五部門聯合印發《虛擬現實與行業應用融合發展行動計劃（2022—2026 年）》的通知。文中指出，虛擬現實產業發展戰略窗口期已然形成，到2026 年將實現以下發展目標：三維化、虛實融合沉浸影音關鍵技術重點突破，新一代適人化虛擬現實終端產品不斷豐富，產業生態進一步完善，虛擬現實在經濟社會重要行業領域實現規模化應用，形成若干具有較強國際競爭力的骨幹企業和產業集群，打造技術、產品、服務和應用共同繁榮的產業發展格局。我們認為此次政策的推出有利於推進關鍵技術融合創新，加強產業鏈上下游協同，全面提升硬件供給能力以及內容平台的投入力度，加速多行業多場景應用落地。關注光學零部件及模組企業，以及相關芯片、顯示、CIS 等公司。
高度重視國內半導體及汽車產業格局將迎來空前重構、變化，以及消費電子細分賽道龍頭：
1）半導體核心設計：光學芯片、存儲、模擬、射頻、功率、FPGA、處理器及IP 等產業機會；
2）半導體代工、封測及配套服務產業鏈；
3）智能汽車核心標的；
4）VR、Miniled、面板、光學、電池等細分賽道；
5）蘋果產業鏈核心龍頭公司。
