深度研報:回顧NFT和元宇宙冰火兩重天的11月

元宇宙是當前加密市場的“最大贏家”,與元宇宙相關的加密貨幣和NFT 價值都飆升至歷史新高。但另一方面,NFT 收藏品正在降溫。

2021 年11 月,Dapp 行業繼續在不同的垂直領域擴張。在元宇宙敘事、邊玩邊賺Dapp 、以及虛擬土地價值上升的推動下,Dapp 行業保持向上勢頭。但是,在連續三個月交易額超過40 億美元後,NFT 市場開始遇冷。與此同時,隨著Avalanche、Arbitrum、Elrond 和Ronin 等新晉公鍊及Layer 2 鎖倉資產價值上漲,DeFi 的採用繼續得到穩固。

元宇宙敘事對Dapp 行業來說很有吸引力,這一領域裡的數字通證近期漲幅都不錯,在過去30 天內,SAND 和GALA 這兩個元宇宙通證價值增長了600%。

此外,在2021 年11 月,平均每天有250 萬個獨特的活躍錢包(UAW) 連接到區塊鏈Dapp,其中鏈遊用例占到一半以上,這一領域的市場競爭也持續升溫。在NFT 方面,收藏品系列在經歷了三個月的交易量暴漲之後開始經歷一段冷卻期,相比之下,區塊鏈遊戲中的NFT 及邊玩邊賺的發展更快一些。

Odaily 星球日報注:唯一活躍錢包Unique Active Wallets (UAW) 、或是獨立錢包Unique Wallet 是指與給定智能合約交互的唯一地址;因此,唯一活躍錢包並不是所謂的唯一獨立用戶,因為一個人可能會使用不同的錢包與單個Dapp 進行交互。

連接到Dapp 的日均唯一活躍錢包數量達到250 萬

2021 年11 月,Dapp 行業的發展速度依然不斷發展。 11 月份,平均每天有近250 萬UAW 連接到區塊鏈Dapp 上,相比於10 月份增加了15%。如果與2020 年11 月相比,這個數字看起來更加令人印象深刻,漲幅高達21,950%。

如果分析垂直細分領域的話,結果如下:

1、在DeFi Dapp 裡,11 月的唯一月活躍錢包數量增長了30%,占到Dapp 唯一活躍錢包總量的45%;

2、在遊戲Dapp 裡,11月的唯一月活躍錢包數量月環比增長了4%,但Dapp 唯一活躍錢包總量佔比數量從上個月的近55% 下降到了49.5%;

3、在NFT Dapp 裡(主要是NFT 市場和收藏品),11月的唯一月活躍錢包數量暴跌了20%。

在底層中,11 月使用量最多的協議是Avalanche,其唯一活躍錢包基數環比增長88%,其次是Ronin 和Harmony,分別增長了72% 和65%。 Ronin 得益於邊玩邊賺遊戲Axie Infinity 生態系統,這款遊戲已經成為該區塊鏈的核心,其他對Ronin 區塊鏈產生影響的還有Katana DEX。在DeFi 方面,Avalanche 和Harmony 的鏈上鎖倉量都有一定程度的增長,鏈上使用率的增長主要靠遊戲和DeFi 驅動。

市場規模超過46 億美元,虛擬土地價值飆升

最近,元宇宙已經成為加密、甚至整個科技行業的熱點,不少媒體認為元宇宙將成為“Next Big Thing”。顯然,區塊鏈行業抓住了這一機遇,不少平台上的虛擬土地價值表示。 2021 年11 月,虛擬土地NFT 總市值上漲到了46 億美元,比10 月增長了228%,比9 月增長了904%。

來自The Sandbox、Decentraland 和Somnium Sapce 等項目的虛擬土地基本上是按照原生代幣SAND、MANA 和CUBE 進行估值,因此虛擬土地價值上漲的主要原因很可能是因為相關代幣價格飆升推動的。簡而言之,得益於元宇宙概念,市場對虛擬房地產的需求正在上升,參與土地交易的獨立交易者數量達到創紀錄的27,600 個,比上月增加145%。

此外,11 月虛擬房地產Dapp 的交易總額達到2.28 億美元,這個數字創下了迄今為止的最佳表現,比上個月增長了688%——這種趨勢無疑是投資者和元宇宙愛好者推動的。比如,11 月NFT 銷售額前五名中有兩個是虛擬土地(如下圖所示),其中Decentraland 的Fashion Street Estate 以242 萬美元(618,000 枚MANA)的價格售出,而Axie Infinity Genesis Plot 則以233 萬美元(550 ETH)的價格售出。

在虛擬數字土地上,“業主”可以構建任何類型的資產、舉辦現場活動、組裝NFT 藝術收藏品,或者只是將這些土地出租給他人以通過他們的項目獲利,虛擬土地使一種新型的數字經濟甚至新的虛擬社區成為可能,元宇宙的故事才剛剛開始。

基於元宇宙的加密貨幣飆升至歷史新高

隨著虛擬土地價值表示,支持虛擬世界和元宇宙相關項目的加密貨幣在11 月份也取得了令人矚目的收益,其中包括幾個玩遊戲賺錢的Dapp。

The Sandbox 的實用型和治理代幣SAND 創下8.40 美元的歷史新高,自10 月30 日起,其價格上漲了605%。同時,Decentraland 的原生和治理代幣MANA 的價格上漲了277%,而Somnium Space 的原生實用代幣CUBE 價格則上漲了151%。

不過,“元宇宙代幣”上漲並沒有局限在虛擬房地產Dapp 範圍內,比如Gala Games 的實用和治理代幣GALA 價格從10 月30 日起上漲了790%。與此同時,另一個邊玩邊賺遊戲代幣ILV 的價格在同一時間段內飆升了90%。

在元宇宙熱潮中,NFT 收藏品逐漸降溫

不可否認的是,NFT 領域(特別是收藏品)正在經歷低潮期,雖然像Bored Ape Yacht Club(BAYC) 這樣的個別NFT 項目價值有所增長,但大多數NFT 系列都在忍受市場降溫的陣痛。

11 月,NFT 市場產生了總計37.6 億美元的交易量,比10 月下降了15%;另外11 月有450 萬獨立交易者,比上個月增加了9%。從公鏈角度來看,以太坊和BSC 的NFT 交易量分別下降了28% 和61%,而Solana 和Wax 兩個公鏈上的NFT 交易量環比增長了211% 和108%。

評估NFT 市場狀態的另一個相關指標是地板市值(floor market cap)——截至11 月30 日,DappRadar 估計所有區塊鏈協議(含以太坊、Flow、BSC、Solana 和WAX)中100 個頭部NFT 收藏品地板市值為180 億美元,比10 月份增長6.6%。需要注意的是,元宇宙虛擬世界相關NFT 市值有228% 的增長,對NFT整體市值增長起到了重要作用。

如果深入研究NFT 細分領域,我們發現NFT 收藏品交易量環比下降了16%。與此同時,以NFT 為代表的遊戲項目則產生了超過10.8 億美元的交易量,比10 月份提高了71%。

雖然NFT 收藏品市場正在經歷看跌趨勢,但一些受認可的項目,如CyberKongz、RTFKT 和SupDucks 等,仍在繼續發展,所以沒有必要恐慌。

邊玩邊賺Dapp 每天吸引了超過120 萬獨特錢包

邊玩邊賺和GameFi 類Dapp 已從元宇宙發展中受益匪淺,其中游戲類NFT 的交易額首次超過10 億美元,而且鏈遊參與度也非常高,11 月平均每天有超過120 萬個獨特錢包連接到遊戲類Dapp。

根據Sky Mavis 披露的數據顯示,Axie Infinity 仍然是鏈下活動最多的Dapp,日均活躍用戶(DAU) 超過200 萬。此外,自9 月底在Ronin 區塊鏈上啟用AXS Staking 質押功能後,Axie Infinity 的鏈上活動顯著增加。

其他區塊鏈遊戲的發展也很不錯,比如Splinterlands 和Alien Worlds 繼續在鏈遊市場保持主導地位,而CrytpoMines 和Mobox 則鞏固了它們在幣安智能鏈上GameFi Dapp 的頭部地位。

DeFi 鎖倉量達到2460 億美元

由於元宇宙市場情緒高漲,導致DeFi 在過去幾週一直被忽視。儘管如此,11 月DeFi 鎖倉量仍增長了6%,鎖倉量總值也達到了2460 億美元——

1、以太坊在鎖倉量上繼續保持領先,11 月達到1320 億美元,幾乎占到整體鎖倉量的一半,比10 月增加了10%。

2、Avalanche 在過去一個月中的採用率越來越高,並成為DeFi 領域的主要贏家之一,連接到該網絡的獨立活躍錢包數量環比增長88%,主要是由DeFi 產品推動,鏈上鎖倉量環比增長55%,在11 月底時超過了130 億美元。一些重要的DeFi Dapp,比如Aave 和Curve,都已經將其功能擴展到Avalanche 鏈上,而Avalanche 鏈上原生DeFi Dapp,比如Trader Joe、Benqi 和Blizz 已經形成了較為穩固的生態系統。

需要注意的是,如今DeFi 行業比以往任何時候都更加完整和成熟。在撰寫本文時,有10 個DeFi 協議的鎖倉量超過14 億美元。

2500 萬個ENS 空投給早期.eth 域名採用者

以太坊名稱服務(ENS) 治理代幣ENS 空投可能是Web 3.0 歷史上最重要的空投之一,近138,000 個錢包有資格“瓜分” 2500 萬枚ENS 代幣(具體取決於註冊的域名數量和地址持有時間)。

在Web 2.0 中,域名服務(DNS) 將流量定向到所需的網站IP,而在Web 3.0 中,域名作用遠不止於此,比如ENS 幾乎不受DDoS 或欺騙網絡攻擊的影響,並且還用作支付網關。

此外,ENS 空投對推動其大規模採用也至關重要。通過提供.eth 域名,普通用戶可以將ETH 轉移到通俗易懂的地址,而不是令人生畏的十六進制地址。通過這種方式,去中心化域最最終有可能成為我們數字身份的一部分,一些知名品牌已經意識到這一點——

1、今年8 月,百威以30 ETH 的價格收購了beer.eth;

2、今年11 月,有傳言稱阿迪達斯在進軍The Sandbox 後有興趣購買adidas.eth 域名。

作為一種加密貨幣,在撰寫本文時ENS 市值已經達到15 億美元。值得注意的是,ENS 只是Web 3.0 域的一個示例,但基本上奠定了這項新技術的基礎,為去中心化和社區治理的基礎設施鋪平了道路。

總結

11 月整個Dapp 行業正在朝多方面擴展,但對於不同垂直細分領域,可能感受是“冰火兩重天”。

元宇宙無疑是當前加密市場的“最大贏家”,與元宇宙相關的加密貨幣和NFT 價值都飆升至歷史新高,虛擬房地產市場規模也達到了令人印象深刻的46 億美元。但另一方面,NFT 收藏品正在降溫。

在遊戲和DeFi 領域裡,市場興趣繼續增長,DeFi 鎖倉量也創下歷史新高,邊玩邊賺和GameFi Dapp 的交易活動和交易量也都大幅增長。

從虛擬房地產到ENS 空投,從區塊鏈上的金融服務到邊玩邊賺模式,全世界都在關注區塊鏈行業創下。隨著越來越多大品牌的介入,大規模加密採用似乎離我們越來越近了。

本文來自DappRader,原文作者| Pedro Herrera

譯者| Moni

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