發現一件很奇怪的事情。
整個市場歷經了公鏈、DeFi、BTC突破6.9K、NFT幾次浩浩蕩蕩的行情以後，反倒是Filcion在國內散戶中表現出了獨一檔的影響力。
很多朋友可能不知道那些漲了幾百倍的DeFi藍籌；也可能不關注漲了過千倍的Cryptopunks和BAYC；也可能不會持有BTC和ETH。但從社群，從讀者口中，總能聽到兩個問題：一個是“FIL礦機還能買嗎？”，另一個是“FIL還有機會嗎？”
十人七個有礦機，還有兩個在蠢動。
小散們是這樣，KOL也是這樣。
我聽到的是KOL清一色的在用一種“我來說句公道話”語氣，在不斷的描繪Filecoin現在、未來的美好想像力。比如“灰度對Filecion有持倉”、“IPFS是一個超級賽道”乃至“Fil團隊多麼有錢”。
“我來說句公道話”的另外一層意思，叫做“對不起，他們真的給得太多了。”
當然，這不是說收了項目方的什麼好處，而是這背後的利益鏈實在太糾纏了，糾纏到不得不一起來抬轎子。
關於filecoin，本來是應該是用“裡面的水太深”、“懂得都懂，不懂也沒辦法”這種“知乎體”來搪塞一下就過去了。後來一想，當個“預言家”也蠻好，所以我還是打算寫一下關於Filecoin的分析。
分析的角度有兩個：
1.從投資角度，看Filecion以及生態。
2.從行業角度，看Filecion生態裡遍地的天坑。
Filecion這個項目行不行？
從投資角度來看，關於一個項目是否值得投資，自上而下的梳理就是：
1.項目所在賽道是否具有長期發展的邏輯；
2.賽道產業是否經過整合形成了龍頭效應；
3.考量項目本身在賽道的發展能一直起到關鍵性的作用（護城河）。
尤其是對於Crypto行業來說更是如此。
Filecion所在的賽道是IPFS，很多人的誤區是把Filecoin當成了IPFS，其實不是。這點非常關鍵，Filecoin不等於IPFS。
IPFS即“星際文件系統”，本質其實就是分佈式存儲。說白了就是準備實現數據的去中心化存儲、共享的網絡。實現這個目標的路徑就是，讓更多的人貢獻自己的內存來完成它。
如果從Crypto行業的長期發展來看，分佈式存儲是關鍵基礎建設之一。
因為只要有web3.0和元宇宙的敘事想像是以去中心化為意識形態，就必然要求數據存儲的去中心化。
即便是從最底層的常識邏輯出發，數據存儲不能實現去中心化和永久存儲，就意味著應用層所強調的去中心化都是空中樓閣——因為元數據不安全，可能會被洩露，可能會因為運營商停運而丟失。
確認了IPFS存在的核心競爭力，就必須要對賽道的市場做出評估。
過去十幾年裡，雲存儲從傳統的本地服務器演變成了新的雲模式，並且誕生了亞馬遜網絡、阿里雲、微軟Azure以及谷歌云平台（GCP）這樣的巨頭。
從整個雲存儲過去每年22.3%的增速來看，全球雲存儲市場規模，在2025年就會逼近1400億美元，市場想像力非常巨大。
但是，IPFS就能夠對標雲存儲了嗎？
答案是不能的，IPFS的路不在這。
舉個例子，很多人覺得BTC的價值是成為全球性的非主權貨幣、數字黃金，所以才用BTC去對標黃金的市值。
用腦子想一下，任何一個主權國家會允許BTC這種去中心化、數量有限的東西來成為貨幣嗎？
要么外星人侵略地球，大家形成一個類似地球聯邦的組織；要么就是人們的素質和物質條件足夠到不需要“國家”來維持社會的運轉。
不如此，就不要想著BTC成為現實世界的貨幣體系。
那麼BTC就沒有價值了嗎？顯然不可能。
BTC最大的敘述價值，是成為web3.0（元宇宙）這種去中心化的全球虛擬經濟體的貨幣體系和價值存儲。
明白了嗎？ IPFS作為web3.0的核心構架，它的市場同樣的也是在web3.0的世界，而非web2.0的世界。
因此，現在全球雲儲存市場規模可以作為web3.0去中心化存儲市場規模的參考，但並不意味著IPFS會在傳統雲存儲佔據多少市場份額。
這點一定要搞明白。
好了，IPFS非常關鍵，且從傳統雲存儲規模可以預見它在web3.0中的廣闊市場。那這是否就意味著Filecoin值得投資呢？並非如此。
簡單的來說，中心化存儲轉成IPFS時，會因為存儲方式的改變，而使得過去的商業模式被顛覆。這就意味著IPFS的商業模式，會從中心化運營商提供存儲收取運營費，變成大家各自提供存儲來按比例分配收益。
因為用戶不會為愛發電。
Fliecoin的功能，就是為IPFS網絡提供激勵層。
比如全球空閒的硬盤都可以接入IPFS為這個網絡上的任何用戶提供存儲和檢索功能，使用服務的用戶支付FIL，提供服務的用戶獲得FIL獎勵。這就是Fliecoin的整個生態閉環。
但實際效用呢？我們假定我們是一個對傳統雲存儲服務商不信任、追求更低存儲成本的用戶，現在我需要在IPFS上進行存儲了。
首先，我要使用Lotus來加入Filecoin的“大家庭”。安裝Lotus並不能用Windows，只能用macOS和Linux，並且對電腦的要求還得是8核CPU和32GIB RAM。
如果我不是一個純粹的礦工，要配置這樣一台電腦的價格是2~4萬。然則現在家用主機的主流配置價格在2500~4000，這意味著我需要為參與存儲IPFS額外增加10倍的電腦配置支出….
按照現在的存儲成本來看，Filecoin1GB/年的費用是亞馬遜的0.01%。
但Fil白皮書上並沒有詳細地給出一個降低成本的原因，只是模糊的表述為“價格由市場供需關係決定”，以及“Filcoin可以通過參與者用戶貢獻閒置的存儲空間來降低成本”。
那麼我們只能認為，在普通用戶使用IPFS的成本極高的前提下，Filecion目前如此低廉的存儲成本是來自於幣價的下跌…….以及“福利補貼”？
補貼還能繼續多久？
亞馬遜可以用規模效應來降低成本（大規模的採購硬件以及電力），但Filecoin呢？
在Filecoin的測試網中，一共230PIB的存儲，有145PIB是由前十大礦工組成的。我不認為這些由中型採礦設備構成的數據中心，能夠在成本上打得贏亞馬遜這樣最具有規模競爭力的超大型數據巨頭。
因此，從始至終，Filecion所強調的，靠成本優勢來與傳統巨頭在“傳統雲存儲”這個賽道競爭成功並且獲得極大的市場份額，就是不切實際的夢。
正如前文所言，Filecoin和IPFS的優勢在於去中心化的意識形態以及抗審查阻力，但不好意思，這種競爭力不是在現實世界，而是在web3.0。
甚至，去中心化都不是真的，在Filecoin上你能看到動輒幾十PB的節點，他們都是由阿里雲、華為雲、浪潮、曙光等存儲服務商提供的外包和運維服務。
一邊宣傳Filecoin取代中心化的雲存儲，一邊又靠著他們來運行Filecoin，不覺得諷刺？
值得一提的是，IPFS並不是一個新興的技術，他的底層就是P2P。他對應的存儲是冷存儲這樣的靜態數據，比如視頻、圖片或者文檔；但在熱存儲動態數據上，比如游戲，動態網頁等等，與傳統雲存儲的技術比起來，毫無優勢。
總結一下對Filecion項目價值的看法：
1.極高的門檻堵死了自我提出的價值願景（即讓普通用戶用閒置硬盤參與IPFS的建設）。
2.作為一個普通用戶，無法真正意義上實現低成本地使用IPFS。
3.Filecoin沒辦法通過低成本和願景來對標傳統雲儲存或者取代傳統數據存儲商。
4.沒有真正的用戶，IPFS和Filecoin只能自娛自樂。
一個實際情況和價值願景背道而馳，甚至沒辦法找到自己真正核心護城河的項目，我不認為有一絲一毫的投資價值———除非你是一條賭狗。
Filecion這個閉合生態裡到底有多少天坑？
沒有真正用戶的生態，剩下的只能是博弈和龐氏騙局。你可能會認為參與Fil的挖礦，趁著風口能賺上一波？真的這樣簡單嗎？
一般來說，只要找到幾個硬件供應商，養一個運維團隊，設計一套分幣軟件就可以成立一個Filecoin礦機公司。當然，有的礦機公司連運維、算法和存儲都外包出去了….
礦機公司的收益就兩個，機器差價和服務費。
按照前面我提到的數據，一台能安裝Lotus機器的成本大概是4萬多，但整台礦機成本高達20萬，這就是機器差價的利潤；
其次，礦機公司還會收入15~25%的服務費，意思就是你產出來的收益，自己拿到手只有75~85%。
普通用戶能當礦機商嗎？不能。一台機器20萬，多少人能夠承受？大部分參與Filecoin挖礦的小散，都是以眾籌雲算力的方式去參加。
我且先說你是挂靠在一個真實的礦機公司旗下，這都極大的提高了成本，提高了回本週期。
有沒有一種可能，你參與到的Filecoin是個騙局呢？
你去現場看過你挂靠的礦機公司是真的有礦機嗎？
礦機公司承諾交付的實際存儲量真的有那麼大嗎？
礦機公司給你的幣，真是挖礦產的麼？還是另外買的？
礦機公司給你的APP是鏈接到真實數據，還是他們自己做的內盤？
如果說Filecoin可以讓投資者賺錢，那麼排名一定是協議實驗室、礦商、經銷商、硬件商、軟件商、外包服務商、存儲服務商、IDC機房、行業媒體以及詐騙犯。
整個Filecoin礦機市場太過混亂，我沒辦法統計到一個具體數據，但我詢問很多業內深度參與者後，得出的數據是，數百億。
想過沒有，這些人都要賺錢，這個生態又沒有真正的消費者，那麼錢從哪裡來？錢從哪裡來？錢到底從哪裡來？
那些散戶礦工，那些準備進場的接盤俠們。
Filecoin之所以被炒作，就是已經上船的這些人想下船。礦工把大量的成本沉澱在設備上，他們只能擊鼓傳花，想盡各種辦法來讓FIL變得值錢，讓自己能夠退出。
數百億的礦機，不到七十億的代幣市值，不荒謬？
或許，真正的贏家只有協議實驗室？他們把大量的基礎建設費用強塞給了原始礦工，還要忍受項目方在項目上線後不受約束的大額拋售。
礦機商和上下游也許也是賺錢的，他們玩著空手套白狼的把戲，收割著更小的散戶礦工。
詐騙犯也許是賺錢的，他們圍繞著這群下不來船的人所吹起的夢幻泡影，建起了一個個的CX盤，ZJ盤。
而你，又處在什麼位置呢？也許你會相信購買Fil才是最好的選擇？也許你可能會相信項目方和大礦工們會做幣值管理來吸引更多的人進場為你接盤？
當這樣擊鼓傳花的遊戲中，沒有人購買礦機了，沒有人因為質押而買Fil了，又會發生什麼樣的事情?
Filecoin，不是你我該玩的東西。
不懂的東西，不要碰，即便他看起來很誘人。
想抱團取暖，想加入社群，想了解關於IPFS、Filecoin更多的干貨，或者有疑惑想跟阿空聊聊，可以加微信：kongshen2X，加的時候最好備註一下情況。
