本周圍繞FTX 交易所的事件引發了市場的恐慌性拋售，導致主要加密貨幣資產創下新低。比特幣BTC 跌至16,890 美元的低點，為2020 年11 月以來的最低水平。以太坊ETH 跌至1,140 美元，為7 月以來的最低點。 FTX 交易所的原生代幣FTT 暴跌90%，這似乎是一場恐慌性拋售，其路徑類似於5 月份的Terra LUNA3 Luna 崩盤。
美國– 12 月8 日：FTX 創始人兼首席執行官Sam Bankman-Fried 在眾議院作證… [+] 金融服務委員會聽證會，題為“數字資產和金融的未來：了解美國金融創新的挑戰和好處”，於2021 年12 月8 日星期三在Rayburn 大樓舉行。 （攝影：Tom Williams/CQ-Roll Call, Inc 來自蓋蒂圖片社）
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這一系列事件始於Alameda Research 的資產負債表洩露，該資產負債表顯示它持有FTX 的原生代幣FTT 的數十億美元質押品。投資者推測FTT 代幣的流動性不足以償還債務。第一次沖擊波發生在周日晚上，當時幣安首席執行官趙長鵬（CZ）在推特上表示，他想出售幣安持有的FTT，當時估計價值為5.8 億美元。
這導致了FTX 的銀行擠兌、FTT 代幣的恐慌性拋售、瘋狂的賣空投機交易，以及最終宣布CZ 將收購FTX。在撰寫本文時，流行的消息是，幣安可能會在審查FTX 的賬簿後退出交易，並且美國金融市場監管機構正在調查FTX 是否妥善處理了客戶存款。
這是在加密貨幣領域發生一系列事件之後，這些事件降低了人們對投資和交易數字資產的信心。三箭資本、Celsius CEL 和Voyager Digital 今年都破產了。隨著第三大加密貨幣交易所FTX 的持續倒閉，很明顯交易所出現了問題，該領域需要進行根本性的改變以恢復投資者的信心和安全性。
加密貨幣交易所最困難的問題之一是缺乏透明度，因為它們中的大多數允許交易者使用I-owe-you (IOU) 餘額進行交易，從而節省了鏈上成本。據觀察，他們匯集了客戶存款，從而創建了一個黑客經常瞄準的蜜罐。此外，他們經常重新質押客戶資金，使客戶存款面臨風險。
雖然對於加密貨幣投資者來說，尤其是那些在FTX 持有資金的投資者來說，這是最痛苦的時期之一，但該領域的最新發展卻隱藏著勝利。
CZ 週二宣布，全球最大的加密貨幣交易所幣安將很快開始通過Merkle 鏈進行儲備證明。這意味著交易所中的所有加密貨幣交易者都將能夠驗證交易所擁有與客戶存款一對一匹配的儲備金。這將提高透明度並有助於重建對加密貨幣領域的信任。
如果所有交易所都效仿並通過默克爾鏈提供儲備證明，它將重建對該領域的信任，並使交易所成為交易者更好的環境。
雖然這並不能解決蜜罐問題，但在我看來，這是朝著正確方向邁出的一步。交易所在生態系統中發揮著重要作用。他們協助交易者將資金從法定貨幣轉移到加密貨幣，反之亦然。它們還提供流動性，允許與其他加密貨幣順利交易所加密貨幣。
此外，交易所提供了無國界的資本流動，加密貨幣用戶可以在其中以具有全球競爭力的利率借入他們的資產。
為了消除交易對手風險，對任何平民來說，自己保管自己的比特幣仍然是最好的選擇。中本聰開發比特幣的原因之一是消除信任系統，並將點對點交易建立在密碼學證明上。
雖然比特幣解決了由來已久的貨幣問題，但我相信加密貨幣已經以具有即時全球影響力的全球公司的形式刺激了更多創新。以前，由於不同的司法管轄區，很難經營一家擁有無縫資本和支付流動的全球公司。
披露：我擁有比特幣和其他加密貨幣。
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0X簡體中文版：FTT、Binance、比特幣、以太坊、狗狗幣和Solana Chaos 有一個隱藏的勝利