撰文：Foresight News 編輯部
2022 來到了尾聲。這是最壞的時代，我們見證了行業史無前例的大崩盤；這是最好的時代，新世界的大門開剛剛打開，這里天地廣闊。辭舊迎新之際，Foresight News 的編輯們分享了他們對來年加密世界的看法，特整理如下：
Karen：加密寒冬遠未結束，但這不妨礙我們去探索下一波浪潮。熊市中最重要的是生存和埋伏。
個人首先看好的是ENS 域名，Web3 的發展、.eth 的身份象徵和敘事以及即將推出的子域名勢必會推動ENS 域名進一步大規模的採用。不管其他公鏈/ 網絡上的域名如何發展，只要以太坊不倒，.eth 就值得入坑，當然參與之前，需要做好功課。
延伸閱讀：《ENS 掘金手冊【篇一】：後來者機會何在？ 》
第二看好的是Web3 社交尤其是社交基礎設施方面，會衍生出多種社交場景，落地價值和採用潛力是很有想像空間的，目前社交類項目因為空投預期等因素驅動關注度較高，不過這類項目還處於早起發展階段，之後勢頭能否得到延續也取決於這些社交項目之後正式啟動後的內部經濟模型、使用體驗等吸引程度，當然也可能面臨著傳統社交巨頭的轉型挑戰。
Lens 通過一個Profile NFT 來打通生態下應用和用戶，部分應用在項目初期就公佈了激勵模型，個人還比較看好Phaver，除了能夠發布帖子之外，還每天給用戶發放5 枚代幣，用戶可以在瀏覽Feed 流時將其質押到5 條帖子中，質押帖子的熱門程度越高，質押得越早，就可以獲得更多的代幣獎勵，也能幫助用戶發現最優質的內容，有希望成為Web3 版的今日頭條。
延伸閱讀：
《一覽Lens 生態近30 個項目：這些應用值得重點關注》
《為Web3 社交「奠基」，速覽主流Web3 社交圖譜協議》
最後，鏈遊、DeFi（尤其是老牌DeFi 項目、衍生品協議）、Layer2、新公鏈在新一年中的機會都會很大，提前埋伏很重要。
0×11：按照刻舟求劍的經驗，明年加密行業可能還會經歷蕭條的一年。在Luna、Three Arrows 和FTX 連環暴雷之後，市場需要一段較長的時間來恢復信心，然後迎接下一波浪潮。不過在此之前，加密行業還需要技術創新為新的敘事打好基礎。
我認為未來一年值得關注的領域是MEV 和zkEVM。
在以太坊合併之後，Flashbots 推出的MEV-Boost 已經被絕大部分（約90%）驗證者採用，這意味著以太坊上絕大部分區塊是通過MEV 打包的。 MEV 已經成為事實上的以太坊關鍵基礎設施，對以太坊網絡的穩定性發揮著舉足輕重的作用，但目前整個社區對此關注度還不夠高。
相關閱讀：《MEV 給以太坊帶來了哪些中心化問題？如何改進？ 》
另外一個話題，zkEVM 被認為是以太坊擴容的未來和「應許之地」。雖然實現共識層面兼容的zkEVM 還任重道遠，但是這個領域的主要探索者zkSync、Polygon 和Scroll 都在過去一年取得了顯著進展，隨著生產就緒的zkEVM 臨近，我們可以樂觀估計一下該領域在明年爆發出的能量，或者能改變L2 擴容甚至整個L1 的競爭格局。
相關閱讀：《萬字詳解zkEVM：以太坊可擴展性的未來》
Peng SUN：從市場角度來看，每一輪週期都需要一個敘事。但從長時段的視角來看，每一輪週期與每一個敘事都是加密通向自由之路的曲折進程。
首先，值得關注的是ZK 技術。通常情況下，資本更歡迎的是能夠帶來直接經濟與市場效益的DeFi、NFT 等去中心化應用，與區塊鏈、 Web3 的底層核心技術密碼學相關的項目長期在寒冬下生存。早期採用ZK 技術的Zcash 發展至今，也僅為小眾加密社區所記憶。 2022 年，隨著行業對鏈上擴容的摸索，以及DID、SBT、Desoc、Network State 等去中心化身份方案的提出，對於隱私與安全極為重要的零知識證明技術成為加密行業未來發展的自然選擇。
其次，NFT 流動性問題會是2023 年的看點之一。在過去一年，行業經歷NFT 的狂歡高潮。乍看之下，主流NFT 項目價格居高不下，但背後則反映著NFT 市場缺乏足夠的流動性。考慮到NFT 被賦予的收藏價值，以及通過數學對不同稀有度的NFT 進行定價的困難，NFT 交易量較小也不難理解。但激發NFT 流動性市場，依然是一片星辰大海。目前，Blur 是受人關注的新興NFT 交易市場與聚合器，它對接了Opensea、LookRare 與x2y2 的接口，適合「快進快出」的專業NFT 交易。此外，主流DEX Uniswap 也已進入NFT 領域。今年6 月，Uniswap Labs 收購NFT 聚合市場Genie，7 月表示將通過集成SudoSwap 實現NFT 交易，11 月在Genie NFT 交易聚合功能基礎上推出Permit2 和Universal Router 兩個新的智能合約，11 月底宣布上線NFT 聚合交易平台並宣布空投。
回到NFT 作為Token 本身，解決流動性問題或許是將NFT 價值從藝術品的收藏功能進一步邁向Web3 資產所有權與價值流動的重要一步。
Aididiaojp.eth：憑藉多年韭菜經驗，我對2023 年加密市場行情的看法是市場底部雖未現，逐步建倉可開始，優先龍頭再山寨，槓桿合約需等待。
市場底部的出現一般會出現兩種走勢，一種是2018 年熊市的長時間低位震盪收斂；一種是2020 年312 高深度的暴跌。從目前市場走勢來看，比特幣從69000 高點下跌到目前低點15460，跌幅約達77%，時長已約有360 天。對於上一輪牛市開啟的震盪區間10500-12000 來說，市場仍有下跌空間。中期來看，受FTX 暴雷影響，市場仍處於弱勢震盪向下趨勢中。
綜上所述，如果按照兩年一個週期，那麼最遲在2023 年年底市場將築底完成，繼續下一個週期。所以現在已經可以開始逐步建倉了。知行合一：我已經拉上室友成立一個旅行基金，把每月工資的15% 用來定投。我目前已建倉的代幣有：BTC、ETH、LINK、OP、DOGE、APE、FLOW、APTOS，比例分別為3:2:1:2:1:1:1。 APTOS 目前持有的是上次空投的代幣，準備用它建槓桿倉位。
具體選擇什麼幣種，我的編輯部大佬們已經分享了很多具有潛力的代幣和賽道，大家可以結合自己的看法擇優建倉。我的觀點是在熊市震盪期間，優先行業龍頭代幣入手。等待龍頭代幣趨勢呈震盪收斂時，再開始建倉風險更高的山寨幣。
友情提示：在市場震盪時期，會出現向上或向下劇烈波動，所以任何槓桿率的合約很難活到下一個週期。
Frank：2023 年Web3 社交（SocialFi）賽道應該會迎來值得期待的變化，我一直相信Web3 天然適合社交，但Web3 社交也絕不是目前Web3 版的微信、Telegram、貼吧等映射產品。
2023 年的從業者需要認真去思考並去挖掘Web3 世界所該有的新社交形式。 Web3 世界裡，地址就是人，是承載一切經濟行為、生產價值數據的載體，每個人都映射在一個個地址後面，所以基於海量、即時的鏈上底層數據，對地址進行不同標籤的劃分，挖掘並形成鏈上的社交圖譜，可能才是Web3 世界的社交關係和需求場景。
而只要能形成原生的鏈上社交圖譜和社交關係，就能衍生出一系列的Web3 社交場景，譬如個人層面可以進一步實現鏈上聊天、通訊、交流等基礎社交功能，也能為其它DApp 提供社交擴展服務（廣告投放、信息通知、聯通用戶、促新拉活等等）服務。
就像今年Etherscan 推出的「View NFT」和「Chat with Owner」功能，其中「View NFT」允許用戶點擊查看以太坊地址下所持有的NFT 詳細信息，「Chat with Owner」則允許用戶跳轉至Blockscan Chat 直接與NFT 持有者溝通、聊天，我一直覺得這就是基於自身鏈上數據積累才可實現的Web3 式鏈上社交產品模式，一切都是水到渠成（延伸閱讀《Web3 社交賽道的新變化：向族群化、場景化轉變》）。
最近一段時間以來，從最初Etherscan 的Blockscan Chat，再到Push Protocol（原以太坊消息推送應用EPNS）的Push Chat、Nansen 的Nansen Connect 服務，新近做鏈上原生加密信息傳遞的應用也開始肉眼可見地增多，應該就是前奏——基於鏈上數據形成社交圖譜，向地址要應用場景。
除此之外，2023 年以太坊大概率會再度成為新一波創新與盈利效應聚集的策源地，無論是PoS 時代的流動性質押賽道（Lido 等）還是二層擴容賽道的新動向（zkEVM 等，延伸閱讀《Web3 時代的ZKP，如何邁向主流？》），都在逐步積蓄勢能，只待技術與情緒的引爆點。
凱特：當大家都還在猶疑行業是否還會復刻“四年一輪”週期的不成文規律時，2022 年的加密市場其實已經給出了“大同小異”的答案，大牛後的一年標準深熊、世界杯概念的火熱依然在佐證著這個規律的有效性。既然如此，不如先將過去的歷史軌跡繼續先當做一個未來可能會發生的假設，剩下的就邊走邊印證了。
個人還是覺得，在即將到來的2023 年，會有不少局部回暖行情，其中有一定成功概率的方向裡，應該仍有「萊特幣減半行情」的一席之地，即便從幣價角度而言，可能真正的主角未必是LTC，但至少可以跟著整體走勢，有吃上一波的機會吧。
另一個猜想，便是NFT 板塊，2022 對於NFT 大賽道來說，應該是經歷的第一個深熊，依然可以看到無數Bulider 在這領域前行，市場雖然仍在磕磕絆絆的摸索，但能看到的是在逐步脫離單純PFP 炒作，既然熊市都無法使其退出舞台，那就不妨大膽的看好下NFT 對的未來，或許在2023 ，也能看到NFT 賽道迎來自己的突破，實現屬於自己的第二浪新春天，所以佈局一下也不是壞事兒，除了BAYC、AZUKI、Doodle 這些藍籌選擇外，作為基礎設施的NFT 交易平台/ 衍生品板塊可能也是值得重點關注的一塊。
Yobo：其他小伙伴都在講賽道，那我就不負責任地提幾個自己比較期待的更具體的點吧。
Doodles，二流藍籌裡Doodles 今年的表現還是挺拉垮的，地板價也已經被Azuki 拉開了一個身位，團隊看起來有點不務正業的狀況和一拖再拖的2.0 大版本確實有點令人失望。不過紮實的團隊背景和在音樂/ 潮牌等實體領域積極嘗試的基本盤擺在那（延伸閱讀《關於Doodles 的所有你知道或者不知道的故事》），配合畫風詭異但相當活躍的全球社區的支持，重新起風的時候，Doodles 創始團隊那個打造「迪士尼級別IP」的夢，萬一真實現了呢。
Arbitrum（DeFi 新戰場），這個看起來有點無聊，不過不知道大家有沒有察覺到Arbitrum 已經成為了DeFi 創新環境最友好的溫床，沒有之一。在市場遇冷的大背景下，Arbitrum 上近幾個月時間裡冒出了很多稀奇古怪的DeFi 項目，在越來越多的人開始相信DeFi 龍頭地位穩固難以被撼動，DeFi 創造力不再的時候，一些脫離傳統金融用例，並基於可組合性開的腦洞，選擇了在Arbitrum 上落地，這裡面很可能會出現下一輪百倍甚至千倍的寶石。
Magic Eden，關於誰能挑戰OpenSea 這件事兒，Magic Eden 被忽視了。在OpenSea 進行多鏈支持的過程中，Solana 生態對於OS 兼容這件事情的積極性可以說是最低的，OS 也沒有撼動ME 的Solana NFT 成交量，Magic Eden 本身足夠好的使用體驗形成了護城河。在Magic Eden 同樣開始進行多鏈支持並開始在遊戲上加大投入之後，這個曾經Solana 生態的榮光，同時也是OS 都抄了的NFT Launchpad 的先行者，Magic Eden 的創造力還有很大的想像空間。
Chloe：對於未來一年所有所期待的賽道表現來說，個人首先是看好去中心化Social 領域的發展。全球類似Meta（前Facebook）這樣的中心化平台對用戶的數字社交體驗產生了太多的負面影響，數據透明度和所有權將是去中心化Social 的核心價值，將數據返還給用戶自己，將Web3 社交聯繫民主化具有一定的意義。
其次是NFT 相關賽道，過去一年，NFT 交易平台創新層出不窮，Opensea 收購NFT 交易聚合器Gem，x2y2 對所有NFT 徵收版稅計劃不斷改革，以及近期完全去中心化NFT 交易平台Blur 的交易量突破等，都在為NFT 賽道的流動性持續發力中。另外NFT 項目方面，類似Doodles、Moonbirds 等藍籌項目方已經擺爛很久，這反而給了其他類似Pudgy Penguins 這樣的潛力藍籌項目更多機會，包括小幽靈等國產社群凝聚力強的潛力項目。買NFT 除了個人愛好，也是熊市中E 本位槓桿性的投資價值。
再者是看好未來一年鏈遊的發展， 鏈遊的整體質量上升以及經濟模型的越來越合理性，市場上遲早會再出現1-2 款好玩的3a 品種的遊戲帶動鏈游進入2.0，突破2020 年末首創「Play to Earn」的Axie。同時，NFT 敘事和元宇宙場景之間的交互賦能可以更好地為鏈遊賽道做支撐。
angelilu：今年年末加密世界在經歷一系列暴雷事件後，市場行情需要時間回暖，因此我認為非金融的基礎設施將會在這個階段得到取得一些發展。首先看好DAO 相關的工具，DAO 的發展還處於非常早期的階段，憲法DAO 之後再沒有什麼DAO 能激起波瀾， DAO 在Web3 領域還有很多方向值得去探索，例如投資、協作開發、信息共享等，而前提是DAO 相關基礎設施的完善。目前DAO 最常用的協作工具還是Web2 領域的Discord，Web3 領域需要一個DAO 相關的殺手級應用。
除DAO 相關的工具外，看好靈魂綁定代幣（Soulbound tokens，SBT）的發展，距離以太坊創始人Vitalik Buterin 提出這個概念不到一年，但卻在該概念上滋長了很多仍在建設中的新概念的項目，某些傳統巨頭也在嘗試使用SBT。相比於NFT，SBT 不可轉讓的特性讓Web3 發行方乃至傳統品牌能更緊密地與用戶和消費者綁定關係。以及在元宇宙發展的熱潮中，很多應用了NFT 的元宇宙遊戲可能會進一步採用SBT。
Babywhale：漲跌這種事，去年牛市給我最大的教訓就是不要輕易去猜測頂和底而是學會順勢而為，所以在此就不去妄加論斷漲跌問題了。
賽道方面，未來我還是更加看好跨鏈領域，無論是例如Cosmos、波卡這樣的跨鏈生態，還是LayerZero 這樣的跨鏈互操作性協議，抑或是Hop Protocol、Across 等跨鏈橋。雖然說跨鏈橋一直是黑客攻擊的重災區，但可以想像下個牛市來臨時鏈上資金尋找「金礦」必然會催生大量的資金跨鏈需求。加之當前跨鏈協議已經向著直接在A 鏈調用B 鏈的方向發展了，相信下個牛市跨鏈協議會扮演一個非常重要的基礎設施角色。
第二個看好的賽道仍然是DeFi，雖然交易、衍生品等方面已經有了幾乎絕對的龍頭，然而DeFi 仍然有進一步的發展空間，這種發展空間並不體現在各種極其複雜的衍生品或結構性產品，而是在於一些創新的案例。例如Synthetix、Integral 這樣的原子交換產品，在上個牛市並未釋放出足夠的能量，卻有可能在積蓄力量之後實現爆發。
最後，個人覺得下個牛市更底層的基礎設施，例如存儲、計算等有可能也會有不錯的行情。隨著很多存儲公鏈智能合約功能的完善，加之傳統機構的採用，雖然可能不比crypto 原生領域更加具有想像力，但實際的使用會帶來更多關注。
最後的最後，正如很多投資人所說「不投看得懂的項目」，在這個熊市逐漸展露頭腳的遊戲、社交、身份等等新概念，也很有可能會有引發市場的追捧，我個人也會進行持續關注。但個人偏好於一些更加高確定性的機會，見仁見智。
