摘要：本文來自VanEck ，VanEck 是最早一批申請比特幣ETF 的美國資金管理公司之一，其比特幣期貨ETF 已於11 月中旬在芝加哥期權交易所上市。 2021年是加密貨幣採用和突破的里程碑式的一年，我們預計這種勢頭將持續到2022 年。在這裡，我們看一下2021 年加密貨幣領域五件大事…
本文來自VanEck ，VanEck 是最早一批申請比特幣ETF 的美國資金管理公司之一，其比特幣期貨ETF 已於11 月中旬在芝加哥期權交易所上市。
2021年是加密貨幣採用和突破的里程碑式的一年，我們預計這種勢頭將持續到2022 年。在這裡，我們看一下2021 年加密貨幣領域五件大事，並分享我們對2022 年可能發生的趨勢的預測。
2021年加密市場高光時刻：顛覆和加密領域推動者的崛起
1.金融科技公司和傳統支付商擁抱區塊鏈，並同時開始採用加密解決方案。
人們普遍認為，金融服務行業是區塊鏈技術的主要衝擊對象之一。我們認為區塊鏈技術本質上是通縮的，因為它為整個體系提供了更高的效率和透明度，這大大降低了交易成本。 2018 年， Square 通過允許用戶在應用程序上購買和出售比特幣，確立了自己作為早期加密貨幣採用者的地位。 2021 年，PayPal、Venmo、Mastercard甚至Twitter都開始允許客戶用比特幣進行交易。正如墨西哥加密匯款公司Bitso所說的那樣，以低廉的價格提供匯款解決方案，可以立即搶占比西聯匯款等現有金融公司更多的市場份額。
2.區塊鏈交易的使用和智能合約的採用呈爆炸式增長，在以太坊網絡上的交易量更是達到了3.5 萬億美元。
以太坊的沃土上已經萌發了各式各樣的加密應用，從NFT 到智能合約。 2021年，在基於以太坊的項目（如NFT）得到廣泛擴散和採用的背景下，以太坊網絡交易出現了大規模增長。展望未來，由於參與者數量和網絡用例持續增長，我們預計像以太坊和Solana 這樣的智能合約網絡將會得到長足的發展。
以太坊網絡的交易總價值在2021年的爆炸性增長
3.比特幣開始釋放其作為法定貨幣顛覆者的全部潛力，特別是對新興市場國家
自從比特幣在2009年推出以來，許多比特幣的極端主義者都傾向於認為比特幣是一種安全的避風港，可以保護投資者免受發達國家和新興市場實施的貨幣和財政政策的消極影響。因為比特幣是分散的，有固定的供應量，它不會面臨影響全球法定貨幣的通貨膨脹壓力。從地緣政治的角度來看，比特幣可能為新興市場國家提供一個可行的貨幣替代方案，而不是單純依賴IMF /世界銀行貸款，後者有時甚至會加劇而不是解決問題。
2021年9月，薩爾瓦多正式承認比特幣為法定貨幣，它是第一個這樣做的國家。
4.中國的加密禁令使全球採礦市場份額流向美國礦工
自2009年數字貨幣推出以來，中國與比特幣的關係一直是”愛恨交加”。一方面，中國的礦工控制了全球絕大部分算力，此外還是用於比特幣挖礦的ASIC 芯片的主要生產商之一。另一方面，中國政府威脅要禁止比特幣的開采和交易，並對加密貨幣的限制不斷升級，最終徹底禁止了加密貨幣的交易、開采和交換。雖然長期影響仍有待觀察，但短期影響是顯而易見的。加密貨幣礦工逃離了這個國家，全球採礦市場份額立即開始流向美國和其他地區礦工。隨著中國交易所和採礦業的退出，美國和其他礦工面臨更少的競爭，有更多的機會來增加他們在全球算力中的份額。
5. 加密企業IPO 凸顯了數字資產業務的大規模增長，而加密先驅公司的市值正在逼近傳統市場企業
2021年對於在加密貨幣領域上市的公司來說是巨大的一年。 Coinbase 作為史上最大加密公司的上市創造了歷史，上市時的估值是納斯達克的兩倍，幾乎與紐約證券交易所母公司洲際交易所（ICE）的規模相當。除了Coinbase 之外，一些礦企和其他加密貨幣的推動者也上市了，其中包括Coinshares 、 Bakkt 和Stronghold Digital Mining 。
作為一個群體，在IPO 浪潮和優秀股價表現的支持下，以MVIS 全球數字資產股票指數為代表的加密先驅公司的市場估值在2021年大幅增長。這些加密先驅公司現在正接近一直以來在心中敲定的競爭對手——黃金礦企們的市場估值!
加密先驅公司估值正接近黃金礦業公司的估值
2022年加密貨幣的預測：更多的IPO，更多的用例，更廣泛的採用
1. 在2022年，甚至更多的加密貨幣密集型企業將上市
我們認為，準備上市的加密企業數量仍然龐大，2022 年將繼續保持2021 年新上市的公司的趨勢。而且加密企業可以參與的業務範圍很廣——從交易所到數字資產礦工再到支付公司。隨著加密貨幣市場的持續增長和發展，我們預計市場會隨著新公司的上市而增長，也會隨著公司贏得和失去市場份額而發生轉變。
上圖為7大加密上市公司可能涉及領域，分別是支付節點（信用卡、數字支付等），硬件（挖礦相關硬件生產商）、數字礦業、交易所、參與持有/交易加密貨幣（如Microstrategy）、軟件服務（與加密相關的數字基礎設施）、銀行&資產管理。
2. NFT（non-fungible token）出圈進入了主流文化中，數百萬用戶湧入該市場，接下來出現的主要用例將是體育賽事票務、忠誠度積分和電競領域
NFT 在2021 年重獲新生，但我們相信更好的事情還在後面。在我們看來，有兩件事阻礙了NFT 被更廣泛地採用。首先是NFT 平台的用戶界面（UI）需要變得更容易讓非加密原生用戶參與進來。 NBA 的TopShot 是NFT 項目的一個很好的例子，它使非加密原生用戶很容易便可以購買到NFT 。阻止其被廣泛採用的第二塊絆腳石是目前狹隘的NFT 用例。雖然已經有一些應用在市場上出現，但我們認為體育票務、 忠誠度積分和電競將成為NFT 大展拳腳的下一個重要領域。 NFT 平台提供的智能合同系統將吸引人們參與，一旦它能提供更多的功能，如VIP 抽獎等，將大大提高球迷的參與度和使用熱情。
3. 以太坊將進行重大的網絡升級，使其擺脫能源密集型的工作量證明機制，並大幅增加網絡容量。
比特幣和以太坊都利用”工作證明”（PoW）機制來驗證區塊鏈上記錄的信息並防止惡意攻擊。 2022 年，以太坊計劃從”工作證明”轉向”權益證明”（PoS），這將極大地改變以太坊為中心的礦工的格局。與其花費精力解決計算密集型問題（PoW），權益證明將提供更好的能源效率，增加網絡容量，降低准入門檻，為以太坊區塊鏈提供更強的中心化免疫力。擬議升級的主要缺點之一是，以太坊硬件挖礦將不復存在，這意味著專注於以太坊的礦工將另尋出路。
4. 比特幣在更廣泛的機構所有權和採用方面繼續成熟，因為另一個新興市場國家可能宣布比特幣為法定貨幣（薩爾瓦多2.0）
隨著更廣泛的數字資產市場的增長，我們預計更多的公司會將比特幣加入其資產負債表資產，並會拓展採礦業務，以增加潛在收入來源。正如薩爾瓦多所證明的那樣，某些新興市場國家也可能發現比特幣作為一種貨幣工具是有用的，這也是避免僅僅過度依賴國際貨幣基金組織/世界銀行的債務援助的潛在解決方案。
5. ESG 投資者最終發現比特幣是採用綠色能源和金融包容性的加速器（ ESG：環境、社會責任和公司治理（Environment、Social responsibility、Corporate Governance））
不幸的是，被誤導和不知情的ESG 投資者們的擔憂繼續困擾著加密貨幣行業，特別是圍繞開採比特幣所需的能源使用上的擔憂。雖然辯論仍在繼續，但我們相信加密貨幣礦工將繼續在綠色能源的採用和金融包容性方面發揮突出作用。美國領先的比特幣礦工Riot Blockchain 一直都是比特幣採礦業的倡導者和支持者，在圍繞可持續能源使用的對話中，它是一股善的力量。在2021 年第四季度上市的Stronghold Digital Mining 是另一家關注ESG 的比特幣採礦公司，它利用採煤垃圾（採煤副產品）來產生用於開採比特幣的電力。我們預計，注重可持續發展的採礦公司將繼續擴大其市場份額。
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來源：VanEck
作者：VanEck 產品經理John Patrick Lee
編譯：Chen Zou
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