原文作者:Token Terminal Research
原文編譯:PANews
加密熊市中,儘管很多事情看起來波瀾不驚,但其實有些地方其實暗潮洶湧,比如DeFi生態系統,其中藍籌DeFi市場的狀況可能會讓你大吃一驚。
接下來,就讓我們從下面這14個指標中看懂過去90天藍籌DeFi市場發生了哪些變化吧。
1、價格
對於大多數頭部DeFi項目來說,過去的一年日子都不太好過,按照美元計價,不少DeFi項目價格都出現了不同程度的下跌,比如:
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Compound: -82%
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Yearn Finance: -77%
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Balancer: -76%
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Aave: -74%
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Uniswap: -74%
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Curve: -69%
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Convex: -65%
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Lido:- 64%
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Maker: -61%
2、總鎖倉量
截至10月14日,DeFi總鎖倉量約為513.5億美元,過去90天鎖倉量排名前十的Dapp如下:
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Maker:81億美元
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Lido: 68億美元
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Aave: 62億美元
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Curve: 58億美元
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Uniswap: 57億美元
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Convex: 41億美元
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PancakeSwap:30億美元
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Compound:26億美元
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Balancer: 15億美元
3、儲備金庫
儲備金庫(Treasury)是協議鏈上持有資金的美元總價值(包括未分配的治理代幣),目前儲備金庫規模最大的是UniSwap,在過去90天時間裡其儲備金庫規模平均值約為30億美元。其次是ENS為11億美金,LidoFinance為3.3億美金,Compound和Aave都為1.6億美金。
4、Dapp收入
收入是指進入協議儲備金庫或直接進入代幣持有人的費用收入份額,在過去的90天裡:
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OpenSea以3400萬美元收入排名第一
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DYDX:2200 萬美元
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PancakeSwap:1700 萬美元
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SNX:1400 萬美元
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ENS:1200 萬美元
5、DApp費用
在過去的3 個月中,以下DApp用戶支付的費用數量分別是:
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Uniswap:1.44 億美元
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OpenSea:1.4 億美元
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Lido:7600萬美元
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Convex:5600 萬美元
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PancakeSwap:5200 萬美元
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Aave:3300萬美元
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GMX:2900 萬美元
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DYDX:2200 萬美元
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Synthetix:1400 萬美元
6、借貸協議的活躍用戶(過去90 天)
在過去的3個月中,與借貸協議交互的唯一地址數量增長了77%,從3,626個用戶增加到6,425 個。
7、借貸協議市值
當前跨借貸協議的總市值約為37.5億美元,各協議市值如下:
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Aave:12億美元
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Maker:9.74億美元
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Compound:5.7億美元
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Abracadabra money:2億美元
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Euler:1.71億美元
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Maple:1.61億美元
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Venus:1.46億美元
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Homora:1.15億美元
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Goldfinch:8900萬美元
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Centrifuge:8900萬美元
8、頭部借貸協議借款額
當前跨貸款協議的未償還借款金額如下:
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Maker:64億美元
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Aave:30億美元
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Compound:9億美元
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Maple:2.75億美元
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TrueFi:1.22億美元
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Euler:2.55億美元
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Liquity:1.74億美元
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BENQI:6800萬美元
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Goldfinch:9900萬美元
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Centrifuge:7900萬美元
9、用戶在藉貸協議上累計支付的費用總額(過去90天)
各協議累計支付的費用總額如下:
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Aave:3300萬美元
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Maple:930萬美元
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TrueFi:840萬美元
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Compound:560萬美元
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Maker:380萬美元
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Goldfinch:270萬美元
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Euler:260萬美元
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Alchemix:210萬美元
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Centrifuge:190萬美元
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BENQI:170萬美元
10、SushiSwap和Uniswap的活躍用戶區塊(過去90天)
SushiSwap和Uniswap一樣,都在努力留住用戶。目前,Uniswap擁有33295名活躍用戶。比3個月前增長了38%。 SushiSwap情況則有所不同,目前擁有3560名活躍用戶,比3個月前下降了34%。
11、頭部DEX累計交易額(過去90天)
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Uniswap: 1150億美元
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dYdX: 860億美元
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PancakeSwap: 210億美元
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GMX: 190億美元
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Curve:85億美元
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Balancer: 60億美元
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Synthetix: 41億美元
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SushiSwap: 29億美元
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0x: 21億美元
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Perpetual Protocol: 19億美元
12、用戶在DEX上累計支付的費用(過去90天)
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Uniswap:1.42億美元
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PancakeSwap:5200萬美元
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GMX:2900萬美元
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dYdX:2200萬美元
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Synthetix:1300萬美元
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MetaMask:970萬美元
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SushiSwap:900萬美元
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1inch:670萬美元
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Balancer:640萬美元
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Lyra:600萬美元
13、交易總額(過去90天)
正如預期的那樣,隨著加密市場大盤波動不斷加劇,DeFi代幣交易額也出現大幅下降。在過去的90天時間裡,頭部DeFi代幣交易額已從13億美元暴跌至5億美元,跌幅高達62%。
14、代幣持有人數量(過去90天)
儘管過去3個月代幣價格和波動性均有所下降,但熱門DeFi項目中的代幣持有者數量仍保持穩定上升趨勢,如下圖所示: