原文標題：《How Bitcoin Builds DeFi》
原文作者：Muneeb Ali，Stacks 創始人
原文來源：Bankless
原文編譯：東尋
當前比特幣的市值約為4000 億美元。作為OG 鼻祖級加密貨幣，這是相當了不起的。比特幣的基本設計孕育了一個安全、去中心化和抗審查的網絡，因此受到大眾的廣泛信任。
不幸的是，這種設計也是有代價的——網絡在基礎層沒有智能合約功能。
這意味著除了作為通脹對沖工具之外，比特幣的大部分價值目前都是閒置資本。這與具有智能合約的網絡不同，在智能合約網絡中，資本可以以創造性的方式轉移和使用。
但是比特幣也有層級，那就是能夠構建DeFi 和智能合約的地方。
閃電網絡 （Lightning Network）、Stacks、RSK 和Liquid 只是其中的幾個早期例子。本文將概述目前比特幣DeFi 格局的現狀。
圖片來源：Logan Craig
是時候讓比特幣分層了
比特幣已經確立了自己作為加密貨幣行業價值儲存的地位。然而，比特幣主要是被動地保存在錢包和冷庫中，並不被視為一種生產性資產。
目前，任何積極使用比特幣進行交易或借貸的行為，主要是通過 Coinbase 或 BlockFi 等中心化公司進行的。
但是通過在智能合約中積極部署 BTC ，最終實現比特幣去中心化用例是一個巨大的機會，可以使其成為一種生產性資產。
在上一次牛市期間，我們看到了Web3 的興起——DeFi、NFTs 和其他用例。這些實驗目前大多發生在以太坊和較新的L1 上，如 Solana 和 Avalanche 。
當然，與以太坊相比，比特幣方面的開發者和應用生態系統仍然相對較小。這是因為比特幣基礎層很簡單，不支持複雜的應用程序，其遵循簡單的設計架構，以保持基礎層的安全、不可變和持久。
儘管簡單，但比特幣仍然是業內最大的資產類別。即使在今天的熊市中，也有4000 億美元的資金正在等待開發者在新的用例和應用程序中將其解鎖。
在本文中，我們將討論比特幣的未來，該生態系統將如何構建，並重點介紹一些為比特幣生態系統帶來新用例的項目。
這一切都通過比特幣層（Bitcoin layers）發生，這將釋放可以大規模擴展比特幣經濟的新一波創新。
DeFi 正在進入比特幣。
比特幣層的作用
比特幣被設計成可以分層擴展。
中本聰 在2010 年寫過這種可能性：
比特幣L1 用於結算，而非支付。
例如，支付可以在更快、更便宜的層上進行，比如Lightning，然後再結算到L1。
同樣，RSK 或Stacks 等其他比特幣層引入了智能合約（完整執行環境），而無需更改基礎層。
比特幣本身的角色與其層級之間存在一個明確的分離。實驗發生在更高的層上。基礎層針對去中心化和持久性進行了優化，它專注於成為一種價值儲存手段。比特幣在更高層上則變得更加高效，同時不會犧牲L1 上的去中心化和其他有價值的特性（如抗審查性）。
目前存在哪些比特幣層？
今天存在四個主要的比特幣層：Lightning、Stacks、RSK 和Liquid。
每個層都處於不同的成熟度和牽引力（traction）階段。 Block 於2022 年6 月發布的這份研究報告概述了比特幣層的當前狀態。
1.閃電網絡（Lightning Network）
閃電網絡是一個用於在比特幣上擴展支付的層。
閃電網絡專注於以信任最小化的方式進行更快、更便宜的支付。其通過特定通道進行鏈下支付。最終，該通道在比特幣主鏈上進行最終結算。
Lightning 沒有執行環境或全局賬本，它有一個專注於支付的點對點設計。目前，閃電網絡通道容量已超過1 億美元，有17000 多個活躍節點，並處理了數百萬次交易支付。
2. Stacks
Stacks 是一個用於智能合約的比特幣層。
它具有一個完整的執行環境，任何可以構建在以太坊或Solana 等鏈上的應用程序都可以構建在Stacks 層上。 Stacks 上的交易會在每個比特幣區塊上自動結算。
此外，Stacks 層上的合約可以讀取比特幣交易並對其做出反應，並且正在進行的工作是以一種無需信任的方式輕鬆地將BTC 移入和移出Stacks 層。開發者最近在Stacks 上發布了5000 多份合約，合約（例如 stacking）有1.5 億美元以上的資金鎖定，以賺取BTC 獎勵。
3.RSK
RSK 是一個與比特幣合併挖礦的比特幣層（同時挖掘RSK 區塊和比特幣區塊），並帶來兼容EVM 的智能合約。
RSK 使用一個硬件錢包聯盟來實現BTC 與RSK 之間的連接。
4.Liquid
Liquid 是一個聯邦（Federated）層，具有由聯邦管理的比特幣插入和輸出功能。 Liquid 目前具有資產發行功能，但還沒有一個完整的執行環境（與Stacks 和RSK 不同）。
改進比特幣層
除了上面討論的比特幣層之外，比特幣主鏈上的一些腳本，如DLC（謹慎日誌合約，Discreet Log Contracts）和Taproot，可以直接在比特幣基礎層（例如：Atomic Finance ）啟用有限的編程能力。
Taproot 和DLC 還可以通過改進基礎層和各個比特幣層之間的交互來增強比特幣層的功能。
但是Taproot 或DLC 不能與EVM 等完整執行環境相混淆。它們具有不同的範圍，但可以與Stacks 和RSK 等具有完整執行環境（RSK 的EVM 和Stacks 的Clarity VM ）的比特幣層互補。
為什麼比特幣的堅實基礎很重要
比特幣專注於持久性（durability）和去中心化。用戶可以從2013 年開始使用比特幣軟件，並在未修改的情況下運行它，並可以與當前鏈一起使用。
此外，擁有筆記本電腦和家庭互聯網連接的普通用戶可以運行比特幣的全節點（Full Nodes），而不像許多新的L1，因為後者對全節點的硬件或帶寬要求很高，這是不可能做到的。
比特幣也有一個草根運動，它的文化拒絕生態系統中的任何中心化點——至少在基礎層上。比特幣社區對網絡升級採取謹慎和規避風險的方法，對代碼庫的更改同樣也是緩慢而謹慎地進行。
另一方面，比特幣擁有最大的加密貨幣資本基礎，最大的品牌名稱和社區。比特幣存在的時間最長，考慮到林迪效應，它最有可能在未來幾十年內存活下來。
它已經達到了去中心化和安全預算的水平，任何參與者都很難關閉網絡或對其發起重大攻擊。比特幣代碼庫承載著地球上最大的實時漏洞賞金；世界上任何人都可以發現竊取資金的漏洞，但10 多年以來，我們還沒有在實時網絡上看到漏洞或黑客攻擊。
基於比特幣構建的挑戰和機遇
在我看來，加密領域的成功實驗和有價值的應用最終將傾向於使用BTC 資金，並受益於比特幣結算的安全性。
有一些證據表明它已經發生了，例如在.eth 域名流行之後，最近有10 萬個.btc 域名通過Stacks 層在比特幣上註冊，二級市場交易發生在 Gamma 等比特幣NFT 交易所。
此外，Zest Protocol 正在為比特幣生態系統帶來針對企業資產負債表的鏈上比特幣貸款，類似於 Maple Finance 將這一功能引入以太坊的方式。
通常，開發者對在比特幣上進行開發的想法感興趣並感到興奮。然而，他們很快意識到，開發工具和基礎設施需要更多的工作，速度和性能問題是非常真實的，需要進一步成熟。
在我們能夠大規模實現成功的加密應用程序並獲得主流用戶採用之前，還需要解決一些複雜的技術挑戰，比如從各個層引出的比特幣掛鉤。
毫無疑問，以太坊擁有加密領域最大的開發者社區，而較新的L1（例如Solana 和Avalanche）正在吸引比比特幣更多的開發者。
但是，我們也看到了開發人員和資金如何快速從一條鏈轉移到另一條鏈。各種比特幣層的開發者和用戶體驗仍在不斷成熟，最近有大量資金注入建立在比特幣上的公司——Trust Machines 籌集了1.5 億美元的資金，LightSpark 則在2022 年籌集了一大筆資金。
比特幣不是一塊石頭，它是一種可編程的價值存儲方式，通過引入比特幣層，它將變得更有價值。
雖然前面還有很長的路要走，但如今關於比特幣的DeFi 正在建設中。
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