原文作者：Messari – keyxyz
編譯：BlockTurbo
過去，GMX、Velodrome等受到扶持和激勵的第2 層(L2) 應用程序已被證明其成功性並成為贏家；那麼，通過研究下一輪潛在的激勵接受者，可能會指引我們發現下一波可能崛起的協議。
現在，就讓我們來看看Optimism 最新一輪資助扶持中最有潛力的資助獲得者們。
熱門激勵應用
Optimism 的資助通常分為兩類：Growth Experiments（增長實驗）和Builders（構建者）。在Growth Experiments 中，我們發現了面向DeFi、消費者平台等的鏈上應用程序。在Builders部分，有團隊和獨立開發者為各種用例創建開發者工具，包括用戶定位、交易解碼等。
十二個協議被選為本週期Growth Experiments類別的決賽入圍者。三個最受關注的協議基於它們之前的有機增長、通過激勵措施加速增長的潛力以及各自的競爭前景而入選。
Kyberswap（250,000 OP，約625,000 美元）
Kyberswap 是一個DEX 聚合器和流動性平台，最初於2019 年部署到以太坊。它在第一季度的良好增長導致其可能獲得激勵，年初至今，其基於Optimism 的交易量增長了約9 倍。這足以獲得併保持Optimism DEX 交易量排名第三的位置。
截至撰寫本文時，Kyberswap的交易量與Velodrome 和Uniswap 的交易量之間的差距在24 小時、7 天和累積水平上都很顯著。 Velodrome 和Uniswap 的7 天交易量分別超過Kyberswap 約1.73 億美元和約1.29 億美元。
僅500,000 美元左右的激勵措施似乎不太可能彌補這100+ 百萬美元的缺口——即使我們考慮到市場對激勵計劃的過度反應。從用戶數量的角度來看，Uniswap 從其在鏈上部署的第一天起就通過網絡滲透率（定義為唯一用戶與Optimism 用戶總數）主導了Optimism。
然而，Arbitrum 上的Uniswap 面臨著不同的命運。 Uniswap 最初在網絡滲透率方面遙遙領先，但後來在網絡滲透率方面落後於SushiSwap，位居第二。
有趣的是，這兩條鏈在交易量方面互換了角色。儘管失去了在Arbitrum 上的網絡滲透率領先優勢，但截至3 月10 日，Uniswap 的7 天交易量仍是SushiSwap 的近4 倍。在Optimism 上，Uniswap 在網絡滲透率方面仍保持領先地位，它與排名第二的Velodrome 之間的7 天交易量差距並不明顯（2.386 億美元對1.943 億美元）。
對於DEX，交易量份額勝過用戶份額。對於Kyber 來說幸運的是，Optimism 是L2 中具有轉移交易量份額的先例最多的。經濟激勵和隨之而來的投機興趣可能足以讓Kyber 真正開始獲得發展動力。
MUX（250,000 OP，約625,000 美元）
1inch 是現貨交易聚合器，MUX 是永續合約聚合器。 MUX 平台將永續合約市場聚合到一個界面中，目標是為最終用戶提供卓越的流動性、槓桿等。
在FTX 崩潰之後，Perps 一直是一個熱門市場。這對MUX 來說既好又壞。
一方面，對槓桿的需求在加密市場中持續存在。另一方面，提供槓桿服務的競爭非常激烈。
衍生品不同於現貨AMM，因為它們在新進入者超過先行者方面有著更好的記錄。在Arbitrum 上，GMX 獲得了巨大的市場份額。
基於Optimism 的衍生品市場遠不如Arbitrum 市場穩固。因此，MUX 處於極具吸引力的地位。它的混合方法允許MUX 整合來自其他平台的流動性（通過它們的聚合器），同時還保持MUX 特定的流動性。反過來，這使得MUX 有可能超越其他平台（通過其原生流動性+ 聚合流動性的組合）。
來自OP 的交易激勵和種子流動性是MUX 擴大這些優勢的計劃的一部分。
Sonne Finance（250,000 OP，約625,000 美元）
Sonne Finance 是從Compound Finance 分叉出來的Optimism 原生借貸協議。在採取任何激勵措施之前，其TVL 在2023 年已經增長了約3 倍。在這種增長的基礎上加入一些OP 激勵措施，可能會提高Sonne 的採用率。
Aave 目前是Sonne 在Optimism 貸款領域的唯一競爭對手，其TVL 超過Sonne 的兩倍（8760 萬美元對3960 萬美元）。然而，一些細微差別為Sonne 描繪了一個有吸引力的競爭定位。
Aave 僅提供具有借貸上限和保證金限制的有限OP 市場。同時，OP 在熊市中的價格表現創造了財富效應，通常會導致對槓桿的高需求，但OP 持有者無法通過Aave 獲得該槓桿。
但是，他們可以通過Sonne獲得。雖然Aave 的有限市場迄今為止只吸引了約225,000 美元的供應，但相比之下，Sonne 已經吸引了價值761 萬美元的OP 供應。其中，已借入656 萬美元，利用率為87%。
大量的敘述正在努力擴大Sonne 現有的增長。原生應用一直是L2 的熱門主題：
- 儘管Uniswap 歷史上在大多數鏈條上佔據主導地位，但Velodrome 從Uniswap 手中奪走了重要的市場份額。
- Radiant 是一種Arbitrum 原生借貸協議，在大約2 個月內，從年初只佔Aave 基於Arbitrum TVL 的1/7 增加到Aave TVL 的3-5 倍。
Sonne 至少有機會復制這一壯舉。在截至3 月7 日的30 天內，Sonne 的TVL 增長了120%，而同期Aave 的TVL 縮減了0.44%——這是Sonne 效仿Radiant 成功模式的早期跡象。
除此之外，Sonne 採用了GMX 推廣流行的“實際收益”分享機制。
激勵應用的風險
在激勵期間，協議幾乎總是看起來很棒。一旦狂歡停止，真正的考驗就會來臨。一旦激勵措施枯竭，小型和大型應用程序的增長都會消失。例如，L2 訂單簿DEX Rubicon 在其激勵計劃結束後僅1 個月內就損失了近95% 的TVL 收益。時間會證明它的第二次撥款申請是否會走向不同的命運，如果申請被接受的話。
頂級激勵Builders
除了智能合約應用程序，Optimism 還向為Optimism 社區構建開發工具的開發人員提供資助。八名開發人員或開發團隊進入了該類別的最後一輪。與應用案例一樣，我們根據預計的技術影響和用例的新穎性將列表縮小到我們的首選關注對象。
Shutter Network 的搶先交易保護初步提案（30,000 OP，75,000 美元）
Shutter Network 提議通過為OP Stack提供的受屏蔽的內存池實現為Optimism 帶來交易隱私。實現這一目標的主要方法是Shutter Network 的門限加密DKG。
Shutter 的主要重點包括：
- 由於取消了搶先交易和審查激勵措施，基礎層的中立程度更高
- 去中心化交易所(DEX) 和DeFi協議的更好、更公平的價格
- 額外的審查阻力
Metronomo 的Web3 程序化廣告網絡（22,500 OP，約55,000 美元）
Metronomo 的工具允許：
- 高級用戶跟踪：通過將智能合約方法和參數映射到參與評分模型來跟踪智能合約最有價值用戶的能力
- 矢量化：創建描述用戶活動空間中所有Optimism 網絡用戶的向量
- 高級用戶搜索：尋找與智能合約最有價值用戶相似的用戶進行有針對性的溝通
Metronomo 生成的數據計劃可通過其API（規範文檔）訪問。定義高級用戶的主要方法是新近度、頻率和貨幣價值客戶細分框架，通常稱為RFM 模型。
改進的用戶定位實踐可能會提高激勵計劃準確定位高價值用戶的能力——這是對Optimism 和加密貨幣整體的重要改進。
rotki 的開源EVM 解碼（40,000 OP，約100,000 美元）
Rotki 提議為Optimism（以及其他EVM 協議）編寫開源EVM 交易解碼器。它允許開發人員更輕鬆地處理來自基於Optimism 的應用程序的複雜交易，而無需從頭開始編寫自己的解碼軟件。
Clique – 將信息從Web2 傳輸到Web3的預言機（25,000 OP，約62,500 美元）
Clique 提供所謂的“身份預言機”：一種將用戶身份的各個方面從Web2 移植到Web3 的服務。這允許用戶在鏈上驗證或“證明”其鏈下身份的屬性，從而提高鏈上身份的穩健性。更可靠的鏈上身份解決方案有助於解決抵抗女巫攻擊和缺乏多樣化聲譽系統等問題。
Clique 使用各種隱私保護方法，包括零知識證明(ZKP)、多方計算等，以確保用戶的Web2 數據不會暴露給任何不應在鏈上看到的人。
結論
這些激勵計劃的有效性仍然存疑。另外，我們也不知道哪些入圍者（更不用說我們的首選）能夠繼續被選中獲得資助。
不過，各種各樣的項目入圍者表明了Optimism 生態系統內的高度興趣和發展。這些團隊即使最終沒有獲得資助，仍然值得關注。
