作者：100 y；編譯：深潮TechFlow
1.介紹
2022 年，許多ZK rollup 網絡陷入了激烈的競爭。目前許多這些網絡已經推出了其主網，並正在積極開發其生態系統。 2023 年3 月23 日，Arbitrum 的空投取得了成功，這導致用戶遷移到ZK rollup，希望從隨後的空投中受益。這種轉變尤其在zkSync Era、StarkNet 和其他尚未發布自己代幣的ZK rollup 網絡中表現得格外明顯。
與其他還沒有代幣的新興ZK rollup 網絡不同，有一種ZK rollup 網絡收到的關注較少，但是其技術非常穩定，具有開發者友好的環境，它就是Polygon zkEVM。 Polygon zkEVM 是由Polygon Foundation 開發的ZK rollup 網絡之一，以前稱為Polygon Hermez。 Polygon zkEVM 與其他ZK rollup 網絡的主要技術差異在於其高EVM 兼容性。
與其他ZK rollup 項目（例如StarkNet、zkSync Era）構建自己的虛擬機、將Solidity 轉譯為零知識友好的語言並編譯成字節碼不同，Polygon zkEVM 支持以太坊的操作碼。因此，Polygon zkEVM 可能沒有其他ZK rollup 網絡那麼具備可擴展性，但它有一個優勢，即為開發人員提供了一個更易於使用的環境，可以利用現有的Solidity 代碼構建dApps。
在Polygon zkEVM 中，ETH 代幣被用作Gas 費，而MATIC 代幣則是用於激勵Sequencer 和Aggregator 的代幣，它們分別決定網絡上交易的順序以創建批次，並為這些批次生成ZKP。由於這兩種代幣都已發行，許多用戶認為Polygon zkEVM 不會進行空投，這就是最初它在網絡活動方面表現不如其他網絡的原因。然而，如果你看一下Polygon zkEVM 網絡的最近趨勢，你會發現用戶和TVL 正在快速增長，這有幾個原因。
第一個也是最有說服力的原因是Polygon 聯合創始人Sandeep Nailwal 的一條推文。在對嘲笑Polygon zkEVM 低TVL 的推文做出回應時，Sandeep 發了上面那條推文，其中包括“沒有規定現有代幣不能進行大規模空投”的一句話。在這條推文之後，許多用戶開始使用Polygon zkEVM，以期待空投的到來。
第二個原因是在Vitalik Buterin 在EDCON 2023 的研討會上提到了Polygon zkEVM。此前，Vitalik 曾在以太坊社區Ethereum Magicians 發布了一篇文章，介紹了Rollup 網絡需要實現的里程碑，將其分為0、 1 和2 三個階段。在一次研討會上，Vitalik 發表了一項聲明，表明Polygon zkEVM 已經達到了第一階段，而其他競爭網絡沒有達到這個階段。這個成就吸引了人們對Polygon zkEVM 的重視。需要注意的是，要達到第一階段，與第零階段不同，必須有工作證明系統（如欺詐證明或有效性證明），並且必須採取措施保護Rollup 智能合約的升級機制。
Polygon zkEVM 最近引起了越來越多的關注，並在不到一個月的時間內將TVL 從約200 萬美元飆升至2500 萬美元，增長了10 倍。儘管生態系統正在快速發展，但該網絡仍處於萌芽階段。在本文中，概述Polygon zkEVM 生態系統中存在的dApps，這個生態系統雖然還處於萌芽階段，但具有足夠的發展勢頭。
2.Polygon zkEVM 生態系統
2.1 DeFi (AMM DEX)
2.1.1 Quickswap
Quickswap 是Polygon 生態系統中領先的AMM DEX，支持Polygon、Dogechain 和Polygon zkEVM 網絡。 Quickswap 提供基於CPMM （x*y=k） 的AMM DEX 服務，並提供類似於Uniswap V3 的專注流動性系統。此外，Quickswap 在Polygon zkEVM 上推出了一項新服務，即永續期貨交易服務。由於Polygon zkEVM 具有高可擴展性，Quickswap 團隊似乎已將其部署在Polygon zkEVM 網絡上而非Polygon PoS 上。基本系統類似於GMX，但其優勢在於價格是通過Oracle 獲取的，使用戶可以在沒有價格影響的情況下進行交易。市場中的流動性來自QLP 代幣，流動性提供者可以存入QLP 代幣以賺取交易費和激勵。
2.1.2 Mantis Swap
Mantis Swap 是Polygon 生態系統中的穩定幣交易所，它促進了類似於穩定幣等掛鉤資產的交易。 Mantis Swap 與其他穩定幣交易所的不同之處在於，它將多個資產聚合到一個流動性池中，並允許提供單一資產作為流動性。例如，當前在Polygon zkEVM 上的Mantis Swap 流動性池包括USDT、USDC 和DAI，其優勢在於流動性提供者只需要提供一個代幣而非兩個或更多。
2.1.3 Antfarm Finance
Antfarm Finance 是一個在以太坊、Arbitrum 和Polygon zkEVM 上運行的DEX，使用一種稱為Band Rebalancing AMM 的新策略。以ETH/USDC 流動性池為例，流動性提供者可以選擇1、 10、 25 或50% 的費用來提供流動性。但是谁愿意在10% 的極高手續費的流動資金池中進行交易呢？這可能發生在極端波動的時期，如果1 ETH 的價格為1, 000 USDC，但在另一個市場上1 ETH 的價格超過了1, 100 USDC，將會有套利交易。因此，向Antfarm Finance 的高費率流動性池提供流動性的用戶，具有押注波動性的優勢。
2.1.4 Balancer
Balancer 是以太坊生態系統中代表性的AMM DEX 協議，提供了各種流動性池，包括不同比例的兩種資產和穩定幣交易池，除了基本的CPMM（x*y=k）之外。通過BIP-224 ，Balancer 提出了在zkEVM 上的部署，並最近正式宣布。
2.1.5 其他
除了上述的DEX 之外，還有許多其他的協議，包括：
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DoveSwap 是一個原生zkEVM 的DEX，支持像Uniswap V3 一樣的專注流動性特性，其中流動性只能在特定的價格範圍內提供。
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Kokonut Swap 是基於Klaytn 的AMM DEX，也已開始支持Polygon zkEVM 網絡。 Kokonut Swap 使用Curve 的穩定幣交易所AMM 來處理價值相當的資產，並使用動態PEG 來處理價值不同的資產，提供比普通CPMM 更加專注的流動性。
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Sushiswap 是以太坊生態系統中領先的AMM DEX，通過論壇建議，現在也支持Polygon zkEVM 網絡。
2.2 DeFi （借貸）
2.2.1 0 vix
0 vix 是Polygon 生態系統中的借貸協議，支持Polygon PoS 和Polygon zkEVM 網絡。用戶可以存入抵押品以賺取利息，或者過度抵押方式進行借貸。 0 vix 支持主要代幣，如WBTC 和WETH，以及流動性代幣，如wstETH 和stMATIC，以及各種代幣，如vGHST、jEUR 和gDAI。
2.2.2 Aave
Aave 是以太坊生態系統中領先的借貸協議，支持各種EVM 網絡。與其他借貸協議一樣，它允許用戶以過度抵押方式進行借貸。自2022 年起，Aave V3 已經在Polygon zkEVM 測試網上部署和測試，並有望在不久的將來部署到主網上，因為在3 月份的投票中，它在快照治理平台上獲得了壓倒性的投票贊成部署到Polygon zkEVM 主網上。
2.2.3 Qi Dao
Qi Dao 是一個穩定幣發行協議。用戶可以以過度抵押方式存入抵押品並發行MAI 穩定幣。 Qi Dao 的特點是，用戶發行的穩定幣無需支付任何利息，借入的穩定幣也沒有到期日償還。當然，當抵押品價值下降時，會有一個清算過程，對此有懲罰。
2.2.4 其它
UniLend Finance 是一個多鏈去中心化貨幣市場協議，支持超額抵押貸款。
2.3 DeFi （訂單簿DEX）
2.3.1 Clober
Clober 是用於EVM 網絡的鏈上訂單簿，目前支持以太坊、Polygon、Arbitrum 和Polygon zkEVM。由於交易量巨大，實現鏈上訂單簿是具有挑戰性的，Clober 通過其專有技術稱為分段段樹和章魚堆來解決這個問題。通過利用Clober，用戶可以在鏈上執行交易，同時享受類似於中心化交易所的訂單簿體驗。
2.3.2 Satori
Satori 是一個永續期貨訂單簿交易協議，已從Polychain Capital、Jump Crypto、Coinbase Ventures 等多家機構獲得了超過1000 萬美元的融資。 Satori 允許用戶使用類似於中心化交易所的界面和用戶體驗，輕鬆地在鏈上交易永續期貨。
2.3.3 其它
Spin Fi 是一個一站式DeFi 平台，最初是在Near Protocol 上構建的，提供現貨和期貨訂單簿交易、去中心化期權倉庫（DOV）等功能。
2.4 DeFi （其它）
2.4.1 Gamma
Gamma 不是AMM DEX，而是一種為Uniswap V3 等DEX 提供自動流動性供應服務的協議，可以通過設置特定的價格帶來提供集中的流動性。集中流動性的缺點是，如果市場價格超出設定的價格範圍，流動性將被排除在流動性供應之外，不會賺取利息，並且產生的損失會比較大，但是Gamma 可以通過根據市場價格自動重新平衡價格範圍來解決上述缺點。 Gamma 目前與Quickswap 合作，在Polygon zkEVM 上提供此服務。
2.4.2 Gelato
Gelato 是一個幫助自動化智能合約的協議，許多DeFi 協議都使用了Gelato。協議可以利用Gelato 在AMM DEX 上實現限價交易，在藉貸協議中管理清算風險，或在支持專注流動性的協議（如Uniswap V3）上引入重新平衡價格範圍的能力。 Gelato 將在Polygon zkEVM 網絡上部署中繼網絡，以幫助生態系統中的各種dApp 自動化其智能合約。
2.4.3 其它
Bounce Finance 是一個拍賣即服務協議，可以輕鬆在鏈上實現各種拍賣方法，包括固定價拍賣、荷蘭拍賣和密封競標拍賣。
2.5 NFTs 和遊戲
2.5.1 OnePlanet
OnePlanet 是Polygon 生態系統中領先的NFT 市場，最近宣布已部署到Polygon zkEVM 網絡上。與其他NFT 市場不同的是，OnePlanet 對其NFT 收藏進行了策展。並不是任何項目都可以在OnePlanet 上列出，而只有經過團隊驗證的NFT 收藏才能夠被列出，這樣用戶可以安全、可靠地購買高質量的NFT。 Polygon 生態系統中的各種項目已經與OnePlanet 合作舉辦各種活動。
2.5.2 其它
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Gameswift（之前在Terra 區塊鏈上稱為StarTerra）是一個綜合遊戲平台，提供IGO、INO 和遊戲服務。
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Zonic 是一個NFT 市場，專門針對Optimism、Arbitrum、Nova、zkSync Era 以及Polygon zkEVM 等第二層網絡。
2.6 跨鏈橋
2.6.1 Orbiter Finance
Orbiter Finance 是一種跨Rollup 協議，專門針對Rollup，並支持以太坊之外的各種L2 網絡。在Orbiter Finance 中，有一個稱為Maker 的實體，在每個網絡上都有流動性，橋接過程是用戶將資金發送到源鏈上的Maker，並從目標鏈上的Maker 獲得資金。缺點是一次可以發送的ETH 數量有上限，但優點是橋接過程非常快速。
2.6.2 Hyperlane
Hyperlane 是一個以模塊化方式實現跨鏈通信的協議，使任何人都可以採用Hyperlane，無論是L1、L2 還是應用鏈。目前，Hyperlane 僅適用於EVM 鏈，但將來將提供非EVM 網絡的支持。驗證方法使用外部驗證器。引入Hyperlane 將改善與在Polygon zkEVM 上啟用Hyperlane 的其他網絡的組合能力。
2.6.3 Rhino Fi
Rhino Fi 是一個一站式DeFi 平台，專門針對以太坊生態系統，並支持多個Rollup 網絡，包括Optimism、Arbitrum One、Polygon zkEVM 和zkSync Era。除了支持交換、流動性池和各種保險庫之外，用戶還可以橋接到Polygon zkEVM 網絡。
2.6.4 Magpie Protocol
Magpie Protocol 是一個跨鏈DEX，允許用戶直接從多個網絡交易資產。為了交易來自不同網絡的資產，用戶通常需要通過橋接將資產從一個鏈轉移到另一個鏈，然後執行交易，但是使用Magpie，用戶可以一次性完成所有操作。在跨鏈交換過程中，沒有使用鎖定/銷毀代幣的機制，代幣交易是通過Wormhole 的通用消息協議進行的。代幣交換的過程如下： 1 ）用戶的交易在源鏈上提交。 2 ）用戶的資產轉換為穩定幣。 3 ）穩定幣通過現有的跨鏈橋（如Wormhole 和Stargate）進行存款。 4 ）用戶的交換和存款信息通過Wormhole 發送到目標鏈。 5 ）一旦驗證，穩定幣將在目標鏈上購買代幣，並發送給用戶。
2.6.5 其它
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Layerswap 是一個跨鏈橋協議，支持17 個交易所和20 個區塊鏈。與其他橋不同的是，它還支持與CEX 的橋接。
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XY Finance 是一個跨鏈交換協議，其中流動性提供者向每個網絡上的Y 池提供流動性，交易者可以通過X 交換功能利用每個網絡上的流動性將其換成任何想要的資產。
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Bungee 是一個基於名為Socket 的跨鏈協議的跨鏈交換協議，支持各種EVM 網絡。資金轉移通過流動性層進行。
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Meson Fi 是一個跨鏈穩定幣交換協議，允許用戶通過利用流動性提供者對每個網絡提供的流動性在多個網絡之間交換穩定幣。它利用HTLC 原子交換作為橋接方法。
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Interport Finance 同樣是一個跨鏈DEX 協議，允許用戶同時執行跨鏈交換，利用流動性提供者提供的流動性。
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Symbiosis finance 同樣支持多個EVM 網絡的跨鏈DEX 協議。為了橋接安全，它依賴於通過稱為Symbiosis Relayer 的激勵機制維護的驗證器。
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Celer 是一個優化了EVM 鏈的跨鏈橋，其中交易由稱為State Guardian Network 的實體進行驗證，該實體受經濟激勵驅動。橋接是通過每個網絡上的流動性提供者提供的流動性實現的。
2.7 預言機
2.7.1 Pyth
Pyth 是一個提供加密貨幣、股票、外匯、商品等價格數據的預言機，在13 多個區塊鏈上運行。 Pyth 直接從一方資源中獲取數據，包括Cboe、Jane Street、Binance 和許多其他大型組織。 Pyth 的價格信息目前可用於Polygon zkEVM 的0 vix 協議，並將來會在各種Polygon zkEVM 協議上提供支持。
2.7.2 API 3
API 3 是一個像Pyth 一樣的預言機，可以直接從第一方獲取數據。 API 3 的產品Airnode 具有直接從第三方獲取數據的優勢，並且非常易於使用和維護，成本也很低廉。 API 3 目前正在用於為Polygon zkEVM 的Dovish 永久協議提供價格信息。
2.8 基礎設施
2.8.1 Unmarshal
Unmarshal 提供跨多個網絡的各種數據基礎設施服務和API。服務包括一個名為Xscan 的便捷UI 的區塊瀏覽器和一個名為Parser 的無代碼智能合約索引器。 Unmarshal 將被用作Polygon 的zkEVM 網絡的索引和查詢層。
2.8.2 其它
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Defillama 是最著名的DeFi 分析網站之一，從多個網絡聚合與DeFi 相關的鏈上數據。
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DeBank 是專門針對EVM 網絡的資產儀表板服務，以便捷的UI 顯示特定錢包的資產。此外，它還提供信使服務和其他功能。
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Dexscreener 是一個服務，分析並提供比CEX 更難訪問的DEX 的數據，允許用戶查看僅在DEX 上列出的代幣的價格圖表或訪問各種流動性池的數據。
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L 2b eat 展示了關於各種以太坊Layer 2 網絡的信息，用戶可以查看諸如TVL、Tx 數等量化數據以及風險的定性分析。
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Dune 是一個鏈上數據分析平台，允許用戶查詢和可視化來自各種網絡的數據。
3.結論
最近，Polygon 概述了其構建基於ZK 技術的L2 鍊網絡的願景，並提出了名為Polygon 2.0 的路線圖。雖然更多的詳細信息將在以後披露，但我們可以期待Polygon 生態系統圍繞Polygon zkEVM 和相關技術擴展。對於這樣的未來路線圖，初始的Polygon zkEVM 生態系統將發揮非常重要的作用。由於最近有人提出了將Rocket Pool 的rETH 擴展到Polygon zkEVM 的建議，預計未來將有更多的Dapps 和用戶加入Polygon zkEVM。
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