撰文：楊樹
作為加密世界的風投鉅子，2021 年 a16z 曾累計籌集22 億美元的加密基金，而a16z 今年則計劃大手筆佈局，繼續為其新加密貨幣風險基金籌集35 億美元，並為另一隻專注於數字資產初創公司種子投資的獨立基金籌集10 億美元。
與此同時，近段時間尤其是邁入2022 年以來，除了a16z 這樣加密行業的常見投資機構外，傳統互聯網時代大放異彩的風投巨頭們也開始密集出現在加密世界的投融資事件中，甚至直接成立加密領域的相關投資基金（有的直接投資加密資產），動輒上億美元的基金規模屢屢見諸報端。
大步入場的傳統巨頭
大風起於青萍之末，最近一段時間以來，像紅杉資本、Tiger Global 甚至橋水基金等傳統風投巨頭，相繼扮演起了門口「野蠻人」的角色，引發傳統金融世界對加密資產的新一輪投資熱潮，也為增量資金提供了更豐富和多元化的加密資產投資敞口。
2021 年12 月8 日，紅杉資本將推特簡介變更為「Mainnet faucet. We help the daring buidl legendary DAOs from idea to token airdrops. LFG」（我們幫助有膽識的人締造傳奇DAO，從創意到代幣空投）——雖然現在又改回來了。
而到了今年2 月18 日，紅杉資本則直接推出規模5 至6 億美元加密貨幣投資基金，這也是紅杉資本自1972 年成立以來的首個特定行業基金。除了加密貨幣子基金，紅杉資本還將繼續通過其主要的種子基金、風險基金、成長基金和擴張基金投資加密貨幣初創公司，這些基金的總資本承諾超過75 億美元。
紅杉資本主要投資於流動性代幣，包括在加密貨幣交易所上市和尚未上市的代幣，單個項目投資規模在10 萬至5000 萬美元之間，併計劃參與從質押到提供流動性再到治理等流程（具體可參考《縱覽紅杉加密投資版圖：共投資68 起，佈局明顯加速》）。
與此同時，2 月5 日，Ark Invest 申請啟動風險基金「ARK Venture Fund」，該基金將投資於涉及顛覆性創新的公司，包括與加密和區塊鏈技術相關的公司，且該基金還可能通過投資灰度比特幣信託（GBTC）間接投資比特幣等加密貨幣，基金的最低初始投資為1000 美元。
3 月22 日，據Coindesk 援引消息人士報導，總資產管理規模1500 億美元的橋水基金（Bridgewater Associates）計劃支持一家外部加密投資基金，從而開始涉及加密領域，此前其總裁Ray Dalio 更是曾公開表示自己持有比特幣。
今年以來風投們加密基金佈局
我們一起按時間線梳理一下，今年以來有哪些風投機構已經官宣佈局自己的加密基金。
FTX Ventures
1 月14 日，加密貨幣交易平台FTX 宣布成立風投部門 FTX Ventures 並推出規模20 億美元的風投基金，任命風投公司Lightspeed 前合夥人Amy Wu 為風投部門負責人，該基金旨在為加密行業初創公司提供10 萬至數億美元支持。
Mechanism Capital
2022 年1 月18 日，加密貨幣投資機構Mechanism Capital 推出1 億美元的「Mechanism Play」基金，專注於P2E 遊戲行業的遊戲項目投資，並與工作室直接合作開發新遊戲，此外前蘋果App Store 遊戲業務經理Steve Cho 也加入該團隊，共同領導該基金。
Ikigai Asset Management
1 月22 日，加密對沖基金公司Ikigai Asset Management 推出首只4000 萬美元的區塊鏈風險投資基金，該公司此前一直通過其旗艦基金Ikigai Opportunities Master Fund 持有私營區塊鏈公司的股份。
Blockchain Founders Fund
1 月25 日，新加坡風投基金Blockchain Founders Fund 推出BFF II 基金並完成7500 萬美元籌資，參投機構包括NEO Global Capital、AppWorks 和 The Sandbox 首席運營官Sebastien Borget、GSR、LD Capital、Metavest Capital、TechMeetsTrader、Zipmex、Baksh Capital、Octava、Aria Group 等，BFF II 的投資策略旨在投資於種子前和種子階段的項目，然後在未來的融資輪次中投資高達500 萬美元。
Dragonfly Capital
1 月26 日，據The Block 報導，加密風險投資機構Dragonfly Capital 正在為新基金Dragonfly Ventures III Feeder Fund 籌集5 億美元資金，此前Dragonfly 曾於2021 年3 月推出2.25 億美元基金，專注於 NFT、DeFi、以太坊Layer 2 解決方案及相關業務等，過去一年參與了DeFi 信用評分協議ARCx、智能合約自動化項目Gelato Network、Web3 投資公司Folius Ventures LLC 的融資。
Brevan Howard
1 月29 日，由億萬富翁Brevan Howard 領導的對沖基金Brevan Howard 撥出2.5 億美元，通過其BH Digital 部門在加密領域進行投資。
776 Management
2 月2 日，Reddit 聯合創始人 Alexis Ohanian 旗下風險投資公司776 Management 已為兩支專注於加密貨幣行業的新基金籌集到5 億美元資金。
Nural Capital
2 月9 日，據Blockworks 報導，Nural Capital 旗下加密基金計劃募資1.5 億美元，並押注於Web3。 First Light Fund 計劃直接投資以加密為重點的對沖基金和風險投資經理，以及區塊鏈領域的代幣投資和直接股權投資。
Infinity Ventures Crypto
2 月9 日，據CoinDesk 報導，Web3 投資機構Infinity Ventures Crypto 為其第一隻基金籌集7000 萬美元，Circle、Digital Currency Group 和 Animoca Brands 等參投，該基金將投資亞洲和美洲Web3 初創公司。
Castle Island Ventures
2 月17 日，數字資產公司Castle Island Ventures 新基金完成2.5 億美元融資，投資者包括捐贈基金、資產管理公司和家族辦公室，新資金將與有遠見的企業家合作，建立由公共區塊鏈驅動的變革性公司，包括用於投資參與構建貨幣網絡、金融服務和互聯網架構（如Web3）的初創公司。
Cherry Ventures
2 月18 日，總部位於柏林的風險投資公司Cherry Ventures 宣布推出首支加密和Web3 基金「Cherry Crypto I」，基金規模為3000 萬歐元。該基金將構建一個集中的投資組合，僅投資30 家公司或項目，包括去中心化的網絡或公司。
BACKED
2 月22 日，據VentureBeat 報導，加密投資基金BACKED 宣布籌集1.5 億歐元（約合1.697 億美元）資金，將用於投資歐洲遊戲和技術領域企業。此次融資的一半資金將用於新的種子基金Backed Core 2，另一半用於支持其現有投資組合的Backed Encore 1。
Hiro Capital
3 月1 日，歐洲創投公司Hiro Capital 宣布推出規模達3 億歐元的HIRO CAPITAL II 基金，將專注於投資遊戲和元宇宙。 Hiro Capital 成立於2018 年，主要投資遊戲、IP、元宇宙技術、Web3、電競、創作者工具，可穿戴設備、AR 和VR。
Electric Capital
3 月1 日，據福布斯報導，Electric Capital 為其兩支基金籌集到10 億美元，將投資加密貨幣初創公司，其中一支基金為去年完成募集的4 億美元基金，將用於投資股權和代幣，另外一支6 億美元基金於2 月完成募集，將僅用來購買代幣。
Hack VC
3 月2 日，據FINSMES 報導，加密風投機構Hack VC 推出一支2 億美元新基金，將專注於投資早期加密、Web3 和區塊鏈領域初創公司，該基金由管理合夥人Alex Pack 和Ed Roman 共同領導，並得到了紅杉資本、富達等機構以及a16z 的Marc Andreessen、Chris Dixon 等天使投資人的支持。
OP Crypto
3 月8 日，專注於區塊鏈的風險投資公司OP Crypto 旗下基金OP Ventures Fund I 完成5000 萬美元融資，億萬富翁Bill Ackman、Solana 聯合創始人Raj Gokal、Terra 創始人Do Kwon、Polygon 聯合創始人Sandeep Nailwal、億萬富翁Alan Howard 和Animoca Brands 參投，該基金將專注於投資虛擬世界、遊戲、社交媒體和去中心化金融。
Bain Capital
3 月8 日，美國私募股權投資公司Bain Capital 旗下投資公司貝恩資本風險投資公司Bain Capital Ventures 推出5.6 億美元加密基金，會在未來幾年內投資大約30 家公司，目前已經投資了約1 億美元資金；
Spartan Group
3 月10 日，據The Block 報導，加密風險投資公司Spartan Group 將推出2 億美元元宇宙基金，該基金將專注於在元宇宙中建設的項目，特別是支持「數字所有權」的虛擬世界。該基金將主要關注元宇宙的基礎設施層、體驗層和「增值層」，「增值層」即包括遊戲公會和NFT 市場等處於元宇宙「外部」的項目。
Bessemer Venture Partners
3 月11 日，風險投資公司Bessemer Venture Partners 已承諾從現有基金中投資2.5 億美元，用於投資三個核心領域的Web3 項目：消費者去中心化金融（DeFi）、基礎設施和其他「支持技術」。
Foresight Ventures
3 月17 日，Foresight Ventures 表示將在未來三年內向Web3 初創公司和項目投資1 億至2 億美元，包括NFT 和區塊鏈基礎設施等領域。此前Foresight Ventures 已在一級加密貨幣市場投資了1000 萬美元，並二級市場上投資了超1 億美元。
Haun Ventures
3 月23 日，由a16z 前合夥人Katie Haun 領導的風投機構Haun Ventures 已籌集了15 億美元資金，來支持Web3 的發展。 Haun Ventures 將通過兩個基金進行投資，一個5 億美元的早期基金和一個10 億美元的加速基金。
dao5
3 月23 日，前Polychain 合夥人Tekin Salimi 推出1.25 億美元的加密風險投資基金「dao5」，將針對種子前和種子輪融資提供約50 萬至200 萬美元的資金。此外Salimi 還計劃將該基金轉變為DAO，其中DAO5 代幣將被鑄造並發行給基金的投資團隊、諮詢委員會和投資組合公司創始人，組成該基金的法人實體將被解散，普通合夥人的資產將永久遷移到由DAO5 代幣持有者擁有和管理的鏈上金庫。
Cypher Capital
3 月23 日，迪拜風險投資公司Cypher Capital 推出1 億美元區塊鏈基金，用於投資區塊鏈、加密貨幣和其他數字資產項目。 Cypher Capital 計劃與區塊鏈生態系統合作並擴大區塊鏈生態系統，包括有遠見的創新者和其他風險投資合作夥伴，以創建一個整體社區並促進整個生態系統的發展。此外Cypher Capital 將在未來幾個月內在迪拜推出其1 萬平方英尺的區塊鏈、加密和數字資產中心。
Nexo
3 月23 日，加密平台Nexo 推出1.5 億美元的內部Web3 投資基金。該公司的風險投資部門Nexo Ventures 計劃將資金部署到基於區塊鏈的遊戲、DeFi 和NFT 等領域。該風險投資部門的企業財務和投資主管Tatiana Metodieva 表示，該基金將推動數字資產的持續採用和Web3 生態系統的擴展。
高通
芯片供應商高通創建1 億美元元宇宙投資基金Snapdragon Metaverse Fund，旨在支持公司使用AR、混合現實和VR 構建元宇宙世界。該基金將通過結合Qualcomm Ventures 對XR 公司的風險投資和Qualcomm Technologies, Inc. 的一項贈款計劃來部署資金，為遊戲、健康和保健、媒體、娛樂等XR 體驗的開發者生態系統提供資金、教育等。
gumi Cryptos Capital
3 月30 日，據CoinDesk 報導，加密風險投資機構gumi Cryptos Capital（gCC）設立1.1 億美元早期基金「gCC Fund II」，將通過股票和代幣投資約50 家公司，每個項目投資50 萬至500 萬美元，感興趣的領域包括DAO、公會、Web3 應用、遊戲等，目前已有Web3 教育平台Proof of Learn、NFT 聚合器XY Finance、NFT 金融平台Solv Finance 和Web3 加速器及開發者社區AllianceDAO 接受其投資。
Stillmark
4 月6 日，Alyse Killeen 旗下風投機構Stillmark 計劃為新基金「Stillmark Credit Fund」籌集5 億美元資金，專注於支持投資比特幣閃電網絡基礎設施。
Newman Capital
4 月8 日，另類投資公司Newman Capital 宣布啟動5000 萬美元投資基金，新基金主要關註三個重點：技術投資、Web3 應用程序以及藝術和收藏品。
Motus Capital
4 月10 日，據CoinDesk 報導，三位前花旗高管共同成立的加密投資公司Motus Capital 證實其加密基金規模在1 億美元左右，Motus Capital 的增長基金和收入基金都僅限於合格投資者。
Hillstone Partners
4 月11 日，Hillstone Finance 母公司Hillstone Partners 宣布將與Abu Dhabi Capital Group（ADCG）的阿聯酋子公司Royal Strategic Partners（RSP）在迪拜成立合資企業，並將設立價值1 萬億韓元（約8.11 億美元）的聯合基金，該基金主要投資於NFT 以及元宇宙領域。
Investcorp Holdings
4 月11 日，據彭博社報導，中東另類資產管理公司Investcorp Holdings 成立旨在投資區塊鏈領域的技術初創公司的新基金。該基金名為eLydian Lion ，將投資於區塊鏈基礎設施、交易平台、DeFi 和數據分析公司等，Investcorp 沒有透露其計劃為該基金籌集多少資金。
育碧
4 月11 日，育碧承諾向White Star Capital 的第二隻加密基金投資6000 萬美元，White Star Capital 計劃為該基金籌集1.2 億美元，其他投資者包括了家族辦公室等。
White Star Capital 於2020 年推出其首隻數字資產基金，基金規模為5000 萬美元，投資的項目包括Ledn、Alex、Multis、ParaSwap、Exlusible 和Rally。
Fabric Ventures
4 月11 日， Fabric Ventures 計劃停止旗下兩隻基金的募資，其中一隻基金專注於投資早期的公司，上限為1.25 億歐元（約1.36 億美元）；另一隻基金則專注於投資B 輪以後的融資輪次，上限為1 億歐元（約1.09 億美元）。 Fabric Ventures 表示，基金將支持「將開放經濟從概念到實現規模化的創始人」。 Fabric Ventures 此前投資了包括Ledger、NEAR 和 Axie Infinity 母公司Sky Mavis 等。
富達投資
4 月12 日，富達投資（Fidelity Investments）宣布啟動兩隻針對加密行業和數字支付以及元宇宙的交易所交易基金（ETF），分別為「Crypto Industry and Digital Payments ETF」（FDIG）和「Fidelity Metaverse ETF」（FMET）。
其中，FDIG 會提供投資於支持更廣泛的數字資產生態系統公司的機會，包括涉及加密挖礦和交易、區塊鏈技術和數字支付處理的公司，而不會直接投資於加密貨幣；FMET 將提供針對開發、製造、分銷或銷售與構建和元宇宙相關產品或服務的公司的訪問機會。
Pantera Capital
4 月13 日，Pantera Capital 首只區塊鏈基金計劃在未來三至四個月內停止募資，已承諾的投資金額約13 億美元，該募資金額已超6 億美元的初始目標兩倍。 Pantera Capital 在投資者電話會議中表示，計劃於2023 年啟動第二隻區塊鏈基金，仍然專注於早期投資、代幣私募融資以及風投機構。 Pantera Capital 投資組合開發總監Franklin Bi 還表示，或在2024 年推出更大、更多元化、投資期更長的成長階段基金。
南夢宮
4 月13 日，日本遊戲巨頭南夢宮宣布啟動「萬代南夢宮021 基金」，該基金將投資日本及海外區塊鏈公司，以及從事Web3 和元宇宙相關業務的初創公司，投資規模共30 億日元（約2390 萬美元），計劃每年投資10 億日元。設立此基金的目的是為了加快決策進度，構建IP 元宇宙並創造新的娛樂。
Symphony Digital
4 月15 日，服務於機構和家族辦公室的數字資產投資平台Symphony Digital 完成其首支基金「Symphony Digital Opportunities Fund」的4000 萬美元募資，Animoca Brands 參投，旨在通過DeFi 中的收益生成策略提供企業級數字資產服務。
在2021 年之前，整個加密行業只有灰度充當合格投資者與機構介入Crypto 市場的一個中間管道，實現了投資者與加密資產之間的弱連接狀態，打通增量場外資金直接入場的渠道。
而如今伴隨著加密資產相關ETF 的接續推出，以及在不斷創新（DeFi、Web3）及體量增長下市場對加密資產認知和態度的急速轉變，整個加密行業的「機構」屬性正在明顯加碼，其中最直接的一個表現無疑就是以上動輒上億美元資金規模的以加密貨幣為重點的大型風投基金正在密集推出。
大風起於青萍之末，「加密貨幣將成為未來20-30 年最大的趨勢」，面對傳統機構和資本的愈發篤定和跑步入場，加密世界，正在迎來自己的關鍵時刻。
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來源： Foresight News
