本文屬於描述全球各國比特幣挖礦業的系列文章之一，本文著眼於挪威的比特幣挖礦現狀，我來自挪威，對挪威的比特幣挖礦業有第一手的了解。另外，我在Arcane 公司工作， Arcane 在挪威有一個挖礦業務。
我將解釋為什麼比特幣挖礦業在挪威蓬勃發展，重點關注是電力市場和監管環境，同時也提供挪威所有挖礦業務的概況。
國土面積小，挖礦規模大
我們首先應該弄清楚挪威的比特幣挖礦業有多大。在提出我自己的數字之前，我將提供幾個現有的估計。
劍橋大學的比特幣挖礦地圖，估計了每個國家的算力份額，給出了挪威佔比特幣全網算力的0.58%。將這一份額與他們對比特幣挖礦網絡總電力需求的15.6GW 的估計相乘，挪威礦工的電力消耗為90 MW，假設他們的硬件具有與網絡平均水平相同的電力效率。
CoinShares 還估計了挪威的比特幣挖礦業的規模，發現它消耗了66 MW 的電力。劍橋大學的自上而下的方法使用四個礦池的數據來估計礦工的地理分佈，而CoinShares 應用自下而上的程序來確定每個國家的所有挖礦設施。
與CoinShares 類似，我盡力繪製了挪威所有挖礦設施的地圖，並確定了挪威目前120 MW 的比特幣挖礦業務，你可以在下面的地圖上找到。這個電力消耗，乘以劍橋大學對比特幣挖礦網絡總電力需求的估計，意味著挪威的比特幣礦工生產了全網比特幣算力的0.77%。
誰在挪威挖礦？
挪威礦工創造了近乎1% 的比特幣算力，雖然不是最大的，但仍然是確保網絡安全的重要貢獻者。他們是誰？
主要由一些當地人和幾個大型國際公司組成。本地玩家包括Kryptovault 和Arcane Green Data，而Northern Data、Bitdeer、Bitzero 和COWA 是較大的全球公司。
可再生能源的綠洲
現在我們將開始探討是什麼吸引了所有這些礦工來到挪威。
挖礦業是一個能源密集型行業，在其碳足跡方面面臨巨大的公眾壓力。因此，礦工們的首要任務是用可再生能源為其運營提供動力。
挪威擁有多山的地形和潮濕的氣候，是水力發電的天堂。水力發電站的建設始於19 世紀末。從那時起，水力發電一直是挪威的主要電力來源，為該國提供了大量廉價、可靠和綠色的電力。
基本上，挪威88% 的電力來自水力，10% 來自風力。除了2% 的天然氣供應挪威海上石油外，挪威是100% 的可再生能源，這使該國對那些希望減少碳足蹟的礦工具有吸引力。
現在的情況看起來不錯，但挪威的發電量在未來幾年將如何發展？
挪威擁有巨大的新水電開發潛力，但獲得開發許可卻變得越來越難。 NVE 估計，直到2040 年，水力發電的裝機量將只有11 TWh，與今天的容量相比，只相當於微弱的8%。
雖然陸上風力發電能力增長迅速，但NVE 估計，到2040 年，它只會有3 TWh 的增長。另一方面，海上風力發電能力將快速增長，在同一時期從0 到7 TWh。信不信由你，太陽能也可能從0 增加到7 TWh。
正如你所看到的，在2040 年之前，挪威的發電方面不會有太大的變化，除了風能和太陽能的比例稍高一些。
對比特幣礦工來說，關於挪威的電力結構最重要的啟示是，它是完全可再生的，並將保持這種狀態。
越往北，電力越便宜
由於所有水力發電的零邊際成本，挪威一直享有歐洲最便宜的電力。雖然該國被劃分為五個電價區，但所有區域的價格歷來相似。這種情況在2021 年有所改變。
在過去五年中，所有價區的電價通常保持在每千瓦時0.03 至0.05 美元之間，只有到2020 年才被打斷，當時由於降水量高於平均水平，水電庫被填滿，導致電價跌破每千瓦時0.01 美元。
在經歷了2020 年的異常便宜之後，挪威南部的電力消費者在2021 年受到了衝擊，因為他們的價格上漲了7 倍，而北部和中部地區的消費者卻沒有看到類似的上漲。
對突然出現的地區價格差異有幾種解釋，但最重要的因素是，隨著2020 年底和2021 年初通往歐洲大陸的新水下電力線路的開通，挪威南部地區已經與歐洲其他地區的電力市場緊密相連。
由於挪威南部與歐洲市場的聯繫如此緊密，歐洲大陸的價格直接影響我們國內的電力價格。 2021 年是全球能源價格創新高的一年，天然氣、煤炭和二氧化碳的價格一飛沖天，使得歐洲的電力價格昂貴，進一步拖累了挪威南部的價格。
由於中挪威和南挪威之間的傳輸限制，只有該國南部地區與歐洲市場完全相連。由於傳輸能力有限，中部和北部地區仍在享受低價。
電力在南方會很貴，而在北方則很便宜
由於挪威與動蕩的歐洲市場相連，目前還不確定未來電價將如何發展。挪威國家電網運營商Statnett 預計，由於歐洲天然氣和煤炭價格”正常化”，電價將逐漸下降。
Statnett 的分析是在俄羅斯與烏克蘭戰爭之前。衝突已經導致燃料價格飆升，給歐洲電力價格帶來了上行壓力。因此，我不同意Statnett 關於燃料價格將”正常化”的樂觀看法，我預計挪威南部的電力價格將保持在高位。
雖然南部的價格將保持在高位，但我預計北部的價格不會很快出現類似的上漲。由於南挪威的價格創歷史新高，他們很想利用北挪威的電力，但由於輸電能力有限而無法實現。挪威國家電力公司計劃在2030 年前建設新的輸電線路以緩解這些限制，我預計價格差距至少會持續到那時。
挪威礦工希望為能源部門做出貢獻
挪威礦工正在探索如何增加他們在能源部門的參與，要么通過在電力市場上提供平衡服務，要么通過重新利用運營中產生的餘熱。
隨著風能和太陽能在發電能力中所佔份額的增加，比特幣礦工等能源密集型行業幫助平衡電力系統的需求也在增加。電力供應和需求必須始終保持平衡，從歷史上看，我們能夠通過簡單地調整供應方的生產來實現這種平衡。因為風能和太陽能依賴於天氣，我們不能輕易地根據需求調整它們的生產。
挪威電網運營商Statnett 了解到，電網平衡的需求將會增加，因此今年開放了一個平衡市場，比特幣礦工等需求方資源可以參與其中。比特幣挖掘非常適合於網格平衡，因為該過程既消耗能量，又可以在幾乎沒有成本的情況下中斷。
此外，許多挪威比特幣礦工正在試驗重複利用運營過程中產生的餘熱。從經濟和生態的角度來看，這些減少浪費的舉措可以使挪威受益，因為供暖佔了這個寒冷國家能源消耗的很大一部分。與此同時，熱量是比特幣礦工的主要浪費成分。
Kryptovault 已經重複利用Hønefoss 操作的熱量來乾燥木材兩年多了。該公司通過管道收集挖礦過程中產生的熱量，並將其捐贈給當地一家木材公司，該公司在該地區僱用了六名員工，減少了浪費，並為當地創造了就業機會。
Kryptovault 的木材乾燥項目只是重新利用比特幣開采的熱量的眾多潛在應用之一。礦工們正在研究連接到區域供暖系統的可能性，為養魚場、溫室、游泳池、水療中心等供暖。潛力是巨大的，我相信在未來幾年，我們會看到這個過程在挪威蓬勃發展。
國家政治穩定，但比特幣挖礦是有爭議的
除了尋找廉價和綠色的電力，礦工還尋求具有良好監管環境和政治穩定的司法管轄區。
挪威是世界上政治最穩定的國家之一，大多數企業的監管條件都可以接受，在世界銀行的營商環境指數中排名第九。
儘管如此，比特幣挖礦行業在挪威並不是最受歡迎的，還面臨著一些政治上的反對。
雖然挪威大多數電力消費者每千瓦時支付0.1541 挪威克朗（0.017美元）的電力稅，但能源密集型工業部門每千瓦時只支付0.0055 挪威克朗（0.0006美元）。 2016年，挪威政府讓數據中心符合降低的電力稅率，以吸引更多的數據中心來到挪威。
政府希望招來谷歌或臉書，但卻得到了比特幣礦工。他們對自己的規定產生的反效果感到不滿，決定在2019 年取消針對加密貨幣礦工的減稅稅率。結果，礦工的電價每千瓦時突然上漲了0.016 美元，在一個電價中值為0.04 美元的行業中，這是一筆可觀的金額。
挪威的許多數據中心都是聯合設施，部分託管比特幣礦工。因此，此次增稅對數據中心行業造成了很大的影響。此外，沒有受到直接影響的數據中心開始質疑挪威此前無可爭議的政治穩定性，該國在該行業的良好國際聲譽開始瓦解。
在挪威企業聯盟和挪威IT 協會IKT Norge 的支持下，整個行業迅速聯合起來，開始反對增稅。
2020 年，挪威政府屈服於壓力，最終決定不取消降低的電力稅。他們可能已經意識到，在決定誰有資格享受減少的電力稅時如此細緻的選擇性，很可能違反挪威和國際法。
儘管如此，傷害已經造成。由於監管不確定性的增加，Bitmain、Hive 區塊鍊和其他幾家公司決定離開挪威。
比特幣礦工被認為有資格享受降低的電力稅，但我們可能還沒有看到這個傳奇的結局。一些挪威政客仍然沒有放棄提高礦工的電力稅，一些人甚至想要禁止比特幣挖礦。
最近，我們還看到了歐盟對監管限制的嘗試，挪威不是歐盟成員國。然而，歐盟對挪威立法仍有相當大的影響，因為挪威通過各種協議必須遵守歐盟的大部分規定。
2021 年11 月，瑞典監管機構提出了一份草案，擬從2025 年起在歐盟範圍內禁止使用比特幣。挪威地方政府和區域發展部長Bjørn Arild Gram 宣布，如果該禁令在歐盟議會獲得通過，他將嘗試在挪威複製該禁令。最終，禁令的嘗試失敗了。
幸運的是，挪威沒有很長一段基於主觀意見而禁止某些活動的歷史。此外，某些國際協議也保護產業不受政府的干涉。因此，即使國家政府中的部分人不喜歡它，在挪威挖礦在監管上變得不可行的可能性也不大。
總結
考慮到挪威人口稀少，該國廉價清潔的電力、寒冷的氣候和穩定的政治環境吸引了龐大的比特幣挖礦行業。
從2021年開始，挪威南部和北部地區出現了巨大的電價差異。這種價格差距將持續存在，因此，礦商應該理想地將業務設在成本低得多的北方。
儘管挪威被認為是全球政治最穩定的國家之一，但比特幣挖礦行業仍存在爭議，並面臨一些政治反對。例如，挪威政府專門針對礦工提高電力稅的嘗試失敗了，瑞典監管機構在歐盟範圍內禁止比特幣交易也失敗了。
不過，我們應該記住，比特幣挖礦行業不僅在挪威備受爭議，在大多數其他國家也是如此。因此，與北美以外的大多數比特幣挖礦的替代國家相比，我不認為挪威是對該行業最具政治敵意的國家之一。
最近，北美已經吸收了很大一部分的挖礦份額，我猜想，其中一些礦工將挪威視為在地理上實現業務多元化的潛在地點。
此外，隨著礦業公司在使用可再生能源方面面臨越來越大的公眾壓力，挪威的綠色水力發電變得更具吸引力。
由於這些原因，我預計挪威的比特幣挖礦行業將繼續增長，特別是在該國的北部地區。
作者 | Jaran Mellerud
翻譯 | Gary Ma 吳說區塊鏈獲得作者授權翻譯
原文：
https://arcane.no/research/bitcoin-mining-around-the-world-norway