摘要：《0x新聞》2021年終回顧帶您一覽今年機構對加密貨幣的參與和採用情況。
2021年，全球經歷了持續的疫情和長期的封鎖、嚴重的供應鏈中斷以及央行史無前例的貨幣刺激措施。然而，許多知名機構和企業以遠超以往的規模投資加密貨幣，推動加密貨幣發展成為如今價值數万億美元的資產。市值最大的兩種加密貨幣比特幣和以太坊創下歷史新高，薩爾瓦多成為第一個採用加密貨幣作為法定貨幣的國家。
《0x新聞》2021年終回顧帶您一覽今年機構對加密貨幣的參與和採用情況。
特斯拉和MicroStrategy 等公司將比特幣添加到資產負債表，Paul Tudor Jones、Alan Howard、Ray Dalio和George Soros等知名投資者都透露，他們的管理基金持有比特幣。許多對沖基金已將比特幣添加到他們目前的投資組合中。此外，作為一種具有耐用性、可交換性和稀缺性的資產，比特幣在近幾個月開始取代黃金，作為對沖不斷上升的通脹的工具。
隨著比特幣、以太坊等加密貨幣繼續獲得主流關注，越來越多從未接觸過加密貨幣和數字資產的機構投資者和財富管理機構希望在未來一年內進行首次投資。
摩根大通
作為資產規模最大的美國銀行，摩根大通今年允許其金融顧問協助所有財富管理客戶買賣加密貨幣基金。
摩根大通批准的基金包括Grayscale Bitcoin Trust、Bitcoin Cash Trust、Osprey Bitcoin Trust、Ethereum Trust、Ethereum Classic Trust。
此舉標誌著摩根大通數字資產業務的一個里程碑，據0x新聞此前報導，摩根大通首席執行官傑米·戴蒙(Jamie Dimon)一直對加密貨幣持負面態度。然而，他後來承認，如果摩根大通的客戶對使用數字貨幣感興趣，那麼該公司應該提供這樣的選擇。
簽證
在過去的一年裡，世界支付巨頭Visa在加密領域建立了很大的發展勢頭。 Visa已與大約60 個領先的加密平台合作，如FTX、BlockFi、Crypto.com、Coinbase 和Binance，並推出信用卡計劃，讓消費者可以在全球8000萬個商戶地點輕鬆兌換和消費數字貨幣。
就在最近，Visa發布聲明稱該公司已經正式為金融機構推出全球加密諮詢服務，旨在幫助他們發展其加密業務，為銀行的加密戰略和執行提供建議，並幫助銀行建立專門的加密團隊。
貝寶
PayPal 在過去一年大舉進軍加密領域，允許美國用戶使用數字貨幣進行買賣和結賬。憑藉其3300 萬零售商網絡，PayPal 的加密野心使該公司成為該國最受歡迎的加密交易所Coinbase 的競爭對手。
《0x新聞》報導，PayPal 的Venmo 應用程序從4月份開始支持加密貨幣服務，其支付量增長了36%，達到600 億美元。從明年開始，客戶將能夠使用他們的Venmo 賬戶在Amazon.com 和亞馬遜移動購物應用程序上購物。
PayPal 最近宣布，它將允許英國客戶購買、持有和出售加密貨幣。該公司報告稱，其8 月推出的Cash Back to Crypto 計劃實現了增長，該計劃允許Venmo 信用卡用戶使用購卡賺取的現金自動從Venmo賬戶購買數字資產。
萬事達卡
信用卡巨頭萬事達卡今年也一直在引領加密貨幣成為主流。去年冬天，這家支付巨頭宣布將幾種數字貨幣集成到其網絡中，使得萬事達卡客戶更容易使用加密貨幣。
今年秋天，萬事達卡確認將允許其網絡上的銀行和商家提供加密服務。這樣，萬事達卡客戶將有更多的機會使用數字貨幣。
除此之外，上個月，萬事達卡宣布將與亞洲和澳大利亞的三家不同的公司合作，向其客戶提供數字貨幣支付卡。這三家公司分別為：泰國加密交易所Bitkub；加密金融公司AmberGroup和澳大利亞交易平台Coinjar。
據《0x新聞》報導，萬事達卡在10 月下旬表示，它正在與數字資產平台Bakkt 合作，允許美國的商家和銀行在其產品中構建加密貨幣。該公司還宣布了對加密貨幣情報公司CipherTrace 的收購。萬事達卡表示，此次收購將結合兩家公司的技術、人工智能、網絡和區塊鏈能力，為企業提供更大的透明度，並管理監管和合規義務。
摩根士丹利
今年3月，摩根士丹利成為首家為其富裕客戶提供比特幣基金渠道的美國大型銀行。此舉為華爾街接受比特幣作為資產類別的重要一步，是摩根士丹利在客戶要求獲得加密貨幣風險敞口之後做出的決定。
今年4月，摩根士丹利又遞交了一份文件給SEC以獲得比特幣的敞口。根據這份文件，12只摩根士丹利的投資基金將在比特幣金融產品中配置資金。這些基金將能夠投資於以現金結算的比特幣期貨合約或灰度公司提供的GBTC股票。
提交給美國證券交易委員會(SEC) 的文件顯示，摩根士丹利旗下基金在第三季度增持了超過264 萬股GBTC（灰度比特幣信託）。
上個月，摩根士丹利發布了一份針對其財富管理客戶的綜合加密指南。該公司最近還成立了一個專門的加密研究團隊。因此，很明顯該銀行計劃深入探索數字貨幣。
高盛
美國銀行業巨頭高盛（Goldman Sachs）已開始向華爾街投資者提供比特幣支持的不可交割遠期合約，這是一種與比特幣價格掛鉤並以現金支付的衍生工具，該合約通過在芝商所的大宗交易中買賣比特幣期貨來對沖高波動性。
高盛在5月份正式成立了一個加密交易團隊，並在同月推出了比特幣衍生品交易。
今年11月，高盛與區塊鏈初創公司Digital Asset 達成合作，以構建代幣化資產開放平台。該合作夥伴關係使高盛能夠使用由Digital Asset 創建的開發框架Daml，從而允許金融機構在區塊鏈上建立和執行協議。
富達
今年11月，富達加拿大子公司Fidelity Clearing Canada ULC（FCC）收到了加拿大證券管理局（CSA）決定的監管批准，以及加拿大投資業監管組織（IIROC）董事會授予的加密資產交易保險和託管豁免，富達也藉此成功晉升為IIROC首個經營加密資產交易平台（CTP）和客戶託管解決方案的成員。這一批准不光對富達意義重大，同時也表明IIROC已經準備好了合適的監管框架，用於管理加密資產交易商，從而允許IIROC 成員同時經營傳統證券業務和加密貨幣交易業務。
《0x新聞》報導，早在今年7月初，富達還購買了Marathon Digital Holdings 7.4% 的股份，價值約2000 萬美元。
富達國際發言人在近期接受彭博社採訪時表示，“將密切關注加密貨幣的演變，並將對數字資產，以及其背後的分佈式賬本技術的市場潛力進行更深度的探索和研究。正如客戶所期望的，富達國際正在為滿足其需求而做出改變和努力。”
花旗集團
11月，花旗集團任命Puneet Singhvi 領導該銀行機構客戶組的數字資產團隊。該投資銀行認為，加密貨幣提供了許多前所未有的紅利，其中就包括效率和透明度。花旗銀行表示，為了擴建其數字資產團隊，它計劃為其加密貨幣部門招聘100 名新員工。
儘管花旗集團目前沒有向其客戶提供任何加密貨幣服務，但11月初，花旗銀行首席執行官Vikram Pandit 就曾表示，所有大銀行都在考慮在一到三年內提供加密貨幣服務。
微策略
MicroStrategy 自2020 年以來一直在囤積比特幣，該公司目前在其資產負債表上持有122,478 BTC。根據0x新聞終端上比特幣目前的價格，MicroStrategy的比特幣敞口高達60億美元。該公司最近的一份報告顯示，其比特幣平均購買價格為29,861 美元。
MicroStrategy 在11 月底至12 月第一周之間增持了1,434 BTC。該公司以57,477 美元的平均價格購買了這些資產，為此花費了8240萬美元。 MicroStrategy是比特幣持有量最大的公司之一，其他公司也紛紛效仿。
MicroStrategy 的聯合創始人兼首席執行官Michael Saylor公開表示他個人持有17,732 BTC。此外，Saylor表示，他還沒有出售他所持有的比特幣，而且不太可能出售。
特斯拉
電動汽車製造商特斯拉已加入持有比特幣的公司行列，美國證券交易委員會(SEC)的一份文件顯示，該公司在該加密貨幣上投資了總計15 億美元。特斯拉在2021 年第一季度出售了其持有的10% 的比特幣；根據特斯拉首席執行官埃隆·馬斯克(Elon Musk)的說法，這是為了證明比特幣的流動性，以作為資產負債表中現金的替代品。
根據其提交給SEC的文件，特斯拉購買比特幣反映了一項更新的投資政策，旨在使其手頭現金多樣化，並實現回報最大化。該文件稱，“我們可能會將部分現金投資於某些替代儲備資產，包括數字資產、黃金和其他資產。”
2021年1月底，馬斯克將他的Twitter 簡介更改為#Bitcoin。回想起來，這似乎暗示了特斯拉對這一加密貨幣的興趣。
然而，馬斯克與比特幣的關係並不完全是積極的。據《0x新聞》此前報導，2021年3月特斯拉宣布將接受比特幣支付其產品和服務，僅僅兩個月後，這位首席執行官突然宣布，該公司將不再接受比特幣支付。
馬斯克指出，比特幣開采和交易中化石燃料的使用迅速增加，該公司不會出售其持有的任何比特幣資產，一旦開採“轉向更可持續的能源”，將考慮再次將其用於交易。他後來澄清說，一旦礦商使用50%的清潔能源，該公司將恢復使用比特幣進行交易。
Block（原名Square）
在特斯拉買入比特幣的同時，Square 於2020 年10 月向比特幣投資5000萬美元，點燃了機構投資比特幣的熱情。
從那以後，這家支付公司繼續投資比特幣，並在其2020 年第四季度的財報中透露，它又買入了價值1.7億美元的比特幣。考慮到其首席執行官傑克·多爾西(Jack Dorsey) 是比特幣的熱心擁護者，這並不令人意外。
Square 現在持有8027 比特幣，按當前價格計算價值約4億美元。 2021 年3 月，Square 首席財務官Amrita Ahuja 在接受《財富》雜誌採訪時表示，“每個資產負債表上都絕對有理由包含比特幣”。
2021年5月，該公司重申了其比特幣購買戰略的承諾，此前Ahuja在一次採訪中表示，該公司沒有進一步購買比特幣的計劃。 Square還進一步努力構建比特幣生態系統，啟動了一項500萬美元的基金，以進一步開展加密教育，並迅速為比特幣辯護，發布了一份白皮書，捍衛這種加密貨幣對環境的影響。
2021 年7 月，該公司宣布計劃開發比特幣硬件錢包，也許它會將其持有的比特幣轉移到自己的產品上。
比特幣ETF 獲批
2021年，美國證券交易委員會分別批准了三個投資於期貨合約的比特幣交易所交易基金(ETF)。 Proshares、Valkyrie 和VanEck 的申請在10 月至11 月期間獲得批准。
這表明監管機構願意探索這種新興資產類別。儘管美國證券交易委員會目前批准的ETF都是以期貨為基礎的，但與價格明顯偏離資產淨值的灰度比特幣信託(GBTC)等封閉式基金相比，它們是一個巨大的進步。事實證明，比特幣ETF 的需求已經被壓抑太久了。僅ProShares 比特幣策略ETF (BITO) 首日交易量就超過10 億美元。它還實現了約14億美元的資產管理規模(AUM)。
比特幣ETF 為養老基金等大型資產管理公司提供了配置加密貨幣的工具，他們的最終進入將加速加密資產的更大規模採用。
加密風險投資資金增長
今年到目前為止，對加密貨幣的風險投資(VC) 資金達到251 億美元，比2020 年增長719%。今年，風投資金總共投入了1703 筆加密或區塊鏈交易。
2021 年，加密領域至少有38 輪風險投資，每輪平均價值1.76 億美元。累積起來，交易的價值可能從幾百萬到數億美元不等。
The Block研究副總裁Larry Cermak表示，2021年，分配給加密公司的私人投資比前六年的總和還多（總計144億美元）。
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作者：Amy Liu
圖片來源：網絡
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