Feb. 2022，Grace
伴隨著 DeFi 的繁榮，加密數據分析的市場也方興未艾。已實現對一個DeFi 項目的初步解析。筆者在使用諸多分析工具後，整理了比較好用的，且市面上推薦度比較高的五類DeFi 數據分析工具：
看DeFi Token 數據類：CoinGecko & CoinMarketCap
CoinGecko 是2014 年4 月由TM Lee 和Bobby Ong 推出的，聚焦於大眾化區塊鏈數據的強大數據分析工具。
- 主要功能：
（1）追踪DeFi Token。 Token 默認以Market Cap 的方式排列，用戶可選擇其他標籤，如Categories。再就Price、1h/24h/7d 漲跌幅、24h Volume、Market Cap 等指標進行查詢跟踪。
（2）小白用戶指南。 CoinGecko 提供小白新手教學，詞彙庫，以及加密市場的新聞等。可以幫助快速上手並跟進加密市場的動態。
（3）可視化DeFi Token 歷史數據，包括Price、Market Cap 和Trading Volume。可以初步判斷該DeFi Token 的數據表現。
- 推薦理由：
（1）開設了DeFi 專區，允許使用多種標籤來查詢Token 排名以及實時信息。
（2）收錄數據齊全，已收錄12,523 種DeFi Token 數據。
（3）衍生功能多，開設了NFT 專區、新手教學專區、市場資訊推送等。
與CoinGecko 搶占市場，並不相伯仲的是 CoinMarketCap。二者功能類似，主要有以下區別：
傳統金融視角看DeFi 營收數據類：Token Terminal
Token Terminal 以傳統金融財務關鍵指標來衡量DeFi 應用，這對剛從傳統金融跨入加密經濟的用戶比較友好。同時平台的數據被援引較多。
- 主要功能：
（1）提供標準化指標，可比較不同的DeFi 之間的優劣。
（2）用戶可以利用P/S Ratio、P/E Ratio 和Protocol (tokenholder) Revenue 等指標來判斷投資一個項目可獲得的價值。 - 推薦理由：
（1）比較適合具有傳統金融背景的用戶進行項目投資的評估，使用門檻不高。
（2）收錄DeFi 數量相對齊全，數量超100 個。指標較多，數據量化多選擇。
（3）數據更新較快，對於頂級DeFi 項目的數據更新頻率以4h 為單位。
看DeFi 項目TVL 數據類：DeFiLlama
DeFiLlama 專注於跟踪統計DeFi TVL 的數據，已收錄了800 多個DeFi 項目。可按DEX、Lending、Yield 等類別查看。具體排名的標籤有1d 變化、7d 變化、1m變化、TVL 和MarketCap/TVL。
- 推薦理由：
（1）跟踪項目較多並分類，是當前查看DeFi 項目TVL 的首選。
（2）開設DeFiLlama NFT 板塊，滿足一個工具解決DeFi 和NFT 雙需求。
DeFiLlama TVL by Categories
一站式鏈上數據平台類：Dune Analytics & Footprint Analytics
Dune Analytics (Dune) 與Footprint Analytics (Footprint) 的功能大體上類似，都提供一站式可視化數據分析服務。在選擇上可以有所側重。
- 小白玩家，推薦Footprint。 0 Coding 的普適性更強，無需具備SQL 技能。
- 編程背景玩家，推薦Dune。實時原始數據，需掌握SQL 知識。
Dune Analytics 已有四年的歷史，自在挪威創建以來已提供了五條鏈數據的查詢。允許用戶直接提取數據用SQL 查詢繪製各種Dashboard。 2022 年2 月，6,942 萬美元的B 輪融資結束，Dune 估值達到10 億美元。
- 推薦理由：
（1）自定義：掌握SQL 即可查詢多條鏈的數據庫，將結果可視化，探索更多的DeFi 項目數據分析。
（2）社區共享：默認公開所有查詢和數據集，用戶可以直接複製他人Dashboard 進行引用使用。 Dune 也鼓勵貢獻Query。
雖然Dune 功能強大，但SQL 的准入門檻較高。且有些Dashboard 出錯沒有及時維護，反應速度比較慢。能夠彌補這一缺憾的，是一個新加坡團隊推出的Footprint。
Footprint Analytics 在成立不足6 個月的時間內， 完成了由IOSG Ventures 領投的150 萬美元種子輪融資。主要是賴於其提供的友好的無門檻的數據分析服務。
- 推薦理由：
（1）無編碼SQL 資質要求。簡單的拖放操作快速完成項目的數據分析。
（2）一鍵分叉查詢。目前支持查詢18 條鏈的數據，下鑽深度解析4 條。
（3）數據簡單便於理解，屏蔽了底層繁瑣而難以理解的原始數據。
The Main Differences Between Footprint & Dune
追踪鎖定大鯨類：Nansen & Glassnode
Nansen 的創立比DeFi 的夏天來得更早，在2019 年即為用戶提供鏈上錢包交易的數據分析。即便是全付費的服務，也依然非常受市場歡迎。 A、B兩輪融資間隔時間不足六個月，累計八千餘萬美元的融資額足以說明。
- 主要功能：Nansen 最為突出的是Smart Money，為5,000 餘萬個以太坊錢包地址做標籤標記，追踪其活動，自然大鯨賬戶也無所遁形。此外，Token God Mode 活動更是可以對ERC-20 Token 進行全方位的解析。
- 推薦理由：錢包地址分析非常強大，對大鯨的捕捉非常迅速，適合跟著大鯨投資的玩家。雖然相較於其他平台指標較為單一，但是做一行做到精尖亦可成為無可替代。
Nansen 同樣也有不足之處，如收費貴，最基礎的版本收費為$149/Month。此外標籤的應用場景相對比較弱。對大鯨動態捕捉同樣有特長的是Glassnode。
Glassnode 與Nansen 的單點開花不同，而是多維綻放。不僅可以通過地址分析來監控大鯨的動態，快速了解市場的變化。還可以從Glassnode Alerts 中跟踪BTC、ETH 等ERC20s 鏈上指標的動態。此外，Glassnode 的周報可讀性尚可。
Glassnode 更注重整個市場研究，數據來源也比Nansen 的錢包地址數據更為豐富。收費也相對便宜。從綜合性考慮，可以選擇Glassnode；當然不差錢的玩家，就大鯨賬戶跟踪這一項，可選擇Nansen。
寫在最後
萬丈高樓平地起，盤龍臥虎高山齊。加密星球也是如此，只有把基礎的數據吃透才能在此之上有所為。更何況加密市場相對於傳統金融更注重消息數據的分析，因而選擇恰當合適的工具很關鍵。
目前，針對Token 類數據、DeFi 項目營收和TVL 數據排名、大鯨動態跟踪等問題都已經有比較好的答卷。但依然有許多深層次的數據問題沒有優質解決方案。譬如，對Binance Smart Chain 跨鏈業務情況的分析。
讓我們期待加密數據分析平台開啟“內捲”模式，創建出能解決更多未來場景的分析方案。
關於Footprint Analytics
Footprint Analytics 是一個一站式可視化區塊鏈數據分析平台。 Footprint 協助解決了鏈上數據清理整合的問題，讓用戶免費享受0 門檻的區塊鏈數據分析體驗。提供千餘種製表模板和拖拽式的作圖體驗，任何人都可以在10 秒內建立自己的個性化數據圖表，輕鬆洞察鏈上數據，了解數據背後的故事。
Footprint Analytics 官網：https://www.footprint.network
Discord 社群：https://discord.gg/3HYaR6USM7
Telegram: https://t.me/joinchat/4-ocuURAr2thODFh
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