CMC：2022 年，我們看到許多大公司倒閉——3AC、Luna、Celsius、Voyager、FTX——這些倒閉對行業用戶採用有多大影響？你如何衡量總體採用率？
CZ：2022年，絕對不是最好的一年。我經歷過幾次不愉快的事件。
通常，我看待採用率的方式實際上只是比特幣的價格，這通常是這個行業的一個非常準確的指標。
從歷史上看，幣安的用戶註冊率、交易量等。兩者都與比特幣的價格高度相關：這條線實際上與我們使用的幾乎所有其他指標具有相同的形狀。幣安目前的交易價格約為一年前的三分之一，當時比特幣接近歷史最高水平 [68.800 de dolari]. 所有這些事件都減緩了行業發展並產生了負面影響。
整個加密貨幣行業經歷一個四年的周期。每四年就有一次“熊市”。我認為我們現在正處於這種情況，從歷史上看，缺口市場持續了大約一年，而現在距離上一個歷史高點還有大約一年的時間。
CMC：你認為加密貨幣行業可以做哪些具體的事情來激發下一波用戶採用浪潮？是關於構建對用戶更友好的DeFi 解決方案嗎？你認為來年還有其他方法可以吸引更多人使用加密貨幣嗎？
CZ：我們構建的人們使用的應用程序越多越好。就這麼簡單。如果你觀察Internet 及其發展方式，就會發現許多不同的人已經創建了利用Internet 的不同應用程序。今天，我們甚至不再談論互聯網：我們使用人們使用的任何應用程序。
這類似於DeFi、CeFi、錢包、更快的區塊鏈、教育、監管改進等加密貨幣空間。所有這些都會有所幫助。監管清晰度很重要：鑑於行業中發生的負面事件，我們需要變得更加透明並建立更多信任。我認為這個行業將不得不轉向一個更透明的系統，一個用戶可以驗證的系統。
鑑於最近中心化交易所的問題，更多人將轉向DeFi。但隨後會有黑客攻擊，DeFi 中會有搶劫，有人會在DeFi 中損失很多錢，然後人們會回到中心化交易所。該行業同時以許多不同的方式逐步發展。
CMC：如果你必須選擇更重要的採用方式——開發這些新產品或加強監管和透明度——你認為哪個更相關？
CZ：對於採用，我認為產品有更大的影響。例如，我們如何讓普通人更容易地保護他們的私鑰安全，更實際的是，當他們不在時，他們如何联係到他們所愛的人？監管清晰度很重要，有助於採用。但歸根結底，它是產品。
CMC：幣安就像整個行業的一個縮影——你有現貨交易的零售用戶，也有期貨、託管和風險產品的機構客戶。對於不同類型的客戶和用戶，2022 年後哪些領域將是行業最難重建信任和提高采用率的領域？
CZ：我們看到越來越多的人轉向電子錢包。與中心化交易所幣安.com 相比，Trust錢包的發展速度相當快。機構業務幣安Custody 發展迅猛。隨著我們在BNBChain 上看到的增長，這兩個領域的發展速度更快。
CMC：我們都經歷過一些缺口市場。你見過的缺口市場比我還多。與過去相比，你在這個週期中特別注意到哪些具體差異？
CZ：整個行業更大。 2022年，我們有元宇宙，我們有GameFi，我們有DeFi，我們有借貸，我們有NFT。
2017 年，只有ICO：有了ICO，太多項目都失敗了。 2013/2014 年，僅限比特幣行業：僅限Mt. 戈克斯倒下了。
隨著每一個週期，這個行業都會變得更大。因此，我看到很多球員倒下了。
CMC：下一波採用浪潮可能來自哪裡？這是一個新的地理市場（即像拉丁美洲或土耳其這樣的高通脹地區）、新的經過驗證的用例（即下一代DeFi 產品、GameFi 等）或新參與者（即資產/主權財富基金的大管理者），新時代用戶）？
CZ：在2017 年初，我不會說ICO。在2020 年初，我不會說DeFi。 2021年初，NFT我就不說了。但六個月後，所有這些事情都發生了。很難準確預測其中哪些會成功。這取決於在這個行業中立足的企業家。無論個人或團隊打造出粘性非常高的產品、病毒式傳播的產品，那麼該部門只會吸引更多的用戶。但總的來說，一切都在向前發展。
一如既往，我懷疑這種採用來自我們從未想像過的新用例。機構採用已經討論了很多年，而且將會到來。它已經來了，緩慢而漸進。幣安實際上有很多機構用戶，幣安Custody 也是如此。這是一個非常有名的案例，採用將以一定的速度發生。法規以一定的速度出台，這些時刻將會到來。
使用比特幣來對沖通貨膨脹是一個非常明確的用例。越來越多的人正在了解它並且會來，因為比特幣供應有限。我們已經看到不同的地區有不同的、更突出的用例。在亞洲的一些地區，交易之所以突出，僅僅是因為那裡有更多的商人。
在北美，機構交易員更為突出。在拉丁美洲，人們確實在嘗試使用加密貨幣來對沖通貨膨脹。在非洲，人們正在使用、賺取和消費更多的加密貨幣。我們看到地理分佈有些不同，但並不完全不同。它不是黑白的，但有一些不同的下劃線。
我一直認為下一件大事通常是人們不會真正談論或預測的事情。
這是一份由CoinMarketCap 提供的報告。
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