2023 會是ZK 大年嗎？
ZK 作為L2 、隱私、跨鍊等概念下的核心技術派系，該板塊熱度自2022 年延續至今；近期的 ETHdenver 大會上，ZK 持續高熱。
2022 年及以前推出的ZK 系項目往往融資充足，估值較高，並在今年陸續有了階段性的進展，圍繞ZK 技術的熱點事件或持續整個2023 年：
ConsenSys：ConsenSys 的zkEVM 測試網將於3 月28 日上線
IronFish：預計主網上線推遲至4 月
MATIC 生態：升級ZK 擴容方案，預計3-27 上線zkEVM 測試主網
Taiko：ZK-Rollup 擴容方案Taiko 計劃3 月推出Alpha-2 測試網（包含部分ZK-EVM）
BNB 生態：預計年底進行Zk 零知識擴容升級
ZK 的發展可視為區塊鏈領域技術迭代演變的重要細節：該技術最初在早期匿名項目中展示其優越的隱私特性；在存儲項目Filecion 中被使用，以減少各方驗證存儲所需的時間；在L2 共享安全驗證下衍生出ZK Rollup 的擴容優勢；隨著技術發展，ZK 正在走向通用化。
當前市場的ZK 熱度主要來自以太坊生態推進，以及ZK 基礎設施的進展，包括ZK-EVM、ZK 公鏈、L2、ZK Bridge、ZK 工具等，但技術落地需要場景與應用共同承載，目前ZK 概念或處於過熱階段，一個理想的“ZK Season”仍需要更多準備的時間才會到來。
例如，在近期ZK 擴容的熱點中，以太坊L2 最終需要一個怎樣的ZK Rollup？技術進展如何？
ZK Rollup 作為同樣與Optimistic Rollup 受關注的主流擴容方式，零知識證明基於數學與密碼學，相比Op 採用的欺詐證明，在技術上能夠做到更安全、更快速。但ZK 的EVM 兼容實現難度更高，Op 是更容易的，加上Op 應用多、生態發展快，因此，主流觀點認為“長期看好ZK 系、中短期看好Op”。
這種“長期”的ZK rollups 想要落地，前提是ZK 首先要在EVM 兼容上真正有所進展。只有實現zkEVM通這樣的通用電路，才能兼容各類應用，這裡需要解決的問題包括：
1）針對EVM 的所有指令進行電路設計，使得Solidity 等智能合約語言編寫的應用程序編譯成EVM 指令、與電路相對應起來，形成對應的證明系統。簡單來說，編寫zk 電路、編寫zkEVM、構建zk Rollup。
2）生成zk 證明的計算量、複雜合約計算量極大，電路和證明系統同樣龐大，zk 硬件加速賽道正在以硬件方案提高計算能力。
頭部項目zkSync、StarkNet、Polygon hermez、Scroll 等，正在致力於不同程度等效性的zkEVM。整個ZK 賽道中，ZK-EVM 兼容類項目幾乎最多。
一些zk-rollup 的進展：https://yanglc.notion.site/zk-rollup-e35b8c7eb8ce44c7852c4aa7b6ef270d
此外，在以太坊升級思路中，以太坊完成執行層擴容後，仍然需要zkEVM 來實現EVM 本身的擴容。在發展路徑上，zkEVM 總需要跟隨EVM 的變化而變化，以太坊每次對EVM 升級，同樣需要考慮zkEVM，並影響到zkEVM 賽道的更新。整體來看，ZK 系技術進展相較於OP 系延遲在一年以上。
當然，ZK rollup 並不是當代以太坊擴容場景中唯一基於ZK 的解決方案（Validium 和Volitions 同樣使用了ZK 技術），ZK 技術也並非單獨在於擴容。
ZK 技術本質是一種在雙方之間進行信息核驗的數學方法，能夠“證明論斷有效”，且驗證計算不暴露有關輸入和計算本身的信息，在不洩漏交易的細節的情況下進行證明，成本更低且高效，在區塊鏈的應用中展示出非常好的普適性。
基於此，我們對當前ZK 賽道進行梳理，從結構上將一、二級市場的ZK 項目分為：
– ZK 以太坊兼容/ 電路編譯（Starknet、zkSync、Scroll 等)
– ZK 公鏈（Aleo 等）
– ZK 跨鏈橋/ 預言機
– ZK 硬件加速
– ZK 工具類
– ZK 應用（利用ZKP 協議開發的Web3 應用程序，包括DeFi、NFT、遊戲、去中心化身份、隱私等)
以上分類中，zkEVM 頭部項目多在2021 年底推出早期版本，後陸續更新，但參考StarkNet 早期版本主網中的生態發展、以及Aztec Network 近期宣布的業務轉型，這些網絡在用戶體驗（包括驗證速度及Gas 費用）、生態項目數量、熱點項目發展等方面來看，發展速度仍然較慢。
一定程度上，這表現出ZK 在落地時的一些問題，包括較高的硬件成本、技術落地難度較高等。
相較於zkEVM 的實現，zkBridge 的發展和落地可能相對更快一些：ZK 跨鏈的難點不在於技術文檔或理論，而在於如何“做到”：每條鏈的簽名和hash 算法都不一樣，某條鏈能否支持ZK，需要通過大量代碼來解決，這類項目往往需要穩步的發展。
倘若ZK 支持的跨鏈協議能夠發展起來，那麼許多正在開發的Rollup SDK 可從中受益，ZK 支持的跨鏈協議將是連接應用鏈與EVM 或layer2 的更好工具。
ZK 公鏈類項目發展週期相對更長，以Aleo 為例，Aleo 已成為市場中稀缺的“隱私公鏈”及“ZKP mining”的標的，Aleo 團隊於2019 年正式成立，其研究可編程零知識的時間甚至可追溯到2016 年。在正式推出主網之前，Aleo 需要對開發者、證明者和驗證者三個方向的的生態環境進行更好的調整和測試。 2022 年開啟的第三次激勵測試中，是主要面向驗證者的。
在ZK 硬件加速方向，由於受到ZKP mining 相關概念的推進，大多數ZK 硬件加速理論和早期項目於去年相繼被提出。目前ZK 硬件加速主要來自GPU ，預計需要到2023 年年底之後，才能夠出現支持zkEVM 證明的專用硬件（ ASIC），以及相對成熟可用的產品。
ZK 技術走向成熟，預計最快也會在今年年底，基礎設施的成熟是應用項目爆發的前提，倘若大量ZK 項目及應用能夠出現，才會推動一個“ZK Season” 的真正到來，倘若進展相對較快，在時間點上，有望與下一輪牛市早期有所契合。
一級市場投資動態
據不完全統計，上周海內外公佈的一級市場投融資事件超27 起。發生融資事件最多的賽道在於基礎設施、Web3 遊戲，比較大額的融資來自遊戲初創公司The Believer Company（5500 萬美元）。市場重點關注的有以太坊擴容項目Scroll （5000萬美元），該輪融資使Scroll 的估值達到18 億美元。
此外，ZK 賽道、穩定幣賽道與加密支付方向的融資事件有所增多。
