Benqi外,排名其後的分別是Dex類的Trader Joe和Pangolin,以及Yield類的Yield Yak。

Avalanche鏈不同類別TVL(自2021年1月) 數據來源:Footprint AnalyticsAvalanche鏈不同類別TVL(自2021年1月) 數據來源:Footprint Analytics

Avalanche鏈各協議TVL市場佔有率(自2021年1月) 數據來源:Footprint AnalyticsAvalanche鏈各協議TVL市場佔有率(自2021年1月) 數據來源:Footprint Analytics

Pangolin為Avalanche上第一個Dex,在2月上線後,雖正好受到此時爆發的BSC的影響,但仍為當時最大的Dex協議,但到8月一直不溫不火,Trader Joe協議8月開始發力,逐漸反超Pangolin,目前在Dex中的體量已躍居第一。

各公鏈代幣價格(自2021年6月) 數據來源:Footprint Analytics各公鏈代幣價格(自2021年6月) 數據來源:Footprint Analytics

Avalanche的流動性挖礦獎勵計劃也提到了將獲得AVAX,除去ETH和BNB,與其他第二梯隊的公鏈代幣相比,AVAX目前的代幣價格以47美元排名第二,較8月18日的28美元相比,上升了167%。

隨著Avalanche Rush的推動,Avalanche未來也將繼承Aave和Curve這兩項在以太坊上TVL最高的協議。 Avalanche上TVL和代幣爆發式增長的同時,也不要忘記關注它的安全性,以太坊的POW已經歷了較長時間的驗證,而其他用POS的仍需時間來檢驗。目前百花齊放的各個公鏈,溢價被不斷地推高,但當各種獎勵計劃結束後,會是一片狼藉還是繼續欣欣向榮都需要用戶自己更加謹慎地評估。

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