反對比特幣的巴菲特會如何看待Web3.0?

在今年“投資界春晚”伯克希爾哈撒韋年度股東大會上,股神巴菲特再次解釋了他仍然不投資比特幣的原因。

“我不知道未來一年,或5年、10年,比特幣價格是漲還是跌。但有一件事我很確定,那就是它不會產生任何價值。”巴菲特認為,比特幣不是一項生產性資產,也不會產生任何有形的東西,“它有一種魔力,人們給很多東西都賦予了魔力。”

巴菲特還斬釘截鐵的表示:“如果你告訴我你擁有世界上所有的比特幣,並且你願意以25美元的價格將它們賣給我,我不會買。”

如今,比特幣、區塊鏈、NFT以及延伸的元宇宙、Web3.0概念火爆,巴菲特的觀點是太保守,是為了“古典”投資人的利益,還是已經預判到了其間的泡沫和危機?

投資大佬極力反對

這並不是巴菲特第一次公開反對比特幣。

此前巴菲特曾公開表示比特幣“可能是老鼠藥的平方”。原因是當比特幣在100多美元時,巴菲特將比特幣稱為“老鼠藥”;而當比特幣漲到9000多美元時,有人問巴菲特現在怎麼看待比特幣,巴菲特的回應是“可能是老鼠藥的平方了”。

“比特幣不能創造價值”“根本就沒有意義”,這是巴菲特堅持的觀點。在2017年11月,巴菲特在《福布斯》雜誌上刊文稱,比特幣居於監管之外,居於控制之外,無論是美國聯儲還是其他的央行,都無法監測。 ”我對這件事根本就不相信。我認為它遲早要徹底崩盤。”

2018年1月,巴菲特又在採訪中表示,“幾乎可以肯定數字貨幣最終將以悲劇告終,我自己永遠不會持有任何數字貨幣。但是悲劇以什麼樣的形式出現,我並不清楚。”

並且,巴菲特認為比特幣吸引了“騙子”:“如果你去街上叫賣某種東西行騙,一般是沒人會買的,但你要是進了華爾街,就會有大筆錢砸進來。”

作為巴菲特數十年的好搭檔,芒格和巴菲特有著類似的觀點,他也是堅定的比特幣批評者。

芒格認為,在生活中盡量避免做愚蠢、邪惡或者在與其他人比較時糟糕的事情,比特幣同時做到了這三點:它的價值可能為零因此很愚蠢,它破壞了聯儲系統因此很邪惡,中國封殺了比特幣因此讓美國看起來很愚蠢。

事實上,芒格也多次在公開場合批評比特幣,措辭也更犀利。

在2017,芒格就已經把比特幣歸類為“瘟疫”,把投資比特幣稱為“愚蠢的主意”“瘋狂的泡沫”,他認為比特幣把投資者引誘至一夜暴富的虛幻當中,“人們應該像躲避瘟疫一樣,遠離比特幣的陷阱”。

2018年,芒格在接受采訪時表示,比特幣讓他想起了奧斯卡·王爾德(Oscar Wilde)關於獵狐的言論,“不可言說之人追求不可食之物”。獵狐活動緣起於16世紀的英國,最初是農民為了控制狐狸數量,召集當地獵戶騎馬跟隨狐犬獵殺狐狸,之後慢慢演變為富人的消遣活動,並且不會被食用。

“毫無價值的人造黃金”,芒格也會抨擊那些“比特幣既得利益者”,“人類有能力創造出更多的比特幣,他們告訴你規矩,但自己卻不能遵守。”

馬斯克開始搭建Web 3.0?

和股神巴菲特以及芒格的反對意見不同,馬斯克對比特幣、以及比特幣、區塊鏈延伸出的虛擬貨幣、新概念都抱有極大熱情。

2021年2月,特斯拉表示,已購買15億美元的比特幣並打算接受它作為付款,從而引發了公司股票和貨幣的飆升。

有意思的是,在特斯拉宣布購買價值15億美元的比特幣後,芒格在被問及是否會效仿特斯拉,將比特幣納入資產負債表時,他堅定地表示:“我從來不買黃金,也從來不買比特幣,《每日期刊》也同樣不會追隨特斯拉的腳步進軍比特幣市場。”他同時還建議其他人效仿他的做法。

在被問及“比特幣達50000美元”和“特斯拉完全稀釋後的企業價值達到1萬億美元”哪個更瘋狂時,芒格援引《莎士比亞集》編註者塞繆爾·約翰遜(Samuel Johnson)的話“我無法在跳蚤和蝨子間分出高下”來回答:不知道哪個更糟。

馬斯克一直是比特幣和狗狗幣的狂熱支持者,他的言論影響著這種流行的加密代幣價格上漲與下跌。

因為大力推崇狗狗幣導致幣價暴漲,馬斯克被幣圈玩家冠上“狗狗幣之父”的封號。 2021年5月,馬斯克在《週六夜現場》調侃狗狗幣“是一場騙局”,導致狗狗幣短時間大跌40%。

但之後,馬斯克又表示,SpaceX將在2022年發射“DOGE-1登月任務”,並將接受狗狗幣作為獨家支付方式,用於發射月球衛星。馬斯克在推特結尾還用上了幣圈用戶最喜愛的一句話,“To the mooooonnn!!”,一語雙關。

今年4月25日,推特選擇接受了埃隆馬斯克的收購協議,歷時三個月,馬斯克的“陰謀”終於得逞。而在消息確認後,狗狗幣價格一度飆升約27%。

除了虛擬貨幣,馬斯克也開始關注NFT。近日馬斯克短暫將他的Twitter頭像換為“無聊猿”圖片,再次引發市場熱議。

而收購推特後,馬斯克也開始了變革。

他在社交媒體興奮地表示:我希望即使是最糟糕的批評者也能留在推特上,因為這是言論自由的意義。馬斯克在聲明中也表示:“而Twitter 是數字城鎮廣場,人們在此討論對人類未來至關重要的問題。”

這很符合Web 3.0的概念。在Web 3.0的概念裡,未來每位用戶都將是參與經營互聯網環境的締造者,而不是現在作為平台產生流量賺取廣告費的工具人。 Web 3.0 有著利於互聯網“消除權威”的重要特徵,甚至有種說法是Web 3.0將是一場公眾對抗巨頭的全面勝利。

這讓人們忍不住猜測,即將完成私有化的推特會不會最終成為一款Web3.0的去中心化社交產品?

積極擁抱Web3.0的推特創始人Jack Dorsey也表達了對當下推特依賴於華爾街和廣告主的商業模式不滿:“馬斯克將推特從華爾街收回,這是推特邁向正確方向的第一步。原則上,我認為推特不應該被任何人擁有或者經營,推特應該成為協議級別的公共產品,而不是一家公司。”

他也支持馬斯克的變革:“馬斯克是我唯一信任的解決方案,馬斯克將創建一個最大程度信任和廣泛包容的平台,這個目標是對的,也是我選擇他的原因。”

然而此前馬斯克曾多次炮轟Web 3.0,“並不認為Web3是真實的——相比實際這更像一些市場營銷用的廢話。”但他並沒有完全否認這一概念。他又補充到:“但是我們非常想知道10年、20年、30年以後的世界會是什麼樣子的。”

有用戶留言稱“預測未來最好的方法就是著手搭建”,而馬斯克用“是的”來回复。

孰對孰錯?

雖然巴菲特強烈反對比特幣,但他也承認,比特幣背後的技術區塊鏈“很重要”,但他又強調,這種技術的成功並不是取決於加密數字貨幣。

區塊鏈又是Web3.0應用的必備基礎設施。 2014年,以太坊聯合創始人Gavin Wood首次明確提出了Web 3.0這個概念,提出了一種全新的互聯網運行模式:信息將由用戶自己發布、保管、不可追溯且永遠不會洩露,用戶的任何行為將不需要任何中間機構來幫助傳遞。

巴菲特之所以不看好比特幣,這和他固有的投資理念有很大的關係,他更偏愛“生產性資產”,即資產本身除了具有長期升值空間,還能持續產出其它資產價值。

遵循經典的“護城河”理論,巴菲特有著諸多成功案例,如可口可樂、通用動力、包括伯克希爾哈撒韋公司等,巴菲特偏愛有控股權的大公司,“這些公司的特許經營權很難復制,具有很大或永久的持續經營能力”。

從這個理論看,“去中心化”的Web3.0似乎並不符合巴菲特投資理念。

然而巴菲特並非對新技術置之不理。巴菲特也投資了IBM,是其重金下注的少數科技公司之一。只不過到了2017年,在IBM曬出連續五年下滑的營收業績後,巴菲特公開承認自己錯了。巴菲特是蘋果公司的大股東,但是把蘋果當做“消費品公司”看待才進行投資,且同樣遵循“護城河”理論。

因為對互聯網行業有著截然不同的觀點,巴菲特和馬克思在2018年就有過交鋒。

馬斯克在一次電話會議上直接批評“護城河”理論“很挫”:“要是你對抗入侵者的唯一方式就是護城河,那你堅持不了多久。重要的是創新步伐,這是決定競爭力的根本因素。”

對此,巴菲特承認,科技進步的加速,讓很多護城河變得脆弱,無力抵抗“入侵”,但他依然堅持,護城河的概念非常重要,有些公司的護城河更加堅固。

這場爭論也有個有趣的結局。巴菲特稱:“馬斯克可能會顛覆某些領域,但是他在糖果行業絕對沒法打敗我們。”因為巴菲特旗下擁有一家廣受歡迎的糖果品牌“See’s Candies”,而馬斯克則在推特回應自己要建一條護城河,“並且用糖果填滿它”。

如今,Web3.0概念已經被越來越多人關注,區塊鏈也作為底層技術和經濟獎勵有了新的發展方向。但Web3.0,是會成長為巴菲特喜愛的“護城河”,是會成為馬斯克搭建的未來,還是會變成下一個“瘋狂的泡沫”?孰對孰錯,現在依然難以辨別。 (鞭牛士)

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