你第一次用 DefiLlama 是為了查詢什麼？
我第一次是領導分配給我查詢Avalanche 生態的潛力DeFi 任務。現在他已經是一個Big Aggragator，我將通過這個Thread 像你重新介紹它的功能& 這些數據的使用方法& 有趣的數據。
閱讀本文您的收穫會有：
-詳細了解DefiLlama 的全部功能
-了解DeFi 數據& 指標：LTV, Delta 中性策略，New Listed Projects
-尋找DeFi Alpha 的指標& 方法
-如何使用相應的指標以及衍生指標
-查閱DefiLlama 的新奇數據
-數據工具網站推介
1.1 DeFi-Overview
-整個DeFi 生態TVL
-按照TVL 協議排名
-可按照公鏈進行排名
Lido 因ETH 合併成為第一， 99.2% TVL 來自於ETH
1.2 DeFi-chains
-各公鏈按TVL /協議數量/變化量/穩定幣數量排名
-可按照EVM、Non-EVM，Rollup，Cosmos，Parachain 分類
TVL 7 D/1 M 變動值得觀察，可能有鏈上新項目發布，DeFi 是生態基礎設施，穩定幣是DeFi 的基礎，可以從DeFi 角度觀察公鏈發展。
1.3 DeFi- Airdrops（此處的空投是指沒有發幣）
-按照募資時間排序DeFi 協議
這個數據更新的有些慢，有一定的尋找Alpha 的能力，但不多。建議結合項目上線時間總和考慮
1.4 DeFi-Treasuries
-按照國庫總量等進行排序，以及國庫中各種代幣所佔比例
協議有錢= 協議發展快？不一定
但協議有大量自身代幣= 市場流通小or DAO 可能成為代幣最大拋售方
FTX 與BIT DAO 之間發生的事情值得我們從中學習，非穩定幣對國庫帶來的風險
1.5 DeFi-Oracles
-利用TVS（Total Value Secured）進行排序
-各個預言機服務的協議情況
ChainLink 是該領域當之無愧的王者。但此數據不等於預言機的服務次數，數據模糊度高
1.6 DeFi-Forks
-查看哪些協議被複製的最多
被Fork 的基本都是龍頭，建議詳細調研，同時開發者可以通過此名單查看新的嘗試機會
1.7 DeFi-Top Protocols
-查看各個公鏈的各個DeFi 細分領域的領頭大哥
-範圍包括：Liquid Staking，CDP，DEX，Lending，Yield，Bridge，Services，Algo-Stables
大公鏈生態中的龍頭正在多鏈化，小/新生態中的龍頭也在通過多鏈尋找更大的市場。
公鏈中缺乏的服務可能會成為新的機會，比如Canto 的CDP 龍頭會是誰？
1.8 DeFi-Comparison
-支持選擇多個協議根據時間軸進行TVL 對比
對比LSD 這種同一個賽道的可能會有用。
這個功能可以擴展，比如對比參數變成收入，用戶數，FDV 等
1.9 DeFi-Token Usage
-可以查詢token 在DeFi 中的使用情況
這個數據應該是鏈上數據，且不太完全，只會顯示被DeFillama 收錄的項目
意思的數據之一：有34.9 億USTDT 在JUSTLEND，他們用來做什麼了呢？
1.10 DeFi- Categorie
-各個類別的DeFi 項目的數量，TVL
DefiLlama 將其分成了31 個類別，其中協議數量在10 以下的有Privacy，Oracle，Leveraged Farming，Uncollateralized Lending，Exotic Options，RWA Lending。我認為後四個中可能有一些Alpha
1.11 DeFi- Recent
-最近被收錄的項目
注意這個「最近」指的是被收錄而不是主網直接上線時，有一定的滯後性
1.12 DeFi – Lauguage
-不同編程語言佔比
-按照TVL 的語言對比
-Solana 生態開源/非開源的協議比例
如果你想了解更詳細的，可以查看@ElectricCapital 的數據網站
2.1 Yields – Pools
-根據TVL 排名的流動池順序
-收錄了59 條鏈上的275 個協議中的5327 個池子
除BTC, ETH 與穩定幣，排名第十一名GLP，排名十三名GMX 均來自與GMX
2.2 Yields-Delta Neutral
-選擇抵押代幣，然後自動選出策略
-策略收益為計算各個策略組件的合計收益
目前該功能跟踪的池子比較少，只能起到一定的參考作用
2.3 Long-short Strats
-給定一個代幣，將在所有跟踪的礦池和CEX 永續掉期市場上顯示delta 中性的「多空」策略。
-會在考慮CEX 資金利率和DeFi 收益率的情況下計算年化策略回報。
目前合作的CEX 是OKX，而去中心化平台包括Venus，Ankr，WOOFi 等
2.4 Yields-Leveraged Lending
-尋找不同槓桿借貸項目的Loop Apy, Supply Apy 以及LTV，目前借貸情況等數據
-收錄了23 條鏈上， 291 個協議中的158 個池
相較於其他鏈BNB chain 的項目數量更多，且Loop Apy 更高
2.5 Yields – Borrow
-根據借貸項目的收益，LTV，供給及使用情況等進行排名
-收錄了23 條鏈上291 個協議的777 個流動性池
2.6 Yields -Overview
-搜尋單個幣種的中位APY 以及分佈情況
-可以查看某個幣種在那個項目的那個池子擁有那種APY
-可視化的APY 數據對比
可視化面板，很適合做質押數據分析報告時使用
2.7 Yield – Stablecoins Pool
-收錄了59 條鏈上275 個協議的422 個池
-查看各個穩定幣池子的TVL，APY（Base APY，Reward APY， 30 d Average APY）
基本高APY 都是靠項目代幣的Reward Apy 補貼的
除了以太坊上，L2 中也開始出現一些穩定幣池值得關注
2.8 Yields-Halal
-追踪59 條鏈上的36 個協議的5273 個池子
-簡單交換DEX，單產農業，流動性質押，橋接LPs
-如何理解Halal（清真），個人覺得就是簡單、安全點的池子
Arrakis Finance 的DAI-USDC TVL $ 280.75 M, 且暫時未發幣，目前收益僅有Base Reward，暫未發幣
3. DefiLlama Swap-Meta-Aggregator
-通過聚合多個聚合器，提供最佳交易路徑查詢，且可以直接交易
-會計算出交易結果以及各種費用成本
-可以自定義滑點
有些聚合器提供折扣，如果不嫌棄麻煩可以在這選好交易路由，再去相應的聚合器看看能不能拿折扣
4.Borrow Aggragator
-給定一個用於抵押的代幣和一個用於借貸的代幣，該計算器將查看所有借貸協議
-計算每一個借款的成本，同時考慮激勵、供應APR 和借入APR，
-提供所有可能的借貸途徑、成本和LTV 的列表
5.CEX Transparency
-中心化交易所資產的流入，流出，淨資產等數據列表
目前OKX 一月內處在淨流入（$ 241.63 M），而Binane 一月處於淨流出，目前已流出$ 2.07 B
從目前來看，TOP 5 淨流出並沒有全部流入TOP 10 淨流入CEX，現在可能有1.5 B+資產放在鏈上
請注意在熊市淨流入的CEX，或許值得關注
6. Liquidation
-查看各條鏈上的各個協議的清算總額
-下跌20% 的清算總額情況
-查看100 個最大頭寸的清算情況
TOP 10 的最高清算價格（ETH/USD）是$ 1, 088.017 ，TOP 12 & TOP 15 分別是$ 1290 左右，比較特殊的TOP 18 是$ 1547.
7. Volumes – Overview/Chains/Options
-Dexs 交易量日/週/月排名
-按照鏈進行交易量排名，以及變化量，TVL，市場份額，累計交易量
-期權交易量排名，變化量，TVL，市場份額，累計交易量（數據存在缺陷）
目前期權市場，Lyra 交易量佔據已經統計數據的56% +，絕對領導者地位
8. Fee & Revenue
-按照收入和費用進行排名的項目列表
Top 50 收入中收入排名品類分別是：Chain/Rollup（賣區塊空間），DEX（手續費），流動性質押（獎勵費用），期權/期貨/借貸交易，NFT 市場/借貸，CDP，Synthetics，Oracle
一個有趣的現象，FDV 百億，幾十億的項目，收入只有幾百萬美金，且大部分收益到不了Holders 手裡
9.1 Raised-Overview
-按照時間排序的融資時間
-融資規模，輪數，介紹，估值，領投及參投情況
9.2 Raises – Active investors
-按照30 天內出手次數排序
-投資項目情況
10. Stables-Overview
-各個穩定幣的掛鉤情況，部署情況，以及變化情況
1 B 以上有6 個，USDT, USDC 的地位暫時無人撼動
目前僅DefiLlama 收錄的穩定幣就有97 個
市場主流還是美元穩定幣，但已經出現了一些歐元穩定幣
11. Stable-chains
-按照公鏈上的穩定幣規模進行排序
-各個鏈上的穩定幣項目寡頭，穩定幣/TVL 佔比，橋接數量
12. Hacks
-收錄各個黑客攻擊事件的時間，原因，規模，以及事件報告情況
其實很多都是因為協議邏輯情況，但恰恰大部分項目其實都審計過，只有少部分是新功能上線時沒有及時審計，我認為去中心化保險或許是一個潛力點，但如何避免團隊自黑也是一個挑戰
13. ETH Liquid Staking
-質押項目數量以及LSD 情況，APR 等
Lido 處在決定領導地位，但unshETH 成立7 天+，已經有86.05 ETH 存入
Hord 的APR 能達到35.11% ，數額高的嚇人
DefiLlama 提供的一些有趣的小工具：
-roundup – 由DefiLlama 整理的各種信息、新聞匯總
-Trending Contracts：查詢過去某段時間的合約交互情況（默認60 分鐘，我嘗試了1 分鐘時間，但刷新不出來）
-Token Liquidity：查詢代幣之間的流動性深度
除了DefiLlama 還有一些很棒的網站值得推薦：
Dune.xyz：可以自建或者查看大佬們製作的鏈上圖表
Coingecko：除了幣價，新幣，還有去中心化、中心化交易所的幣對，期貨交易量等情況，Gecko Terminal 連土狗池都能追踪
TwitterCcan：一般用來看項目的社交媒體活躍程度以及影響力
Google: 萬能！
其實最性感的還是原始數據，當你慢慢梳理清晰後得到整理數據或者表格時的成就感是最強的，數據工具只是一個為你的思路提供指導的引路者。
區塊鏈瀏覽器：每個區塊鏈都有，不要僅僅以為他是一個只能查交易的地方，看合約，看有哪些新mint 的NFT/代幣等都可以做到，篇幅原因，下次可以重點介紹。
原文標題：《重新認識DefiLlama——強大的數據工具網站》
原文作者：waynezhang.eth
來源：星球日報
