生息資產的力量:以太坊質押與LSDfi的崛起

在2020年DeFi繁榮期之後,過度的槓桿擴張導致了市場破滅,使得大部分DeFi創新消失。現在,只剩下借貸、DEX等細分領域的龍頭項目在穩固地生存。然而,隨著以太坊的流動性質押(LSD)的興起,基於底層生息能力的資產的出現,為新的LSDfi浪潮開闢了道路。

LSD已經成為主要的DeFi趨勢之一,它提供了一致的、低風險的被動收入,同時有助於維護區塊鍊網絡。儘管DeFi的大部分創新已經消逝,但LSD以其獨特的能力和潛力找到了新的前進方向。如果這個趨勢持續,LSD和LSDfi可能將引領DeFi的新一輪增長,帶來更多的創新和機會。

本文涵蓋了以下內容:

  1. LSDfi

  2. 經典DeFi

  3. LSD Basket

  4. LSD 收益策略

  5. 穩定幣

  6. 結束語

LSDfi

LSDfi是一套基於LSD的協議,它可能包括如DEX和借貸等經典的DeFi協議,以及利用獨特的LST屬性的更複雜的協議。隨著LST的廣泛採用,它們在DeFi中將發揮重要作用。

流動性質押項目在DeFi中建立了基礎層次。下一層包括在LSD之上建立的項目,創建更為複雜的產品。

LSD已成為TVL的主要類別,其中Lido成為最大的項目。因此,LSD在推動整個DeFi生態系統的增長中起著關鍵作用,這是理所當然的。

DeFi集成是LSD行業的一個重要趨勢。事實上,LSDfi就是這種演變的結果。隨著這種趨勢繼續獲得動力,LSD正成為DeFi中的主要力量之一。

LSDfi 的趨勢

現在,LSDfi已經發展成為在DeFi內的一個整體行業,這個行業正在積極發展。這包括不僅是經典的DeFi協議,還有更複雜的協議。

例如,Baskets、穩定幣、收益策略等等。

LSDfi 生態:通過DeFi樂高最大化LSD收益

經典DeFi 的新業務

LSD長期以來一直是經典DeFi的重要組成部分。許多LST可以用作抵押並在DEX上交易。隨著LSD的日益普及,我們可以預期會出現專為LSD量身定做的DEX或聚合器。

LST經典DeFi的例子:

  • $stETH 在@AaveAave 中作為抵押

  • 在@CurveFinance 中的LSD 池

  • 在@yearnfi 中的LSD 倉庫(Vaults)

例如,一些以LSD為重點的協議包括@LSDxfinance,這與Curve類似,以及作為藉貸協議的@catinaboxfi。

LSD Basket

對於ETH,有眾多的流動性抵押解決方案,因此,存在一個協議可以將它們組合成一個籃子,創建一個指數。這種方法允許風險分散,使得投資LSD更為方便。

一些LSD Basket:

  • @indexcoop – 介紹了兩個LSD指數,dsETH和icETH。

  • dsETH 包括頂級的ETH LSTs,而$icETH 使用槓桿。

  • @unsheth_xyz – 推出了包含頂級ETH LST的$unshETH。

  • @asymmetryfin – 存入ETH並獲取由TOP3 LST支持的$safETH。

LSD 收益策略

LSD是一個持續產生收入的代幣。自然,你可以圍繞它制定策略。例如,將其分發到不同的池,作為抵押,使用槓桿,管理質押獎勵。

收益策略協議

  • @0xAcidDAO 讓你可以將ETH投入到源自原始LST和各種策略的多樣化籃子中。

  • @parallaxfin 是一個槓桿式LSD收益策略平台,旨在整合多個LST。

另一種方法,@pendle_fi,提供了一個獨特的方法:這是一個購買期貨的平台。

您可以以折扣價購買ETH 並在以後接收,同時將其投資於指定的LST。

不對稱收益協議

@asymetrix_eth 是一種由質押產生的不對稱收益分配協議。這類似於彩票,其中一些中獎者分享該期間的所有賭注獎勵。

靈感來自Premium Bonds,遵循類似的邏輯。

基於LSD 的穩定幣

使用LSD作為超抵押的穩定幣是一個非常合理的選擇。 LSDs將持續從質押中產生收入,使這些成為收益穩定幣。在這種情況下,一切都由ETH支持。

由LSD支持的穩定幣

  • $eUSD 由@LybraFinanceLSD 提供

  • $aUSD 由@agility_lsd 提供

  • $R 由@raft_fi 提供

結束語

LSD已成為任何PoS生態系統的標準,並且已經是主要的DeFi趨勢之一。

LSD生成一致的、低風險的被動收入,並有助於維護區塊鏈。

LSDfi是LSD的邏輯擴展。它創建了一個整體的經濟,一方面,可以產生大量的收入,另一方面,簡化了與LSD項目的交互。

LSDfi將持續演進,我們將逐步見證項目的複雜性和獨特性的增加。讓我們在未來觀察它的進展。

文中,我選擇了最有趣的項目。但是,也許您知道的更多。

我會很高興收到你的建議。

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