Nansen:從NFT mint數據看市場短期趨勢

NFT 鑄造者的行為,可以作為短期市場趨勢的一個信號。利用Nansen 面板數據,我們探討了與NFT 鑄造有關的趨勢。

在Chainalysis 之前分享的見解,觀察到,20% 的NFT 鑄造者們在Mint 階段從購買的NFT 中實現了利潤。雖然他們的報告確立了NFT 鑄造者的優勢,但它促使我們更深入地挖掘NFT 鑄造者的行為。利用來自Nansen 儀表板的數據,我們探索與NFT 鑄造有關的趨勢。我們的分析顯示,NFT 鑄造者的行為可以作為短期市場趨勢的信號,就像我們觀察礦工的行為作為比特幣價格的代表一樣。

來自Nansen NFT 指數和市場趨勢面板的數據捕捉到了近期市場的下跌趨勢,這樣的趨勢也反映在NFT 礦工的行為中。我們的發現揭示了這樣一個現象:3 分之一的鑄造NFT 中就有一個高於地板價和鑄造成本,成交。同樣地,3 分之一NFTs 中,最終成為沒流動性的收藏品,在鑄造後幾乎沒有交易活動。

通過NFT 鑄造者行為了解NFT 市場

在過去的30 天裡,我們看到NFT 市場出現了輕微下跌,Nansen NFT-500(ETH)指數以ETH 計價時下跌了-5.23%,以美元計價時下跌了-0.89%。這樣的走勢與大盤走勢一致,由於市場預期加息以及俄羅斯和烏克蘭之間的戰爭,市場情緒主要是“風險厭惡”。這樣的情緒也反映在鑄造的銷售量上,在過去30 天裡,銷售量有所下降。雖然Nansen NFT-500 指數反映了這種市場情緒,但我們也能夠通過NFT 鑄造者們的行為觀察到這種趨勢。

  Nansen:從NFT mint數據看市場短期趨勢

自2022 年開始,用於鑄造的ETH 數量逐漸減少。當對照谷歌趨勢檢查這一趨勢時,關於NFT 主題的搜索出現了下降,這表明對NFT 主題的興趣在短期內可能會放緩。

  Nansen:從NFT mint數據看市場短期趨勢

然而,如果與2021 年相比,2022 年NFT 鑄造者在鑄造和交易費用上都花費了更多的ETH。在此期間,一些引人注目的NFT 鑄造項目包括MAYC、Pixelmon、Meebit 和Lost Poets。

  Nansen:從NFT mint數據看市場短期趨勢

對數據的仔細研究表明,平均鑄造成本在2021 年5 月達到頂峰,為0.56ETH,但在2021 年6 月降至0.06ETH 的低點。自2021 年7 月以來,NFT 的平均造幣成本在0.07ETH 至0.1ETH 之間。我們假設,對這一現象的可能解釋是,隨著更多的項目被引入市場,NFT 鑄造的競爭越來越激烈,從而推動了平均鑄造成本的下降。在2021 年1 月至2022 年2 月期間,我們看到鑄造的收藏品數量增加了4800% 以上,從39802 個收藏品增加到197086 個。

  Nansen:從NFT mint數據看市場短期趨勢

NFT 鑄造和交易費總支出的累計增長,很可能是由於隨著時間的推移,參與市場的新增NFT 新人們的增加。

  Nansen:從NFT mint數據看市場短期趨勢

在2021 年至2022 年期間,我們觀察到NFT 市場的累計NFT 鑄造發行項目增長了2000 倍,從2021 年初的約500 家NFT 項目方,到2022 年2 月底的120 萬家NFT 項目方。

NFT 鑄造者們的概況

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作為一個快照,我們可以看到大多數NFT 鑄造者們為其鑄造花費了高達0.5 個ETH。這些花了不超過0.5 個ETH 的鑄造者佔NFT 鑄造量的10.7% 左右。

在鑄造量中占主導地位的NFT 鑄造者是那些花費在10 到100 個ETH 之間,他們約佔總鑄造量的三分之一(32.6%)。

  Nansen:從NFT mint數據看市場短期趨勢

在分析每個月的NFT Minters 的資料時,我們觀察到在2022 年之前,花費在10 到100 個ETH 之間的NFT Minters 群體才是最大的NFT Minters 群體。然而,自2021 年12 月以來,這一趨勢發生了翻轉,花費1 至5 個ETH 的NFT Minters 是最具代表性的。另一方面,花費超過100ETH 的“鯨魚”NFT Minters 似乎略有減少。

Minting 並不意味著利潤

  Nansen:從NFT mint數據看市場短期趨勢

我們很好奇,在已鑄造的NFT 中,在二級市場上再流通和交易的比例是多少。我們的數據顯示,從2021 年1 月到2022 年2 月,平均每個月有44.8% 的已鑄幣的NFT 在二級市場上被重新出售。然而,自2021 年7 月以來,在二級市場上出售的已鑄造的NFT 的比例似乎在逐漸下降。

  Nansen:從NFT mint數據看市場短期趨勢

在分析已鑄造的NFT 的盈利能力時,它顯示,3 分之一的鑄造新NFT 將沒有再次交易。平均而言,三分之一的NFT 的賣出去價格也低於造幣成本,三分之一的NFT 的交易底價高於造幣成本。然而,在分析這一趨勢時,我們看到,隨著時間的推移,處於盈利狀態的鑄幣NFT 的比例正在增加,而作為死亡藏品的NFT 的比例正在逐漸減少。

當分析頂級鑄造收藏品每月的利潤時,我們看到最低平均利潤約為4ETH,峰值為115ETH。如上圖所示,頂級鑄幣收藏品的利潤遵循一個波動的軌跡。

最後,那我也應該鑄造NFT 嗎?

通過參與鑄造而提前進入NFT 應該是經過仔細考慮的。在決定是否參與NFT Mint 時,應該考慮自己的風險偏好。必須對潛在的項目進行全面的盡職調查,如研究社區、其路線圖和創始團隊的歷史。對於一個更基於證據的方法,人們可以利用Nansen 的NFT 上帝模式的洞察力來檢查特定項目的交易數據。

人們還可以利用Mint Master 來收集關於著名的NFT 鑄造大師們正在做什麼的見解,並跟踪聰明錢在項目上互動。雖然NFT 造幣可能看起來像微觀層面的活動,但了解NFT 市場的宏觀前景是至關重要的。你可以從Nansen 市場趨勢儀錶盤中獲益;因為了解更廣泛的宏觀趨勢可以影響一個人鑄造NFT 的前景。 (區塊律動)

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