福布斯:2021年Web3風險投資市場活動概覽

2021年對Web3領域來說是關鍵的一年,它從一個新生的網絡形式逐漸成為一個有潛力的產業。

2021年對Web3領域來說是關鍵的一年,它從一個新生的網絡形式逐漸成為一個有潛力的產業。

在過去的一年裡,我們看到了人才和資本大量流入Web3生態系統,在底層去中心化技術棧中出現了大規模的創新,出現了面向消費者的應用,這些應用正在顛覆貨幣、金融甚至互聯網本身。

機會

Web3廣義上是指由其建設者、用戶和創造者擁有的互聯網形式。通過利用代幣和去中心化技術,旨在顛覆中心化的中介機構。加密貨幣、DeFi和NFT是第一批找到產品和市場契合點並獲得消費者採用的應用。

然而, Web 3 技術的大規模應用才剛剛開始。加密貨幣仍由不到全球人數10 %的一小部分人擁有。去中心化的金融系統目前擁有約1000億美元的資產,但相對於傳統金融系統仍然是一個小小的跌幅。 Web 3 應用程序已經達到了數千萬用戶,但與使用Web 2 應用程序的數十億用戶相比仍顯蒼白,仍然相形見絀。

正如Soundwise的Tascha最近所闡述的那樣,前兩波指數技術、互聯網和移動技術的經驗表明,一旦底層技術達到10億用戶,大眾市場應用程序開始獲得主要的牽引力。相比之下,目前僅有1.8億個以太坊地址。以此作為Web3應用的代表,按照目前的增長速度,還需要5年時間才能達到10億用戶。

我們可能正處於互聯網出現以來最大的技術革新的早期階段,為風投提供了近年來最不對稱的上昇機會之一。

2021年市場的相關高級衡量指標:

  • 2021年,風險投資公司在全球範圍內向加密貨幣初創企業部署了300億美元以上的資金

  • 有65個以上的加密貨幣獨角獸公司,其中40多個在2021年創建。 2021年有近50家加密貨幣初創企業融資超過1億美元

  • 加密貨幣總市值超過3億美元

風險投資格局

2021年,風險投資公司對加密貨幣初創公司下了大賭注,截至11月底,全球投資約300億美元,達成1278筆交易(根據Pitchbook數據)。 2021年,區塊鏈相關的初創公司平均每天融資2000萬美元,平均種子融資從2020年的150萬美元上升到330萬美元。

我們看到以加密貨幣為重點的大型風險投資基金正在籌集。 a16z在6月籌集了22億美元的加密貨幣基金。 Paradigm在10月籌集了25億美元的加密貨幣基金。此外,像老虎和紅杉這樣規模較大、歷史悠久的基金,歷來對加密貨幣避之不及,也正在通過後期股權投資積極進入市場。

隨著越來越多的機構資本流入Web3生態系統,預計估值將被抬高,風險投資基金之間的競爭將加劇。隨著資金分配的競爭越來越激烈,不同垂直領域的差異化,如階段(早期與晚期)、地域(西部與東部)、附加值(tokenomics、治理、開發者訪問、流動性等)將成為基金的關鍵。

創業公司佈局

後期階段融資的頻率越來越高,使得加密貨幣/區塊鏈領域至少有65家初創公司達到10億美元以上的估值,2021年有40多家公司達到獨角獸地位。

2021年,接近50家加密貨幣初創公司籌集了1億美元以上的資金。從歷史上看,加密貨幣的估值和區塊鏈融資一直由交易所、金融技術公司和機構服務平台主導。今年的情況仍然如此,FTX、Celsius、Gemini和Fireblocks是一些最重要的融資項目。

與此同時,我們也看到了對消費者應用的日益關注,Sorare、Moonpay、Forte和Dapper Labs的大規模融資就是證明。他們都專注於將下一個10億用戶納入數字資產生態系統。

我們該何去何從? Web3生態系統目前是一個人才(開發者和企業家)和資本(風險投資公司和機構)的大熔爐。結合一個新的技術原語(區塊鏈/加密貨幣),你就擁有了創新和價值創造爆炸所需的所有要素。隨著去中心化技術和應用的成熟,以及元數據採用等後力的出現,主流消費者將不可避免地採用Web3。

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