NFT是個什麼局?來自“無聊猿”三萬條交易記錄的啟示

摘要:你什麼時候第一次聽說了NFT?王家衛將電影《花樣年華》首天拍攝的未公開片段鑄成NFT,昆汀·塔倫蒂諾宣布計劃將他執導的電影《低俗小說》的七個“獨家場景”以NFT形式拍賣。韓國偶像工業的“巨頭”SM公司宣布進軍NFT事業。 NBA球星史蒂芬·庫裡買了一隻NFT猿猴當作社交網站的頭像。騰訊給每個員工都發…

你什麼時候第一次聽說了NFT?

王家衛將電影《花樣年華》首天拍攝的未公開片段鑄成NFT,昆汀·塔倫蒂諾宣布計劃將他執導的電影《低俗小說》的七個“獨家場景”以NFT形式拍賣。韓國偶像工業的“巨頭”SM公司宣布進軍NFT事業。 NBA球星史蒂芬·庫裡買了一隻NFT猿猴當作社交網站的頭像。騰訊給每個員工都發了NFT紀念品。 24歲的年輕藝術家靠發售NFT,一年賺了30萬美元。 NFT像只闖入大眾視野的妖怪,面孔新鮮,來路不明。可什麼是NFT?

什麼是NFT

NFT(Non-Fungible Token)是基於區塊鏈技術鑄成的非同質化代幣。與區塊鏈最著名的應用“比特幣”相比,比特幣是同質化代幣,混在一起就分不出區別,而每一枚NFT都是獨一無二的,這意味著它可以映射虛擬世界裡的視頻、聲音、圖像,各種原生數字造物,同樣也可以映射現實生活裡的一切。 NFT重新定義了“所有權”。

假使你購買了一個NFT藝術品,比方說一張JPG圖像,你不會再害怕它的贗品和復製品,因為你對它的所有權,已經寫在了NFT的底層區塊鏈上。 NFT所有權的更迭,都會寫在區塊鏈上,公開,透明,無法更改。若和元宇宙結合起來,NFT能為數字資產提供一份證明——你在虛擬世界裡的配飾、衣服甚至土地確實屬於你。

對於藝術市場來說,NFT是一種技術——拍賣方不用再提供任何證據,便能證明拍賣的數字藝術品是“真跡”,為其背書的是整個區塊鏈幾乎無懈可擊的算法邏輯。數字藝術品拍賣,及其二級市場,便火熱了起來。

2021年3月,拍賣公司佳士得首次NFT藝術品拍賣結束。數字藝術家Beeple的NFT作品《Everydays: the First 5000 Days》以6900萬美元(約合4.4億元人民幣)落槌。

一萬隻猿猴的奇幻漂流

一萬隻猿猴在虛空中等待出世。它們的特徵由程序隨機生成,不同身體、頭部、帽子和衣服的組合。這個過程像開盲盒,據《紐約客》對NFT系列“無聊猿”(Bored Ape Yacht Club)的創作團隊的採訪,每張圖片都會被隱藏起來,直到最初的收藏家付錢才會得以顯現。

區塊鏈上記錄著每隻“無聊猿”的誕生日期和它們最初的藏家。 4月22日晚,有30只“無聊猿”NFT最先被“鑄造”出來。隔天,剩下9970隻數字猿猴的所有權以單價0.08以太幣(約合1449元人民幣)出售,形態各異的“無聊猿”形像被陸續揭開,據媒體報導,4月30日,該系列正式上線,5月1日即售罄。

有些特徵很稀有,因此顯得珍貴,比如激光眼、彩虹皮膚。收藏家如果能擁有這樣珍稀的“無聊猿”,之後在二級市場的利潤空間就極大。對少數加密貨幣的“大佬”來說,在NFT作品公佈之初,批量購入大量NFT,等價格升高後再賣出,是常見的策略。

作者Goner接受《紐約客》採訪時解釋了“無聊猿”名字的由來:“用加密業內的說法,掏盡腰包購買一種新代幣或NFT,冒著可能損失大筆金錢的風險,被稱為’梭哈’(英文叫Aping in,借鑒自猿猴一詞Ape)。”

5月1日,有位買家一口氣買下1250只“無聊猿”,頗有“無聊猿”界老大哥的風範(交易記錄上只有一長串買家的錢包地址,為方便敘述,後文將稱其為“老大哥”)。他“梭哈”了。

但若僅從“無聊猿”系列明面上的後續多次轉賣交易來看,這1250只猿猴並沒有讓“老大哥”變成市場上最神勇的淘金者。按二手交易的出售金額計算,“老大哥”只憑“無聊猿”賺得了約合3478萬元人民幣,在所有交易者中排第三。最出色的買家,從明面上看,入場遲,後來僅以17萬元的成本,最終收益4820萬元,是賺得盆滿缽滿的“大富翁”(為方便敘述,後文稱他為“大富翁”)。

“無聊猿市場”上,起跑線並不決定結局。擁有1250只“無聊猿”的先發優勢,“老大哥”為什麼沒有賺到最多的錢?或許是因為他出手太早了。

他在買入1734號“無聊猿”的4個小時後就以約合5.6萬元的價格把它賣掉了。而三個多月後,1734號“無聊猿”以885.6萬元的成交價賣出,成為“老大哥”轉賣的“無聊猿”中身價最高的一隻。不過,“老大哥”並沒有亮完所有底牌。如今他手上還握著24只“無聊猿”,待價而沽。

無聊猿:身份標籤還是金融產品?

“無聊猿”很時髦。它不僅僅是一張像素圖、一個社交網站上的頭像,它還給收藏者們帶來了一整個社群,各種身份的象徵,“有點像穿戴上高檔手錶或稀有運動鞋”,一名“無聊猿”收藏家這麼描述。此外,它還是最早一批給予個人買家將“無聊猿”商業化的權利的俱樂部。

但這些好處不是如今“無聊猿”賣出天價的唯一理由。大多時候,“無聊猿”對買家來說,更像一個金融產品。它的價格有被炒高的成分,其中,就有“大富翁”的妙手推動。

他很少親手拍下“無聊猿”,參與的一百多次交易中僅有兩次。絕大多數時候,他從別人手中取得“無聊猿”的所有權,在區塊鏈上的“無聊猿”轉讓記錄中,另一方並沒有向他收取費用。

在全球最大的NFT交易平台OpenSea上,“大富翁”以及同他聯繫密切的4個買家有著相似的用戶名,以“MightyMaxy”為主體,之後或綴一個數字。加上他們,名字格式如此的OpenSea用戶,至少有14個。

經常同“大富翁”合作的這4個買家拍下“無聊猿”時使用的都是包裝過的比特幣(WETH),一種更適合在二級市場競拍NFT的代幣。區塊鏈本身就是一個大賬簿,根據他們在區塊鏈上留下的轉賬記錄,“大富翁”會給這些買家轉賬,在交易的前或後,金額略高於最終的成交價格。買家會將“大富翁”轉來的比特幣兌換成WETH,拍入“無聊猿”,並將買下的“無聊猿”轉讓給他,“大富翁”通常會在幾個小時後就將“無聊猿”賣出。

這些買家和“大富翁”的關係十分密切,偶爾也會將手中的無聊猿“免費”轉讓給別人,但不多。其中,“買家1號”和“大富翁”的聯繫發生了56次,集中在8月;“買家2號”20次,發生在7月;“買家3號”10次,是“大富翁”的“新寵”,發生在最近兩個月;“買家4號”6次,主要是在9月份。

這4個買家,包括用戶名格式類似的其他買家,在OpenSea上留下的活動足跡都頗為耐人尋味。他們或在3個月前已經停止活動,或仍在活躍,但無一例外,都會在同一時間參與大批拍賣。 “買家3號”在11月17日已經將拍下的6112號“無聊猿”轉讓給“大富翁”,而記錄顯示,12月6日,“買家3號”仍然參與了6112號“無聊猿”的拍賣,似乎意不在真正拍下,而在提高“無聊猿”拍賣的聲量。

與“大富翁”和他的“軍團”不同,花錢最多的買家“富豪”,買入賣出都是親力親為,而且成就不凡。數據爬取時身價最高的20隻猴子,有7只他都參與了交易。

至此,每隻“無聊猿”都非常金貴了。

同時,NFT根據智能合約(Smart Contract),可以自動在每一次轉售時,把成交價按照一定比例轉給創作者。因此,“無聊猿”的創作團隊也靠這些設定為“因投身加密領域達成財富自由而變得無所事事”的猿猴,達成了財富自由。

火熱的市場和它的入場費

像“無聊猿”系列這樣炒得火熱的NFT系列已經成為美談,它們吸引著投資者、創作者甚至普通人湧向NFT市場,生怕錯過下一個“財富自由”的機會。

一個叫Moonstream的技術團隊公開了一個數據集,覆蓋了2021年4月至9月下旬的9000個NFT項目,記錄了每筆交易的發送者、接收者、價值、時間戳和在區塊鏈中的位置。

數據分析發現,若以交易額來排序,前20名的NFT系列的交易額,佔了市場交易總額的53%,但以數量而言,它們只佔所有共計6283個系列的0.3%。

也就是說,NFT市場的頭部效應還是很明顯的。

如果個人想要買一個NFT呢?澎湃新聞做了一個實驗,發現開通一個虛擬貨幣的錢包需要交名為“Gas fee”的入場費,時價0.03以太幣(ETH),約為一千元人民幣。 “Gas fee”就是為了“上區塊鏈”需要支付的費用,“Gas fee”越高,上鍊的機率越大。只有成功上了鏈,這個交易才算是有效的。

如果有人有意向購買NFT,就要支付這個千元入場費,而實驗想要購買的NFT定價才0.003ETH,約83元人民幣。高昂的入場費,讓普通人望而卻步。

所以什麼時候入場,也是一種學問。

追溯到2016日12月17日,一個以太幣只值7.82美金,只需1.5元人民幣就能開通錢包了。以太幣的早期玩家擁有較大的優勢。

以太坊的創始人布特林這樣評價NFT:“NFTs會一直存在下去,但宣告NFT標誌著範式轉移,我覺得可能也為時尚早。NFT還沒有像其他加密貨幣應用一樣,經歷過一個繁榮和蕭條的完整週期。當然,到目前為止,它看起來很有潛力,讓我們再等等看看。”

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