摘要：推動鏈遊發展的三架馬車主要為遊戲、DeFi、NFT，三者既互相推動，同時也互相融通，以發揮GameFi的最大價值呈現。 2020以來，隨著新冠疫情在全球範圍內蔓延，對世界經濟造成了廣泛破壞，“保持社交距離”的相關禁令、“減少公共場所聚集與活動”的警惕心理，使消費和商業活動遭受重創。但全球電子遊戲產…
推動鏈遊發展的三架馬車主要為遊戲、DeFi、NFT，三者既互相推動，同時也互相融通，以發揮GameFi的最大價值呈現。
2020以來，隨著新冠疫情在全球範圍內蔓延，對世界經濟造成了廣泛破壞，“保持社交距離”的相關禁令、“減少公共場所聚集與活動”的警惕心理，使消費和商業活動遭受重創。
但全球電子遊戲產業卻仍在蓬勃發展。 “宅”族人群尋求社交互動的需求增長，遊戲為其提供了一種引人入勝的消遣方式，相關數據顯示，疫情以來，人們玩遊戲的時間以及遊戲銷售額都有了巨大提升。
這其中，基於區塊鏈技術的現象級GameFi遊戲，伴隨Crypto Kitties誕生、以及DeFi、NFT的爆紅和應用而出圈，潛力非凡的表現，不斷突破傳統遊戲產業玩法，一躍成為市場焦點。
遊戲產業正迎來怎樣的機遇與挑戰？區塊鏈遊戲與傳統遊戲又有什麼區別？零伽壹產業研究部為您梳理相關報告數據，共同觀察與探討。
一、遊戲行業發展市場觀察
1、遊戲行業發展變遷
傳統遊戲發展至今，歷經多個階段，優秀的作品也不斷湧入大眾的視線。
·遊戲行業不同發展時期概覽·
隨著行業不斷往精深化發展、細分市場不斷湧現如騰訊、任天堂、暴雪等行業巨頭和獨角獸，伴隨科技的發展，遊戲航海時代也隨之降臨，遊戲運營平台為獲取更多的流量及收益，不斷提升遊戲體驗、改善運營模式及調整收費模式，目前主流收費模式由最幵始的產品代理、計時收費模式，發展到今天的道具收費模式，而這也為後期遊戲道具與NFT的結合提供了爆發性的溫床。
2、全球遊戲市場概覽
2.1遊戲行業市場收入數據
2020年，在新冠疫情下玩家在遊戲參與度和支出上激增，對比2019年，從1444億美元飆漲到1778億美元，增長+23.13%。但疫情之下，遠程辦公和供應鏈遭受中斷將持續給遊戲行業帶來挑戰，多款遊戲發布推遲，尤其是對主機遊戲和PC遊戲市場，二階效應帶來的負面影響在2021年愈加凸顯，並影響到整體市場收入。儘管數據表現預測將有所回落，但對比2019年，仍有較大增長。
·全球遊戲行業收入數據·
2.2雲遊戲市場收入數據
值得一提的是，2020 年全球雲遊戲市場創造了6.69億美元，對比2019年的1.52億美元，呈現數倍收入的爆發式增長。 2021年全球雲遊戲市場持續健康增長，相關機構預測到2021年這一數字將翻一番多，達到近16億美元。
·全球雲遊戲市場數據·
2.3 上市百強遊戲公司收入排行榜
2020年，全球排名前100的上市遊戲公司共計創造了1663億美元的收入，同比增長達到驚人的23%，佔2020年遊戲市場收入總額的94%(不包括廣告)。相比於2019年，排名前100的上市公司收入佔據了遊戲市場收入總額的93%，標誌著2020年對大型遊戲公司來說是發展勢頭更為強勁的一年。
目前，全球最大的遊戲公司是來自中國的科技巨頭騰訊。去年，騰訊獲得了累計274億美元的遊戲收入，同比增長34%，比收入排名第2位的索尼公司多出近100億美元。騰訊是拳頭遊戲(Riot Games)的全資母公司，同時還持有市場上多家頭部公司的股份。
·2020年上市百強遊戲公司收入排行榜·
3、全球遊戲玩家數據概覽
3.1全球玩家數及增長率2019至2020年的全球玩家數從26.8億增長至28.1億，4.8%的增長率，令人印象深刻。據專業機構報告預測，在全球疫情爆發期間才開始玩遊戲的玩家，將會繼續為遊戲產品消費，以及將游戲作為一種休閒娛樂形式保持下來。不可置否的是，未來將會不斷有更多玩家跨進遊戲市場。
·近幾年全球玩家數據·
3.2 全球玩家分佈
據相關披露數據顯示，2021年亞太地區目前擁有全世界最多的遊戲玩家，佔全球玩家總數的55%。與網民人數在全球網民數中的佔比大致相當（54%）。
亞太地區的高玩家份額，中國龐大的人口基數提供了很大程度上的佔比，印度和東南亞等新興地區的玩家，也不容易忽視。
·全球玩家分佈及年同比增長·
3.3 移動玩家超過90%
2021年，全球近30億玩家中，有約28億通過移動設備玩遊戲。相比之下，PC及主機玩家數分別約為14億及9億。受遊戲玩家交叉遊戲行為影響，這部分數據存在交叉重合的問題，但這也不能阻擋移動端遊戲發展的趨勢，從長遠來看，市場在一段時間內，對移動遊戲市場的需求仍舊存在很大的發展空間。
4、中國遊戲行業發展數據概覽
4.1 中國遊戲行業市場規模2021年，第十九屆中國國際數碼互動娛樂展覽會(ChinaJoy)在上海舉辦，期間正式發布了《2021年1-6月中國遊戲產業報告》。報告顯示在2021上半年，中國遊戲市場實際銷售收入1504.93億元，同比增長7.89%。其中，中國自主研發的網絡遊戲國內市場實際銷售收入1301.12億元，同比增長8.3%，繼續保持國內市場八成以上份額。移動遊戲實際銷售收入1147.72億元，佔市場總收入的76.26%，是國內游戲市場收入的主要來源。另外客戶端遊戲為19.86%，網頁遊戲為2.01%，客戶端遊戲銷售收入略有上升，但佔比仍呈下降趨勢。網頁遊戲收入繼續下降，佔比持續縮小。
·2021年1-6月中國遊戲市場實際銷售收入及增長·
4.2 中國遊戲行業用戶規模
報告顯示，2021年1~6月中國遊戲用戶達到6.67億，同比增長1.38%。由於受眾範圍廣，便於操作，移動遊戲依然主導著國內游戲市場，目前移動遊戲用戶規模達6.56億。電子競技用戶規模達4.89億人，同比增長1.13%。
·中國遊戲用戶規模及增長率·
小結
遊戲由於其虛擬屬性、沉浸式的情景體驗以及各種直指人心的互動玩法，天然就易聚集大批粉絲，社群基礎夯實，這也造就了遊戲堪稱互聯網時代的變現模式之首，孕育出了騰訊、暴雪、Steam等巨頭，隨著商業巨頭的成功運作和遊戲IP的不斷衍生輻射，近年來，全球遊戲市場規模逐漸擴大。二、遊戲行業發展機遇與挑戰
1、遊戲行業發展的有利趨勢
1.1 遊戲作為休閒娛樂負面色彩減弱隨著時代的變遷，玩遊戲這項娛樂活動此前所帶有的負面色彩已經漸漸消褪，而這次疫情無疑是加速了這一進程。如今，隨著全球經濟與社會生活都逐漸從疫情中恢復，我們也開始真切感受到整個世界，以及遊戲行業在此之中所扮演的角色，當人們因為疫情而被限制在室內時，遊戲所承載的意義已遠遠超越了單一娛樂形式本身所發揮的作用。
《The Sandbox》的首席運營官Sébastien Borget說：“這個未來趨勢可能比我們能意識到的更接近我們的生活，疫情使人們更快接受並形成了在虛擬世界中消遣時間的習慣，而對於Z世代來說，他們早已習慣活在數字世界中。”
1.2 遊戲成為真實世界的延伸
遊戲可以是社交聚會的主要目的地，也是慶祝生活中大小事件的方式。數字化身成為人們自我表達的一部分，遊戲世界能夠承載並讓人們獲得通過其他媒介無法感受到的豐富社交性及人類社會體驗。 2020年，全球VR遊戲市場收入為8.16億美元，在線虛擬世界以及圍繞其各種活動的迅速發展，讓“元宇宙”這一概念獲得前所未有的關注及投資浪潮。
2、遊戲行業發展的瓶頸與挑戰
2.1 史無前例的商業併購及用戶隱私追踪問題對移動設備用戶信息追踪的持續變化，以及電影及電視行業的跨媒體實驗或者融合活動，也將是遊戲市場接下來值得注意的趨勢。
發行商不斷通過整合和收購鞏固其自身地位，並持續在交叉性及平台不可知上繼續努力，部分發行商對平台分成規則發起挑戰——這些也都是接下來有可能改變遊戲市場生態的新趨勢。
2.2 傳統遊戲弊端日益暴露
遊戲行業蓬勃發展的巨大市場體量背後，隨之而來卻是越來越深的割裂：
（1）行業中心化壁壘提高：遊戲巨頭成為產業鏈頂端的生態角色，壟斷渠道、發行收益等；
（2）遊戲公司對玩家賬戶控制權過大：虛擬資產不屬於用戶，玩家只能進行內交易，無法通過參與遊戲創造價值，共享收益；
（3）遊戲數據不透明：虛擬道具的內容、數量及抽籤概率等核心數據的算法不完全公開，導致遊戲可玩性、公平性受影響，信任成本較高；
（4）虛擬商品和虛擬資產安全性無法保證：基於中心化開發的遊戲產品，遊戲廠商有絕對的主導權可以隨意發布遊戲道具、更改遊戲規則，損害玩家利益；同時虛擬交易中的盜竊、黑客攻擊等事件，也在一定程度上令玩家利益受損；
（5）自上而下的遊戲模式，扁平式的生態關係：遊戲重心依賴於開發者和平台，缺乏UGC激勵機制。不同平台開發的遊戲均有一套獨立的虛擬經濟系統，不能與其他遊戲互通互聯。
·傳統遊戲存在的弊端及痛點·
小結
龐大遊戲宇宙越來越清晰可見，人們對遊戲的接受度正在好轉，正成為越來越多人群的休閒娛樂方式，前景向好。但行業壟斷、數字化時代隱私需求、移動化&VR技術的不斷深化，行業也迎來新的轉型升級挑戰。
三、區塊鏈+遊戲，GameFi鏈遊強勢發力
傳統的Free-To-Play遊戲模式已經無法滿足玩家更高層次的追求，而Play-To-Earn的遊戲模式開啟了遊戲行業在區塊鏈世界的新一輪征程和戰線，具有原生數字化基因的遊戲領域與區塊鏈天然“不謀而合”，因其迅速的用戶裂變性，也被認為是區塊鏈落地最快的領域和重要引爆點，其中最引人矚目的是涵蓋DeFi、NFT、遊戲三者為一體的GameFi。
據DappRadar 統計，2021年4月18號，鏈遊板塊交易數量高達4807億美元。鏈遊的玩家用戶也逐漸升高，截至10月7號超過133萬，相比年初增長了超過290倍！
1、區塊鏈+遊戲的發展潛力
基於區塊鏈的去中心化、不可篡改、共識算法、匿名性與跨平台等特性，區塊鏈+遊戲將帶來如下變革:
（1）去中心化運營：遊戲中的各系統設置使用智能合約技術開發，遊戲數據存儲在區塊鏈上，不依賴中心化服務器；
（2）數據可信任：結合區塊鏈技術開發遊戲，重要的數據存儲在區塊鏈上，遊戲運營方無法隨意篡改與刪除遊戲數據，稀有道具內容、數量及抽籤概率等算法完全公開，使得遊戲數據透明化，可信任化，成為一個可信任的去中心化遊戲應用；
（3）虛擬資產確權：玩家遊戲中的商品、道具使用區塊鏈技術存儲於區塊鏈上，而不是存儲在遊戲廠商的數據庫裡，真正做到虛擬商品所有權屬於玩家，已經購買的虛擬資產如皮膚、道具、視頻等可完全根據玩家自身意願進行調取、交互、轉讓等行為，不再受廠商限制；
（4）加強安全保護：基於區塊鏈技術有高冗餘分佈式共識，用戶信息有強隱私保護和強安全保護，用戶的信息和虛擬資產都存儲區塊鏈上，由用戶持有私鑰，用戶數據能夠得到有效保護；
（5）打破孤島經濟：在遊戲中使用加密數字資產作為結算方式，玩家的數字資產基於區塊鏈上可在各遊戲平台流通，而不再局限於單一遊戲內，有望形成多遊戲生態互通；
（6）引入外部監管：區塊鏈技術可將媒體、遊戲監管部門等外部監管力量引入區塊鏈節點，允許第三方對遊戲中的交易數據進行監管、檢查，使媒體等外部力量在技術上有能力對遊戲資產是否公正、超發進行監管。
·傳統遊戲VS區塊鏈遊戲·
2、區塊鏈+遊戲發展歷程一覽
區塊鏈+遊戲雖然發展歷程短，卻也經歷了以DAPP遊戲與菠菜類游戲為代表的1.0時代、以Play-To-Earn為新經濟模型為內核的2.0時代以及以區塊鏈+DeFi+NFT+元宇宙的GameFi時代。
2.1 以Dapp遊戲與菠菜類游戲為代表的1.0鏈遊時代
2017年，以區塊鏈+遊戲+藝術為核心的Cryptokitties火爆全網，每一隻加密貓從誕生、成長、繁殖、交易的數據全都記錄在以太坊區塊鏈上，數據無法被篡改，而且每一隻加密貓都獨一無二，擁有藝術品的稀缺性，對於玩家是一種真實擁有的資產。 Cryptokitties的誕生，也讓人們第一次看到區塊鏈+遊戲結合的可能性，同時，區塊鏈“交易屬性”和“資產唯一私有”等的特性與遊戲玩法相結合誕生的鏈遊1.0，也引發了市場對DeFi的第一次關注和試水。
2.2 以Play-To-Earn為內核的2.0鏈遊時代
Play-To-Earn的商業模式，其實不是鏈遊2.0時代才出現的新型商業模式，早在魔獸世界、陰陽師等遊戲，遊戲玩家就通過出售遊戲裝備或利用打怪升級等形式進行play to earn，而在區塊鏈遊戲中，不少游戲平台是將這種模式進行了升級，升級之後的玩家可以通過加密數字資產為基礎的NFT遊戲，賺取真金白銀。這是遊戲行業裡面的一個重要轉變，因為在Play-To-Free的傳統遊戲生態中，玩家很難在平台之外交易或出售其數字資產。
升級過後的Play-To-Earn商業模式，同時具有以下明顯的優勢：
（1）利用DeFi的Farming，解決了部分前期引流的問題。一些玩家會因為收益被吸引到遊戲，或是一些原本並非是玩家的人因為收益被吸引過來（可能會轉化為玩家也可能不會）。
（2）遊戲不是純粹的金融賭博，NFT使得Farming本身不會產生流動性氾濫的問題，但前提遊戲可玩性和機制能夠吸引玩家源源不斷地加入，如果玩家不斷流失，NFT將沒有意義。
（3）Farming收益有助於提高遊戲的玩家留存率，以試圖解決F2P遊戲中存在的過度壓榨玩家的問題。
（4）大多數Play-To-Earn的終極目標是實現DAO治理，使得社區（玩家公會）能夠參與項目的治理、投票和收益分配。
2.3 以GameFi為核心的鏈遊3.0時代
Axie Infinity是區塊鏈遊戲中“Play to Earn”的先行者，也是GameFi 賽道爆發的龍頭項目，火爆到什麼程度？舉個例子，眾所周知，王者榮耀是全球收入最高的手游，據數據顯示，2021年6月，《王者榮耀》平均單日收入約920 萬美元，但在今年的7月28日，Axie單日收入就達到了1848萬美元，超王者榮耀兩倍之多！
GameFi是繼DeFi、NFT、元宇宙大火之後出來的一個新概念，即遊戲（Game）+金融（Finance）。但GameFi發展至今，已經不僅僅是“Game+Finance”，而更多的是“Game+DeFi”，甚至伴隨技術的發展，人們不斷將挖礦、NFT、元宇宙等概念融入到GameFi當中，極大促進了GameFi的生態發展。
推動鏈遊發展的三架馬車主要為遊戲、DeFi、NFT，三者既互相推動，同時也互相融通，以發揮GameFi的最大價值呈現。
1、DeFi+遊戲促進“去中心化”發展，DeFi提供了一種契合遊戲自由共享特徵的開放式金融，能夠提供包括交易、借貸和保險等在內的金融服務，以幫助降低遊戲玩家的創作成本和作品變現成本。
2、NFT+遊戲探索深層價值文明，NFT為遊戲帶來了基於去中心化的不可分割、具有唯一性的流通規範，這意味著基於獨一無二的NFT遊戲資產可以有效承載其相應的共識與市場價值，同時屬於玩家的遊戲商品永遠不可被篡改或複製或替換或隨意增發。
3、Gamefi其實是DeFi和NFT發展的必然結果。通過遊戲，DeFi成功地從TradeFi（貿易金融）進入到GameFi，進而通過金融方式賦予NFT商品化價值。而NFT也通過遊戲為DeFi引入了以稀缺性為標準的差異化資產。遊戲支撐著DeFi的應用價值，也賦予NFT資產意義，因此，一切以遊戲化和稀缺性管理為目的的情況下，DeFi與NFT的結合就順利成章，三者互相借力，協同發展。
小結
隨著各行業都在實現區塊鏈化，區塊鏈的發展日益加快。在區塊鏈上，玩家可以擁有遊戲內的資產，而這些資產則有更廣泛意義上的流通性；區塊鏈遊戲中資產數據的安全，可解決後端開發限制，打破頭部壟斷；相較傳統遊戲中心化的管理模式，鏈上游戲從技術層面賦予了更多應用場景，在未來發展中顯得尤為重要。
