作者：Surf, 加密KOL
編譯：Felix, PANews
Paradigm被認為是最獨特的加密VC基金，作為一家總部位於舊金山的VC，成立於2018年，主要投資於加密貨幣。雖然Paradigm正涉足AI領域，但Paradigm的投資項目依然值得交易者關注。本文系Paradigm在2023年第一季度的投資佈局。
Paradigm被廣泛認為是最獨特的風險投資公司之一，因為他們只選擇少數幾個項目進行投資。著名的項目包括：Optimism、Blur、Synthetix等。
資產管理規模：132億美元
投資重點：
- 加密貨幣（主要）
- 人工智能（新增）
- 新興技術（新增）
趨勢
Paradigm最近的投資集中在區塊鏈即服務（Blockchain as a Service）和區塊鏈基礎設施。然而，隨著他們最近將注意力轉移到新興技術上，AI是Paradigm希望抓住的另一個熱門敘事。
Paradigm的加密貨幣持倉，最大持倉：
ETH：1.879 億美元
LDO：1.54 億美元
與其他風投基金持倉規模（ERC-20代幣）比較：
來源：defi_mochi的VC trackooor儀表板
截至6月：
Paradigm持倉為1.428億美元（僅顯示LDO持有量）。
Jump總持倉約9656萬美元，較大持倉分別為USDC（2059萬美元）和wETH（1533萬美元）。
A16z總持倉約8151萬美元，持倉分別為UNI（7597萬美元）和MKR（267萬美元）和COMP（161萬美元）。
Wintermute總持倉約5290萬美元，較大持倉分別為DYDX（1396萬美元），LDO（933萬美元），USDC（918萬美元）。
Gragonfly總持倉約1830萬美元，最大持倉為LDO（1743萬美元）。
DeFiance Capital總持倉約1678萬美元，較大持倉分別為USDC（748萬美元）、LDO（385萬美元）、DODO（246萬美元）
2023年第一季度前5大加密貨幣投資
Conduit
融資：700萬美元，種子輪
領投方：Paradigm
其他投資者：Robert Miller、Ludwig Pettersson、Dan Romero、Guillaume Poncin、Joshua Ma 和Lakshman Sankar。
- Conduit 是一個Rollup-as-a-Service項目（旨在通過提供用戶友好的工具和服務來徹底改變Rollup 的部署），使團隊能夠通過提供基於OP構建的生產級rollup來快速擴展dApp。
- 它旨在為尋求自己的專用rollup的項目提供更易於訪問且更具成本效益的解決方案。
Ulvetanna
籌資：1500 萬美元，種子輪
領投方：Bain Capital Crypto and Paradigm
其他投資者：Jump Crypto
- Ulvetanna是一家ZKP硬件基礎設施公司。
- 他們構建硬件以加速生成ZKP的過程。
- 專注於為L2 zk EVM網絡生成ZKP
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code4rena
籌資：600萬美元，代幣購買資金
領投方：Paradigm
其他投資者：無
- Code4rena 為傳統審計提供了一種透明且遊戲化的替代方案。
- 為以競爭形式尋找Bug的獨立審計員提供激勵。
nxyz（2022 年第四季度）
籌資：4000 萬美元
領投方：Paradigm
其他投資者：Coinbase Ventures、Greylock Partners、Sequoia、Balaji Srinivasan、Jaynti Kanani、Jing Wang、Packy McCormick、Surojit Chatterjee 和Ryan Selkis。
- 多鏈索引產品套件，通過低延遲API公開實時區塊鏈數據。
- 旨在通過提供更高效的區塊鏈索引和數據基礎架構，使建設者能夠構建更好的互聯網。
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Exponential（2022年第四季度）
籌資：1400 萬美元
領投方：Paradigm
其他投資者：Haun Ventures、Solana Ventures、Polygon Ventures、Circle Ventures
- DeFi 投資發現和風險評估平台
- 通過查看協議代碼、團隊經驗和市場狀況來分析投資風險。
- 為用戶提供DeFi投資評級系統（A到F）
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近期，Paradigm 從以加密貨幣為重點，轉變為現在可能將新興技術/人工智能作為其投資組合的一部分，這是一種多元化的手段，並且可能會追隨A16z的腳步，加大人工智能投資。
下面看看Paradigm已投資的與AI相關的項目：
ArenaX Labs
籌資：500萬美元，2021年10月
- ArenaX Labs是數字平台AI Arena的母公司。
- AI Arena 是一款以太坊原生遊戲，全球玩家可以在其中購買、訓練和戰鬥由AI驅動的NFT角色。
Numerai
籌資：1100萬美元，2019年3月
- Numerai是一家使用機器學習制定交易策略的對沖基金。
- Numerai不是在內部開發模型，而是利用全球數據科學家的預測來做出投資決策，並用NMR代幣提供激勵。
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