Arbitrum已錯過最佳發幣時機?簡述Layer2雙雄競爭格局

有不少小伙伴們都說Arbitrum一直利用空投預期來吸引更多用戶是很聰明的做法。從戰術層面或許這樣解讀是可以的,看上去也合理。

不過,如果從更大的格局和生態發展角度,這樣做會錯過最好的戰略期。

Aribtrum有過一次最好的時機

在Optimism推出代幣經濟的半年內,Arbitrum擁有推出代幣經濟的最佳時期,很遺憾錯過了。在Optimism推出代幣經濟之前,Arbitrum擁有超過55%以上的TVL比例,而Optimism5%左右,大概是Arbitrum的十分之一左右的比例。

在Optimism推出代幣經濟激勵後,按照目前l2beats的統計,目前Optimism的TVL達到Arbitrum的57%,發展迅猛。此外,其生態項目也開始逐步發展起來。比如SNX和Perp已經將其重心從以太坊L1遷移至Optimism,還有一些原生的項目,如velodrome等也逐步有了一些用戶。

從歷史總交易次數、活躍用戶等多個數據來看,Optimism也在縮小跟Arbitrum的距離。

如果Arbitrum在過去半年內,推出代幣經濟機制,它有可能將其生態內的項目提升更大,也有有機會極大提升其TVL,且會具有黑洞般的吸引力。假設出現這種情況,會對Optimism的崛起造成極大壓制。

Optimism獲得了超過半年的機會窗口期,且這個窗口如今繼續存在,由過去Arbitrum絕對主導的格局(類似於之前Opensea在NFT市場和Uniswap在DEX上的位置),如今變成了Arbitrum和Optimism兩強格局。

Arbitrum的優勢並不是永遠的

目前Arbitrum上有一些不錯的原生項目,比如大家熟知的GMX和MAGIC生態。此外,還有GNS和RDNT等也逐漸發展了起來。整體用戶體驗也不錯。不過這些都並不是永遠的優勢。

Arbitrum採用鏈下執行多輪欺詐證明技術,它比Optimism的鏈上執行單輪欺詐證明確實有它的獨到之處,此外以太坊L1項目遷移至Arbitrum更容易些。不過這些技術的門檻都不算非常高的護城河。當EIP4844在年底落地之後,這些優勢可能會越來越不明顯。

此外,Optimism的bedrock要來了,Optimism的模塊化L2網絡未來會逐步推出。目前coinbase也已經加入它的陣營。 Coinbase推出基於OP Stack的以太坊L2網絡Base測試網。隨著Optimism模塊化的L2逐步推出,它也會吸引更多的項目玩家。從未來的格局看,Optimism佔據了一個好的位置。

Optimism也在積極研究zk-Rollup技術,當zk-Rollup技術成熟後,它也可能會基於現有生態順勢升級。

此外, Optimism通過精巧的空投機制,將一些玩家從擼毛用戶轉化為生態內用戶。從這個機制設計看,其團隊內有非常懂社區、懂經濟機制設計的高手。 Optimism並不能小視。

如果Optimism的模塊化L2出彩以及其他的技術迭代,那麼,Arbitrum的可持續比較優勢在哪裡?要知道Layer2賽道還在早期,還沒有絕對的王者。

Opensea的前車之鑑

Opensea長期不推出代幣經濟機制,且一開始市場份額並沒有受到大的影響,高峰期曾超過90%的市場份額。其主導性的位置甚至比DEX領域的Uniswap還要強。一切看上去都很美好,不推出代幣激勵機制,貌似也一樣可以贏。

但Blur的到來,打破了這一切。 Blur的出價機制+代幣經濟機制的結合對Opensea形成極大衝擊。 Opensea如果後續再不推出代幣經濟,那麼,鐵王座旁落會成為事實。當然,某種程度上,Blur也吸取了同行的不少經驗教訓,也算是站在前人努力的基礎上的一個創新迭代。

Arbitrum今天風光無限,一切看上去都很美好,有不斷的項目和用戶進入。不過,任何事情的變化都不是一天就發生的。危機往往誕生於風光之之時,居安思危。

Arbitrum需要為其生態內項目考慮

Arbitrum能夠發展起來,GMX和MAGIC兩大原生項目功不可沒。現在到了Arbitrum給這些項目提供更多流量、生態激勵的時候了。只有這樣,才能繼續相互增益,才能形成更大更可持續的生態網絡。

如果Arbitrum還是原地踏步,未來GMX和MAGIC在Optimsim上推出專屬的L2鏈,也不必驚訝。未來一切皆有可能。

Abitrum的歷史性機遇

關於L2,藍狐筆記從三年前開始關注,一直相信它是加密領域最大的機遇之一。在這個領域有可能誕生出加密領域最大的王者之一。 Arbitrum佔據了絕佳的位置,如果能把握住這次機遇,有可能在眾多L2種脫穎而出,成為王者之一。

Arbitrum已錯過最佳發幣時機?簡述Layer2雙雄競爭格局

即便未來Zk EVM技術逐步成熟,它也有機會將其生態遷移過去。技術門檻重要,不過生態網絡和韌性尤其難得。

真心期望Arbitrum能把握歷史機遇,成為L2的王者。在真正社區化之前,一切都取決於Arbitrum團隊的一念。一念決定未來的L2歷史格局。

風險警示:以上所有分析僅是對技術和市場的片面觀察,不一定對,請務必保持自己的判斷並做好風險控制。

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