足跡分析分析師：grace@footprint.network
2022年1月
數據來源：足跡分析 12月月報Dashboard
繼11 月加密市場各個領域迎來全面突破性增長，12 月加密市場增長逐漸放緩。去中心化金融 的總鎖倉量（ TVL ） 未能突破3,000億美元，反降至2,706.9 億美元，環比下降5.23%。 BTC 和ETH 一度發生閃崩，NFT 交易市場增量小幅回正。接下來，從 足跡分析 的數據來詳細分析12 月加密市場的整體情況。
BTC 、ETH 發生閃崩，跌幅超過20%
足跡分析 數據顯示，12 月份BTC 的價格從57,179 美元跌至46,472 美元，跌幅為23%，月內最高日交易量為577 億美元，截至12 月31 日，BTC 的Market Cap 為8.8 萬億美元。 ETH 的價格從4,592.82 美元跌至3,695.60 美元，下跌24.2%，月內最高日交易量為403 億美元，截至12 月31 日，ETH 的Market Cap 為4.4 萬億美元。
本月BTC 和ETH 閃崩，價格跳水的原因或許是市場多重因素的綜合結果。槓桿過度，大量期貨未平倉；活躍地址數增長乏力，流動性不足；美聯儲貨幣政策緊縮。此外，本月加密貨幣交易所完成清退中國大陸用戶，如頭部大牌交易所火幣交易所，也產生部分影響。
足跡分析 – BTC價格和交易量
足跡分析 – ETH價格和交易量
DeFi 月末TVL環比下降5.23%
12 月，受到加密貨幣市場的頹勢影響，從 足跡分析 的數據可看到， Assets 板塊降幅最大，環比下降60%； Layer2 和跨鏈橋TVLBridge 不降反增，增幅分別是3,510.54% 和270.44%，因TVL 佔比不高，從而在總量上對整個DeFi TVL的增幅助力不大。截止12 月31 日，DeFi 的TVL 為 2,706.9 億美元，環比下降5.23%。
足跡分析 – DeFi 的 TVL
足跡分析 – 類別變化的 TVL
本月依然是 曲線 獨占鰲首，連續四個月成為DEX 賽道的領頭羊。本月Convex Finance 的TVL 為208.1 億美元，環比增長27.9%。
足跡分析 – TVL 按協議
公鏈競爭激烈，各顯神通搶占市場。 Terra 創下歷史新高，以65.05% 的增長率鎖定了180.4 億美元，佔據6.67% 的市場份額，超越Avalanche （TVL128.4 億美元，市場份額4.74%）和Solana （ TVL 為112 億美元，市場份額為4.14%）躍居第三位，僅次於Ethereum （ TVL 為1678.8 億美元，市場份額62.02%）和Binance（ TVL 為184 億美元，市場份額為6.80%）。
足跡分析 – 鏈的 TVL 市場份額
在12 月20-27 日，大地 的TVL 一度超越Binance，成為第二大公鏈。 28日，Binance 反超重回第二。Terra 能夠在主流公鏈的TVL 均下降的情況下逆勢反增，主要得益於其鏈上的Lending 的Anchor 和Staking 的Lido。關於Terra 詳盡介紹，更多可看《一覽公鏈Terra 獨特生態，TVL將重返前三？ 》
足跡分析 – 鍊為 Binance&Terra 的 TVL
除了主流大公鏈外，過去31 天內的TVL 增長最快的是Aurora，TVL 從1 億美元升了456.88% 至5.9 億美元，增幅主要由Trisolaris 助力。 Trisolaris 是NEAR 生態中的去中心化交易所，部署在Aurora 鏈上。值得一提的是此前NEAR 曾宣布推出8 億美元生態基金，其中的3.5 億美元專注於DeFi 業務的發展。
足跡分析 – 鏈的前 5 名 TVL 增長率
足跡分析 – Aurora 的 TVL
NFT 交易量自8 月以來首次回正，增幅0.78%
自7 月以來NFT 賽道成為加密市場的黃金賽道，交易頻繁，出現了不少的天價NFT。然而從NFT 每月的交易量變化來看，僅7-8 月這一階段是交易增量期，8 月以後逐漸下降。這個變化過程頗有“新事物出現吸引了大量看客圍觀，看後瀟灑離去，留下’志在此’ 的那一部分人”的意味。而逐漸歷經冷靜期的NFT 市場，在12 月迎來了0.78% 的交易量正增長，達到25.1 億美元。
足跡分析 – NFT：每月交易量
增量主要受到以太坊上的一些收藏品以及元宇宙虛擬土地銷售的影響。從 足跡分析 過去7 天NFT 交易量來看，公開發售而吸引大批用戶的Doodles 增幅84%，變異無聊猿Mutant Ape Yacht Club 增幅39%，虛擬地塊 沙盒 增幅17%。值得注意的是Capsule 漲了3,014.86% 而以480 萬美元升至第五位。
足跡分析 – NFT 前 30 名 D7 增長率
投資機構既投熱門的DeFi 和NFT，也傾向於Web3
12 月從總體上看各大投資機構的投資數+6.3%，但投資金額-25%。從投資領域來看，各機構仍然在DeFi 和NFT的領域深耕，相較於11 月的DeFi 和NFT 領域投資資金相差無幾。同時，隨著區塊鏈技術的發展有越來越多的投資資金注入Web3，投資數+70.6%。
足跡分析-資金-每月投資趨勢 
足跡分析 – 資金 – 按類別的每月投資
融資尚在早期階段，多以種子輪為主
加密市場12 月的融資仍然以種子輪為主，佔比64.04%，A 輪融資以15.75% 緊隨其後，戰略融資佔13.50% 略低於A 輪融資，B 輪及以上的融資不足7%。反映了加密市場仍然處於新項目迸發的時期。
足跡分析-Funding-Fundraisig Rounds（2021）
本月小結
12 月加密市場的發展放緩進入蟄伏期，主流加密貨幣價格下跌，BTC 價格在4萬-5 萬美元浮動，ETH 價格在3千-4 千美元之間波動。 DeFi 的TVL 為2706.9 億美元，略低於11 月的TVL。 NFT 小幅回正，Mutant Ape Yacht Club、Capsule 以及The Sandbox 都對交易量的增加有相當的助力。
公鏈Terra 與Binance 爭奪公鏈第二的位置，投資機構對DeFi 和NFT 領域的興趣依然比較大，同時較多的資金流向Web3 領域。 Web3 領域能否助力2022 年加密市場的新發展，公鏈第二的位置花落誰家，讓我們拭目以待。
12月各類事件回顧
政策時事
- 韓國加密交易所預計將在明年3 月25 日之後禁止向未經驗證的錢包轉賬
- 中國多地法院判決比特幣等虛擬貨幣相關交易合同無效
- 土耳其央行將禁止用加密貨幣購買商品和服務
- 迪拜世界貿易中心將成為加密貨幣監管機構
- 美國監管機構：信用合作社可以與加密提供商合作
融資
- 區塊鏈分析公司TRM Labs 完成6,000 萬美元B 輪融資
- 鏈遊工會Loot Squad 完成500 萬美元種子輪融資
- NFT 抵押借貸平台Arcade 完成1500萬美元A 輪融資
- Avalanche 生態系統加速器Colony 完成1850 萬美元融資
- 元宇宙身份協議Kudo Money 完成400 萬美元A 輪融資
公鏈
- 以太坊推出首個公共測試網用於全面升級至權益證明
- 幣安智能鏈：BEP95 實時BNB 燃燒機制已被激活
- Kava 9 測試網上線，已整合IBC 並支持Cosmos 生態資產跨鏈
- Optimism 取消白名單，將完全開放部署應用程序權限
- Web3 內容交付網絡AIOZ Network 已上線主網
去中心化金融
- The Sandbox 計劃2022年遷移至Polygon，並推出DAO
- 跨鏈協議Anyswap 正式更名為Multichain，開啟全新跨鏈之旅
- GameFi 項目Tap Monster 更換名稱為PunkMonster
- Constitution DAO 永久放棄多重簽名的訪問權限
- 加密藝術家Pak 作品總價值超越Beeple 排名第一
NFT
- NFT 市場Mintable 上線NFT Layer2 解決方案Immutable X
- NFT 市場OpenSea 交易總額突破120 億美元，創歷史新高
- 12 月14 日，OpenSea 日交易量突破1.5 億美元，創9 月16 日以來新高
- 2021 年蘇富比從NFT 銷售中賺取1 億美元
- BAYC NFT 交易總額突破8 億美元超越NBA Top Shot
穩定幣
- Coinbase 開始連接DeFi 協議，初步支持穩定幣DAI
- 受DeFi和衍生品推動，2021年穩定幣供應量飆升388%
- 美元穩定幣USDC 發行量突破400 億美元，創歷史新高
- Tether 在波場區塊鏈增發10 億USDT
- USDC 總循環供應量達到384.4 億美元，USDT 的供應量為731.2 億美元
安全事件
- NFT 項目Monkey Kingdom 遭釣魚攻擊，損失約130 萬美元
- METADAO 發生Rug Pull，損失約合325 萬美元
- Visor Finance 遭DeFi 黑客攻擊，損失超820 萬美元
- Grim Finance 遭遇閃電貸攻擊，損失超3,000 萬美元
- 去中心化組織BadgerDAO 確認被盜，損失超1.2億美元
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