原文作者：@thedefiedge
原文編譯：FYJ，BlockBeats
內容原載自推特賬號@thedefiedge，探討交易過程中的認知模型，由BlockBeats 編譯成文。
沃倫·巴菲特和查理·芒格利用心智模型成為了歷史上最偉大的投資者。
有數百種心智模型，我發現了其中14 個可以幫助你成為更好的加密投資者（包括常見的認知陷阱）：
什麼是心智模型？
心智模型是幫助我們更好地理解世界的概念。
你的思維受到你的經驗和偏見的限制——心智模型是從偏見中解放思維的一種方式。
了解它們將幫助你更清晰地思考。
1、蟑螂理論
當有壞消息時，可能會有更多壞消息。
看到一隻蟑螂，意味著有更多的蟑螂在暗處。
如果一家公司出現壞消息，請記住，它們大概率在為隱藏更多壞事爭取時間，例如Celsius。
當Terra Luna 和UST 崩潰時，我們知道這很糟糕，但許多人低估了利空的波及範圍。
其他蟑螂，如Celsius 和三箭資本出現了。
所以，每當有壞消息時，都要做好更壞的打算。
2、三人成虎
這是一句中國諺語，假話說一千遍，就可能產生和真話一樣的影響力。
想像一下，如果有關於老虎的謠言：
第一個人：他是騙子
第二個人：這是真的嗎？
第三個人：有老虎！
現在，想像一下成千上萬的人在社交媒體上分享。
再加上機器人賬號和經濟激勵措施，傳播錯誤信息比以往任何時候都容易。
謹防沒有任何事實或證據的謠言。
3、行為必然性
人類行為及其偏見將永遠存在。
「歷史不會重演，但總會驚人的相似。」——馬克·吐溫
有趣的是，幾千年前寫的一些書在今天感覺仍如此重要。
我正在將這種想法應用到下一個週期。
人類是貪婪的。
• 會有更多的現實世界應用嗎？是的。
• 下一個週期會有更好的技術嗎？是的。
但是還會有龐氏經濟學和邪教領袖嗎？是的。
4、阿克頓定律
「權力滋生腐敗，絕對權力滋生絕對腐敗。」
我們看到這個循環中的許多主要角色都被摧毀了。
Daniele、Andre、Do Kwon、Su Zhu 等人，警惕大人物
——大多數人沒有能力掌控權力。
5、布蘭多里尼定律
胡說八道的不對稱原則。
反駁廢話所需的能量比產生廢話要大一個數量級。
相比
• 在Luna / Anchor 上寫一個話題= 成千上萬的讚。
• 寫一條批評Luna / Anchor = 敵人和騷擾的帖子。
每個週期，總會有一些邪教項目，對抗它們需要太多的精力。
6、黑天鵝
Known Unknowns – 您知道的風險，例如智能合約漏洞。
Unknown Unknowns – 難以想像的風險，以至於你無法預見它們的到來。
示例包括911 襲擊、大流感或3AC 崩潰。
我們傾向於低估黑天鵝的影響。
視野多樣化有助於防範這些事件，多關注加密之外的事情。
想像一下以下事件及其影響：
• 中本聰錢包被喚醒
• 世界大戰
• 核戰爭
7、帕累托原理
帕累托原則指出，80% 的後果來自20% 的原因。
原理由Vilfredo Pareto 提出，他發現意大利大約80% 的土地由20% 的人口擁有。
這適用於任何地方。
•80% 的收入來自20% 的協議。
•80% 的交易利潤來自20% 的交易者。
8、網絡效應
隨著更多用戶的加入，產品將變得更有價值。
想想如果沒有人使用Facebook，它還會有多少價值。
一旦一家公司產生了網絡效應，它就成為了一條經濟護城河，因此而難以超越。
當你在進行投資時，請考慮哪些協議正在定位自己，以獲得網絡效應。
例如，有不少人試圖建立一個去中心化的社交網絡，但由於網絡效應，只有一個人可以獲勝。
9、林迪效應
持續時間越長的事物，繼續持續的可能性就越大。
很難說哪些幣會在20 年後還存在，但BTC 和以太坊很有可能仍然存在。
因此，它們是最安全的投資選擇。
我已經不知道由於DeFi 黑客和漏洞利用而損失了多少錢。
因此，如果你要抵押資產，那麼選擇更多的林迪資產（例如Aave 和MakerDao）是有意義的。
如果它們是可破解的，那早就發生了。
10、自我保護
痛苦和恐懼是所有生物體的組成部分，而自我保護是確保它們生存的行為。
我不相信HODL 的概念，當危險發生時，人們會變成牆頭草。
11、理解遊戲的核心
國際象棋中的一句話——它意味著遊戲圍繞控制一個有價值的空間或資源而展開。
• 流媒體公司正在為內容而戰。
• 世界為石油和稀缺資源而戰。
識別有價值的資源和為它們而戰的玩家。
我們在Curve 戰爭中看到了這一點。
Stablecoin 流動性是一種寶貴的資源，我們看到協議在爭奪CRV / CVX Token。
未來協議將爭取的寶貴資源是什麼？
12、間接影響
每一個動作都有一個後果，這些後果將導致更多後果。
大多數人只考慮直接影響，而看不到額外的影響。
有事的時候想想：然後是什麼？
每當協議對Token 設計進行更改時，我總是在考慮這個問題。
一個例子：協議希望降低Token 發行以減緩通脹，可能的二階效應是什麼？
•更低的排放意味著更低的APR
•較低的APR 意味著較少的使用和流動性（因為獎勵激勵較少）
除非協議有足夠的網絡效用、或其他激勵措施，否則人們會離開。
考慮決策時，拉長時間線。
假設我吃一個芝士漢堡，我將思考：
• 立即（美味！）
• 一周（體重增加了一點）
• 一年（這個習慣增加了我的膽固醇）
• 幾十年（心髒病發作）
我們不善於長期思考。
13、衝浪
你正在乘風破浪。
在這種情況下，它意味著及早識別和利用趨勢。
•亞馬遜很早就抓住了互聯網浪潮。
•Netflix 最初是郵購DVD 的店鋪，而後轉向流媒體是因為它們看到了浪潮的到來。
你需要及早發現趨勢，盡可能努力地駕馭它們，並在它停止之前離開。
在加密貨幣中：
•儘早發現趨勢（發現浪潮）
•投資（順勢而為）
•一路獲利（在它崩潰之前離開浪潮）
14、先發與後發優勢
協議首先進入市場可能會帶來一些優勢。
要么通過品牌認知、轉換成本，要么提前購買資源。
但還有一種，叫後發優勢：稍後進入，但可以改進技術。
我在Layer 1 的遊戲中看到了這種情況。
感覺每隔幾個月就會有一個熱門的新協議層項目。
但DEX 或借貸平台將具有顯著的先發優勢。
以上只是所有心智模型的一小部分。
我鼓勵你去研究更多的心智模型，而我相信加密行業會誕生獨有的心智模型。
