“ChatGPT太強大了，對創業公司很不友好。”
來自：青年投資傢俱樂部
近日，“2023黑馬產業大會”在北京舉行。本次大會主題為“產業新力量”，來自北京懷柔、四川綿陽、江蘇南京、重慶、山東青島、山東威海、廣東佛山等7個產業城市和園區的政府代表，40餘位在數字經濟、綠色能源、消費、智能製造等產業極具影響力的龍頭企業管理者、投資人，與全國各地的300多位一線產業創業者相聚一堂，共話產業新未來，展現產業新力量。
會上，金沙江創投主管合夥人朱嘯虎分享他對於當前消費產業和企業服務的投資看法。
以下是核心內容匯總：
今天會場上，一半是做消費的，一半是做企業服務的。我先說我的觀點，對於消費，我非常有信心。今天消費公司特別有信心，消費類企業家特別信心爆棚。對於企服，未來兩三年內請大家放棄融資的幻想，必須能夠自己造血。
三個最大的確定性撐起火熱的消費市場
我先談消費。中國資本市場不太受待見消費行業。因為大家關心的是未來十年的新變化，很少有人關心什麼是不變的，什麼是最大的不變量。
不確定性之下，中國有三大因素是當下最大的確定性。
第一，統一大市場。中國擁有14億人組成的統一大市場。全世界，獨一份。和東南亞市場相比，中國市場是最具有確定性、最有吸引力。
第二，成體系的供應鏈。很難被複製。東南亞想抄襲中國成體系的供應鏈，沒有二三十年是沒有希望的。最大可能性是形成以中國廣東為核心基地，東南亞配合的新雁行模式。東南亞的機會是淺層的價值創造，比如包裝。
第三，中國創業者的努力、韌性。放眼世界，無出其右。中國創業者的捲，是無敵的。中國的創業出海是無敵的。
所以，我特別看好中國的消費市場。中國消費市場的機會特別多。不久之前，我跟消費創業者聊天，他們都信心爆棚，覺得遍地都是機會。很多我們想不到的細分品類，都做得非常好。比如西梅汁、紅豆水、玉米汁。因為中國的消費主力是90後和00後。他們願意嘗試新品牌。只要產品好，處處皆機會。
2020年、2021年消費升級泡沫期間，很多人說所有的消費品類都可以重做一遍。今天，我想說的是2021年打出來的消費升級泡沫裡的公司都可以重做一遍。它們證明了市場、證明了用戶需求，但今天的消費者不會為高價買單。今天，我們特別看好能夠為14億老百姓做高性價比產品的消費公司。針對泡沫期做得好的品類，打爆它們的供應鏈，才能保持一個健康的毛利率，才能夠成為一個價格親民且保持盈利的公司。具體而言：
第一，產品為王。
一定要聚焦在產品本身，把產品做好。靠流量的公司基本都是曇花一現。過去，不管是PC互聯網時代還是移動互聯網時代，靠流量紅利起來的電商公司、新消費公司，都是曇花一現，沒有一個能活下來。
第二，科技賦能。
怎麼能夠迅速的崛起？怎麼能夠在一兩年之內迅速地從零做到大幾億的銷售額，必須靠科技賦能。沒有科技賦能是不可能做到的。
科技賦能包括兩個方面，一個是技術賦能，比如說線下連鎖便利店好特賣，兩年之內實現了月銷售額300倍以上增長。以前中國投資人不願意投線下公司。因為線下公司增長慢，不像互聯網公司那樣具有爆發性。今天不一樣了。線上沒有紅利了，線下反而有紅利的。為什麼？因為科技賦能。它是做臨期產品的連鎖便利店，必須對效期有特別好的管控，因為臨期產品的有效期比較短，若管控不好，可能會造成巨大的浪費。所以必須要有非常強大的科技賦能。
第三，積極擁抱新渠道。
像抖音直播，是一個非常好的渠道。像我們投的酸菜魚叮叮懶人菜，兩年之內從0開始，做到酸菜魚單品月銷售額兩個億，這在之前是不可想像的。新渠道的威力巨大，真地把產品做好，是有很大爆發性潛力的。
第四，連鎖下沉。
同樣也是一個巨大的機會點。下沉市場，消費力反而更穩定。而且下沉市場非常大，每個區域可能都不一樣。細分消費品類，至少可以在下沉市場做到區域為王。比如說像零食散裝，現在基本形成區域為王的局面了。一旦形成區域為王的局面之後，其他人很難打進來。下沉連鎖是一個非常大的機會。
中國企服企業的唯一出路
上個月我和大家講，中國企服的春天可能還需要等5-10年。因為過去幾年，投資人對企業服務的增長率特別失望。最近ChatGPT-4出來以後，我很抱歉地和大家說，企服的寒冬可能漫漫無期。
ChatGPT太強大了，對創業公司很不友好。創業公司基於ChatGPT能夠創造的價值非常單薄。
給大家分享一個案例。美國過去有兩家公司非常火，一個是Grammarly，做自動語法糾錯的；還有一個是Jasper，它最早拿ChatGPT的試用帳號，基於它做自動營銷文案生成。這兩家公司都很快成長為獨角獸。
ChatGPT-4出來以後，這兩家公司或將很快歸零，根本守不住。它們的價值太單薄了，怎麼向客戶收費呢？
國內也有一家公司，為騰訊會議做自動會議紀要，並把需要跟進的事項分發給與會者的日程表上。千人團隊用時一年，準確率只有60%。而現在ChatGPT可以做到90%的準確率。完全是降維打擊。 ChatGPT太強大，不利於創業公司，但反而利好每個行業中的現有玩家。
現在，已經擁有使用場景的玩家，通過ChatGPT很容易就能為自己的產品加上人工智能的功能。比如hr部門裡，有幾個人是專門回答員工福利問題的。今天，這些人全部可以被ChatGPT替換掉。
那麼，中國的軟件企業有沒有出路？我感覺還是有出路的。
在哪裡？
第一個機會，細分賽道裡的傳統企業可能反應比較慢，對於創業公司來說，可能會有一個顛覆性機會。
因為ChatGPT能夠快速地提高生產力，提高到十倍以上。可能降低軟件領域，現有玩家軟件本身的價值。比如協同管理軟件，可以穩定且可靠地支持幾百人同時並發地在軟件上面做修改，這個難度係數是比較高的。
但因為生產力指數式提高，一件事情從原來幾百人協同變成現在幾十人協同，這也無形中降低了協同管理軟件的進入門檻和難度。一個新進入的玩家，可以利用這個契機，推出一個協同管理軟件，顛覆掉原有的玩家。
第二個機會，交付最終服務。
創業者不賣軟件，但交付最終服務。把客戶緊緊抓在自己手上，隨著技術的進步，跟著技術不斷進步，同時為客戶提供更好服務。舉個電話中心的例子，一個進入的玩家利用ChatGPT做出一個電話通信軟件，但他不賣這個軟件，賣的是最終通信服務。他僱用10%-20%員工，配合使用80%-90%的機器人。這家公司即便以電話中心50%的價格，仍可以獲得百分之六七十的毛利。他的價格殺傷力是無比巨大的。
所以，對中國的企業軟件來說，可能software enable service是唯一的出路。
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