摘要：過去一周，加密市場震盪，比特幣跌穿5.7萬美元，以太坊跌落4000美元。加密貨幣總市值從11月10日的峰值2.95萬億美元下降到日內低點2.55萬億美元，跌幅達到約13.5%。目前，比特幣守住5.8萬美元支撐位，而同期以太坊反彈近7%。機構方面，加密交易所Gemini 完成由Morgan C …
過去一周，加密市場震盪，比特幣跌穿5.7萬美元，以太坊跌落4000美元。加密貨幣總市值從11月10日的峰值2.95萬億美元下降到日內低點2.55萬億美元，跌幅達到約13.5%。目前，比特幣守住5.8萬美元支撐位，而同期以太坊反彈近7%。
機構方面，加密交易所Gemini 完成由Morgan Creek Digital 領投的4 億美元融資，估值71 億美元。 SIX Digital Exchange 成功發行全球首筆數字債券，規模約1.62 億美元。富達獲准成為加拿大首個機構級比特幣託管商。加密資產管理公司Valkyrie Investments 推出1 億美元的鏈上DeFi 基金，旨在讓投資者安全、輕鬆地接觸快速增長的加密行業。
監管方面，美國稅局2021 財年緝獲35 億美元的加密貨幣，佔其刑事調查緝獲量的93%。美國總統喬拜登簽署了1.2萬億美元的《基礎設施投資和就業法案》，加密行業密切關注的加密經紀人定義未能得到修訂。通過的法案將對處理加密貨幣的企業實施更嚴格的規則，並擴大對經紀人的稅收報告要求。
在ETF方面，VanEck 比特幣策略ETF (XBTF)週二開始在芝加哥期權交易所（CBOE）進行交易，收盤時XBTF的資產管理規模僅為960 萬美元。與競爭對手相比，VanEck 的比特幣期貨ETF 表現疲軟。總部位於紐約的交易所交易基金(ETF) 提供商Global X ETFs 宣布推出Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS)。該基金為積極管理型基金，旨在為長期投資者提供比特幣期貨以及區塊鏈技術公司的敞口。
【機構動態：加密交易所Gemini 完成由Morgan Creek Digital 領投的4 億美元融資；SIX Digital Exchange 成功發行全球首筆數字債券；富達獲准成為加拿大首個機構級比特幣託管商】
由Cameron 和Tyler Winklevoss 兄弟創立的加密貨幣平台Gemini 週四宣布完成由Morgan Creek Digital 領投4 億美元融資，Jay Z 的Marcy Venture Partners、澳大利亞聯邦銀行、10T、Newflow Partners、ParaFi 等公司參投，此輪成長型股權融資將Gemini 的估值推高至71 億美元。 Morgan Creek Digital 普通合夥人Sachin Jaitly 將成為Gemini 董事會的第三位成員。 Gemini 由Cameron 和Tyler Winklevoss 於2015 年推出, 已發展成為世界領先的加密平台之一。除了購買、出售和存儲加密貨幣外，Gemini 還幫助投資者賺取、消費和了解加密貨幣，以及在Nifty Gateway（一個全資擁有的NFT 平台）上創建和收集非同質代幣（NFT）。 Gemini 表示，它“將繼續將簡單、創新和安全的產品推向市場，並推進其全球擴張”。
瑞士主要證券交易所運營商SIX Group 旗下數字資產子公司SIX Digital Exchange （SDX）宣布成功發行全球首筆數字債券，總規模為1.5 億瑞士法郎（約合1.62 億美元），這是一筆於2026 年到期的高級無擔保數字瑞士法郎債券。此次發行是世界上第一次在完全監管的環境中發行純數字部分的債券，獲得了數次超額認購，並吸引了瑞士廣泛的機構投資者群體的濃厚興趣。 SDX 使用R3 提供的許可Corda 架構構建，並作為數字資產的集成交易、結算和託管基礎設施運行。
基金巨頭富達子公司加拿大富達清算所（Fidelity Clearing Canada）已獲准成為加拿大首個機構級比特幣託管商，加拿大投資行業監管組織(IIROC) 批准其推出一個新的比特幣交易和託管平台，以迎合養老基金、投資組合經理、共同基金和交易所交易基金(ETF) 等尋求直接接觸比特幣的機構客戶。目前在加拿大運營的許多比特幣基金都使用美國託管公司，富達將為更多機構投資者直接購買比特幣鋪平道路。
以太坊軟件孵化器ConsenSys 週三宣布完成2 億美元融資，在ConsenSys從摩根大通和萬事達卡籌集6500 萬美元之後僅六個月，該輪融資對該公司的估值達到32 億美元。投資方包括Marshall Wace、Third Point、ParaFi Capital、Think Investments、IOSG Ventures、Dragonfly Capital、Electric Capital、Spartan Group、DeFiance Capital、Animoca Brands、Coinbase Ventures、匯豐銀行等。 ConsenSys 首席執行官Joe Lubin表示，來年ConsenSys 的軟件分支計劃擴大一個新的部門，專注於NFT，以及潛在的遊戲和其他內容軟件開發工具。
Square 的加密項目TBD 發布了白皮書初稿「tbDEX: A Liquidity Protocol 」，這份18 頁的文件描述了該項目的設計原則和目標，將tbDEX描述為“當社會信任的存在是管理交易風險的難點時，一種發現流動性和交換資產（如比特幣、法定貨幣或現實世界商品）的協議”， tbDEX 協議“通過提供建立社會信任的框架、利用去中心化身份(DID) 和可驗證憑證(VC) 在現實世界中建立身份來源，促進資產之間的去中心化交換網絡。”此外，該協議旨在直接在法定和加密金融系統之間創建無處不在的入口和出口，而無需中心化的中介機構和信託經紀商，從而使每個人都更容易獲得加密資產和去中心化金融服務。
加密資產管理公司Valkyrie Investments 將推出一個1 億美元的鏈上DeFi 基金，旨在讓投資者安全、輕鬆地接觸快速增長的加密行業。 Valkyrie DeFi 董事總經理Wes Cowan 表示，鏈上DeFi 基金將其資產保存在鏈上，使其能夠參與上行市場，同時可以從DeFi 生態系統中的借貸、流動性池、挖礦和抵押中獲得額外收益。 Valkyrie 基金投資的DeFi 平台組合將囊括大多數主流DeFi 協議，Cowan 稱：“我們在區塊鏈上看到了很多機會，包括Ethereum、Avalanche、Solana、Binance Smart Chain、Matic 和Fantom”。報導稱，1 億美元來自現有的Valkyrie 投資者以及公司普通合夥人，目標受眾是美國和大多數國際國家的合格投資者，Valkyrie 的DeFi 基金將於11 月22 日上線。
休斯頓火箭隊週二宣布與比特幣公司NYDIG 建立合作夥伴關係。 NYDIG將成為休斯頓火箭隊的官方比特幣服務合作夥伴和比特幣平台，以及一系列加密貨幣服務方面的獨家合作夥伴。贊助將以比特幣支付，收益將存放在NYDIG 安全、受監管的全棧比特幣平台上。火箭隊將與NYDIG 合作，通過訪問、教育計劃和社區支持計劃來擴展比特幣生態系統，同時在團隊的所有社交、數字和賽事平台上為NYDIG 提供重要的品牌曝光。
【監管：拜登簽署1.2萬億美元基礎設施法案，加密經紀人定義未得到修訂；美國稅局2021 財年緝獲35 億美元的加密貨幣；印度或將禁止未經政府批准的加密貨幣上市和交易】
美東時間週一下午，美國總統喬拜登簽署了1.2萬億美元的《基礎設施投資和就業法案》，為交通、寬帶和公用事業提供資金。 CNBC報導稱，資金將在五年內撥出，許多重大項目可能需要數月或數年才能啟動。加密行業密切關注的加密經紀人定義未能得到修訂。通過的法案將對處理加密貨幣的企業實施更嚴格的規則，並擴大對經紀人的稅收報告要求。該法案規定，未來價值超過10,000 美元的數字資產交易應向國稅局或IRS 報告。0x新聞此前報導，數月前一些參議員對該法案提出了一項修正案，旨在澄清加密稅收報告要求，但修正案未能在8 月獲得批准。週一早些時候，參議員Ron Wyden 和Cynthia Lummis 再次發起提案，要求將稅務報告要求更改為“不適用於開發區塊鏈技術和錢包的個人”，目前尚不清楚該提案將如何影響已簽署為法律的基建法案，因為提案在到達總統辦公桌之前必須在參議院和眾議院獲得通過。
比特幣礦商Marathon Digital（納斯達克股票代碼：MARA）收到了美國證券交易委員會（SEC）的傳票，要求提供有關其蒙大拿州Hardin數據中心設施的文件。 2020 年10 月，Marathon Digital 與多方簽訂了合作協議，以在Hardin設計和建造高達100 兆瓦的數據中心。該公司在其10-Q 中表示：“SEC 可能正在調查我們是否存在任何違反聯邦證券法的行為，我們正在與SEC 合作”。週一早些時候，Marathon Digital (MARA) 表示將通過私募發行可轉換優先票據籌集5 億美元。截至發稿時，MARA當日下跌超14%，交易價格約為65 美元。
在本週對費城聯邦儲備銀行的評論中，美國貨幣監理署（OCC）代理主計長Michael Hsu 表示，希望重新定義銀行監管範圍，以確定如何最好地監督加密公司。 Hsu主張實行合併監管——即一個或一組機構被授權監督一家公司及其所有子公司的想法，包括可能不屬於傳統監管範圍的分支機構。 Hsu 表示，從歷史上看，監管失誤的影響會擴大到銀行業務範圍，將從事類似銀行業務的風險公司包括在內。他提倡監管機構擴大這一範圍，因為加密貨幣公司已經在開展一些類似於銀行服務的活動。他說：“或者，我們現在可以開始，考慮哪些加密活動應該分開；全面、綜合監管的界限應該在哪裡；以及如何最好地實現這種監管…需要減少監管競爭和更多合作，減少狹隘主義和更多團隊合作，減少單打獨鬥的獨立性和更多的相互依賴”。
根據美國國稅局（IRS）週四發布的年度刑事調查報告， IRS刑事調查部門(CI) 部門在2021 財年緝獲了35 億美元的加密貨幣，佔其刑事調查緝獲量的93%。其中包括與暗網市場絲綢之路相關的價值10 億美元的加密貨幣，該行動是美國政府有史以來最大的加密貨幣緝獲行動。此外，根據彭博社的一篇文章，美IRS估計明年加密貨幣緝獲總額將達到數十億美元，為了進一步打擊非法使用加密貨幣，CI 計劃明年在北弗吉尼亞州啟動一個協作和數據中心。
印度計劃加強對加密貨幣的監管，加密貨幣可必須得到印度政府的批准，投資者才能在交易所持有或交易，一位消息人士說：“只有當代幣得到政府批准後才能進行交易，否則持有或交易可能會受到處罰”。路透社援引一位政府官員的話稱，印度可能會為央行數字貨幣（CBDC）掃清道路，同時禁止私人發行的加密貨幣。印度政府將在本月開始的議會會議上引入並通過一項加密貨幣法。
美聯儲理事Christopher J. Waller在周三的「Planning for Surprises, Learning from Crises」金融穩定主題會議中表示，穩定幣是一項真正的創新，其帶來的競爭對消費者有利。但Waller 對CBDC 的必要性持懷疑態度，他引用了私營部門支付創新的發展（特別是穩定幣）作為不需要CBDC 的原因。 Waller表示，不同意穩定幣發行可以或應該只由銀行進行，他說：“美聯儲和國會早就認識到充滿活力、多樣化的支付系統的價值，這得益於私營部門的創新…這種創新可能來自銀行業之外，當它出現在商業環境中時，我們不應該感到驚訝，尤其是在矽谷…我們應該讓這些創新有機會在清晰和公平的競爭環境中與其他系統和提供商（包括銀行）競爭”。
【ETF: VanEck 比特幣期貨ETF 交易首日資產管理規模僅達960 萬美元；ETF發行商Global X ETFs 推出區塊鍊和比特幣策略ETF 「BITS」】
VanEck 比特幣策略ETF (XBTF)週二開始在芝加哥期權交易所（CBOE）進行交易，與此同時，比特幣價格在兩週內首次跌破60,000 美元，隨後雖然有所回升，價格仍在6萬美元附近徘徊。週二收盤時，XBTF 共交易了38,398 股，收盤價為每股59.73 美元，略低於其開盤價60 美元，VanEck平台數據顯示，週二收盤時XBTF的資產管理規模僅為960 萬美元。與競爭對手相比，VanEck 的比特幣期貨ETF 表現疲軟。
總部位於紐約的交易所交易基金(ETF) 提供商Global X ETFs 宣布推出Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS)。該基金為積極管理型基金，旨在為長期投資者提供比特幣期貨以及區塊鏈技術公司的敞口。 BITS投資的區塊鏈股票涉及：1）數字資產挖掘；2) 區塊鍊和數字資產交易、硬件和集成；3) 區塊鏈應用程序和軟件服務。 BITS的費用為65 個基點，而ProShares 和Valkyrie 比特幣期貨產品的費用為95 個基點。該公司還於7 月推出了基於指數的區塊鏈ETF (BKCH)，FactSet 的數據顯示，截至11 月11 日，該基金的費用率為50 個基點，在過去三個月中的回報率為25.6%。根據ETF.com 的數據，Global X 成立於2008 年，產品陣容包括90 多種ETF 策略基金和超過400 億美元的管理資產。
作者：Amy Liu
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