連接萬鏈,打通一切,一文窺探LayerZero的全鏈野心

原文:《Portfolio Insights: LayerZero》

作者:Henry Ang, Mustafa Yilham, Allen Zhao & Jermaine Wong, Bixin Ventures

Web3的未來將會是一個多鏈世界,大量模塊化和單體區塊鏈共同構成整個生態系統。不過,當前用戶在進行多鏈間操作時體驗並不流暢,例如用戶在以太坊上的資產必須要經過跨鏈轉移才能在Arbitrum上使用;用戶持有的NFTs也只能在其鑄造的區塊鏈生態內流轉。跨鏈的過程非常痛苦,需要考慮包裝資產、高昂的Gas費用和等待時間等很多因素。

想像一下,如果你的資產可以在多個鏈之間互通有無,或者在多條區塊鏈上使用Dapps而無需跨鏈,又或者有一種方法能夠讓開發者很容易地部署利用多鏈資產的應用……這些想法的實現基於一個出發點:即資產將不再孤立地存在於其原生鏈中,這是LayerZero正在構建的至關重要的全鏈未來。

我們相信,未來用戶使用Dapps的時候,無須知道它們部署在哪條區塊鏈,這類似於用戶在使用Web2世界裡的Instagram、Tiktok、Google時,沒必要知道它們是託管在Amazon Web Services,還是Microsoft Azure。 LayerZero正在開發的基礎層希望實現真正的互操作性願景,將所有的Layer 1連接起來,無論它們是EVM生態、IBC生態,還是其他生態。用戶不再被Aave、Compound等主流協議是否支持某些鏈而困擾。

TLDR: 多鏈只是起始,我們希望與LayerZero共同實現全鏈互操作性的願景。

LayerZero簡介

LayerZero是一個通用的數據信息通信的基礎協議,它以一種安全和簡單的方式在鏈上傳輸信息,以實現應用間的跨鏈通信。通過在相應鏈上部署”LayerZero Endpoints”(它們由智能合約組成的輕量級客戶端,具有溝通、驗證和網絡功能),用戶可以在單一的無信任和安全交易中實現跨鏈通信。

LayerZero使用Oracle(目前是Chainlink)和Relayer在目標鏈上的LayerZero Endpoints間傳達信息。值得注意的是,任何主體都可以承擔Oracle和Relayer的角色,這個設計的出發點是獨立、開放和無需許可的。 Oracle將源鏈上的區塊頭髮佈到目標鏈,Relayer發布交易數據和驗證交易證明,Oracle和Relayer兩者保持獨立。

連接萬鏈,打通一切,一文窺探LayerZero的全鏈野心

無限的可能性

LayerZero架構的魅力在於,它允許用戶和開發者通過智能合約跨鏈執行任何他們想要的東西,無論是交易、資產跨鏈、轉移NFT、遊戲、社交等。以下是LayerZero在多個應用場景中的用例分析。

橋接&交易

常見的資產跨鏈模式是易於實施的Lock-Mint機制,這類跨鏈技術的最大缺點無法在不同的鏈上發送原生資產,大多數依賴於中間封裝資產。這類跨鏈方案在實際應用中也存在一些問題,比如缺乏流動性、滑點高、費用高、等待時間長等,用戶體驗並不好。

Stargate是建立在LayerZero之上能夠使交易在鏈上無縫轉移的協議,它是解決跨鏈不可能三角的第一個協議。有了Stargate,用戶和應用程序可以在跨鏈傳輸原生資產的同時,使用協議的統一流動性池,並獲得即時的交易最終性。此外,基於Stargate,用戶和應用也無須處理封裝資產,用戶可以輕鬆地將以太坊上的USDC換成Arbitrum上的USDT。數據顯示,自推出以來,Stargate已經處理了超100萬次轉賬和超45億美元的交易量,包括Sushiswap等應用已部署在Stargate上,允許用戶進行原生資產交換。此外,Stargate支持用戶使用他們源鏈上的Gas代幣支付多鏈交易時所需要的Gas費用,這也是用戶在進行多鏈交易資產時的痛點。

跨鏈轉移代幣——全鏈同質化代幣(Omni Fungible Tokens)

與橋接類似,在不同的鏈上轉移代幣通常也會涉及到包裝的非原生代幣,這不僅會影響可組合性,也導致了流動性的碎片化。比如以太坊上的UNI代幣和Avalanche上的UNI代幣是兩種不同的資產,它們無法在應用中互用,尤其是長尾代幣,流動性不足往往會導致不同的價格。

LayerZero試圖通過開創全鏈同質化代幣(Omnichain Fungible Tokens)來解決上述問題——這是一種新型的代幣,可以在LayerZero集成的所有區塊鏈進行組合。例如,Trader Joe與LayerZero整合,推出了JOE作為Omnichain Token,JOE是一個真正原生的多鏈代幣,它可以在Avalanche、Arbitrum、BNB等進行橋接。

另一個有趣的例子是Pendle如何使用LayerZero部署全鏈veTokenomics:Pendle的用戶可以在所有該協議支持的鏈(比如Arbitrum)同步他們在以太坊上的vePENDLE餘額。通過這種方式,veToken不再孤立於不同的鏈,用戶也能夠在各個Pendle池輕鬆提升獎勵。

跨鏈轉移NFTs——全鏈非同質化代幣(Omni Non-Fungible Tokens)

與上面的例子類似,NFTs不會再孤立地存在於他們的原生生態系統中——用戶可以將自己的NFTs在Ethereum、Polygon和Solana等生態移動。其中一個例子是今年1月,Pudgy Penguins就宣布利用LayerZero的全鏈技術,其子系列Lil Pudgys現在可以在Polygon、BNB Smart Chain和Arbitrum間跨鏈。這意味著,眾多NFT項目將可以通過跨鏈獲得其他生態系統的流動性和用戶,而不必通過在另一條鏈上啟動全新的項目分割他們的用戶群。

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衍生品交易

DEXs其中一個重要問題是缺乏流動性。 Rage Trade試圖解決這個問題,它建立在LayerZero之上,通過橋接GMX、Sushiswap等協議的ETH/USD池生成收益,並提供循環的流動性。換言之,Rage Trade能夠利用來自Polygon、Avalanche、Solana等其他區塊鏈的LP tokens作為協議在Arbitrum鏈上的流動性。以3CRV vault為例,當3CRV LP代幣在A鏈上被用作抵押品時,我們也能在B鏈上為Rage Trade提供虛擬流動性。

貨幣市場

LayerZero在藉貸領域也發揮著作用。用戶在某一條鏈上存入抵押品,通過LayerZero的跨鏈消息傳遞實現另一條鏈上借入其他資產。利用LayerZero消息傳遞和Stargate穩定路由接口,Radiant Capital允許用戶在Arbitrum和BNB鏈上存入任何資產,並在LayerZero支持的其他區塊鏈上即時藉出任何資產。例如,用戶可以在Arbitrum上抵押ETH,在Avalanche上借用USDT。這一過程實現了真正的全鏈資產互操作,也最大程度釋放了各條區塊鏈中的流動性。

展望未來

隨著開發者繼續探索新的全鏈用例,我們期待著更多基於LayerZero構建的創新應用,覆蓋諸如NFTFi、收益率聚合器、無需調整RPC的全鏈錢包、遊戲、社交、DID等場景。

我們對LayerZero實現Web3生態系統中真正互操作性來提升用戶體驗的願景感到非常興奮。 LayerZero已經發送了超過300萬條消息並且已經擴展到了包括Aptos、Solana等非EVM鏈在內的40多條公鏈,它在Stargate和其他頂級協議或項目中展現出的吸引力,如Sushiswap、Trader Joe、Pudgy Penguins,不僅證明了LayerZero優秀的市場適應性,也證明了由Bryan Pellegrino、Ryan Zarick、Caleb Banister、Ari Litan、Irene Wu等帶領的明星團隊的高效執行力。

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