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失落的四分之一
截至第二季度末，全球加密貨幣市值達到1.17 萬億美元，年初至今增長48%。有趣的是，第一季度和第二季度的總市值相似，幾乎使第二季度看起來像是加密貨幣世界中一個失敗的季度。
與第一季度相比，第二季度也缺乏強有力的市場敘述。第一季度，市場經歷了更重大的發展，例如比特幣價格翻倍、Arbitrum 和ZkSync 等L2 的崛起，以及產品升級和Blur 代幣發行部分推動的更加活躍的NFT 市場。第二季度未能產生任何類似的突破性進展。相反，第二季度見證了不同的趨勢，例如“memecoin 季節”和BRC20 代幣的崛起，儘管值得注意，但與上一季度產生的興奮程度不符。
CMC 加密貨幣恐懼和貪婪指數年初約為30（恐懼），但上半年結束時約為52（中性），表明市場情緒顯著改善。
排名前20 的加密貨幣交易所的現貨總交易量在3 月份達到頂峰，環比下跌約36%，到6 月底達到每月約5230 億美元，接近休眠狀態。
不斷增長的行業
在充滿挑戰的市場中，某些行業今年迄今的市值出現了顯著增長。 VR/AR (704%) 和人工智能與大數據(323%) 一直引領市場，而藍籌DeFi項目和基礎設施正在強勁成交量土重來。其中一些部門包括借貸（149%）、衍生品（75%）、存儲（86%）、互操作性（58%）。
值得注意的是，Memes 板塊今年迄今新增了260 多個新幣，使其成為新上市幣種最活躍的板塊。人工智能和大數據排名第二，新增61 個代幣，而DeFi 排名第三，年初至今新增47 個代幣。
最受歡迎的行業和硬幣
Memes 是一個值得注意的領域，由於PEPE 引領的投機性“memecoin 季節”，Meme 是觀看次數第二多的領域，在4 月和5 月瀏覽量大幅增加，在整個2023 年上半年顯示出持續的興趣。前三個月，主要是由於Blur 第一季空投，但下半年觀看次數有所下跌，人工智能和大數據是2023 年觀看次數最多的行業的新進入者； 隨著OpenAI 的ChatGPT 的推出，人工智能的敘述在2023 年第一季度開始興起。 6 月份，人們對人工智能相關代幣的興趣重新抬頭。 Memes 領域產生了最大的興趣，特別是在2023 年上半年的最後三個月。這主要是由PEPE 主導的， 4 月至5 月期間爆發性上漲超過3700 倍。從5 月份的高點回落後，PEPE 已從6 月中旬的低點反彈近100%。來自之前meme 週期的Memecoin，例如DOGE、SHIB 和BabyDoge，仍然是該領域中最受歡迎的。在網絡於4 月12 日成功進行了Shapella 升級，允許在信標上質押ETH 後，智能合約的興趣仍然主要中心化在以太坊(ETH) 上鍊要撤回。 Cardano (ADA) 也受到了極大的關注，這可能是由於擴展解決方案Hydra 等技術發展和治理提案CIP 1694DeFi 部門的興趣主要中心化在Terra Classic (LUNC)，可能是由於幣安銷毀26.5 億LUNC 代幣（價值236 美元）等事件K 以及TFLAI 和Big Data 發布的跨鏈收益交易協議Alliance，繼2 月和3 月的人工智能敘述之後，人們的興趣在6 月得到了大幅回報。 SingularityNET (AGIX) 和Fetch.ai (FET) 的瀏覽量最高，較6 月中旬的低點反彈近40%。
PEPE 與其他成熟的memecoin 狗狗幣和柴犬一起，加入了CMC 用戶添加最多觀察列表的代幣名單
除了藍籌股之外，其他代幣主要是以太坊Layer-2 擴展解決方案，例如Polygon、Arbitrum 或競爭的Layer-1，例如BNB 和Solana
最活躍的社區
CMC 社區上參與度最高的部分（帳戶點贊、帖子、評測）是模因，與觀看次數最多的部分一致。在4 月和5 月的投機memecoin 季節，PEPE、SNEK、LADYS 等代幣經歷了爆炸性上漲。 2023 年上半年漲幅最大的包括Pendle (PENDLE) 等Arbitrum 生態系統代幣，該代幣在幣安Launchpool 上上線，並擴展到BNB Chain、Radiant Capital ( RDNT）也部署在BNB 鏈上，並將擴展到以太坊，以及Optimism 生態系統代幣，如Velodrome Finance（VELO），於6 月23 日推出了V2 其他漲幅最大的包括第一層區塊鏈，包括Dione Protocol（DIONE），這是一種“L1區塊鏈正在開發中，支持可再生能源”，該公司最近推出了Odyssey 測試網測試版，Conflux（CFX）作為香港敘述的一部分而反彈，被稱為“中國唯一符合監管、公開且無需許可的區塊鏈”，以及Injective（INJ） ），一個專為金融構建的L1區塊鏈，它為IBC 生態系統推出了首個Solana SVM rollup。其他漲幅最大的代幣包括SingularityNET (AGIX) 和Render (RNDR) 等AI 相關代幣。
比特幣ETF
2023 年6 月，全球最大的資產管理公司貝萊德(BlackRock) 申請了比特幣現貨ETF，引發了美國SEC 批准比特幣現貨ETF 的強烈預期。 Valkyrie、Fidelity、ARK Invest 和21 Shares 等其他行業先驅也紛紛提出申請。尋求類似比特幣ETF 的批准。如果這些ETF 獲得批准，它們可以通過提供受監管的資產配置產品來釋放大量機構投資者的需求。在全球範圍內，當前的加密貨幣ETF 和ETP 的資產價值已達95 億美元。一旦美國市場因新的比特幣現貨ETF 獲得批准而解鎖，對比特幣的需求大幅上漲可能會推動其價格大幅突破歷史高位。
去中心化公共基礎設施網絡
另一個趨勢是去中心化物理基礎設施（DePIN），它為倉儲和數據網絡等物理資產或服務的訪問共享提供解決方案。構建者和用戶受到代幣的激勵，並且通過質押、銷毀或購買代幣/NFT 來促進訪問。
儘管仍處於擴張的早期階段，DePIN 格局已經包括了幾個著名的參與者，包括Helium（去中心化無線基礎設施）、IoTeX（物聯網中心）、Arweave 和Filecoin（去中心化存儲）。
現實世界資產
如今，有一個項目生態系統專注於使RWA 可在鏈上進行交易。這些協議主要包括Maple Finance 和Goldfinch 等信貸市場協議，這些協議允許企業使用DeFi 來獲得融資和貸款。
相反，其他平台現在開始關注RWA 的代幣化，包括房地產、收藏品、股票、知識產權等，然後可以在鏈上進行交易，摩擦更少。
我們預計，2023 年下半年及以後，RWA 領域將進一步分層，首批消費者就緒產品可能會在年底前推出。
流動質押衍生品
流動性質押衍生品(LSD) 在2023 年上半年的活動急劇增加，這主要歸功於以太坊Shapella 升級，Lido 和Rocket Pool 等市場領導者的鎖定總價值(TVL) 在上半年分別增長了138% 和220% 2023 年。
到6 月底，LSD 平台已經獲得了以太坊三分之一以上的TVS，其中Lido 在高峰時期獲得了近75% 的份額。
上半年還見證了相關LSDfi 領域的急劇增長，Pendle、Lybra 和Flashstake 等平台在這段時間看到了他們的TVL。這種傳播可能會持續到2023 年剩餘時間。
重新質押
在EigenLayer 推出後，重新質押成為2023 年上半年一個有前景的主題。 EigenLayer 是一個中間件平台，允許質押ETH 或流動性質押ETH 代幣在共識層上重複使用。
這使得用戶可以通過在其他地方重新持有資產來獲得額外的收益，同時為共享安全提供新的市場——幫助項目和服務引導新的信任網絡並增強其安全性。
2023 年6 月，EigenLayer 的重新質押智能合約得到部署，並在主網啟動一天內達到了最大限制，這表明對重新質押服務的需求相當大。
該平台很快將提高其LST 重新質押能力，這將成為重新質押空間的焦點，並可能為新一波項目打開閘門。
零克同步
2023 年，zkSync 成為一種流行的基於以太坊的Layer-2 解決方案，並與現有的以太坊Optimistic Rollup（包括Optimism 和Arbitrum）展開激烈競爭。
作為一種零知識匯總（zkRollup）解決方案，zk-Sync 使用零知識技術將流量從以太坊卸載到高效的第二層。這不僅有助於增加以太坊的吞吐量，而且還支持一系列新的應用程序。
2023 年3 月，zkSync 推出alpha 主網，zkSync Era 成為第一個達到主網開發階段的zkEVM。據L2beat 稱，自推出以來，該平台上的鎖定總價值(TVL) 大幅增長，到2023 年上半年末達到6.86 億美元。它僅次於Arbitrum ($5.66B) 和Optimism ($2.12B)。
該平台擁有超過110 萬個獨特錢包，並已記錄和統計138 萬筆交易。
隨著zkSync 空投可能即將到來，以及一系列項目將在該平台上啟動，zkSync 有望成為2023 年的關鍵參與者。
模塊化區塊鏈（Celestia）
目前，大多數第一層區塊鏈都是單鏈——執行、數據可用性、安全性和共識都在一條鏈上。由於區塊鏈去中心化、安全性和可擴展性的三難困境，這導致了一系列圍繞效率的限制。
像Celestia 這樣的模塊化區塊鏈旨在通過將區塊鏈分為三個層來應對這一挑戰：執行、結算、共識和數據可用性。它為開發人員提供了模塊化的數據可用性和共識層，dApp 和側鏈可以利用這些來引導開發。
與此同時，其他平台也出現了，提供模塊化執行環境和結算層——包括Rollkit（結算）和Fuel（執行）。
這些平台和更多平台一起可以幫助改進現有的整體區塊鏈——包括以太坊和Solana。
FTX破產動態
去年倒閉後，FTX 存款人幾個月來一直處於困境，因為尚不清楚清算過程中可以彌補近90 億美元缺口中的多少。
今年1 月，有消息稱，超過50 億美元的流動資產已從各種來源獲得支撐，到2023 年4 月，這一數字將增至超過73 億美元，為FTX 客戶提供了一些急需的救濟。
隨著流程目前正朝著正確的方向發展，處理該案的重組公司最近聯繫了債權人，並給予債權人2023 年9 月29 日的“客戶截止日期”。
此外，FTX法律團隊目前正在考慮重啟加密貨幣交易所。儘管目前尚不清楚這是否需要使用債務人資產或從其他地方籌集新資金。
儘管最近取得了進展，但債務人至少要到2024 年下半年才能收到付款。
2023 年上半年，對各種加密貨幣利基市場和行業的興趣區域差異並不顯著。
比特幣(BTC) 仍然是2023 年上半年所有地區觀看次數最多的加密貨幣，與2022 年第四季度的趨勢類似。這也反映在比特幣相對於山寨幣的主導地位(BTC.D)，BTC.D 從年初的40.09% 上漲2023 年上半年末達到50.39%，增長25%。這可能歸因於貝萊德iShares 現貨比特幣ETF 申請以及2024 年3 月左右即將到來的比特幣減半等事件。
柴犬(SHIB) 仍然是所有地區流行的模因幣，與南美、亞洲和非洲的小狗狗幣(BabyDoge) 一樣。作為每個地區觀看次數最多的加密的新進入者，PEPE 的爆炸式增長引起了除南美洲以外所有地區的加密貨幣交易者和投機者的注意。
與此同時，以太坊（ETH）在除亞洲和非洲以外的大多數地區仍然是一種受歡迎的貨幣，而像Polygon（MATIC）和Arbitrum（ARB）這樣的以太坊擴容解決方案分別在南美洲和其他地區受到關注。
CMC 用戶最多的國家/地區
就全球加密貨幣用戶分佈而言，美國繼續佔據主導地位。 2023 年上半年17.4% 的流量來自美國用戶，印度、土耳其、德國、巴西和越南用戶分別佔7.90%、7.40%、6.98%、6.75% 和6%。
剩餘流量的絕大多數主要來自歐洲和亞洲的用戶。
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