昨天雖是周末，但一到美盤時間，加密市場表現還是比亞盤時間強勢一些
今天Top100 Token中領漲的依然是RWA龍頭MKR 和COMP，XRP、OP次之現階段炒敘事的風險收益比，大於持有$BTC和衝土狗
行情總是在猶豫中上漲，現在多空分歧這麼嚴重，說明行情剛剛開始
每一輪牛市都必須有敘事主線，所有在這敘事主線上的項目都會起飛，所有趕上這個敘事主線的人都會發財。 -為什麼會有敘事主線？
–從資本、機構去考慮
經過熊市的洗禮，用戶容易麻木，沒有足夠的故事是不能打動用戶進場的，即使進場後，沒有足夠的故事是不能吸引用戶長拿的，不能長拿的項目就容易沒火起來就暴斃。新的敘事往往就是新的項目，新的項目的籌碼又全部在自己手裡面，當然更有意願推動
–從用戶角度考慮
上一輪的牛市熱點都玩爛了，沒錢賺了，比如18年中讓你投ico，你還有興趣投嗎？你更願意參與有賺錢效應的項目，所以往往新的熱點，新的敘事更能有賺錢效應
下一個牛市的敘事主線是什麼？
目前說這個也許為時過早，但是就我目前我能看到的。 brc20是一個很不錯的以小搏大的機會
brc20作為比特幣的頭部生態，okx基本上已經allin投入，市值也僅僅才1e多美金。而以太坊生態市值是以太坊我沒有細算，我毛估估，tvl加代幣市值應該是超過eth市值了吧，假設最終ordi僅有btc市值的10%，牛市btc3倍，9w美金的時候。 ordi900e美金。也有幾百倍的空間
這可是大餅頭部生態啊。以太坊未來死不死都不知道，大餅一定是永恆啊，大餅的生態一定會起來的，即使ordi涼了，也會有新的出來。現在新的還沒出來，你能做的只有抓緊ordi，別不小心摔下車
當然ordi有死掉的可能，但是我認為這可能首先不大，其次，像ordi這樣的項目你能找到，並且把你的資產分10份，每個這樣的項目投1份，我相信你總收益的回報會非常恐怖
感覺類似於Defi 之夏的Brc 20之夏真的要開始了，估計會有神礦出現，抓住機會吧
L2敘事
今天看到一個消息，celo試圖從L1走向以太坊L2
一，這是順勢而為的決策，二，其他新公鏈面臨L2發展的巨大壓力。未來的競爭發生在L2之間，而不是L1之間
dapps 轉型做鏈好理解。 Celo 作為L1 轉型做L2, 我覺得更多是看好基於以太坊的模塊化敘事，本質上也在做多以太坊底層基建
L2是最近1-2年內，區塊鏈領域最大的敘事。同時，L2還和zk、defi、衍生品、鏈遊等敘事交相輝映
最近坎昆升級最主要的內容是EIP-4844，而EIP-4844是為L2量身定做的優化方案
原本L2要把交易數據壓縮存到L1執行層的calldata中，並同步到全網的每個節點，永久保存，這十分昂貴。 EIP-4844可以讓L2把數據只存到共識層的節點裡，不上鍊，且只保存30天
這將使L2至少可以得到一個數量級以上的成本優化。並顯而易見的使L2與其他的L1相比獲得更大的競爭力
我們該做什麼？
抓住L2、抓住zk。 Arb前幾天其實明顯低估，當然現在整體也不算高。 zk幾個天王的空投，該擼就擼起來，生態儘早熟悉，儘早參與。 2年內，只要你能抓住L2+zk，投資收益應該就能超過大部分人
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