原文標題：《詳解Binance Labs 投資版圖和低市值項目》
撰文：霧海
經歷多次人事調整後，何一從8 月份開始正式執掌管理著75 億美元的風險投資部門Binance Labs。作為幣安的聯合創始人，何一親自執掌投資部門，足見幣安對Binance Labs 接下來投資佈局的重視程度。
幣安作為加密資產領域的領頭平台，坐擁行業最大流量，很多項目也將上線幣安視為「功成名就」，Binance Labs 自稱2018 年成立以來，已經取得了2,100% 的回報率，這在投資機構中的表現也是非常出彩的。當下行業熊市，市場冷靜期正是投資者尋找優質項目的絕佳時機。基於幣安實驗室過往領先行業的的投資成績，PANews 將為你深入盤點幣安實驗室當前的投資版圖、其中市值相對較低的項目、以及Binance Labs 未來的投資方向。
Binance Labs 的投資版圖
據Binance Labs 官網顯示，幣安自2018 年以來，幣安實驗室通過孵化、早期風險投資和後期增長三個階段分別投資了來自超過25 個國家的121 個項目，投資板塊涉及到基礎設施、DeFi、NFT、遊戲、元宇宙、社交和加密資產交易平台。其投資組合中有許多幣安投後發展成為行業領先的項目，例如1inch、Audius、Axie Infinity、Dune Analytics、Polygon、The Sandbox 和StepN。
除了Binance Labs 的直接投資，幣安還通過BSC 的生態資助計劃間接投資項目。
2021 年1 月份，幣安智能鏈（BSC）在DoraHacks 區塊鏈開發者平台HackerLink 上開啟二次方資助計劃，即BSC grants。該計劃支持開發者和生態項目，來自全球的開發者可以通過HackerLink 提交基於BSC 開發的新項目，社區使用BNB 進行二次方投票，投票結果將最終決定獎金池的分配。
當前提交的項目達216 個，涉及到的板塊有DAO、NFT、元宇宙、GameFi、創新型基礎設施、教育等。現在幣安智能鏈生態裡不可或缺的去中心化交易平台Pancake 便是以前參與的項目之一。
2021 年2 月份，幣安啟動最具價值開發者（MVB）加速器計劃，設立1 億美元基金。該計劃的主要目的是連接DeFi 和CeFi 兩個領域，幫助幣安智能鏈上的優質創業項目進行更多創新變革，獲得行業成熟經驗與資金支持，並且加速社區和項目的協同發展。參與項目有機會獲得資金（1 萬-200 萬美元不等）和專家支持，還可以獲取日益壯大的幣安智能鏈生態系統的資源。
當前MVB 計劃已開展到27 季，提交的項目達數千個，其孵化的項目中有多個優質項目也獲得了幣安的上幣資格，為早期用戶帶來了超高回報。如跨鏈基礎設施Biconomy、MOBA 遊戲Mobox、帶有DeFi 元素的MMORPG 遊戲BinaryX 等等。
作為項目方，可通過參與幣安實驗室的各項孵化計劃，獲得資金、資源、經驗等各方面的支持。作為投資者或者用戶，可通過跟進幣安實驗室的孵化和投資，了解和使用加密領域前沿產品，同時為自己的投資佈局錦上添花。
幣安投資後當前市值較低的項目
Binance Labs 及其衍生的各項孵化計劃，幫助數百項目發展成長，此處PANews 僅以幣安實驗室官網所披露出的項目為主，盤點其中市值相對低，以及一級和二級市場價格倒掛的項目。
pSTAKE Finance
pSTAKE Finance 於2021 年8 月推出，由Persistence 構建，是一個為質押資產解決流動性的協議，通過釋放質押資產的流動性來釋放PoS 代幣的真正潛力。 pSTAKE 允許其用戶立即退出質押頭寸，而不必等待整個解鎖期。
pSTAKE 支持的PoS 網絡的代幣持有者可以將他們的資產存入pSTAKE，以最初鑄造1:1 掛鉤的ERC-20 衍生代幣，並在現有的以太坊DeFi 生態系統中使用，以最大化收益。根據流動性、使用情況等因素，鑄造的衍生品可以擴展到多個鏈。存放在pSTAKE 上的資產由一批白名單驗證者進行多簽質押。
pSTAKE 目前支持ATOM 和XPRT 的流動性質押，推出了一個用於ETH2.0 的流動性質押，目前支持BNB 鏈、以太坊，後續將支持Solana、Avalanche 網絡。官方推特關注量39K，Discord 用戶數11K。據defillama 數據，目前通過該平台質押的資產價值約2100 萬美元。
2021 年11 月17 日pSTAKE 完成1000 萬美元戰略融資，三箭資本、紅杉印度、Galaxy Digital 和Defiance Capital 領投，Coinbase Ventures、Tendermint Ventures 等參透。 2022 年5 月10 日，Binance Labs 宣布戰略投資pSTAKE。
PSTAKE 代幣為pSTAKE 協議治理和激勵代幣，用戶可以質押PSTAKE 獲得激勵，同時保證網絡安全，防止利益相關者作惡。 pSTAKE 曾於Coinlist 公募，公募價格為0.4 美元，近期二級市場現價0.16 美元。據CoinmarketCap 數據，其流通市值為700 萬美元，全流通市值為7900 萬美元。
需要注意的是，根據pSTAKE 經濟模型，團隊、國庫和種子輪總和占比56% 的代幣依然處於釋放週期，最晚為2025 年1 月份團隊代幣釋放完畢。
Voxies
Voxies 是一款基於Polygon 區塊鏈的免費3D 回合製戰術RPG 遊戲。 Voxies 的主要遊戲玩法類似於傳統的RPG 和戰術遊戲，玩家可以在遊戲中控制多個角色，通過NFT 探索Voxtopia 的虛擬世界或在PVP 競技場挑戰其他用戶。獲勝後，玩家會收到VOXEL 代幣和遊戲中的NFT 獎勵。
Voxies 由AlwaysGeeky Games 在2021 年第四季度推出，AlwaysGeeky Games 團隊成員在遊戲開發行業已經有超過15 年經驗，成員來自EA、華納兄弟和育碧公司，參與構建了《刺客信條》系列、《Farcry》系列、《真人快打11》和《哈利- 波特》遊戲等項目。目前官方推特關注量60K，Discord 用戶數10K。
其代幣Voxel 主要需求來自於Voxies 的遊戲中裝備交易市場、裝備製作、PvP 戰鬥。 Voxel 於2021 年12 月6 日上線幣安Launchpad，募資總額為600 萬美元，公售價格為0.2U，二級市場現價為0.28U。
據Coinmarketcap 數據，近期其流通市值為1800 萬美元市值，全流通市值為8400 萬美元。 Voxel 當前釋放量佔總量的34%，2025 年12 月釋放達到96%，直到2027 年釋放完畢。據Opensea 數據，其3D 像素人當前地板價0.17ETH，市值為240 萬美元。
Symbiosis Finance
Symbiosis 是一個去中心化的多鏈流動性協議，聚合了所有EVM 和部分非EVM 網絡中去中心化交易所的流動性。旨在解決兩方面的問題：不同鏈之間的流動性分散，以及在使用DeFi 和Web3 生態時用戶體驗不佳。
Symbiosis 幫助用戶尋找最合適的跨鏈橋，用戶只需單擊一下即可跨多個區塊鏈執行任何加密代幣交換。目前協議支持BNB Chain、以太坊、Polygon、Avalanche、Aurorr、Telos、Boba 7 個網絡，未來還將擴展更多網絡。據defillama 數據，目前通過該平台質押的資產價值約477 萬美元，官方推特關注數77K，Discord 用戶數24K。
其創始人Will 曾是SDT group 的合夥人，CTO Alexey 具有五年加密技術開發經驗，曾是SDT group 的工程師，CMO Nick 曾在加密銀行Axinetria 負責早期營銷。
2021 年10 月22 日，Symbiosis Finance 完成200 萬美元融資，Blockchain.com Ventures、Spartan Group 領投，KuCoin Labs、Injective Labs、DAO Maker 等參投。 2022 年2 月18 日，Binance Labs 戰略性投資Symbiosis Finance。
其代幣SIS 為Symbiosis DAO 和國庫的治理代幣，同時中繼網絡節點必須持有SIS，以參與共識和處理交易。 Symbiosis 於2021 年11 月25 日在DaoMaker 公售，價格為0.8 美元。另外種子輪0.2 美元，私募輪0.5 美元，戰略輪0.75 美元，其他平台公售1 美元，SIS 二級市場現價0.21 美元。
據Coinmarket 數據，Symbiosis 當前流通市值為362 萬美元，全流通市值為2100 萬美元。 2025 年6 月份時SIS 釋放流通為85%，直到2032 年5 月份釋放完畢。
Astar Network
Astar Network 是Polkadot 生態系統上的智能合約平台，同時支持Wasm、EVM 和二層解決方案。 Polkadot Relay Chain 並不支持智能合約，為了讓所有想在Polkadot 生態系統中構建的開發者都能做到想做的，Astar 通過支持EVM，並打造一個EVM 和WASM 智能合約可以共存且相互交流的parachain，為所有的開發者提供最佳的解決方案。
Astar 的開發公司為Stake Technologies，該公司擁有許多互聯網行業的資源，微軟日本為Astar 提供了包括Azure 等服務、微軟全球網絡等基礎設施支持以及企業家、區塊鏈工程師等人力資源的支持。
2021 年2 月，Astar Network 獲得Binance Labs 領投的1000 萬美元種子輪投資。 2021 年6 月，Astar Network 獲得Fenbushi Capital 領投的1000 萬美元的戰略輪投資。 2022 年1 月，Astar Network 完成2200 萬美元的戰略輪融資，參與者包括Polychain Capital、Alameda、Research、Alchemy Ventures 等機構和行業領先的協議創始人。
據Astar Network 官推，2022 年1 月29 日其總鎖倉資產價值達到4 億美元。據defillama 數據，目前總鎖倉價值為3660 萬美元。當前官方推特關注數360K，Discord 用戶數140K。
據Astar 官網信息，當前代幣總量的50% 已質押，持有人數45 萬。其代幣ASTR 效用為鏈上交易手續費、鏈上投票治理、質押獲得獎勵、Layer2 應用開發人員進行存款並創建應用程序，年通脹率10%。
根據Astar 經濟模型，代幣總量的10% 用戶早期投資，折合為早期投資機構平均價格為0.06 美元，二級市場現價0.041 美元，據Coinmarketcap 數據，當前流通市值1.39 億美元，全流通市值2.65 億美元。
Numbers Protocol
Numbers Protocol 是去中心化的圖片網絡，旨在為數字媒體創造社區、價值和信任，幫助用戶能夠聲明並保留其數據的所有權。具體為利用IPFS 存儲數據，使每一張登記的圖片或視頻帶有創作者簽名、所有權證明、時空信息、完整的交易記錄，使圖片或視頻可溯源、被驗證，保護創作者的版權，使數字圖像資產貨幣化成為可能。
Tammy Yang 為Numbers Protocol 聯合創始人兼CEO，曼徹斯特大學粒子物理學博士，曾是DT42 的首席執行官和創始人。 Bofu Chen 為聯合創始人兼CTO，台灣前五的開源開發者，在數據工程、嵌入式系統、人工智能和物聯網有多年的工作經驗。當前官方推特關注數116K。
2021 年10 月21 日，Numbers Protocol 完成600 萬美元私募種子輪融資，其中私募投資方為Protocol Labs 和DAO Maker，種子輪投資方為幣安、YouTube 聯合創始人Steve Chen、Twitch 聯合創始人Kevin Lin 等。
私募價0.03 美元，公募價0.04 美元，二級市場現價0.057 美元。據Coinmarket 數據，當前流通市值為897 萬美元，全流通市值為5700 萬美元。其代幣持有者可以選擇質押或參與流動性挖礦來獲得更多的NUM，直到2026 年6 月代幣釋放完畢。
BBS Network
BBS Network 是一個基於區塊鏈的論壇，所有關鍵數據都保存在鏈上，每個帖子都是NFT，抗審查且保持網絡開放性。其創始人為Bancor 的聯合創始人。官方推特關注數34K。
BBS 代幣可用於購買整個網絡的廣告空間，也可用於網絡治理。用戶可通過在BBS 網絡上生成可驗證的參與度來挖礦。根據用戶的貢獻發放獎勵，並根據用戶在傳統社交媒體的影響力加權，以激勵更多人遷移。廣告收入會自動分配給帖子發布者、內容策展人和論壇版主。
BBS 代幣持有者通過BBS DAO 完全控制該項目，例如資源分配（獎勵）、產品路線圖（功能）和BBS 代幣經濟學（發行和銷毀）。
BBS 代幣私募價為0.033 美元，公售價為0.04 美元，二級市場現價0.0178 美元。據Coinmarketcap 數據，其當前流通市值為117 萬美元，全流通市值為1775 萬美元。當前融資所售出代幣釋放量為40%，所有代幣將於2025 年11 月釋放完畢。
1inch Network
1inch Network 一站式訪問去中心化金融協議，於2019 年5 月推出，匯集了各種去中心化交易所的流動資金，幫助用戶以更優惠的價格進行交易。據官網信息，截止目前交易總額2450 億美元，協議流動性提供總價值為5300 萬美元，官方推特關注數1043K。
2020 年8 月，1inch Network 完成280 萬美元的種子輪融資，該輪融資由Binance Labs 牽頭，FTX、Galaxy Digital、Dragonfly Capital 等其他機構參投。 2020 年12 月，1inch Network 獲得Pantera Capital、ParaFi Capital 和Nima Capital 等機構的1200 萬美元投資。 2021 年12 月1 日，1inch Network 完成1.75 億美元B 輪融資，Amber Group 領投，Jane Street、VanEck、Fenbushi Capital、Alameda Research 等參投，投後估值達22.5 億美元。
其代幣1INCH 治理和實用代幣，主要應用是在1inch 流動性協議中，以實現高效路由的連接器。
據1inch 經濟模型，2.3% 用於初期融資，18.5% 用於1 輪融資，12.2% 用於2 輪融資。根據披露出的融資額度，可推算其種子輪融資價格為280/（150000*2.3%）=0.08 美元，A 輪融資價格為1200/（150000*18.5%）=0.04 美元，b 輪融資價格公開為1.5 美元，二級市場現價為0.61 美元。
根據Coinmarketcap 數據，1inch 當前流通市值為3.6 億美元，全流通市值為9.25 億美元。 1inch 代幣釋放直至2024 年12 月30 日結束。
Cere Network
Cere Network 是一個去中心化數據云平台，於2018 年創立，為所有企業和消費者提供一個無需信任、可擴展的全球去中心化生態系統。其在分佈式數據云(DDC) 中提供世界上第一個客戶關係管理(CRM) 區塊鏈生態系統，該生態系統針對服務數據集成和數據協作進行優化，建立在Polkadot 生態上。
Cere 處理企業數據的方法在提供對第一方客戶數據的直接訪問方面與成功的雲數據平台Snowflake 有相似之處。 Cere 通過區塊鏈對（個人級）客戶數據進行匿名化和加密，從而優化現有模式，通過DDC 增強其數據價值流，並實現企業青睞的GDPR 和CCPA 合規性。服務對像有內容創建者、遊戲開發者、消費品牌等。其官方推特目前關注數為109K。
Cere Network 於2019 年8 月完成首次350 萬美元融資，幣安實驗室領投。 2021 年03 月11 日完成由Republic Labs 領投的500 萬美元私募輪融資。 2021 年4 月21 日，通過在DAO Maker 公開發售融資100 萬美元。 2021 年9 月9 日，獲得3100 萬美元融資，Republic、Polygon 領投。
其代幣CERE 是一種實用型代幣，為企業在Cere 去中心化數據市場和SaaS-DeFi 生態系統支付提供便利。同時，還用於權益證明和鏈上治理。
Cere Network 私募價位為0.012 美元，公售價位為0.02、0.024、0.035 美元不等，現價0.0062 美元。據Coinmarketcap 數據，Cere Network 當前流通市值為990 萬美元，全流通市值為6200 萬美元。 2023 年4 月份代幣流通到達83%，2025 年6 月份釋放完畢。
Melos Studio
Melos Studio 是一個基於區塊鏈的音樂創作平台，為音樂家和音樂創作者提供服務，於2020 年在台灣成立。其支持二次創作，並且有更強的DeFi 和社區自治屬性。 Melos Studio 上所有音樂均可免費收聽，NFT 持有者並無知識產權等特殊權益，只有個人使用權和轉讓權。團隊來自台灣，聯合創始人Yalu、Jim 擁有音樂、區塊鏈行業等諸多領域的工作經驗。
Melos StudioNFT 交易市場目前總交易量1800 萬美元，目前官方推特關注量150K，Discord 用戶數82K。
2021 年10 月22 日，Binance Labs 宣布投資Melos Studio。此前，Dapper Labs、Innovion、NGC Ventures 和Multichain Capital 參與了Melos Studio 的融資，具體融資未披露。 2022 年1 月21 日，Binance Labs 和Genblock Capital 領投550 萬美元融資，參投方包括Animoca Brands、Delphi Digital 等。 2022 年3 月1 日，在Tokensoft 進行公售，募資50 萬美元。
其官方市場產生的收入的50% 用於銷毀Melos 代幣，50% 用於慈善事業，由Melos DAO 選擇和執行。其代幣30% 用戶挖礦，分10 年分發完畢。
Melos 代幣公售價格為0.05 美元，二級市場現價0.02 美元。根據Coinmarketcap 數據，當前流通市值130 萬美元，全流通市值2000 萬美元。
MobileCoin
MobileCoin 是一個致力於移動端支付的加密貨幣系統，具備隱私支付、瞬時交易等特性，並集成至IM 工具和社交平台中。成立於2017 年，2020 年4 月啟動測試網，12 月主網上線。其旨在用於移動端的日常交易，目前已接入Signal 和Mixin Messenger 兩大通訊軟件。官方推特關注數18K。
Joshua Goldbard 是其CEO 和聯合創始人，曾在某加密對沖基金擔任董事總經理。 Sarah Novotny 曾任職於谷歌，領導並組成了Open JS 基金會，是開源文化的領導者。 Dr. David Bray 曾在美國政府工作，擔任國家情報局高級主管，曾獲得國家情報卓越成就獎章、被《商業內幕》評為40 歲以下的「改變世界的24 名美國人」之一。 Renée DiResta 是斯坦福互聯網天文台技術研究經理，杜魯門國家安全項目研究員。知名加密通訊應用Signal 創始人Moxie Marlinspike 是該項目技術顧問。
2018 年4 月，MobileCoin 獲得Binance labs 領投的3000 萬美元融資，真格基金、丹華資本等機構參投。 2021 年3 月10 日，MobileCoin 籌集1135 萬美元的新一輪融資，Future Ventures、General Catalyst 等機構參投。 2021 年8 月18 日，MobileCoin 以10.66 億美元估值完成6600 萬美元B 輪融資，用以開發穩定幣、新的加密聊天機器人商務支付系統以及MobileCoin 的應用推廣。該輪融資由Alameda Research 和Coinbase Ventures 參投。
根據Mobilecoin 白皮書，其2018 年3000 萬美元融資的單幣價格為0.8 美元，二級市場現價0.95 美元。據Coinmarket 數據，其當前流通市值為7000 萬美元，全流通市值為2.37 億美元。
Nymtech
Nym 是一個「全棧式」的隱私系統，開發者可以將他們現有的應用程序與Nym 系統掛鉤，通過Nym mixnet 在網絡層面保護他們的用戶，並通過Nym 的私人憑證在應用層保護他們。 Nym mixnet 在0 層提供隱私，為其他處於1 層（如比特幣和以太坊）和2 層（包括大多數DeFi 項目）的區塊鍊和加密項目增加元數據保護。
Nym 由麻省理工學院、魯汶大學和倫敦大學學院的研究科學家和開發人員設計。其首席執行官為Harry Halpin，獲得愛丁堡大學獲得人工智能博士學位，曾是Tim Berners-Lee 的W3C 團隊成員；Claudia Diaz 為首席科學家，隱私技術教授，開創瞭如何衡量匿名性和設計匿名通信網絡的方法。目前Nym 官方推特關注數50K。
2019 年5 月獲得Binance Labs、NGC 以及1kx 等知名機構250 萬美元的種子輪投資。 2021 年7 月16 日，完成600 萬美元A 輪融資，Polychain Capital 領投。 2021 年11 月17 日，以2.7 億美元估值完成1300 萬美元B 輪融資，由a16z 領投，DCG、HashKey、Fenbushi Capital 等機構參投。 2022 年2 月25 日，Nym 通過Coinlist 代幣公售融資3000 萬美元。 2022 年5 月2 日，Nym 獲得3 億美元生態基金承諾，支持者包括Polychain、a16z 等眾多機構。該基金將用於吸引開發者加入其生態系統，單筆資助金額將在5 萬美元到數百萬美元之間。
其代幣NYM 它是一種實用代幣，用於獎勵混合節點為Nym 網絡的用戶提供隱私。用戶將使用NYM 代幣訪問mixnet 並通過它發送數據。混合節點根據其性能和綁定到其節點的NYM 數量獲得獎勵。根據其經濟模型，至2024 年2 月，其流通量到達80% 以上。
NYM 在Coinlist 公募價格為0.25 美元和0.5 美元，二級市場現價0.29 美元。據Coinmarket 數據，其流通市值為2000 萬美元，全流通市值為2.95 億美元。
Xend Finance
Xend Finance 去中心化信貸聯盟協議，旨在優化、改進和增值全球信貸聯盟的核心業務，消除傳統金融的障礙，提供信貸聯盟的去中心化存儲、借貸和投資業務。
Xend Finance 讓信用聯盟和個人存儲等行為通過智能合約實現自動化，智能合約定期將用戶存款投資於DeFi 借貸協議，如Compound、AAVE 等。系統向信用聯盟收取少量費用以創建聯盟，並在每個完整的存儲周期中收取費用，以XEND 支付，一定比例的費用被燒掉。該協議目前支持以太坊網絡、幣安智能鍊和Polygon 鏈。
Aronu Ugochukwu 是Xend Finance 的CEO 和聯合創始人。他還創立了Wicrypt 和Ugarsoft，並共同創立了Ogwugo。 Abafor Chima 是Xend 的首席技術官和聯合創始人。在此之前，他曾在Ogwugo、Ugarsoft、ByteWorks Technology Solutions 和Chevron 工作。
Xend Finance 於2019 年參加了Google Launchpad Africa 加速器和Binance 孵化計劃，隨後獲得NGC Ventures、Hashkey 等多個機構參與的200 萬美元融資。其官方推特關注量68K。
其代幣XEND 為去中心化存儲和跨鏈聚合器協議提供激勵，還用於購買保險和保護協議內的資產。其種子輪預售為0.005 美元，種子輪為0.025 美元，戰略第一輪0.045 美元，私募0.06 美元，公募0.075 美元，戰略第二輪0.075 美元，二級市場現價0.028 美元。根據官網信息，其融資售出的代幣目前已全部流通。
據Coinmarketcap 數據，其當前流通市值為341 萬美元，全流通市值為573 萬美元。至2023 年11 月份，其代幣流通量達到80%。
Binance Labs 未來投資方向
2022 年6 月份，Binance Labs 完成了5 億美元投資基金的募集，獲得了包括DST Global Partners、Breyer Capital 在內的全球性投資機構的參與。
據幣安創始人兼首席執行官趙長鵬所述，該投資基金的目標是發現和支持有潛力在DeFi、NFT、遊戲、元宇宙、社交等領域建立和領導Web3 的項目和創始人。
新任幣安實驗室掌門人何一也提到，其願景是通過「建立區塊鏈行業標準」推動Web3 和區塊鏈技術的普及。將重點關注投資更有能力、長線思維並且能在塑造行業未來佔有一席之地的創始人。其目標是通過識別可持續發展的項目並提供支持，並且打造能夠賦能整個行業的優質區塊鏈解決方案生態系統，以協助定義行業標準，集中資源來支持那些打破Web3 邊界、真正為用戶解決現實生活問題的項目。
何一近期在對外的採訪中提到將專注於印度市場的早期Web3 項目，隨著創業者和開發人才生態系統的快速發展，印度將會是Web3 的關鍵市場。
此外，三種類型的項目也是其關注的重點：第一類是那些建設基礎設施的項目，不管你是第一層還是跨鏈協議。第二類項目是那些運行各種區塊鏈應用的項目，正在密切關注那些帶有創新用例的產品。第三類是那些提供區塊鏈相關服務以支持行業更好發展的項目，如數據安全。
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