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普華永道最近的一項調查顯示，以太坊替代品和其他第1 層在整個2021 年為加密貨幣對沖基金獲得了牽引力和廣泛採用。這些鏈也被稱為“以太坊殺手”，它們的大部分成功歸功於對更快交易和更低汽油費的承諾。
加密貨幣對沖基金在2021 年擁抱山寨幣
普華永道在其2022 年第四次年度全球加密貨幣對沖基金報告中表示，Solana、Avalanche、Terra 和Polkadot 等新的第一層鏈在整個2021 年都在加密貨幣對沖基金中獲得了廣泛採用。然而，不出所料，比特幣和以太坊仍然佔據了最大的份額。市場份額。
根據該報告，普華永道調查的29% 的加密基金表示，其每日加密貨幣交易量中至少有一半是BTC。值得注意的是，與前一年相比，這是一個相當大的下跌，當時56% 的基金的比特幣每日交易量超過50%，這表明基金正在向山寨幣多元化。
在比特幣和以太坊之後，加密貨幣基金交易的前五名山寨幣分別是Solana、Polkadot、Terra、Avalanche 和Uniswap。更具體地說，51% 的接受調查的加密基金交易了Solana，48% 交易了DOT，另外45% 的人接觸了LUNA。報告說：
“在過去的一年裡，加密貨幣對沖基金迅速採用了SOL、DOT 和AVAX 等新的layer-1 鏈。 這反映了這些鏈在過去12 個月中在市場上取得了更廣泛的採用，因為與以太坊相比，它們承諾更快的交易和更低的汽油費。”
加密貨幣基金的大規模採用部分描述了新L1 的卓越價格表現。例如，2021 年初SOL 的交易價格為1.5 美元，但到年底其價格為172.5 美元，價格漲幅超過9,600%。同樣，LUNA 從2021 年初的0.65 美元飆升至年底的84.7 美元，AVAX 從3.2 美元飆升至101.5 美元。
但是，需要注意的是，Terra 算法穩定幣UST 的脫鉤導致整個生態系統的崩盤，使LUNA 的價格基本為零。 Terra 的崩盤也對整個行業產生了區塊鏈反應，導致許多主要的加密大幅貶值。
普華永道指出，Terra 的崩盤“可能在短期內成為一般加密貨幣行業的挫折”。儘管今年到目前為止，有1.02 億美元和4300 萬美元的資金流入了Solana 和Avalanche，但預計今年剩餘時間流入加密的資金將放緩。
“LUNA 的案例也清楚地提醒我們，許多加密貨幣仍在開發中，一些項目在本質上仍處於試驗階段。 雖然這些代幣的價值可以迅速升值，但它們也可能很快變得無關緊要並在短時間內完全崩盤。”
更多傳統對沖基金涉足加密貨幣
普華永道的報告還顯示，儘管存在巨大的波動性和市場不確定性，但更多傳統對沖基金仍涉足加密貨幣領域。在接受調查的傳統對沖基金中，38% 的人表示他們在2021 年投資了數字資產，而一年前這一比例為21%。
值得注意的是，大多數進入數字資產的傳統對沖基金並沒有承擔太大的風險。根據該報告，57% 的基金將不到1% 的總管理資產(AuM) 投資於數字資產。
另一方面，20% 的基金將5% 到50% 的管理資產用於加密貨幣。此外，在2021 年投資數字資產的基金中，有三分之二（67%）表示，他們的目標是到2022 年底將更多資金投入該資產類別。普華永道全球金融服務負責人John Garvey 表示：
“波動性將繼續存在，但市場正在成熟，隨之而來的不僅是更多專注於加密的對沖基金和更高的管理資產，而且還有更多傳統基金進入加密貨幣領域。”
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關於作者
Ruholamin Haqshanas 是一位多才多藝的加密和金融記者，在該領域擁有超過兩年的寫作經驗。他對金融科技領域的各個領域都有深入的了解，包括金融系統的去中心化迭代(DeFi) 和不可替代代幣(NFT) 的新興市場。他是匯款數字資產的活躍用戶。
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