Salesforce 是許多營銷專業人士使用的最強大的CRM 平台之一。如果你精通SFMC 中可用的技術技能和不同的營銷功能，以最大限度地利用它，那將是最好的選擇。無論是Journey Builder 還是Email Studio，你都應該知道如何使用它來創建定制的客戶旅程並跨電子郵件和其他社交媒體渠道部署相關內容。
借助Salesforce 自動化提供的所有精細功能，你很可能會錯過充分發揮它們的潛力。
為了幫助你最大限度地利用該工具，我們在這裡提供了一些你必須牢記的SFMC 自動化最佳實踐。
使用潛在客戶評分和評分模型更有效地定位潛在客戶
許多營銷人員在使用Salesforce 自動化時忽略了潛在客戶評分和評分。潛在客戶評分考慮潛在客戶行為和明顯的購買意圖，例如定價頁面上的訪問、文件下載和電子郵件點擊。相反，潛在客戶分級是根據位置、收入、規模、頭銜或行業等業務要求來選擇潛在客戶。
結合這些功能將使你能夠在將潛在客戶分配給銷售團隊之前對其進行限定並更好地培養他們。只要確保你從一開始就與你的銷售團隊合作。讓他們知道你是如何構建潛在客戶評分和評分模型的。你的銷售團隊將是衡量潛在客戶購買意願的最佳評判者。因此，他們可以建議哪些資源和活動有助於確定潛在客戶。
此外，在設置評分之前，你必須了解潛在客戶興趣和意圖之間的區別。提交“聯繫我們”表格或請求演示等活動代表了在打開電子郵件或查看登錄頁面時的興趣。你必須相應地對潛在客戶進行評分。
潛在客戶分級取決於客戶的角色和人口統計。首先確定理想的客戶檔案。考慮行業、公司規模、職位和BANT 方法等因素，其中考慮了預算、權限、需求和時間。
最後，定期分析你的資格認證過程。如果沒有歷史數據，你將無法對潛在客戶進行正確評分和評分。因此，你必鬚根據看到的結果不斷優化你的方法。
製作自動化過程圖
如果你看到自動化，則其中涉及多個步驟。
從數據倉庫導入文件通過Journey Builder 發送電子郵件將Marketing Cloud 指標導出到BI 平台
因此，你必須循序漸進地考慮整個過程，而不僅僅是自動化。
以下是你必須採用的流程列表：
考慮所涉及的系統或流程來驗證解決方案。協調各個元素之間的觸發器或調度頻率。定義流程每個步驟所需的數據以及數據在兩個系統之間的傳輸方式。考慮集成、數據建模、頻率和格式等點。測試整個過程，而不僅僅是自動化。如果你不將所有部分一起運行，它將允許你識別可能遺漏的錯誤。在自動化之旅中放慢腳步
“爬行、行走、奔跑”——將其作為SFMC 自動化專家的座右銘。儘管一旦推出最先進的功能就很有吸引力，但建議放慢速度。從單一渠道上的簡單旅程和自動化活動開始。結合基本的個性化和一些電子郵件。隨後，進行更精細的旅程和高級活動。你可以包括具有多個渠道的高級細分和個性化。這樣的實踐將幫助你將學習從基本活動推進到更複雜的活動。
毫無疑問，Journey Builder 允許你在畫布上構建包含大量活動的多步驟活動。但是，你仍然必須以簡單性和功能性為目標。避免讓活動過於復雜，因為這將難以管理、維護和調試。
使用“訂閱者預覽”功能檢查電子郵件呈現
借助“訂閱者預覽”功能，你可以查看特定收件人的電子郵件外觀。它將幫助你確保完美的個性化，並避免電子郵件中出現“Hey Fname”之類的錯誤。
利用Journey Builder 的測試功能
Journey Builder 中的測試模式使你能夠可視化客戶在其旅程中的模擬路徑，而無需向他們發送消息。它允許你取消等待時間和聯繫人條目設置。相反，測試功能將讓你了解旅程的工作方式以及聯繫人的整個路徑。
確保一致和完美的電子郵件交付
在使用Salesforce 自動化時，將Marketing Cloud IP 地址列入白名單並將Marketing Cloud 域添加到受信任的服務器列表中。即使你的帳戶啟用了SAP，此步驟也很重要。它將確保你收到測試電子郵件。如果你不確定如何操作，請向公司內部的IT 專業人員尋求幫助。
如果你每月發送至少10 萬封電子郵件，IP 變暖是必須的。
遵循如下所示的時間表：
為了確保你的電子郵件在多個電子郵件客戶端和設備上呈現良好，請投資像Litmus 或Email on Acid 這樣的工具。
擁有一個QA 檢查表是一個很好的做法，它可以防止SFMC 自動化中出現任何可避免的錯誤。
投資Inbox Monster 或與SFMC 集成的類似送達率監控工具，以便你獲得無限制的收件箱放置測試和詳盡的送達率分析。
SFMC Email Studio 有一個名為Content Detective 的工具。它有助於識別可以觸發垃圾郵件文件夾的內容。使用它使你的電子郵件遠離垃圾郵件陷阱。
最後，確保你採用電子郵件發送最佳做法，以避免被扔進垃圾郵件文件夾。它將幫助你避免被列入黑名單並保持良好的電子郵件送達率。
總結
Salesforce 自動化允許你通過個性化消息吸引客戶並與現有客戶進行交易所。 Email Studio、Journey Builder 和Automation Studio 等模塊使SFMC 成為一個包羅萬象的自動化平台。
如果你正在尋找有關正確使用它的更多見解和專家提示，請前往電子郵件Uplers 提供的此交互式信息圖。
資訊來源：由0x資訊編譯自SOCIALNOMICS。版權歸作者Kevin George所有，未經許可，不得轉載