原文:《I Analyzed 680 Crypto Funding Rounds to Learn Where Investors Put Their Money》by Ren & Heinrich
編譯:ChinaDeFi
這篇文章描述了關於我對680 次加密融資進行分析的結果。研究結果顯示了當前的趨勢,並可以提供對未來發展做出預測的依據。
資料來源:https ://defillama.com/raises
數據集
所有數據都來自DefiLlama。他們的完整數據集涵蓋了過去5 年的數據。為了減少工作量,我只分析了2022 年的可用數據。
2022 年所有加密貨幣融資輪次概覽
下圖顯示了今年所有加密貨幣的融資情況。
黃色柱狀圖顯示了項目融資金額,而藍色線顯示了每月籌集的總金額。如圖所示,加密項目在2022 年上半年籌集了更多的資金。
下表顯示各項目獲得資助的階段。
事實證明,很大一部分項目是在早期階段(Pre-Seed, Seed) 籌集資金的。相比之下,在後期階段(A 輪和B 輪) 獲得資金的人相對較少。
接下來,讓我們看看各個類別和用例。
從全年來看,以下三個類別最受投資者歡迎:
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DeFi
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基礎設施( 適用於Web3)
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NFT 及相關項目
現在來看看在各個領域的投資額( 以美元為單位)。
以下領域在2022 年的投資最高:
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基礎設施
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DeFi
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CeFi
加密融資:類別分析
對各個類別的分析可以得出以下結論:
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大量的基礎設施項目被啟動,並有大量的資金流入流入該領域,意味著行業仍然需要奠定好基礎。許多項目旨在改進加密應用程序與現有解決方案和流程的集成。在我看來,這是整個行業健康增長的一個跡象。
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DeFi 的成功將會繼續。去中心化的金融解決方案已成為加密貨幣的主要用途之一。投資者似乎仍然能夠看到巨大潛力。
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儘管發生了LUNA、FTX 和其他災難,但是,在可預見的未來,中心化解決方案仍將是加密貨幣的重要組成部分。至少,CeFi 和CEX 的高融資數字表明了這一點。
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在2022 年下半年,就籌集資金的加密項目數量而言,遊戲、NFT 及相關領域,安全領域,這三者增長最為顯著。這些領域的募資總額也相對較高。
下一步,我們來看看引領2022 年加密貨幣融資輪的頂級投資者。
上圖顯示了項目的數量( 綠松石點) 和頂級投資者在加密項目上的投資金額( 黃柱)。
先說明兩點:
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現在所述的投資者是領投投資者,通常有一組投資者會參與融資輪。融資額是指包括領投人在內的一組投資人的投資總額。對於沒有說明領投投資者的項目,融資輪次沒有包括在圖表中。
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Binance Labs 的融資數據不完整。實際總額要高得多。這也是因為一些項目沒有說明籌集的總金額。
頂級投資者最頻繁投資的類別:
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DeFi (31)
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基礎設施(24)
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NFT 以及相關領域(13)
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錢包(9)
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安全(7)
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DEX (7)
這輪加密融資分析的最後一句話
與前一年相比,2022 年流入加密貨幣領域的資金明顯減少。這主要是由於持續的熊市,以及總體經濟低迷的影響。
即使加密融資的黃金時代暫時結束,但分析表明,整個行業仍在強勁增長。
前景
在2023 年及以後,我們將看到:
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更好的Web3 基礎設施,包括擴展解決方案,更友好的開發環境,改進的用戶體驗和dApp 的效率提高;
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更多的跨鏈、安全和隱私解決方案;
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更多樣化的生態系統;
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Web3 的現有技術和日常生活的更多融合;
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有更多的機構加入。