學會自己研究是加密貨幣中最強大的優勢。
撰文：Edgy
學會自己研究是加密貨幣中最強大的優勢，但大多數人在研究方面很糟糕，所以這篇文章是關於我的加密貨幣研究框架，也許能讓你構建研究框架變得簡單一些。
我的方法是將加密研究分解為4 大領域：
-
技術理解；
-
盈利技巧；
-
加密貨幣技能；
-
和加密以外的領域。
讓我們開始吧。
領域 1：技術理解
你必須知道你在投資什麼。如果你不知道ZK-Rollup 是什麼，你就無法看到Starknet 的價值，多去學習知識，這有點像RPG 遊戲中的技能樹。
對新手來說，應該點亮（了解）的技能樹：
-
加密安全；
-
Web3 實用案例；
-
比特幣如何運作；
-
熱錢包與冷錢包；
-
以太坊如何運作；
-
什麼是ETH 的合併？
-
了解收益農場；
-
PoS VS PoW。
中級技能樹：
-
DEX Vs CEX；
-
流動性挖礦；
-
1 池與2 池；
-
基本代幣經濟學；
-
第0 層/ 第1 層/ 第2 層；
-
主流L1；
-
無常損失Vs 滑點Vs 質押。
更進一步，專家技能樹：
-
MEV；
-
期權；
-
高級代幣經濟學；
-
治理；
-
L2 Roll-Up 之間的技術差異。
當然還有很多，在這裡全部寫完不太現實，但要記住活到老，學到老。
緊接著的問題就是，在哪裡開始學起呢？
我總是建議先從源頭上直接學習。比方說，你想了解「合併」，試著先去Ethereum 的網站。之後，您可以觀看YouTube 視頻或閱讀來自可信來源的相關話題。
領域 2：盈利技能
有一大堆把技術研究透的人，但他們卻沒有盈利能力。為什麼？因為賺錢也是一個需要單獨學習的技能。
盈利技能包括：
-
決策；
-
認知偏差；
-
交易心理學；
-
投資組合構建；
-
獲利策略；
-
風險管理策略。
領域3：加密貨幣技能
屬於加密貨幣的獨特技能，學習這些將使你獲得優勢：
-
了解元宇宙和新敘事；
-
發現新協議；
-
追踪鯨魚錢包；
-
鏈上分析等等。
我舉幾個例子，如何發現新協議：
-
通過您的人脈和朋友；
-
通過DeFiLlama 搜索；
-
觀察鏈上數據/ 鯨魚錢包；
-
研究VC 正在投資什麼（DoveMetrics）。
尋找並使用正確的工具，工具是一種槓桿——正確的工具可以為你節省寶貴的時間。
鯨魚是持有大量加密貨幣的錢包地址，學會去跟踪他們的動向：
-
您可以使用Nansen 的「Smart Money」功能；
-
Debank 有一份鯨魚清單。
如何創建你自己的列表清單（基礎）：
-
尋找一個你認為有大量聰明錢的代幣，我選擇了GMX；
-
前往區塊鏈瀏覽器Etherscan，Arbiscan）；
-
查看該代幣的頂級持有者；
-
在Zapper FI 中粘貼錢包地址；
-
觀察他們所持有的東西。
領域4：學習Crypto 以外的知識
不要整天都在研究加密貨幣，了解其他領域，也可以給你帶來優勢。你要成為一種T 形人：
-
對多個學科都有理解；
-
某個領域研究很深。
對於參與學習的領域，你不可能在所有方面都達到10 分。問題的關鍵在於，你需要去了解更多，這樣才不會阻礙你的發展：
-
找到一本在該領域可靠的書閱讀；
-
在每個領域有幾個你關注的「首選」人物。
我把我在加密貨幣中研究的範圍限制在DeFi，我專注於有巨大生態系統的DeFi 項目，我目前的大部分研究都是圍繞著：
-
新協議；
-
新技術；
-
真實世界的採用；
說到新協議，我為自己創建了一個評估協議的框架：
-
策略；
-
執行；
-
人員；
-
現金；
-
代幣經濟學（或代幣設計）。
順便說一下，這並不是一個完整的列表，這是為了讓你更深入去思考。
策略：
-
它與競爭對手有何不同？
-
它解決了什麼問題？
-
它有什麼護城河？
-
它是如何獲取用戶的？
-
路線圖上有什麼？
執行
-
團隊是否完成了路線圖？
-
協議的用戶體驗/ 用戶界面如何？
-
它通過了哪些審核？由誰？
-
營銷如何？
-
開發者活動
人員
-
什麼樣的有影響力的人在推銷它？
-
創始人和團隊的背景
-
社交媒體上的情緒
-
社區氛圍
-
VC 和初始種子輪
-
夥伴關係
現金流
-
創始人和團隊如何獲得報酬？
-
它的資金包括什麼？
-
它產生了多少收入？
-
它籌集了多少資金？
代幣經濟學
-
代幣如何累計價值
-
供應量/ 最大供應量是多少？
-
代幣最初是如何分配的？
-
代幣的用例是什麼？
-
協議如何降低賣壓？
我們總是很容易感覺到FOMO，並陷入確認性偏見，認為該協議是如此的棒。但我要說的是，我們尋找協議的FUD，這就是Twitter 的用處，尋找協議可能失敗的原因，並思考它。
學習建議
下面的部分是關於如何地安排你的學習，大多數都是我大學時代的技巧，但我已經修改它們並讓它們適配快速發展的加密世界。
建立一個「待讀」系統
我看到Lido 提出了一個新的國庫提案，但我當時看不懂，所以我用Chrome 的應用程序「Notion Web Clipper」，將其保存在一個名為「待讀」的數據庫中。我每週在日曆中安排時間，翻閱我的待讀清單。
深入研究
我在早上進行研究，因為那是我最專注的時候。這並不是說你研究的時間有多長，而是說你的強度有多大。
完成的工作= 時間x 強度
這有點像在健身房，25 分鐘的高強度鍛煉> 2 小時的慵懶。
完全專注
我在研究時不會分心，我屏蔽社交媒體，把手機放在另一個房間，並且使用Pomodoro 工作法：研究50 分鐘，休息10 分鐘。
Feyman 理論
理查德- 費曼（Richard Feynman）是一位獲得諾貝爾獎的物理學家。他成功的秘訣就是：在你掌握知識之後，試著解釋它。
我鼓勵你發推特和寫文章，解釋事物將幫助你了解你與知識之間的差距。
關注好的內容
如果你吃的是垃圾，那麼你的身體就變垃圾。要小心選擇向誰學習，關注幾個高質量賬戶比關注數百人要好。要持之以恆地管理你的Twitter 賬戶、新聞通訊和播客。
建立一個記筆記的習慣
做筆記可以提高你的理解能力和記憶力，正確的系統和軟件可以幫助你建立。我使用Zettelkasten（方法）+ Obsidian（軟件）。
適當休息
我每天最多4 小時做核心研究。你需要休息，以最大限度地吸收知識。休息一下，睡個好覺，出去走走，大腦需要休息來記住信息。
健康的大腦
這是你最堅實的基礎——一個健康的大腦，如何做到？
-
經常鍛煉
-
保持水分
-
享受自然時光
-
健腦食品（魚油、蔬菜、漿果）
-
找到應對壓力的健康方法
-
限制社交媒體
概率性思維
「如此多的研究並不能阻止一個漏洞利用來扼殺你的收益。」
在加密貨幣中沒有什麼是可以保證的，你的研究只是為了增加你的成功率。