一文詳解2023年Crypto市場前景以及機會

提高透明度和遵守既定規則的必要性將至關重要

在最近的一次演講中,全球Crypto交易所M-Ventures的風險合夥人Leo Zhao談到了2023年Crypto市場可能為機構提供的各種機會和前景。 Leo探討了幾個核心問題:區塊鏈Layer 2解決方案和零知識證明技術如何成熟、Crypto的主流採用狀況、透明度和法規遵從性、當前市場回顧。

並且他提到了LUNA和FTX的醜聞,認為目前的不足點在於Crypto市值和Defi TVL的顯著下降以及Crypto開發者活動的減少。

同時,他也認為風投一直在投資這個行業,以太坊合併,L2 TVL的繁榮,為市場帶來了增值,NFT也得到了主流的關注。

為了總結2022年Crypto市場的現狀,他將去年的事件與票房電影《 The Good, Bad, and the Ugly》進行了比較。

在他的評價中,這部電影最好地總結了去年發生的一切。從創歷史新高的通貨膨脹,到美聯儲持續加息,再到基金利率上升對資本市場的影響,最終促成了去年的嚴重下滑。

他注意到,通常情況下,當監管“大潮”退去時,金融市場往往會很快去槓桿化,這在去年表現得很明顯。當裂縫開始擴大時,大多數公司發現自己在“裸泳”。

在Terra和LUNA的情況下,情況更為嚴重。最高時,它們的估值分別為400億美元和200億美元。

它們崩盤了,人們,包括有風險敞口的機構,都蒙受了損失。在FTX的案例中,他們籌集了20億美元,只是為了從空白的Crypto市場中取出80億美元急需的流動性。

這些快速的、破壞性的續集已經刺穿了投資者對該行業的信任。只有通過切實、真誠的行動才能重拾信心。

目前流動性較低,投資者都在謹慎行事。相關數據顯示,Crypto總市值從2021年峰值的3萬億美元下降到8000億美元左右,下降了73%。

另一方面,在所有區塊鏈中,通過DeFi協議鎖定的總價值(TVL)從2180億美元縮減到540億美元,下降了75%。

為了反映普遍的擔憂,以太坊虛擬機(EVM)和非EVM區塊鏈的開發者活動也大幅收縮。

然而,這是一個很大的例外。儘管市場自由落體,但財力雄厚的Crypto風險資本家正在加倍下注。

他們似乎在挖有價值的項目。熊市是歷史上最好的投資時機。

以太坊合併的影響也很明顯。合併對以太坊來說是歷史性的,它的影響今天仍然存在。 ETH正在逐漸成為超聲波貨幣。

在升級後的97天裡,只有2000個ETH被添加到流通中,而不是110萬個,價值12億美元,可能由礦工出售。

Crypto必須克服什麼?

1. 基礎設施的限制;2. 糟糕的用戶界面和體驗;3. 不透明和遵從性。

要解決這些挑戰並創造機會,首先必須詳細描述問題。 Zhao預計,上述三個主要問題將得到圓滿解決。

他說,目前在Crypto和區塊鏈場景中存在的誤解是,假設基礎設施只封裝了Layer1和Layer2平台。在他看來,區塊鏈的中心化元素必須首先解決。

他引用了GitHub,這是一個可以輕鬆審查Tornado Cash代碼的存儲庫。此外,還有跨鏈橋不斷成為攻擊目標,花費了協議數百萬美元。

與導航和交互流暢的Web2不同,對於普通的非技術人員來說,使用基於區塊鏈的解決方案是可怕的。

平均而言,對於普通用戶來說,即使是存儲種子和助記詞也可能是可怕的。

Zhao還對中心化機構提出了異議,他說應該有更多的透明度和更清晰的監管框架來促進採用。

2023年的趨勢和機遇

用於擴展區塊鏈的l2和ZK技術正在成熟:1. 以太坊流行L2s(如Arbitrum和Optimism)的TVL正在上升;2. ZK ;3. 其他模塊化區塊鏈解決方案。

主流應用:1. 非功能性測試一切。人們不再需要問“什麼是NFT”,而是“我應該模仿哪種NFT ?”遊戲、社交和音樂;2. MPC錢包和智能合約錢包;3. Web2用戶遷移。

透明度和合規:1. CEX現在必須更加透明,否則就會被DeFi取代;2. Crypto資產監管更加明確;3. 香港市場。

Zhao說,為了簡化流程,2023年及以後幾年可能會出現以下趨勢和機會:

首先,他指出,規模化解決方案正在成熟,並正在被採用。雖然TVL以美元計算下降了,但越來越多的人似乎將他們的資產鎖定在DeFi協議中,因為這個數字從25萬上升到近400萬ETH。

按照這個速度,他預測會有更多的活動從主網遷移到第二層,因為有更多有趣的機會出現,從針對特定應用的第二層即服務。

Zhao還表示,開發商還將尋求發布更多可靠的橋樑和聚合器。

除了L2,ZK Rollup解決方案正在迎頭趕上,特別是zkSync和StarkWare部署了解決方案。

隨著該行業的蓬勃發展,Zhao看到了ZKP硬件、個人數據市場和zk驅動的跨鏈橋的機會。

NFT的使用量可能會在2022年下降,但Zhao認為,該細分行業將在2023年蓬勃發展。

數據顯示,Lens Profile用戶數量呈上升趨勢。 Lens協議是一個無許可的、可組合的、去中心化的社交圖。

所有這些社交圖都是NFT,也就是說開發者可以整合你的所有社交活動。

根據Lens協議的設計方式,這項技術可能會徹底改變社交應用的構建方式,同時也會對音樂和遊戲產生重大影響。

Web3 dApps,尤其是錢包,在2023年可能會有更好的設計。

就像谷歌和Facebook這樣的平台上有社交恢復、登錄和對賬戶的半託管控制一樣,Web3用戶將有可能通過電子郵件等方式邀請用戶共同管理賬戶。

遊戲行業也將發生範式轉變。雖然傳統的桌面遊戲和手機遊戲每年有900億美元的收入,但P2E區塊鏈遊戲仍在開發中,處於“網頁”遊戲時代。

隨著P2E和區塊鏈遊戲的基礎設施(包括更好的分銷、交易和引擎)的開發,它們正在起步。

最後,在2023年,提高透明度和遵守既定規則的必要性將至關重要。

如果中心化機構未能遵守,它們的市場份額可能會被區塊鏈上推出的創新DeFi協議蠶食,提供更高級別的透明度。

隨著這一趨勢的形成,更多的政府將被要求為下一個10億用戶採用的Crypto和區塊鏈提供更清晰的監管框架。

總結

在他的總結中,Zhao建議開發者們挑選這些機會並利用它們。他敦促Crypto風險資本家繼續投資上述可靠的想法,因為它們最終將照亮未來,並提供一個更美好的金融世界。

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