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區塊鏈數據報告｜DeFi 緩慢復甦，而NFT 熱度卻在下降

2022-03-10

Mar. 2022, Vincy

Data Source: Footprint Analytics – February 2022 Report Dashboard

2 月，雖然俄烏衝突引發的宏觀經濟狀況下降，但區塊鏈領域的應用仍在穩步運行。 DeFi 緩慢復甦，部分公鍊和加密貨幣呈現小幅回升。

Footprint Analytics 數據顯示，DeFi 的TVL 為2,071.8 億美元，月度增長1.06%。 BTC 和ETH 月度漲幅約為10%。最值得注意的是，Terra 以188.3 億美元超越BNB Chain 成為全網公鏈的第二位，其Token LUNA 價格飆升為91.01 美元，月度漲幅75.8%。

唯獨NFT 的月度交易量面臨降溫趨勢。以下將通過數據來分析2 月加密市場的整體情況。

BTC、ETH 漲幅約10%，清算資金下降95.53%

在2 月份，BTC 的價格徘徊於37,000 美元到44,000 美元之間，ETH 的價格在2,600 美元到3,200 美元之間，均未恢復去年11 月的峰值。

通過俄烏衝突前後階段分析BTC 和ETH 的價格變化：

  • 2 月24 日，俄烏宣布開展“軍事行動” ，導致BTC 和ETH 價格受到全球金融市場的影響而下跌；

  • 2 月末，俄烏衝突和隨之而來的經濟制裁暴露了對去中心化生態的需求，加密貨幣越來越多地用於資助人道主義和軍事的援助，幣價明顯有所上升。

根據Footprint Analytics 價格趨勢，截止2 月28 日，BTC 的價格為43,286 美元，ETH 的價格為2,929.53 美元，環比漲幅約10%。這也意味著加密貨幣幣價與各國政策、宏觀經濟狀況有著高度的關聯。

Footprint Analytics – Price & Trading Volume of BTC

Footprint Analytics – Price & Trading Volume of ETH

正因俄烏的衝突，導致投資者在2 月24 日的AAVE 借貸協議中被觸發清算，佔比超80 % 以上。但與1 月相比，2 月被清算金額從4.25 億美元下降到1,896 萬美元，下降了95.53%。

Footprint Analytics – Liquidation Amount of BTC by Protocols

Footprint Analytics – Liquidation Amount of ETH by Protocols

DeFi 緩慢復甦，環比漲幅1.06%

繼1 月DeFi 市場全面下滑的趨勢，2 月緩慢復甦。 TVL 從2,050.2 億美元恢復到2,071.8 億美元，月末TVL 小幅上漲1.06%。儘管TVL 漲幅不大，但市場的整體規模仍然在2000 億美元以上。

Footprint Analytics – TVL of DeFi

Lido 單幣質押的模式，助推Terra 超越BNB Chain 成為第二大公鏈

在宏觀經濟狀況下行期間，也不影響各公鏈、各協議之間的競爭。 Terra 歷經數月以188.3 億美元的鎖倉量超越BNB Chain 搶占第二寶座，並在2 月份與BNB Chain 拉開差距。當然，Terra TVL 的增長離不開Lido 和Anchor 協議的助推。

Footprint Analytics – TVL for BNB Chain & Terra

Footprint Analytics – Market Share of TVL for Chains

LUNA 是Terra 的原生token。截止2 月28 日，LUNA 的價格從月初52.31 美元上升至91.01 美元，月度增長75.8%。

LUNA 增長的趨勢，源於兩個主要的因素：

  • Terra 和支持Terra 網絡的非營利組織Luna Foundation Guard（LFG）在2 月23 日宣布一項10 億美元的LUNA Token 銷售，幫助開發Terra 生態系統建立一個去中心化的外匯儲備，以保護UST（TerraUSD） 與美元的掛鉤。

  • Lido 支持多條主流公鏈，當前Lido TVL 佔比最大的是Terra（約55%）。又具有創新的Tokenomics，可以單幣質押（如質押LUNA 獲得1∶1 價格stLUNA）到外部合約，獲取更高的APY。

Footprint Analytics – Terra TVL by Protocol

涵蓋固定利率Lido 和Anchor，成為DeFi 生態的兩匹“黑馬”

Curve 和MakerDAO 的地位仍不可撼動，它們與穩定幣掛鉤，穩定性得到大多數用戶的信任。

在眾多DeFi 協議中，最突出的且增長最快的是Lido（+46%） 和Anchor（+52%），TVL 分別為112 億美元和103 億美元，超過Compound 和Uniswap v3 等協議。 Lido 和Anchor 都部署在Terra 網絡上，而Terra 以算法穩定幣為切入點，給用戶提供一個穩定幣UST 的儲蓄和借貸服務。

Footprint Analytics – TVL by Protocols(Feb. 28, 2022)

2 月NFT 交易量較1 月下降67%

據Footprint Analytics 數據顯示，2 月份的NFT 交易量為27.87 億美元，相較1 月大幅回落67%。投資者似乎對NFT 的興趣正在下降？其實，對於NFT 而言，因為1 月的各項數據都處於高位，2 月交易量的下滑可能只是一個簡單的回調。

除此之外，在俄烏局勢的衝突下，投資者的注意力已經轉移至加密貨幣，他們認為BTC 具有一定的避險作用。

Footprint Analytics – NFT Monthly Trading Volume

OpenSea 成為LooksRare 和X2Y2 新興市場的目標

在2 月，OpenSea 的交易量增長趨勢出現明顯放緩，尤其是自2 月14 日以來，日均交易量一直呈現下跌的趨勢。這可能與OpenSea 出現釣魚的攻擊和全球市場動蕩的形勢有關。

然而，OpenSea 的放緩導致了新興交易所LooksRare 和X2Y2 的崛起。 2 月初， LooksRare 成功吸引了OpenSea 的NFT 交易量主要份額，但短期激勵計劃並沒有威脅到OpenSea 的主導地位。

Footprint Analytics – Comparison of Volumes in February

Footprint Analytics – Monthly Number of Users

Terraforms 和Meebits 是最突出的NFT 項目

Footprint Analytics 的數據顯示，從2 月16 日到21 日期間，項目Terraforms 和Meebits 的NFT 系列交易出現激增，交易量高達5,600 萬美元。

Axie Infinity 和Bored Ape Yacht Club 等老牌NFT 項目的交易量比較穩定，也是用戶參與最多的項目。

Footprint Analytics – Monthly Top 10 NFT Trading Volume

月度投資額環比下降19.6%

數據顯示，2 月份的投資額為47 億美元，與1 月份相比下降了19.6%。從投資領域來看，NFT 領域的跌幅最大，因為投資者已經將注意力轉移到加密貨幣上，減少了對NFT 的投資。

反觀Web3，由於去中心化體系逐漸成為主流，基於Web3 的技術變得變得更加重要。此外，a16z 也是Web3 領域最大的投資方，其團隊來自於美國政府各部門的前官員。促使Web3 的投資額在2 月份增幅最大（環比+79%）。

Footprint Analytics – Funding Monthly Investment Trend

Footprint Analytics – Funding Monthly Investment by Category

本月小結

2 月，儘管處於看跌的環境，但區塊鏈領域的應用繼續穩步運行，並呈小幅上升的趨勢。此外，俄烏衝突以及經濟制裁暴露了對去中心化生態的需求，而加密貨幣被用於軍事目的的援助，讓加密社區看到了區塊鏈的真正潛力。

但這對NFT 來說是一個的衝擊，它面臨著交易量的大幅下降和投資者向Web3 領域的轉移，期待它能在3 月恢復至1 月的峰值。

2 月各類事件回顧

政策時事

  • 烏克蘭已籌集到1670 萬美元的加密貨幣捐款

  • 歐洲央行行長呼籲批准加密貨幣監管框架以避免俄羅斯逃避制裁

  • 南非將於2022 年完成金融法修正案，涉及加密貨幣相關法規

  • 阿根廷中央銀行為數字錢包製定新規則

  • 比特幣法定貨幣法案將在墨西哥提出

融資

  • 區塊鏈存儲應用ArDrive 完成1720 萬美元種子輪融資，由Arweave 團隊領投

  • Web3 基礎設施供應商Aligned 與Gsr 等完成3400 萬美元的融資

  • 黑客風險投資公司籌集了2 億美元的基金來支持早期加密貨幣初創企業

  • NFT 平台Ucollex 完成1000 萬美元A 輪融資，由Animoca Brands 領投

  • 巴西加密貨幣交易所Foxbit 獲得2100 萬美元的A 輪融資

  • 支付技術公司Flutterwave 宣布已完成2.5 億美元的D 輪融資，估值30 億美元，由B Capital Group 領投

公鏈

  • ZkSync L2 網絡中鎖定的ETH 數量已超過90,000，TVL 已達到7500 萬美元

  • 美國法院命令Do Kwon 的Terra 遵守美國證券交易委員會的傳票

  • Avalanche Bridge 的TVL 達到62.38 億美元

  • 以太坊的優先交易網絡Eden Network 發布POS 鏈擴張計劃

DeFi

  • BTC、ETH 上漲10%，空頭出現1.43 億美元的清倉行為

  • Yearn.Finance 已被部署在以太坊第二層解決方案Arbitrum 上

  • PancakeSwap DEX 將禁止來自伊朗的用戶

  • MakerDAO 在Immunefi 上推出1000 萬美元的漏洞賞金

  • 波橋發布Chainlink 節點，將數字資產指數數據引入DeFi

NFT

  • OpenSea 釣魚郵件攻擊再次發生，官方提醒注意風險

  • 頂級NFT 遊戲Axie Infinity 去年創造了13 億美元的收入

  • ENS 域名’defi.eth’ 在Opensea 以40ETH 交易

  • 印度媒體巨頭的Faltoo NFTs 在48 小時內全部售罄

  • NFT 市場X2Y2 開始對OpenSea 進行吸血鬼攻擊

  • CryptoPunk #5822 以8000ETH 售出，是該系列NFT 歷史上的最高價格

安全事件

  • Multichain 追回260 萬美元被盜資金，將有條件補償損失

  • 泰坦諾金融公司被黑客攻擊，獲利4828.7BNB

本文來自Footprint Analytics 社區貢獻

以上內容僅為個人觀點，僅供參考、交流，不構成投資建議。如存在明顯的理解或數據錯誤，歡迎反饋。

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