以太坊DeFi 領域目前正經歷著艱難的幾個小時。所有主要DeFi 代幣在過去24 小時內均呈深紅色：Compound (-18%)、Aave (-10%)、Curve (-10%)、Frax (-6%) 和Synthetix (-6%)。 。
原因？ Curve Finance 是一家專門從事穩定幣交易的旗艦去中心化交易所，最近遭受了嚴重的利用。整個DeFi 生態系統都感受到了由此產生的餘震，引發了人們對更廣泛的以太坊DeFi 屠殺的擔憂。該漏洞造成了約1 億美元的損失，引發了潛在的區塊鏈反應，威脅到DeFi 整體的穩定。
Curve 黑客事件引發人們對以太坊DeFi 崩盤的擔憂
深入研究漏洞利用的細節可以揭示其中錯綜複雜的動態。攻擊者利用Vyper 智能合約軟件中的漏洞，導致Curve Finance 遭受重大損失。這一事件的影響是深遠的。流行的穩定幣DEX Curve Finance 可能是以太坊DeFi 領域其他領域的一顆定時炸彈。
據報導，該事件發生後，超過4500 萬美元已從第三方提供商的流動性礦池中被抽走，另有2500 萬美元直接從Curve Protocol 的CRV/ETH 礦池中被抽走。鑑於攻擊者仍持有數百萬個Curve 代幣（CRV），隨之而來的流動性危機和迫在眉睫的進一步拋售風險正在引發巨大的市場焦慮。
Curve Finance 創始人邁克爾·葉戈羅夫(Michael Egorov) 也未能倖免於這些重大損失。其由CRV 支持的大量頭寸承受著巨大的壓力，將平台推向了崩盤的邊緣。 Delphi Digital 解釋道：“Curve 創始人Michael Egorov 目前擁有約1 億美元的貸款，由4.275 億枚CRV（約佔所有流通CRV 供應量的47%）支持。 由於CRV 在過去24 小時內下跌了10%，Curve 的健康處於危險之中。”
此外，Egorov 在Aave 和Frax Finance 擁有大筆貸款，並由CRV 質押品支持。在Aave，它擁有3.05 億美元的CRV 支持貸款，相當於6320 萬美元。在55% 的強平門檻下，如果CRV/USDT 達到0.3767 美元，你的頭寸可能會被強平。根據Delphi Digital 的評估，這需要CRV 價格下跌約33%。 Egorov 這筆貸款的年化年利率約為4%。
Frax Finance 的處境更加岌岌可危。在這裡，Egorov 提供了5900 萬CRV，而債務為1580 萬FRAX。高利用率和可變時間加權利率（每12 小時翻倍）使你的頭寸特別容易受到天文利率和後續清算的影響，無論CRV 價格如何。
Delphi Digital 強調：“無論CRV 價格如何，這種天文數字的利率都可能導致你最終被清算。 在最高LTV 為75% 的情況下，你的倉位強平價格可能會在4.5 天內達到0.517 CRV/FRAX，較當前價格下跌不到10%。”
今天，Egorov 實施了新的Curve 礦池和指標：由crvUSD 的CRV/FRAX LP 代幣和Fraxlend 組成的2 個礦池，擁有100,000 CRV 獎勵。然而，沒有成功。隨著缺乏流動性的CRV 持有者離開Frax 馬厩以及Frax 貸方離開風險礦池，利用率很快恢復到100%。因此，Egorov 的新資金礦池只是花費了更多的CRV，並沒有降低他的利率。
隨著市場努力應對葉戈羅夫頭寸清算風險的增加，整個市場的潛在影響令人震驚。 Autism Capital 警告稱：“如果Michael 被Fraxlend 清算，他的所有其他債務頭寸也將被清算。 這很可能意味著逆向金融（INV）和魔法互聯網貨幣（MIM）將因新的壞賬而消亡，而Aave 將留下6300 萬美元的壞賬。” 此外，Egorov 的拋售可能會引發鏈上區塊鏈反應，並將CRV 降至接近於零。
並不是所有的希望都破滅了
然而，儘管隨之而來的混亂，嚴格受代碼和數學控制的DeFi 領域的運作並未受到影響。正如Autism Capital 所說：“從某種意義上說，這證明了DeFi 按預期發揮作用。 無論你是誰，都沒有特殊的規則或救援。 這是一個由數學和代碼統治的殘酷的自由市場。”
此外，仍然有希望有一個幸福的結局。假設流動性恢復，DeFi 行業可能會恢復平衡。 Curve 的團隊表示，白帽黑客擁有數百萬美元。這可能會追回一些被盜用的資產。此外，一些機器人從Curve 攻擊者處攔截了大量CRV 代幣。
然而，局勢升級的威脅仍然令人嚴重關切。 Frax、Aave 等平台仍處於高度戒備狀態，而Alchemix 等一些平台已經停止了智能合約。
[UPDATE]
葉戈羅夫似乎與CEX 達成了場外交易，還清了債務。這就是CRV價格飆升的原因。
借款即將降至1300 萬美元。
這筆錢肯定來自場外交易。
聽起來像是握手協議。你正在以0.4 的價格出售你的CRV
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你們中哪一個得到了這份病態協議？我想這會持續到所有債務還清為止。 pic.twitter.com/3c5OmcQ7wH
— 邁達斯：愚人金(@MidasFoolsGold) 2023 年8 月1 日
截至發稿，曲線價格（CRV）在過去三個小時內小幅回升，升至0.57 美元。
CRV價格小幅回升，1小時圖| 來源：TradingView.com 上的CRVUSD
精選圖片來自iStock，K線走勢圖來自TradingView.com
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