摘要：拍斷大腿2021，再接再厲2022。 2021 即將結束，2022 即刻開啟。在2021 年，Crypto 行業一如既往得周期劇烈、行情跌宕，多個熱點湧現、各類板塊輪動。每個堅持信念、執行認知的人都有所收穫，也為自己和行業的一年寫下註腳。 2020 年底，我們曾集結一眾行業資深創業者、投資人，推…
拍斷大腿2021，再接再厲2022。
2021 即將結束，2022 即刻開啟。
在2021 年，Crypto 行業一如既往得周期劇烈、行情跌宕，多個熱點湧現、各類板塊輪動。每個堅持信念、執行認知的人都有所收穫，也為自己和行業的一年寫下註腳。
2020 年底，我們曾集結一眾行業資深創業者、投資人，推出年底特別企劃《拍斷大腿2020，啪啪打臉2021》。他們總結過往也預測未來，除了痛陳賣飛的價值項目，為2021 年立下的諸如“ 比特幣突破5 萬美元”、“ETF 通過”、“市值前十大換血”等Flag 皆已成為現實（也有很多打臉案例就不在此展開了，大家可以點擊原文回顧）。
於是我們決定將這個有趣的系列繼續下去，看看誰是新一年了不起的預言家。
我們以4 個問題採訪到了20+ 深耕加密行業多年的從業者：
1、2021 年您最自豪、滿意的一次投資/決策是什麼？
2、2021 年您最後悔的事是什麼，為什麼？
3、請為2022 年自己或自己所在的公司/機構立下一個Flag。
4、請根據自己的判斷，為行業立下一個Flag。
答案在此，Enjoy～
Multicoin Capital 合夥人Mable Jiang
1、梭哈了Project Galaxy、Cyberconnect 和Dialect。
2、作為第一個和某領先NFT 交易平台聊的人，瞎了狗眼pass 了種子輪又錯過了私募輪，感悟是真的不要低估優秀創業者的學習成長速度。
3、出現第三個1000 x 。 （Odaily：前2 個是Solana 和誰？）
4、前十有五個換血。 （Odaily：去年Mable 預測的前十大換血已經實現啦）
Babel Finance 創始人王立
1、始終持幣。
2、探索DeFi 和NFT 不夠。
3、Babel Finance的客戶滿意度100%。
4、全球排名前50 的私營公司至少10 家直接持有比特幣，超過20 個主權國家將比特幣作為法定貨幣之一或者戰略儲備資產之一。
Chainlink 中國區負責人條子哥
1、完全踏空。
2、工作耽誤掙錢。 （Odaily：那去年說的再買湯臣一品實現了嗎？條子哥：神秘一笑）
3、接入所有區塊鍊和去中心化應用。
4、智能合約技術進入傳統領域。
Sky9 Capital 合夥人Vincent Niu
1、年初從早期用戶用著用著變成投資人投進Nansen。
2、年中Gamefi 板塊啟動的時候，作為DappReview 的創始人，從2018 年開始奶區塊鏈遊戲，也見證的Axie 和Sandbox 的成長，但是在這一波的Gamefi 熱潮中，並沒有完全踩准。
3、希望明年我自己有多一點的時間打打遊戲，休息一下。
4、明年沒有熊市。 （Odaily：借老闆吉言）
火鳳資本合夥人陳悅天
1、如果是股權上的投資的話，是個人投資了蔚領雲；如果是區塊鏈相關的投資的話，是參與了Meson Network的投資；如果是個人的人生決定，就是開了獨立的投資管理公司，做一些探索性的投資嘗試。
2、我每年最後悔的事情往往還是太過輕信。每年都要不斷意識到自己比“社會平均水平”靠譜太多，所以跟人打交道更加要細細做驗證，太多人不值得信任。
3、平平安安，正常運作。
4、股權投資已經沒有出路，一級市場投資會規模化地轉向區塊鏈；或者這個行業會消失，在中國就不再能做一級市場投資了。
IOSG 合夥人Jocy
1、DeBank (連續兩輪追投支持)/ Illuvium (第二大投資人)/ Arweave (作為在項目低谷期第一個發掘的機構投資人）。堅持長期支持我們看好的項目與團隊，陪伴他們一起見證成長是我們最自豪的事情。
2、Aztec 沒有給出比Paradigm 更好的offer，miss 了領投的機會。 Axie infinity，我們在過去兩三年和團隊討論過3 輪投資機會（從估值5m～50m～500m），但最終都沒有投資。當時對Gamefi 的認知理解不到位/對熊市項目失敗率的恐懼，保守讓我們錯過了一個獨角獸，但正是因為有這些打臉的案子和反思錯誤的經驗才能讓機構越走越遠/越辯越明。
3、東成西就，IOSG 希望和亞洲基金一起快速成長，和大家一起輸出東方市場的投資文化和成績到達西方，和西方的投資機構比一比！
4、擴容Layer2 的大規模部署和Gamefi/SocialFi 會起勢而後落。
Smrti 實驗室鮑恩
1、一直在CRV 這個無冕之王裡做LP。
2、錯過了一些ETH challenger 早期勢能的判斷。
3、希望可以做出一款大家都喜歡的On- Chain Game
4、GameFi 1.0 Play to Earn；GameFi 2.0 Fun to Play；GameFi 3.0 Fun to Pay。
Spark Digital Capital 合夥人Yang
1、 領投Superfarm, 20 年投資，21 年hodl ，最高有2000 倍的收益，期待2022 的表現。
2、買NFT 地皮買少了，年初看什麼都貴，現在看好像價格都合理了，新一年除了繼續做收地，也計劃搞個裝修隊，做包工頭。
3、繼續押注，伴隨行業和portfolio 一起成長，投出兩個真正有顛覆性並且能穿越週期項目，我相信一定能等到ROYAL FLUSH。
4、從行業趨勢來看，更多的圈外人不光是好奇和觀望，而是真正的參與和投身進來。從各個層面上，還是相信區塊鏈一定會成為真正的主流世界基礎設施。從收益角度而言，賺錢會變得更難的，但別下牌桌，區塊鏈行業是個無限遊戲。
ArkStream Capital 合夥人宿冶
1、投資併兩輪加註了元宇宙項目Realy，他們在做的就是我預想的賽博城市藍圖。
2、看著AXS 帶動整個Gamefi 起飛，後悔18 年在越南見到Axie 團隊時，因為偏見完全沒有認知到這個未來的獨角獸。
3、成為對英文世界內容/觀點輸出最多的中國VC 之一。
4、Web3 時代，社會形態會被壓扁，國家種族的界限漸漸淡化，未來我們見面第一句話不是I’m Chinese, 而是I’m from xxx DAO。
A&T Capital 合夥人於雋
1、和志同道合的小伙伴一起成立了A&T Capital. 目前投了三十多個項目，目前每個投資都很滿意，都很自豪，相信他們帶來的不只是財務上的回報，更是對這個行業發展的推動。
2、胖了10 斤，過勞肥。
3、減肥10 斤。
4、Gamefi2.0 會出現，有人Play to earn, 也有人play for fun, for fun 的人裡有很多真心為了fun 而付費，形成正向循環的商業模式。
Pionex首席運營官陰霾
1、 參與了LIV 的投資和PEOPLE 的捐助，積極參與新東西，知行合一了。
2、一直關注AXS，最早期也玩過，覺得遊戲性太差了，所以錯過了；看到CryptoPunk 的時候,只要12ETH，但是沒有仔細去研究它為什麼這麼值錢，只是覺得貴。就沒有去參與，帶有偏見，所以後來看到BAYC 同樣繼續錯過。
3、幫助更多用戶能夠用上網格交易機器人，理性交易。
4、行業發展太快，想像空間比以前大多了，很難判斷。唯一的解決方案：就是做好投資配置，穩穩拿住，跟著行業一起成長。
Dapper Labs 中國負責人Amber
1、組建了Dapper Labs中國avengers team，每個人都是一個團隊的精兵組織。
2、沒有花足夠時間健身，不過在2021 年末發起參與了健身DAO，希望隨時以最好的狀態迎接新的挑戰。
3、讓普通人感受區塊鏈的魅力，小目標：一千萬用戶。
4、互通的Web 3，更多的可組合性，我們的目的地是星辰大海！
DFG 創始人James Wo
1、比幾乎所有人更能拿住DOT。
2、上線就賣了SOL。
3、2021 基本都實現了，2022 希望穩健增長
4、超級循環。
Jsquare Group 聯合創始人喬安娜
1、重倉了Metaverse, NFT, Gaming。
2、一切都滿意，除了一整年都作息顛倒，來年要更惜命一些。
3、2022年賺更多的錢。
4、人人都發現：啊，真香。
Axia8 Ventures 創始人Wayne
1、知行合一堅定落實參與行業的方式和態度。
2.、沒法給予諸多項目更多的支持。
3、持續擴容內部技術容量、提升產品輸出、和更多創業者探索未知& 凝聚力量。
4.、接下來有很多龐大的機會，無論從跨國政策差異、多元商業模式創新、web3 原生數據構建、到non-crypto 硬核技術&區塊鏈的鏈接都將帶動倍增經濟活動。
LD Capital 創始人易理華
1、我們對於2021 大部分投資都是滿意的，除了回報率，我們更強調與行業的互動性、參與感，和每個項目合作都有不同的經歷。
2、早期忽視了新公鏈的崛起，比如Solana，AVAX 等，雖然這些我們也有參與佈局，但相對較晚，這也是我們現在重點佈局IOTA 團隊打造的智能合約Assembly 的原因。
3、希望LD 能投資更多優質項目，為機構的全球化業務前進一步，並繼續提升投後服務。
4、區塊鍊及加密應用將從原生用戶群裡擴展到整個互聯網，實現真正的落地和消費級別的用戶規模，行業迎來井噴式爆發的機會，讓全球優秀的人無國界、無許可地參與創新。
BCA Network 聯合創始人兼首席執行官 Kennnen
1、BCA 在今年3月份在UCCA Lab 舉辦全球首場線下NFT展覽，也是Beeple、CryptoPunk 首次在中國亮相。讓海外加密世界和媒體更多關注到中國的加密藝術世界。
2、 後悔沒在年初多買點CryptoPunk，沒有知行合一。
3、MetaOpus 會成為加密藝術領域異軍突起的NFT Marketplace，藝術和加密世界都將由此改變。
4、2022年會快速湧現一批多樣化的NFT 細分種類，比如音樂NFT 會發展迅速；整個行業也會迎來DAO 組織的林立，DAO 在更廣泛的意義中得到應用和實踐。總結起來，每個人都能有擁有自己喜歡的NFT，加入自己喜歡的DAO。
Mask 生態負責人天然
1、Mask 發行資產成功，小程序生態初見雛形，低價加倉AGLD和SOS。
2、OHM 玩的非常早但也很早就撤了，錯過大部分。完全低估了多鏈生態。
3、Mask 社交全家桶（包括投資孵化的幾個社交組件）能一起飛，月活百萬+。
4、也許不會有特別大的熊市？
WeirDAO 聯合創始人、加密藝術家、律動作者Sleepy
1、在地板價0.2 ETH 的時候買了Bored Ape Yacht Club。
2、在地板價40 ETH 的時候賣了Bored Ape Yacht Club。 （Odaily注：當前地板價為59 ETH）
3、希望WeirDAO 變成國際知名的藝術家團體；自己減肥減到160斤。
4、NFT走入千家萬戶。
Bifrost 創始人Lurpis
1、首輪成功競拍了Kusama 平行鏈，目前來看首輪是性價比最高的一批平行鏈。
2、SALP 支持Polkadot 晚了一步，錯過波卡插槽競拍的最活躍時間，vsDOT 總鑄造量（TVM）少了大約$200M。
3、2022 年TVM 達到$5.5B。
4、Web3 是下一個熱點，但不是VCs 說的Web3，是Gavin 說的。
慢霧科技創始人餘弦
1、非常重視各國監管，尤其中國的，這是長遠發展的關鍵持續決策。
3、2022 年，安全第一，其他並不關鍵。
4、區塊鏈產業在中國繼續平平無奇地發展著，不會有大驚喜。而加密貨幣在海外繼續波瀾壯闊、刺激無比，但風險持續。
TSE 招商負責人Max
1、今年大部分時間都在經歷陣痛：5月國內禁止挖礦，就在搬家、拓展海外、最後落地北美，這個過程不容易。
3、TSE（Top Speed Energy）為成為對中國礦工最友好的北美挖礦企業。
4、2022年海外礦場產能逐漸釋放，大量礦機放閘、湧向市場，300 E/s 全網算力指日可待，低價能源、新科技（油/液冷）和擁抱主流會成為未來穩定挖礦、維持較高收益的主要方式。
