提高透明度和遵守既定規則的必要性將至關重要
在最近的一次演講中，全球Crypto交易所M-Ventures的風險合夥人Leo Zhao談到了2023年Crypto市場可能為機構提供的各種機會和前景。 Leo探討了幾個核心問題：區塊鏈Layer 2解決方案和零知識證明技術如何成熟、Crypto的主流採用狀況、透明度和法規遵從性、當前市場回顧。
並且他提到了LUNA和FTX的醜聞，認為目前的不足點在於Crypto市值和Defi TVL的顯著下降以及Crypto開發者活動的減少。
同時，他也認為風投一直在投資這個行業，以太坊合併，L2 TVL的繁榮，為市場帶來了增值，NFT也得到了主流的關注。
為了總結2022年Crypto市場的現狀，他將去年的事件與票房電影《 The Good, Bad, and the Ugly》進行了比較。
在他的評價中，這部電影最好地總結了去年發生的一切。從創歷史新高的通貨膨脹，到美聯儲持續加息，再到基金利率上升對資本市場的影響，最終促成了去年的嚴重下滑。
他注意到，通常情況下，當監管“大潮”退去時，金融市場往往會很快去槓桿化，這在去年表現得很明顯。當裂縫開始擴大時，大多數公司發現自己在“裸泳”。
在Terra和LUNA的情況下，情況更為嚴重。最高時，它們的估值分別為400億美元和200億美元。
它們崩盤了，人們，包括有風險敞口的機構，都蒙受了損失。在FTX的案例中，他們籌集了20億美元，只是為了從空白的Crypto市場中取出80億美元急需的流動性。
這些快速的、破壞性的續集已經刺穿了投資者對該行業的信任。只有通過切實、真誠的行動才能重拾信心。
目前流動性較低，投資者都在謹慎行事。相關數據顯示，Crypto總市值從2021年峰值的3萬億美元下降到8000億美元左右，下降了73%。
另一方面，在所有區塊鏈中，通過DeFi協議鎖定的總價值（TVL）從2180億美元縮減到540億美元，下降了75%。
為了反映普遍的擔憂，以太坊虛擬機（EVM）和非EVM區塊鏈的開發者活動也大幅收縮。
然而，這是一個很大的例外。儘管市場自由落體，但財力雄厚的Crypto風險資本家正在加倍下注。
他們似乎在挖有價值的項目。熊市是歷史上最好的投資時機。
以太坊合併的影響也很明顯。合併對以太坊來說是歷史性的，它的影響今天仍然存在。 ETH正在逐漸成為超聲波貨幣。
在升級後的97天裡，只有2000個ETH被添加到流通中，而不是110萬個，價值12億美元，可能由礦工出售。
Crypto必須克服什麼？
1. 基礎設施的限制；2. 糟糕的用戶界面和體驗；3. 不透明和遵從性。
要解決這些挑戰並創造機會，首先必須詳細描述問題。 Zhao預計，上述三個主要問題將得到圓滿解決。
他說，目前在Crypto和區塊鏈場景中存在的誤解是，假設基礎設施只封裝了Layer1和Layer2平台。在他看來，區塊鏈的中心化元素必須首先解決。
他引用了GitHub，這是一個可以輕鬆審查Tornado Cash代碼的存儲庫。此外，還有跨鏈橋不斷成為攻擊目標，花費了協議數百萬美元。
與導航和交互流暢的Web2不同，對於普通的非技術人員來說，使用基於區塊鏈的解決方案是可怕的。
平均而言，對於普通用戶來說，即使是存儲種子和助記詞也可能是可怕的。
Zhao還對中心化機構提出了異議，他說應該有更多的透明度和更清晰的監管框架來促進採用。
2023年的趨勢和機遇
用於擴展區塊鏈的l2和ZK技術正在成熟：1. 以太坊流行L2s（如Arbitrum和Optimism）的TVL正在上升；2. ZK ；3. 其他模塊化區塊鏈解決方案。
主流應用：1. 非功能性測試一切。人們不再需要問“什麼是NFT”，而是“我應該模仿哪種NFT ?”遊戲、社交和音樂；2. MPC錢包和智能合約錢包；3. Web2用戶遷移。
透明度和合規：1. CEX現在必須更加透明，否則就會被DeFi取代；2. Crypto資產監管更加明確；3. 香港市場。
Zhao說，為了簡化流程，2023年及以後幾年可能會出現以下趨勢和機會：
首先，他指出，規模化解決方案正在成熟，並正在被採用。雖然TVL以美元計算下降了，但越來越多的人似乎將他們的資產鎖定在DeFi協議中，因為這個數字從25萬上升到近400萬ETH。
按照這個速度，他預測會有更多的活動從主網遷移到第二層，因為有更多有趣的機會出現，從針對特定應用的第二層即服務。
Zhao還表示，開發商還將尋求發布更多可靠的橋樑和聚合器。
除了L2，ZK Rollup解決方案正在迎頭趕上，特別是zkSync和StarkWare部署了解決方案。
隨著該行業的蓬勃發展，Zhao看到了ZKP硬件、個人數據市場和zk驅動的跨鏈橋的機會。
NFT的使用量可能會在2022年下降，但Zhao認為，該細分行業將在2023年蓬勃發展。
數據顯示，Lens Profile用戶數量呈上升趨勢。 Lens協議是一個無許可的、可組合的、去中心化的社交圖。
所有這些社交圖都是NFT，也就是說開發者可以整合你的所有社交活動。
根據Lens協議的設計方式，這項技術可能會徹底改變社交應用的構建方式，同時也會對音樂和遊戲產生重大影響。
Web3 dApps，尤其是錢包，在2023年可能會有更好的設計。
就像谷歌和Facebook這樣的平台上有社交恢復、登錄和對賬戶的半託管控制一樣，Web3用戶將有可能通過電子郵件等方式邀請用戶共同管理賬戶。
遊戲行業也將發生範式轉變。雖然傳統的桌面遊戲和手機遊戲每年有900億美元的收入，但P2E區塊鏈遊戲仍在開發中，處於“網頁”遊戲時代。
隨著P2E和區塊鏈遊戲的基礎設施（包括更好的分銷、交易和引擎）的開發，它們正在起步。
最後，在2023年，提高透明度和遵守既定規則的必要性將至關重要。
如果中心化機構未能遵守，它們的市場份額可能會被區塊鏈上推出的創新DeFi協議蠶食，提供更高級別的透明度。
隨著這一趨勢的形成，更多的政府將被要求為下一個10億用戶採用的Crypto和區塊鏈提供更清晰的監管框架。
總結
在他的總結中，Zhao建議開發者們挑選這些機會並利用它們。他敦促Crypto風險資本家繼續投資上述可靠的想法，因為它們最終將照亮未來，並提供一個更美好的金融世界。
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