撰文：0x22D、Cookie，BlockBeats
近日，一家名為DWF Labs 的機構頻頻擲出大額投資，引得市場關注。其實他們並非加密新兵，而是早已進入市場，但直到最近才開始高調地投資項目。
DWF Labs 將自己定位為「全球加密資產做市商與多階段Web3 投資公司」，是Digital Wave Finance (DWF) 的附屬公司，在新加坡、瑞士、英屬維爾京群島、阿聯酋、韓國和中國香港設有辦事處。 DWF 是一家全球性的加密貨幣高頻交易公司，自2018 年開始，在40 多個頂級交易平台進行現貨和衍生品交易，位居全球加密貨幣交易量前5 名。
DWF Labs 管理合夥人Andrei Grachev 在接受采訪時表示，目前動蕩的市場正是進入投資領域的最佳時機，且他們已從利潤中積累了足夠的資金來投資項目。大多數情況下，DWF Labs 通過直接購買Token 的形式對項目進行投資。目前其投資組合中已有104 個項目，幾乎涵蓋了Web3 的全部垂直領域。
每月至少投資5 個項目，DWF Labs 的投資理念
DWF Labs 在官網中表示，「無論市場狀況如何，DWF Labs 平均每月都要投資5 個項目」，作為以做市和高頻交易為主營業務的公司，他們是如何選擇這麼多項目的？
目前DWF Labs 的投資組合中有超過100 個項目，且具有相當高的多樣性，從區塊鏈基礎設施、DeFi、NFT、鏈游到DAO、去中心化社交、數據分析、隱私、娛樂，很難找到一個非常大的投資重點。這並非只是對分散投資思維的貫徹，對DWF Labs 來說，投資組合的多元化也是一種涉足所有垂直領域，保持領先地位並適應市場需求的一種方式。
在官網的介紹中，DWF Labs 表示正在尋求投資和支持想要打造Web3 未來的大膽創始人，可提供諮詢、流動性供應、網絡安全、智能合約審計、債務融資、資金管理方面的幫助，並可以與其在不同垂直領域的眾多合作夥伴建立聯繫。
在確定一次投資前，DWF Labs 會先進行關於項目基本信息的事實調察，然後由分析師進行更深入的盡職調查，最後還會由其設計的預測算法計算項目的成功機會，將結果與此前步驟中收集的意見進行綜合評估。
DWF Labs 致力於引導其投資組合中項目的合作，引發新的化學反應。例如，2022 年Orbs Protocol 就曾與TON 展開大規模合作，為TON 開發了多個Layer3 App，如TON-Access、TON Minter 和TON Verifier。今年，Orbs Protocol 更是成為了兩場TON 黑客鬆的主要贊助商。
團隊背景
DWF Labs 管理合夥人Andrei Grachev 早年任職於有著「俄羅斯京東」之稱的電商平台Ulmart，2017 年投身加密市場，在莫斯科成立了一家名為Crypsis Blockchain Holding 的機構，於2018 年5 月加入俄羅斯加密經濟學、人工智能和區塊鏈協會（RACIB）擔任交易副主管，2018 年9 月出任Huobi Russia CEO，同年12 月加入DWF Labs。
Andrei Grachev 在接受采訪時表示，加密市場可分為美國市場和美國以外的市場，他們則主要專注於亞洲市場，在其官網中也可以看到許多亞洲面孔。
合夥人Heng Yu Lee 曾任職於摩根大通，離開摩根大通後在新加坡成立了一家名為GROUP8 的網絡安全和情報公司，得到著名人工智能、信息安全和防務行業資深人士的支持，2022 年5 月加入DWF Labs。
合夥人Zac Zou 曾任職於中國港灣工程有限公司，2018 年8 月加入OKEx 擔任區域商務經理，專注於越南、印度、俄羅斯市場，2022 年6 月加入DWF Labs。
DWF Labs 重要投資一覽
Fetch.ai
2023 年3 月29 日，Fetch.ai 宣布獲得來自DWF Labs 的4000 萬美元投資，該筆投資將用於支持Fetch.ai 平台上自治代理、網絡基礎設施與去中心化機器學習三方面的開發與部署。
Fetch.ai 成立於2017 年，是一個主打AI 應用的公鏈。 2019 年，Fetch.ai 的Token $FET 登上了Binance Launchpad，在22 秒內售出了約6920 萬枚$FET，籌集到約600 萬美元。
Fetch.ai 生態系統內的應用包括數據與AI 模型市場CoLearn、 企業級隱私保護AI 數據分析應用Axim、引入現實世界抵押品的DeFi 協議Atomix、低碳出行to Earn 應用Mobix、汽車行業數據共享網絡Catena-X、去中心化社交網絡Resonate 以及Cosmos 錢包Leap Wallet 等。
Synthetix
2023 年3 月17 日，Synthetix 財政部委員會通過電子郵件宣布，DWF Labs 於3 月16 日購買了價值1500 萬美元的Synthetix 原生代幣$SNX，隨後將進一步購買500 萬美元。同一天，根據DWF Labs 官推發布的信息，DWF Labs 與Synthetix 財政委員會達成了協議，將在中心化與去中心化交易平台為SNX 提供流動性與做市商服務。 DWF Labs 承諾以多種方式成為Synthetix 協議成員，包括：集成與交易Synthetix 永續合約、在Epoch 選舉期間參與SNX 治理、參與社區與產品交流。
Synthetix 是一個去中心化流動性層，基於Ethereum 和Optimism，為DeFi 中一些最令人興奮的協議提供流動性後端支持。質押者提供流動性，用以擔保一系列合成資產，並因此獲得獎勵和市場收益。這種流動性為合成資產和永續期貨的交易提供了預言機價格的保證，消除了對傳統訂單簿和交易對手方的需求。因此，流動性在市場之間變得可組合和可替代，且傳統的滑點得以消除。
Synthetix V3 將在未來幾個月內分階段推出，用戶將從現有的V2X 系統慢慢過渡到V3。
Flare Network
2023 年3 月2 日，DWF Labs 宣布對基於EVM 的Layer 1 區塊鏈Flare 進行了投資，投資的具體金額未披露。
Flare 有State Connector 與Flare Time Series Oracle 兩個核心協議。 State Connector 通過一組獨立的證明提供者從其它區塊鏈獲取信息並轉交給Flare Network，State Connector 的智能合約將檢查響應的一致性來決定所獲取信息的有效性。 Flare Time Series Oracle 依靠一組獨立的數據提供商，從外部數據來源檢索價格對的信息。通過質押$FLR 可以為某個外部數據源進行加權，最有效的外部數據提供商將與為其提供加權的$FLR 質押者共享獎勵。通過State Connector 與Flare Time Series Oracle，Flare Network 允許來自其他鍊和Web2 API 的信息在Flare 上安全且無需信任地使用，並在不依賴中心化數據提供商的情況下向dApp 提供高度分散的價格和數據系列。
Coin98
DWF Labs 在2022 年12 月30 日宣布了對Coin98 的投資，投資的具體金額未披露。在更早的時候，去年的1 月5 日，Binance Labs 宣布戰略投資Coin98。
Coin98 是領先的DeFi 一站式平台，旗下包括Coin98 錢包、Coin98 交易平台、Space Gate 跨鏈橋接服務等。截止2022 年末，Coin98 的用戶數量突破500 萬，總成交量突破7 億5 千萬美元。在2022 年，Coin98 還發行了自己的穩定幣$CUSD。
Yield Guild Games (YGG)
2023 年2 月17 日，據Tech in Asia 報導，鏈遊公會Yield Guild Games（YGG）已通過出售Token 募集到1380 萬美元資金，DWF Labs 和a16z 領投。 YGG 聯合創始人Gabby Dizon 透露，YGG 將利用這筆新資金進一步開發其靈魂綁定聲譽Token。
YGG 是全球最大的區塊鏈遊戲公會之一。截止2022 年底，YGG 擁有80 多個遊戲和基礎設施合作夥伴，並且在SubDAO 與電競方面有了長足發展。
TON
2022 年11 月17 日，DWF Labs 宣布承諾撥款1000 萬美元支持TON 生態系統。未來12 個月內，DWF Labs 還計劃進行總共50 次種子輪投資，旨在加速TON 及其項目的增長。
TON 是Telegram Messenger 團隊於2018 年開發的Layer 1 區塊鏈解決方案，$TON 是該鏈的原生token，主要用於支付交易費用，並作為驗證器的保證金確保網絡安全。
Conflux
2022 年9 月16 日，Conflux 獲得Web3 風投機構DWF Labs 戰略投資，具體融資金額未披露。
Conflux 是中國唯一合規、公開、免許可的區塊鏈。
Mask Network
2023 年1 月19 日，Web3 投資公司DWF Labs 宣布與Mask Network 進行戰略投資和合作，通過購買價值500 萬美元的MASK Token 進行了投資，該投資將用於支持去中心化社交網絡和整個Mask Network 生態系統的持續建設，使Web3 更易於訪問。
Mask 致力於保護數據隱私，搭建Web 2.0 和Web 3.0 之間的最佳橋樑。通過瀏覽器擴展，Mask 引入了一個由30 多個流行的Web 3.0 dApp/功能組成的生態系統，可以在現有的Web 2.0 網站（如Twitter 和Facebook）上無縫運行。
Radix
2023 年3 月23 日，Layer1 公鏈Radix 宣布完成1000 萬美元融資，本輪融資完全由DWF Labs 支持，投後估值達到4 億美元。 Radix 首席執行官Piers Ridyard 表示，DWF 已經提供了800 萬美元的資金，剩下的200 萬美元將在不久的將來提供。此前，Radix 在2021 年完成了1270 萬美元的融資，並與同年向社區發行了XRD Token。
Radix 在2013 年以區塊鏈研究項目的形式啟動，在2017 年該項目公司化，並持續開發至今。 2013-2017 年間，該項目從社區募集到了3000 枚比特幣。 Radix 首席執行官Piers Ridyard 表示，不想重複現有技術是該項目的研究週期長達接近10 年的原因，Radix 將擁有自己獨特的共識系統、執行環境以及編程語言，並且Radix 的編程語言「Scrypto」會比Solidity「更易用」。
Radix 預計將於今年第二季度推出名為Babylon 的主網。 Piers Ridyard 表示，已有超過50 個項目致力於在Radix 上構建應用，類型從DeFi 到NFT 市場均有涉獵。 Radix 於2021 年7 月曾推出Olympia 主網，但該Olympia 主網只支持用戶在網絡上創建錢包與轉移/質押$XRD。 Babylon 主網將作為Radix 技術棧的最終版本發行，用戶屆時將得以獲得眾多dApp 帶來的完整使用體驗。
Tomi
2023 年3 月22 日，據Cointelegraph 報導，另類（非傳統）互聯網開發商tomi 完成4000 萬美元融資，DWF Labs、Ticker Capital、Piha Equities 以及日本加密投資者Hirokado Kohji 領投。據悉，tomi 於2022 年作為去中心化雲計算網絡啟動，旨在創建一個由去中心化自治組織（DAO）管理的互聯網版本（去中心化數字資產與雲服務/抗審查）。 tomiDAO 的任務是網絡治理，包括對代碼更改提案進行投票，並就管理違反社區準則的內容達成共識。
Orbs
2023 年3 月14 日，加密基礎設施開發商Orbs 計劃從風投機構DWF Labs 籌集1000 萬美元。 Orbs 表示，DWF Labs 將購買價值高達1000 萬美元的Orbs Token。 Orbs 首席執行官Nadav Shemesh 表示，總投資的第一部分於今日結算。他補充說，其餘的投資將「按平均價格計算」。 Orbs 成立於2017 年，產品定位是「Layer 1 / Layer 2 解決方案與應用層之間的獨立執行層」。 Orbs 計劃利用該筆融資繼續開發其基礎設施，以提升Orbs 在EVM 鍊和TON 上的採用率。
Beldex
2023 年2 月23 日，隱私技術初創公司Beldex 完成2500 萬美元融資，數字資產做市商和投資公司DWF Labs 投資並與其建立合作夥伴關係，這些資金將有助於推動Beldex 生態系統的研發，而DWF 將擔任顧問並幫助開展營銷活動。 Beldex 生態系統包括私人消息傳遞應用程序BChat、去中心化虛擬專用網絡(VPN) BelNet、Web3 瀏覽器Beldex 和跨鏈隱私協議Beldex，它使跨鏈資產移動匿名化。
