作為全球科技行業的兩大巨頭，微軟和谷歌一直在從搜索、辦公軟件的各個領域明爭暗鬥。如今，AI浪潮推動戰鬥持續升級，微軟和谷歌的“AI雲爭霸賽”已拉開序幕。
當地時間週二，微軟首席執行官Satya Nadella在二季度財報電話會上表示，雖然微軟並不是雲基礎設施的最大提供商，但在銷售基於雲的AI服務方面排名第一，Azure OpenAI目前擁有11000個客戶。
微軟稱， AI業務增長可能會提升微軟在雲計算領域的整體地位。
我們繼續看到更多的雲遷移，因為就長期雲機會而言，現在還處於早期階段。
谷歌母公司Alphabet也在二季報電話會議上強調了公司AI雲業務的擴張。
Alphabet首席執行官Sundar Pichai介紹稱，超過70%的生成式AI初創公司依賴谷歌的雲基礎設施和AI功能。
我們的AI優化基礎設施是訓練和服務生成式AI模型的領先平台。超過70%的生成式AI獨角獸公司都是谷歌云客戶，包括Cohere、Jasper、Typeface等。
Pichai還說，像PaLM2和即將推出的Gemini這樣的大型語言模型（LLM）將幫助公司重新構想許多產品，尤其是谷歌最重要的產品——搜索。
而在兩大巨頭開啟“雲鬥法”之際，雲計算市場正在放緩增長。
去年，全球經濟低迷，股市遭遇十多年來的最糟糕表現，企業削減支出，導致雲計算市場在過去一年中持續減速。
而且，未來企業支出乏力的情況可能會更加嚴重。數據顯示，全球雲基礎設施服務支出預計2023年將增長23%，低於去年的29%和2021年的35%。
微軟、谷歌云業務增速雙雙放緩，AI收入尚未體現
微軟通過對OpenAI的130億美元投資，以及將生成式AI集成到其必應搜索引擎中，引爆了AI霸主之戰。隨後，微軟在其龐大的軟件帝國——尤其是Azure雲服務——中大規模集成AI工具。
鑑於這種快速轉向，投資者希望看到微軟AI業務加速擴張，但事實並非如此。
微軟表示，2023年第二季度，Azure等雲服務同比增長26%。自微軟在2021年中期報告Azure雲增長51%以來，其增長率一直在穩步下跌，本季度的增長速度為兩年來最慢。
好的一面是，微軟雲的年收入超過了1100億美元，其中Azure首次佔據總收入的50%。
考慮到企業雲遷移的複雜性，雲收入體現在財報上存在滯後。此外，微軟最近才宣布其最新AI產品和服務的可用性和定價，因此分析預計，可能還需要一兩個季度，AI才能開始對微軟的雲業績產生重大影響。
Alphabet因行動遲緩——用尚未成熟的Bard來應對ChatGPT——被群嘲，但後來修正了失誤。在5月份召開的I/O開發者大會上，Alphabe宣布將AI大規模集成到產品和服務中的計劃。
與微軟一樣，投資者曾希望看到谷歌云業績的提振，但目前同樣還沒實現。
財報顯示，第二季度谷歌云同比增長28%，環比持平，足以保住“三巨頭”雲提供商中增長最快的名聲。但是，谷歌的雲增長自2021年中期達到54%的峰值以來一直在穩步減速，本季度的增長率為兩年來最慢。谷歌云在一季度首次實現盈利，這一趨勢在第二季度延續。
分析預計，市場可能還需要一兩個季度，才能開始看到AI對谷歌云業務的貢獻。
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