原文作者: Lao Bai, Amber Group 研究顧問
前兩天說的看了幾十個項目之後要寫的「公鏈亂象」,ZK 與OP 新的基礎設施,與下一代Gamefi 可能的出路三個話題,今天先來寫公鏈亂象。
三個話題均不會牽扯ABCDE 當前Portfolio,因為我們投資風格偏狙擊手類型,看幾十個項目可能才會出手一次(平均一個月投一個目前),不像有些VC 是散彈槍Style,海投上百個,只要20 個盈利就可以Cover 另外80 個虧損。從投資回報率角度並沒有孰優孰劣,只是ABCDE 這種風格更方便我中立的去分析行業與項目。
公鏈最後的大門關上了?
最早ICP 上線的時候我們就這麼喊過,因為公鏈的底層技術,生態建設都是需要幾年的時間,當時不覺得新公鏈會有什麼機會,結果Move 系Aptos 上線被啪啪打臉。同時也想,現在應該真的關上了吧,這次連底層語言都創新了,再以後的新公鏈還能玩出個什麼花?
結果目前來看,花活有時候不需要太多創新,排列組合一下就有無窮多種可能性首先是模塊化敘事,通過共識,數據有效性,結算,執行四層分層帶來的各種排列組合,就誕生了不少新的,甚至還沒有出現的公鏈(包括應用鏈)
這張圖大家肯定不會陌生
這就帶來了各種排列組合的可能性
比如執行層就可以是ETH,也可以是EVMOS,甚至以後Solana 之類又了L2,也可以是Solana
DA 層我們有Celestia,有ETH,有Starkware,ZkSync 自己的DA 層,有Polygon Avail
執行層各種Layer2,以後的Layer3,還有像是模塊化執行層Fuel 之類
你看,這麼一排列組合,我們就有了各種「新公鏈」的可能性但這只是根據分層方式搞的排列組合,還有另外一種排列組合的方式,是我這幾天看了一堆項目之後的感想, 拋開那些非主流的,就說最主流的,我們目前有ETH 的EVM,Solana 的SVM,Cosmos 的Tendermint,Move 系Move VM。
EVM 當然是最龐大的生態,除了ETH L1,還有各種L2,有OP 的EVM,還有ZK 的EVM,ZK 的EVM 根據兼容形態有分成好幾個形……這些都暫且不表,我們來談談上面主流這些架構的排列組合。
EVM 亂跑系列
兼容EVM 已經是一個新公鏈的「政治正確」事件,哪怕上面沒啥生態,但是光桿司令你也得支棱起來
Solana 上的EVM – NEON
Near 上的EVM – Aurora
Cosmos 上的EVM – EVMOS
Polkadot 上的EVM – Moonbeam
Move 上的EVM – 我已經看到有項目在Sui 上面做了
SVM 亂跑系列
理論上Solana 這種高速單片鏈架構我以為它不會亂跑,然而其實也會,至少目前就跑到了Cosmos 上
Cosmos 上的SVM – Nitro,Eclipse
Tendermint 亂跑系列
原本我以為Tendermint 也不怎麼會亂跑,但其實現在ETH 這邊也有用Tendermint 了,基於Starknet 的L3 項目Slush 就用了Tendermint 的架構
Move 亂跑系列
按理說Aptos,Sui 這些新公鏈還沒捂熱呢,Move 係也會亂跑麼? 創業者的想像力是沒有限制的
ETH 上的Move – 我已經看到有項目在做類似Fuel 那樣的L2,或者說模塊化執行層了
Cosmos 上的Move – 我已經看到有項目在做Move 的VM+Tendermint 共識機制,既能接IBC,還能享受到Move 的各種優勢
你看,這一排列組合,是不是又是十幾二十個新公鏈的誕生? !
不知道你覺得那種排列組合更Make Sense,從技術角度而言,我個人更希望未來看到一個基於ETH 的Move 系L2(最好還是基於ZK 而不是OP),這樣既享受到ETH 的安全性,又能打破Solidity 和EVM 的限制,享受Move 語言底層帶來的資產安全+並發處理的優勢。
不過跟一個研究ZKMove 的大神聊,大神表示Move 系的ZK,至少還得等個兩年開外了,2023,能看到一個基於OP 的Move 系L2 就不錯了。老鐵,你更喜歡那種組合呢?